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【09:56 中国联通(600050)：算力投入持续加码 AI服务商业化空间逐步打开】 8月20日给予中国联通(600050)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:31 嘉泽新能(601619)26H1点评：风电短期承压 绿色能源+绿色化工燃料双主业稳步推进】 8月20日给予嘉泽新能(601619)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【09:26 图南股份(300855)：中小零部件放量带动公司业绩高增】 8月20日给予图南股份(300855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：客户集中度较高；军品市场开发风险；原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:26 宁波银行(002142)：营收利润双提速 不良稳定拨备升】 8月20日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议与盈利预测：宁波银行1H26 营收、利润在双位数增长基础上进一步提速，基本面趋势领先同业。营收质量极佳，核心营收（净利息收入+中收）同比高增18%。江浙区域性beta+“大银行做不好，小银行做不了”的中小客群差异化经营策略下，规模延续双位数增长。资产端定价仍有下行压力，但公司持续推动低成本存款沉淀，调优负债结构，叠加高成本存款持续到期续作，负债端成本持续优化，有力支撑净息差降幅收窄。中收延续高增趋势，大财富战略成效显现。资产质量优异，不良生成率保持稳定，风险抵补能力边际夯实，但零售风险仍在暴露，需持续关注。展望全年，“营收质量高+资产质量优”的基本面趋势下，预计营收、利润都能保持10%以上增长，稳居上市银行第一梯队。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:21 兴福电子(688545)：营收快速增长 湿电子化学品业务持续放量】 8月20日给予兴福电子(688545)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026~2028 年归母净利润分别为2.98/4.52/6.42 亿元，EPS 分别为0.83/1.26/1.78 元/股。参考可比公司，该机构认为适合给予公司27 年80 倍PE 估值，合理价值100.40 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。下游行业需求波动；新增产能消化不及预期；新产品研发及客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【09:21 芯联集成(688469)：AI电源与光互联共振成长 公司26Q2归母净利润转正】 8月20日给予芯联集成(688469)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26-28 年收入分别为107.60、130.30、149.20 亿元。考虑公司作为功率?头?商，深度受益于AI 浪潮，成长空间?阔，业绩成长性较强。参考可比公司，给予公司26年9 倍PS 估值，对应合理价值11.56 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。尚未盈利的风险，产品研发与技术迭代风险，半导体行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:21 亿联网络(300628)：26Q2公司营收重回高增长轨道 利润增长提速】 8月20日给予亿联网络(300628)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计2026-2028 年公司归母净利分别为31.8/37.3/44.0 亿元，对应EPS 分别为每股2.51/2.94/3.47 元。参考可比公司估值，给予公司2026 年合理估值倍数20 倍PE，合理价值50.25 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。下游需求受国际局势影响存在不确定性；汇率波动风险；行业竞争加剧；新产品业务不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:21 金徽酒(603919)：业绩超预期 区域结构均有亮点】 8月20日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:21 国泰海通(601211)：加速整合深化协同 科创金融优势突出】 8月20日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测和投资建议。建设一流投行背景下公司有望实现跨越式发展。公司业务发展均衡，综合实力居前，科创企业三投联动及综合化服务优势突出，聚焦硬科技企业培育强化成长性，衍生品业务快速发展助力国际化进程，结合同业估值对比及历史PB 估值中枢0.8x-1.5x，当前景气度同样上行，政策催化可期，整合效益有望释放，给予2026 年1.2 倍PB 估值， A 股合理价值为23.94 元/股，鉴于AH 溢价对应H 股合理价值19.45 港币/股，维持A、H 股“买入”评级。（HKD/CNY=0.86）风险提示。经济下行超预期，直投业绩不达预期，权益市场大幅下行等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级、1次“增持”的投评级。 【09:21 森马服饰(002563)：上半年归母净利润高增 营运指标优秀】 8月20日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测和投资建议。26-28 年EPS 分别为0.41 元/股、0.47 元/股、0.52 元/股。参考公司过去五年平均PE 且行业地位稳固，给予公司26 年16 倍PE，合理价值6.50 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。终端零售不景气、行业竞争加剧、库存清理不达预期风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级。 【09:16 国瓷材料(300285)：业绩增长有所提速 AI驱动新材料管线多点开花】 8月20日给予国瓷材料(300285)买入评级。 盈利预测与投资评级：AI 及航天产业快速发展背景下，公司MLCC 粉体、先进封装陶瓷基板、球形硅微粉、卫星陶瓷管壳等管线有望更快地商业化落地，并且公司在各板块均具备一定的技术与产业链先发优势，多业务曲线有望同步兑现业绩增量，该机构预期公司2026-2028 年有望实现净利润9.0/11.6/13.6 亿元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【09:16 恒力石化(600346)2026年半年度业绩点评报告：业绩同比翻倍回升 战略稀缺资产有望迎来估值回归】 8月20日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次强推评级。 【08:56 杰瑞股份(002353)：短期因素拖累26Q2业绩 H2有望企稳回升 发电板块将开始贡献业绩增量】 8月20日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 受地缘、汇兑、子公司出售、业务交付等短期因素影响，公司26Q2 业绩下降。而该机构预计随着影响因素改善，后续盈利有望逐渐恢复。此外，该机构看到公司电力和数据中心板块订单快速增长，有望为明后年的业绩带来增量。考虑到短期业绩波动和电力板块增长，该机构下调26 年、上调27 年盈利预测，预测公司2026-2028 年归母净利润37.0/80.2/103.2 亿元（前值26-28 年分别为38.7/53.3/70.5 亿元），参考可比公司估值，给予2027 年的22 倍PE，对应目标价为172.5 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【08:56 中国中车(601766)公司点评：铁路装备稳健增长 盈利能力小幅提升】 8月20日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【08:56 福耀玻璃(600660)2026年半年报点评：2026Q2业绩符合预期 汽玻龙头成长步伐稳健】 8月20日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到外汇波动导致公司汇兑亏损、且美国关税退还为一次性因素，该机构将公司2026-2028 年归母净利润预测从101.29亿元/110.70 亿元/121.33 亿元下调至87.07 亿元/95.66 亿元/102.22 亿元，对应的EPS 分别为3.34 元、3.67 元、3.92 元，市盈率分别为18.10 倍、16.48 倍、15.42 倍，公司作为全球汽玻龙头仍处估值低位，看好公司长期稳健发展，维持“买入”评级。 风险提示：汇率大幅波动带来汇兑损失超预期；原材料价格、能源价格以及海运费上涨超预期；汽车行业销量不及预期；新建产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【08:56 藏格矿业(000408)2026年中报业绩点评：铜锂共振 业绩持续高增】 8月20日给予藏格矿业(000408)买入评级。 投资建议：该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为83.8/107.4/115.8 亿元（前值70.9/87.8/98.8 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：价格大幅波动，成本端超预期上升，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【08:51 厦钨新能(688778)2026年半年报点评：单吨量利稳步提升 布局各类前沿技术】 8月20日给予厦钨新能(688778)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司业绩符合市场预期，该机构维持原预期，预计公司2026-2028 年归母净利润10.9/13.8/17 亿元， 同比+45%/+27%/+24%，对应 PE 为 22x/17x/14x，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【08:51 沪电股份(002463)：AI业务有望驱动公司长期成长】 8月20日给予沪电股份(002463)买入评级。 风险提示：原材料价格波动；产能和技术升级慢于预期；海外工厂运营风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【08:51 中国中车(601766)2026年中报点评：业绩稳健增长 铁路装备+新产业双轮驱动】 8月20日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球轨道交通装备龙头，铁路装备与新产业稳步增长，重大装备研发及海外业务持续推进。该机构维持公司2026-2028年归母净利润分别为143.1/155.6/169.1 亿元，当前股价对应动态PE 分别为12/11/10 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：铁路固定资产投资及下游需求不及预期；新产业业务拓展及重大产品研发进度不及预期；海外经营及汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【08:51 兔宝宝(002043)：装饰材料零售逆势增长】 8月20日给予兔宝宝(002043)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格快速上涨；行业竞争恶化；应收账款大幅计提减值。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 中财网
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