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【18:31 川恒股份(002895)2026 年半年度报告点评：磷化工产品盈利能力出现分化 控股股东推进黄磷资源收购】 8月20日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于原材料价格上涨，公司磷酸、磷酸一铵等产品毛利率下滑。该机构下调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为15.54、18.80、22.20 亿元（前值分别为16.29、19.65、25.37 亿元）。该机构仍旧看好在磷化工相对高景气背景下，公司凭借充足的资源布局有望持续增厚业绩，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【18:31 华锡有色(600301)：锡价上涨带动业绩增长 参股关键金属研究院补强产业链】 8月20日给予华锡有色(600301)买入评级。 投资建议：考虑到公司高峰、铜矿增储扩产符合预期，五吉矿注入在即，预计公司2026/2027/2028 年实现归母净利润12.41/16.08/19.81 亿元，分别同比+54.93%/+29.65%/+23.17%。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:26 龙旗科技(603341)：并购切入算力基建赛道】 8月20日给予龙旗科技(603341)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:26 华峰铝业(601702)点评：26Q2盈利能力环比提升】 8月20日给予华峰铝业(601702)买入评级。 维持买入评级。公司是汽车热管理铝材领先企业，重庆二期热连轧核心工序已成功通车，项目整体建成后扩充公司产能，降低外协成本，显著提升生产效率。因行业总体加工费承压，故下调26-28 年盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润为14.2/17.1/20.2 亿元（26-28年原预测为15.6/19.0/21.6 亿元），对应PE 为12/10/8 倍，维持买入评级。 风险提示：产品加工费下降；产能建设不及预期；国际贸易摩擦加剧；新兴需求不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:26 卫星化学(002648)：26Q2业绩大幅提升 轻烃弹性优势显现】 8月20日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持公司2026-2028 年归母净利润预测为115/110/119 亿元，当前股价对应的PE 分别为7.8/8.2/7.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动风险，原料价格大幅波动风险，新材料项目进度不达预期 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【18:26 昊华能源(601101)：业绩弹性释放盈利兑现 高分红延续投资价值】 8月20日给予昊华能源(601101)买入评级。 受益于煤价中枢上移，公司业绩弹性充分释放，该机构维持公司2026-2028 年的盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为13.05/14.96/16.98 亿元，EPS 分别为0.91/1.04/1.18 元，对应当前股价PE 分别为13.9/12.1/10.7 倍。上行周期公司业绩弹性充分兑现，叠加高分红延续凸显投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：能源价格超预期下跌、安全生产与合规风险、环保政策风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【18:21 春风动力(603129)2026半年报点评：持续看好四轮车爆品周期】 8月20日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资建议 8 月13 日公司公告收到美国关税退税，同时结合汇兑影响，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为23.10、30.52、37.53亿元（2026-2028 年前值为22.46、29.76、37.44 亿元），同比+38%、+32%、+23%，对应PE 分别为21x、16x、13x，公司四轮车仍处于爆款周期，业绩有望保持亮眼表现，持续看好公司品牌出海能力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:21 海能技术(920476)2026年中报点评：色谱光谱系列产品持续放量 2026H1归母净利润同比高速增长】 8月20日给予海能技术(920476)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司在国产高端科学仪器领域的竞争优势凸显，维持2026~2028 年归母净利润预测为0.54/0.65/0.78 亿元，对应最新PE为43/36/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示: 研发进度不及预期;市场开拓不及预期;毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【17:16 长鑫科技(688825)公司深度报告：十年铸剑 勇立潮头】 8月20日给予长鑫科技(688825)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为2796.17/4277.58/6077.16 亿元，同比增加352.46%/52.98%/42.07%；归母净利润分别为1412.70/2413.40/3498.13 亿元，对应当前股价PE 分别为27.25/15.95/11.00x。公司作为国内存储领域核心标的，有望充分受益存储芯片价格上行周期，同时把握AI 算力产业带来的长期需求红利。 风险提示：1）长鑫科技存储工艺良率爬坡不及预期；2）存储行业周期性波动风险；3）高端光刻机及海外设备出口管制风险；4）HBM 高端产品量产与客户认证不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次"强推"评级、1次“买入”投资评级。 【17:16 东威科技(688700)：国内PCB电镀设备龙头 未来业绩有望高速增长】 8月20日给予东威科技(688700)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:16 彤程新材(603650)：光刻胶等电子化学品快速放量 26H1业绩符合预期】 8月20日给予彤程新材(603650)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司电子化学品业务持续快速放量，业绩符合预期。该机构维持公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为7.10、8.25、9.37 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，客户导入进度不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【17:16 德赛西威(002920)：加速创新业务落地 深化全球化布局】 8月20日给予德赛西威(002920)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“买入入评评级、1次优于大市评级。 【17:16 香飘飘(603711)2026年中报点评：中期扭亏 旺季蓄力】 8月20日给予香飘飘(603711)买入评级。 考虑到冲泡业务渠道调整周期长于预期、即饮业务增长换挡，该机构下调公司2026-27年盈利预测并新增2028 年预测。预计公司2026-28 年归母净利润分别为2.13、2.37、2.70 亿元（2026-27 年原值分别为2.56、2.79 亿元），该机构延续采用FCFF估值方法，计算公司权益价值为68.37 亿元，对应目标价16.56 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次"增持"评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【17:16 江苏银行(600919)：营收增速环比提升 零售AUM领跑同业】 8月20日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测、估值与评级。作为江苏头部城商行，公司深耕本土，与地区经济发展同频共振，持续受益于江苏经济增长红利。上半年扩表保持较高强度，叠加息差韧性增强，提振利息收入重回两位数增长，营收增速环比1Q 提升，盈利增速保持较好水平。零售端发力财富管理等高收益领域，AUM 规模再创新高，进一步夯实未来大财富管理业务发展基础。从十大股东变化看，中报江苏省国金投资集团新进前十大股东，中国人寿增持后持股比例较1Q 提升8bp 至2.22%。维持公司2026-28 年 EPS 预测为2.03、2.21、2.42 元，当前股价对应PB 估值分别为0.77、0.69、0.62 倍，维持“买入”评级。 风险提示：融资需求恢复不及预期，资产端定价持续承压。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【17:16 兴业证券(601377)2026年中报点评：积极推动财富管理转型 经纪市占稳步提升】 8月20日给予兴业证券(601377)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到26Q3 市场波动加剧，但公司财富管理中长期增长仍可期，该机构小幅下调2026 年盈利预测，并小幅上调2027-2028 年盈利预测， 预计公司2026-2028 年归母净利润分别为34.46/38.07/41.56 亿元（前值为34.92/37.92/41.30 亿元），分别同比+20%/+10%/+9%，对应2026-2028 年PB 为0.80/0.77/0.73 倍。该机构看好公司财富管理转型及组织架构调整带来的正向反馈，预计公司2026 年业绩有望继续较快增长。公司估值远低于行业平均，维持“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:16 宁波银行(002142)点评：营收利润双双提速 拨备安全垫再增厚】 8月20日给予宁波银行(002142)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:16 学大教育(000526)：26Q2归母净利同增35% 旺季利润释放】 8月20日给予学大教育(000526)买入评级。 投资建议：教培行业复苏逻辑逐步兑现，公司作为A 股教育板块中主业稳健、新业务布局清晰的标的，业绩增长潜力较强，当前估值处于相对低位。 风险提示：宏观经济不及预期，教育政策稳定性不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【17:11 工业富联(601138)：半年报继续高增长 AI算力龙头业绩加速释放】 8月20日给予工业富联(601138)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次“增持”投资评级、1次公司增持的投评级、1次公司增持投资评级。 【17:11 珀莱雅(603605)：花知晓：梦幻彩妆破圈 全球成长可期】 8月20日给予珀莱雅(603605)买入评级。 差异化审美、海外价格溢价和主流零售渠道布局，共同构成花知晓海外增长的基础。2025 年海外收入达2 亿元、占比11.59%，海外核心社交媒体粉丝超550 万，美国为第一大海外市场。花知晓海外主力产品定价约15-50 美元，明显高于国内价格，能够覆盖跨境物流、平台佣金及渠道加价；同时，品牌已进入Ulta Beauty、Urban Outfitters 和Boots Beauty 等主流渠道。未来随着美国线下覆盖扩大、日本渠道渗透加深以及色号、规格和限定系列本地化，海外市场有望成为第二增长曲线? 投资建议：珀莱雅取得花知晓51%的控制权，有望实现珀莱雅的业绩增厚、彩妆矩阵完善与国际化能力补充。该机构预测2026-28 年归母净利分别15.99/17.19/18.56 亿元，基于DCF 模型，对应得到目标价85.92 元，维持“买入评级”。 风险提示：新品表现及品牌热度不及预期；国内外渠道拓展不及预期；并购整合及商誉减值风险；假设条件变化影响测算结果。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:11 横店东磁(002056)2026年半年报点评：磁材器件量利齐升 新能源经营韧性延续】 8月20日给予横店东磁(002056)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司光伏业务保持盈利，磁材器件及锂电业务稳健增长，该机构维持公司26-28 年归母净利润预测为19.3/22.0/25.9 亿元，同比+4%/+14%/+18%，对应现价PE 分别为18/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，汇率及原材料价格波动风险，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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