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【16:11 江苏银行(600919)：业绩稳中向优 耐心资本主动增持】 8月20日给予江苏银行(600919)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【16:11 福斯特(603806)2026年半年报点评：Q2胶膜盈利环比高增、电子材料及功能膜加速放量】 8月20日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持此前盈利预测，该机构预计公司26-28 年归母净利润为18.1/22.8/26.3 亿元，同比+136%/26%/16%，对应PE为22/17/15 倍，考虑公司电子材料第二曲线加速放量，给予27 年25 倍PE，对应目标价21.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:06 国光股份(002749)：需求疲软及成本上涨带来短期利润压力 长期成长储备持续增强】 8月20日给予国光股份(002749)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:46 川恒股份(002895)：26H1业绩稳定增长 资源端未来持续投产】 8月20日给予川恒股份(002895)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:46 银龙股份(603969)：Q2业绩重回高速增长 盈利能力显著提升】 8月20日给予银龙股份(603969)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预应力钢材龙头业绩维持高增，盈利能力突出长期成长可期。 风险提示：宏观经济大幅波动，下游需求不及预期，订单获取不及预期，海外业务拓展不及预期，CRTSIII 型高铁轨道板需求测算不及预期，盈利预测不及预期，原材料价格上涨，行业竞争加剧，新能源业务不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、1次源买入一评级、1次增持评级。 【15:46 合诚股份(603909)：收入利润稳健增长 经营性净现金流明显改善】 8月20日给予建发合诚(603909)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为1.3、1.5、1.7 亿元，对应2026-2028 年EPS 为0.48、0.58、0.66 元，当前股价对应PE 为19.3、16.3、14.3倍。公司凭借与控股股东之间的优势互补，有望推动收入持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、新签订单不及预期、关联交易依赖风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【15:46 中国中车(601766)：26H1业绩超预期 新一轮维保周期即将开启】 8月20日给予中国中车(601766)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。预计26-28 年归母净利润分别为139.67、147.49、155.80 亿，当前股价对应26-28 年PE 分别为13X、12X、11X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、铁路固定资产投资存在不确定性的风险、海外市场需求不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【15:46 张江高科(600895)：“投招孵服研”协同发力 聚焦集成电路核心赛道】 8月20日给予张江高科(600895)买入评级。 受持有的上市公司股票公允价值变动收益和投资性房地产折旧影响，该机构下调2026 年盈利预测同时上调2027-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.75、12.02、13.45 亿元（前值为10.30、11.00、11.05 亿元），对应EPS 为0.56、0.78、0.87 元，当前股价对应PE 为55.9、40.7、36.4 倍，公司在张江核心区域项目充足，投资规模扩容带动产业转型，维持“买入”评级。 风险提示：地产行业销售下行风险、政策调整导致经营风险、产业投资风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【15:01 盐津铺子(002847)：大单品成效凸显 H2进入低基数期】 8月20日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：该机构认为盐津当前大单品孵化效果显著，H2 伴随公司基数的下降， 有望实现逐季提速趋势。预计2026-2028 年营收分别为63.5/72.1/81.0 亿元，分别同比+10.3%/+13.4%/+12.5%，归母净利润分别为8.5/10.2/12.6 亿元，分别同比+14.0%/+19.9%/+22.8%，维持“买入”评级。 风险提示：大单品培育效果不及预期，渠道拓展不及预期，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【14:56 深科达(688328)2026年半年报点评：Q2业绩创历史新高 半导体业务加速突破】 8月20日给予深科达(688328)买入评级。 投资建议：预计公司2026-2027 年每股收益分别为1.60 元和3.49 元，对应PE 分别为47 倍和21 倍，首次覆盖给予“买入” 评级。 风险提示：客户导入不及预期的风险，行业竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【14:56 盐津铺子(002847)2026年中报点评：推进经营策略 挖掘产品机遇】 8月20日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司电商渠道仍处于调整期，品牌建设投入有所增加。该机构下调2026-2028 年归母净利润预测至8.25/9.81/11.56 亿元（较前次下调5.0%/3.8%/4.1%）；对应2026-2028 年EPS 为3.06/3.63/4.28 元，当前股价对应P/E 分别为16/13/11 倍，公司产品策略明晰，多渠道拓展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动风险；核心产品增长不达预期；渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【14:56 福斯特(603806)：电子、锂电材料出货亮眼 胶膜龙头转型膜类专家】 8月20日给予福斯特(603806)买入评级。 投资建议：预计26E-28E 年公司实现归母净利17.52/22.09/26.61 亿元，YoY+127.6%/+26.1%/+20.4%，对应EPS 分别为0.68/0.85/1.02 元。维持“买入”评级。 风险提示：光伏需求不及预期、原材料价格上涨、国际贸易政策摩擦加剧 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:51 有友食品(603697)：收入延续高增 新品及渠道拓展成效显著】 8月20日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:51 江苏银行(600919)：以量补价助营收 拨备充实稳业绩】 8月20日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资结论与盈利预测：江苏银行1H26 营收、利润均保持大个位数增长，预计全年仍将维持当前趋势，保持城商行第一梯队。预计2026-2028 年营业收入同比增长分别为8.2%、9.0%、9.1%，归母净利润同比增长分别为8.0%、8.4%、8.5%。当前股价对应2026 年PB 约0.78 倍、26 年股息率预计约5.1%，公司兼具基本面成长性与稳定分红属性，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中 暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【14:51 杰瑞股份(002353)：订单储备持续增长 数据中心电力业务蓄势待发】 8月20日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 投资建议：公司是国内油气装备龙头企业，钻完井业务、天然气业务、燃气轮机发电机组业务齐发展。考虑到公司燃气轮机发电机组订单交付节奏，调整公司预测，预计2026-2028年归母净利润分别为35.47/79.62/107.23亿元(原2026-2028年预测37.63/52.19/66.52亿元)，当前股价对应PE分别为43.45/19.35/14.37倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；宏观政策调整风险；原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:51 恒逸石化(000703)：炼化一体化优势凸显 2026H1业绩大幅改善】 8月20日给予恒逸石化(000703)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司为炼化全产业链一体化龙头企业，以文莱炼化一期项目为上游战略支点，构建从原油加工到化纤产品的全产业链闭环，具备国内独有的“涤纶+锦纶”双轮驱动布局与海外炼化成本优势，该机构看好公司长期成长性，给予2026 年10 倍PE，目标价23.40元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：石化产品价格下跌风险、原油价格波动风险、新项目投产进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:51 安道麦A(000553)：26H1业绩同比扭亏 持续丰富差异化产品线】 8月20日给予安道麦A(000553)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2026H1 公司毛利率小幅提升，“奋进”计划战略成果逐步显现。考虑到公司经营效率的提升以及盈利能力的修复，该机构上调公司盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为5.76/7.60/10.97 亿元（前值分别为3.96/7.03/10.71），维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，汇率波动，地缘政治事件风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:51 湖北宜化(000422)：一体化布局展现经营韧性 高附加值项目稳步推进】 8月20日给予湖北宜化(000422)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是国内化肥龙头企业，磷酸二铵、尿素产能规模靠前，新疆宜化煤炭资源禀赋，盈利能力有望进一步提升。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为18.12%，给予2026 年19 倍PE，目标价15.39 元，维持“买入”评级。 风险提示：磷肥价格下跌风险；尿素价格下跌风险；煤炭价格下跌风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【14:26 湖南裕能(301358)2026年半年报点评：Q2业绩超预期 满产满销盈利维持高位】 8月20日给予湖南裕能(301358)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩超出市场预期，该机构上调公司26-28 年归母净利润预期至60.2/67.2/75.5 亿元（原预期50.3/60.4/73.1 亿元），同比+372%/+12%/+12%，对应PE 10/9/8 倍，给予27 年15x 估值，目标价119 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【14:26 盐津铺子(002847)：收入环比提速 费投短期有所扰动】 8月20日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 中财网
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