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【11:05 百润股份(002568)：预调酒改善趋势明显 关注新品和威士忌】 10月31日给予百润股份(002568)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司预调酒业务和威士忌业务双轮驱动，未来发展前景广阔。公司通过扎实推进产品、渠道和品牌建设，促进品类持续推广和渗透。考虑到宏观需求承压，该机构下调公司盈利预测，预计2025-2027 年公司营业收入分别为31.00/35.28/40.82 亿元，同比分别+2%/+14%/+16%；归母净利润分别为7.06/7.94/9.08 亿元，同比分别-2%/+12%/+14%，EPS 分别为0.67/0.76/0.87 元，对应PE 分别为37/33/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观需求疲软；2）动销不及预期；3）原材料价格上涨过快；4）产能投放不及预期；5）业务集中度较高风险；6）食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【11:05 宁波银行(002142)：业绩加速 息差企稳 不良生成率连续显著改善】 10月31日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：不良生成率拐点确立，关注零售风险压力改善。Q3 末核心一级资本充足率环比-0.4pct 至9.2%，预计受规模快速扩张影响。目前2025 年PB 估值0.82x、PE 估值6.4x，作为典型的顺周期银行股，Q3 以来市场风险偏好回升，北上资金增持0.49%，同时基本面业绩回升、风险指标改善，估值存在向上修复空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级。 【11:05 洪城环境(600461)：2025Q3扣非归母净利润同比增长7.18% 资本开支下行保障高分红】 10月31日给予洪城环境(600461)买入评级。 预计公司2025-2027 年归母净利润为12.3/12.7/13.0 亿元，对应PE 为9.55/9.20/8.99x，公司延续高分红比例，2024-2026 年分红承诺比例不低于50%，假设2025 年分红比例不变，参考上述盈利预测，则2025 年预期分红对应股息率为5.26%（2025/10/27）。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【11:05 中航重机(600765)：短期业绩承压不改长期发展趋势 持买入(维持评级)】 10月31日给予中航重机(600765)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【11:05 爱旭股份(600732)公司点评：定增落地助力公司资产结构优化 ABC组件份额持续渗透】 10月31日给予爱旭股份(600732)买入评级。 盈利预测、估值与评级 根据公司ABC 组件业务进度，调整公司2025-2027 年盈利预测至-7.25/9.56/13.83 亿元，对应2026-2027 年EPS 为0.45、0.65 元，当前股价对应PE 分别为36/25 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级。 【11:05 用友网络(600588)公司点评：业绩回暖趋势明确 AI加持核心业务多点突破】 10月31日给予用友网络(600588)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【11:05 科达制造(600499)公司点评：业绩符合预期 环比稳健同比高增】 10月31日给予科达制造(600499)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【10:45 华利集团(300979)25Q3业绩点评：盈利能力呈修复态势 新工厂爬坡顺利】 10月31日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议：公司持续拓展高潜力客户，随着产能持续释放，收入有望保持良性成长。 根据Q3 业绩下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润33.2、39.1、46.3 亿元，原预测为35、43.5、49.6 亿元，对应PE 19、16.5、13.9X，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易风险、跨国经营风险、劳动力成本上升的风险等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:45 森麒麟(002984)：Q3营收同环比增长 摩洛哥大规模放量可期】 10月31日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:45 上能电气(300827)：业务稳增海外布局可期】 10月31日给予上能电气(300827)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：逆变器需求不及预期，行业竞争加剧，出海阻力加大。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:45 金风科技(002202)公司动态研究：风机盈利趋势向好 第二曲线逐步清晰】 10月31日给予金风科技(002202)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，风机制造业务的趋势性盈利修复惯性较大，公司近年来技术路线和供应链的重塑，在国内“反内卷”的大环境下，龙头优势回归。同时，公司运维业务、海外出口、绿醇等业务构成的综合第二成长曲线即将开花结果。该机构预计公司2025、2026、2027 年分别有望实现营收810.39、920.55、1008.94亿元，有望实现归母净利润38.01、49.14、61.89 亿元，对应当前股价PE 分别为17.42x、13.47x、10.70x。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示1）“十五五”规划不及预期；2）“黑色系”大宗商品价格波动；3）出口市场国际政治风险；4）海上风电用海冲突缓解不及预期；5）研究员统计和测算误差。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次增持/买入评级。 【10:45 太阳纸业(002078)25Q3点评：Q3文化纸延续探底 关注Q4新产能集中释放】 10月31日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：中长期看，公司林浆纸一体化优势逐步凸显，随着公司老挝基地林地种植保有面积及轮伐面积持续提升，成本优势将进一步扩大；公司浆纸产能持续扩张，推动公司业绩增长。根据Q3 业绩及文化纸价格走势小幅下调盈利预测该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为33.6、37.5、41.3 亿元，原预测为35.1、39.2、43.3 亿元，对应PE11.8X、10.6X、9.6X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期、新业务拓展不及预期风险，造纸行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:40 经纬恒润(688326)：3Q25环比下滑 静待2026海外放量】 10月31日给予经纬恒润-W(688326)买入评级。 风险提示：新能源汽车需求不及预期，下游客户控制成本压力传导风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次中性评级、1次持有评级。 【10:40 科德数控(688305)：盈利短期承压 新领域布局可期】 10月31日给予科德数控(688305)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品市场推广不利；行业竞争格局恶化；产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:40 瑞可达(688800)：AI新品布局即将迈入收获期】 10月31日给予瑞可达(688800)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：终端需求增速放缓，公司新品扩展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:40 德赛西威(002920)：Q3短期承压 长期成长逻辑未改】 10月31日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业竞争加剧和部分客户产销不及预期，该机构下调公司盈利预测，预计25-27 年营收318.47/391.94/478.17 亿元（下调7.01%/7.48%/6.68%），归母净利25.99/31.85/40.44 亿元（下调5.12%/7.32%/6.09%）。虽然公司短期业绩有所扰动和承压，但该机构认为公司长期成长逻辑不变，其不断强化智能化能力，加速全球化，并探索无人配送/机器人等新领域打造第二成长曲线。可比公司26 年iFind 一致预期PE 均值为27.3 倍，给予公司26 年27.3 倍PE（前值为25 年30.9 倍PE），对应目标价为145.71 元（前值152.76 元）。 风险提示：①下游需求不及预期；②订单获取不及预期；③出海不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【10:40 安图生物(603658)：静待政策影响消化后业绩改善】 10月31日给予安图生物(603658)买入评级。 风险提示：医院装机不及预期；项目收费降价超预期；国产品牌竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【10:40 精测电子(300567)：看好半导体业务先进制程进程】 10月31日给予精测电子(300567)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球半导体下行周期，半导体设备需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:40 迎驾贡酒(603198)：Q3延续调整 看好洞藏释能】 10月31日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 看好聚焦大众价位下公司稳健增长，维持“买入”评级看好公司聚焦大众价位，省内省外均衡发展，未来洞藏系列势能持续向上，产品结构长期有望保持升级态势。考虑到外部需求的恢复节奏，该机构下调盈利预测，预计25-27 年营业收入为61.1/63.9/67.5 亿（较前次-2%/-2%/-2%），同比分别-16.8%/+4.6%/+5.6%；预计公司加大费用投放，预计25-27 年EPS为2.54/2.73/2.90 元（较前次-5%/-2%/-1%），参考可比公司（根据Wind一致预期）估值26 年18xPE，给予公司26 年18xPE，目标价49.14 元（前次59.02 元，对应25 年22xPE），“买入”。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级。 【10:40 柳药集团(603368)：部分业务利润承压但经营现金流改善】 10月31日给予柳药集团(603368)买入评级。 风险提示：外部环境影响超预期；工业收入和净利润增长不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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