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【13:20 时代新材(600458)：风电高景气迎兑现 实现新材料业务突破】 10月31日给予时代新材(600458)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:15 华宝新能(301327)：关税影响下利润短期承压 股权激励彰显强发展信心】 10月31日给予华宝新能(301327)买入评级。 盈利预测：考虑到公司新品推出对收入的拉动以及全球竞争力的逐步增强，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润2.65/4.87/8.72 亿元，同增10.7%/83.5%/79.1%。以10 月30 日收盘价为基准，对应2025-2027年PE 为39.5/21.5/12.0 倍。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:15 五粮液(000858)：调整期出清业绩 主动求变为未来蓄力】 10月31日给予五粮液(000858)买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:40 优优绿能(301590)2025三季报点评：国内业务盈利短期承压 静待海外市场需求复苏】 10月31日给予优优绿能(301590)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到国内价格压力仍在，海外市场短期需求疲软，该机构下修公司25-27 年归母净利润预测分别为1.52/2.61/4.67 亿元（此前预测2.04/3.15/5.07 亿元），同比-41%/+72%/+79%，现价对应PE 分别为52x、30x、17x。考虑到海外市场26 年将迎来复苏，公司盈利有望迎来拐点，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，海外市场需求不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次“买入”投资评级。 【12:40 邮储银行(601658)2025年三季报点评：扩表速度稳中有进 中收保持两位数增长】 10月31日给予邮储银行(601658)买入评级。 盈利预测、估值与评级。邮储银行资产质量优质、存款来源稳定、资产端优化空间大、在县域金融领域独具禀赋优势，着力打造差异化增长极。25Q2 定增落地显著增强资本实力，为资产端业务拓展奠定坚实基础。同时，中邮金融资产投资公司（AIC）已获批筹建，有助于进一步提升综合化经营水平。邮储银行1-3Q25扩表速度稳中有进，营收及净利润增速较25H1 均稳中有升，经营基本面韧性增强。维持2025-27 年EPS 预测为0.74/0.75/0.78 元，当前A 股股价对应PB 估值分别为0.78/0.73/0.68 倍，H 股PB 估值分别为0.69/0.64/0.6 倍。维持A/H股“买入”评级。 风险提示：如果国内经济复苏不及预期，可能影响公司信贷投放的力度和质量。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:40 德业股份(605117)2025年三季报点评：汇兑及延迟确收略有影响 工商储及电池包继续发力】 10月31日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测及投资评级：考虑市场增速略有放缓，该机构略微下调公司25-27 年盈利预测，预计25-27 年公司归母净利润为33/40/48 亿元（前值为36/43/52 亿元），同增12%/21%/20%，对应PE 为22/18/15 倍，考虑公司业绩稳健增长，工商储逐步发力，给予26 年25 倍PE，对应目标价110 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、需求不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级。 【12:40 西麦食品(002956)2025年三季报点评：报表质量优秀 后续仍有亮点】 10月31日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测：考虑到后续成本还有望下降，费效比也在提升，该机构上调公司2026-2027 年盈利预测，基本维持2025 年盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为 1.8/2.5/3.2 亿元（此前预期为1.8/2.3/2.8 亿元），同比+37%/+38%/+26%，对应PE 为27/19/15X，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级。 【12:40 海油发展(600968)：业绩受非经损益影响 Q3毛利率创历史新高】 10月31日给予海油发展(600968)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:40 凯德石英(920179)2025年三季报点评：业绩略不及预期 半导体高端产品占比提升】 10月31日给予凯德石英(920179)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司营收波动及管理费用的上升，该机构略下调公司2025-2027 年营收预测至3.38/3.90/4.40 亿元（ 前值3.45/3.98/4.50 亿元），归母净利润预测至为0.34/0.52/0.66 亿元（前值0.43/0.55/0.70 亿元），对应 PE 分别88/57/45 倍。考虑到公司后期费用端影响将逐步减弱，且公司所在赛道前景广阔，国产替代确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游行业波动风险；2）原材料价格波动风险；3）应收账款发生坏账风险；4）存货跌价风险；5）关联销售占比较高的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:40 桐昆股份(601233)：Q3盈利受PTA影响 看好“反内卷”带动行业景气修复】 10月31日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测和投资评级结合原油价格走势，综合考虑公司主要产品价格价差，该机构预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别为913、963、1033 亿元，归母净利润分别为21.1、28.1、36.3 亿元，对应PE 分别16、12、10 倍，公司作为涤纶长丝行业龙头，有望受益于涤纶长丝行业竞争格局优化，维持“买入”评级。 风险提示行业扩产致竞争格局加剧、项目审批低于预期、新产能建设进度不达预期、终端需求低于预期、原材料价格波动、环保政策变动、关税政策对终端需求影响风险、“反内卷”政策不及预期风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:40 荣盛石化(002493)：Q3浙石化盈利修复 看好“反内卷”带动炼化景气回升】 10月31日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测和投资评级结合原油价格走势，综合考虑公司主要产品价格价差，该机构对公司盈利预测适当调整，预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别为3081、3156、3240 亿元，归母净利润分别为14.0、28.8、38.9 亿元，对应PE 分别73、35、26 倍，公司作为民营炼化行业龙头，有望率先受益于“反内卷”，维持“买入”评级。 风险提示行业周期波动、政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:40 赣锋锂业(002460)2025年三季报点评：锂盐价格弹性可观 锂电池贡献利润增量】 10月31日给予赣锋锂业(002460)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑26-27 年锂供需格局大幅改善，该机构上调26-27 年盈利预测，基本维持25 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润4.3/20/32 亿元（原预期4.3/15.5/23.5 亿元），同比+121%/+365%/+59%，对应PE 为307x/66x/42x，公司全球布局众多优质资源，矿端自供率持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:40 潮宏基(002345)：Q3珠宝主业利润+81.5% 盈利迈入上升拐点】 10月31日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议：依托精细化运营体系和数字化全面赋能，公司将聚焦拓展加盟渠道等轻资产模式推进规模扩张，叠加近年来分红比例显著升高，公司未来盈利能力有望持续快速提升。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入78.4/92.0/106.2 亿元，归母净利润4.9/5.9/6.9 亿元。对应PE 分别为24.6/20.4/17.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价震荡、新品销售不及预期、渠道拓展不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次“买入”投资评级、1次“买入”的投评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:40 华阳股份(600348)：Q3业绩环比改善 远期成长空间广阔】 10月31日给予华阳股份(600348)买入评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；安全监管趋严导致产量下滑风险；新材料业务转型发展的不确定性风险。 盈利预测及评级：该机构认为华阳股份作为国内无烟煤行业龙头，煤炭资产较为优异、成本管控能力较强，叠加公司产能和煤炭资源储量增长，企业稳健经营的同时又具有高增长潜力。该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为16.23/17.84/20.68 亿元；EPS 分别为0.45/0.49/0.57 元/股。该机构看好公司未来产量增长带动下的盈利能力上升，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入”评级。 【12:35 菜百股份(605599)2025年三季报点评：25Q3营收同比+20% 金价大涨下盈利能力提升】 10月31日给予菜百股份(605599)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司金饰产品销售占比提升，金价大幅上涨背景下带动业绩增长，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润由7.8/8.4/8.9 亿元至8.0/9.2/10.4 亿元，同比分别+12%/+15%/+13%，最新收盘价对应2025-2027 年PE 为14/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端消费不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【12:35 康农种业(920403)2025三季报点评：合同负债创历史新高 Q3短期波动不改高增趋势】 10月31日给予康农种业(920403)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为1.04/1.31/1.63 亿元，同增26%/25%/25%，考虑公司合同负债创历史新高，爆款单品持续放量，未来业绩有望持续高增，给予26年30 倍PE，上调至“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【12:35 远航精密(920914)2025年三季报点评：产品结构影响25Q3业绩略有下滑 固态有望贡献新增长极】 10月31日给予远航精密(920914)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑产品结构影响毛利率略有下行，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，该机构预计公司25-27 年归母净利润0.56/0.8/1.1亿元（前值为0.81/1.05/1.33 亿元），同比-16%/+41%/41%，考虑公司积极拓展固态业务，有望成为公司重要增长极，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:35 益丰药房(603939)2025年三季报点评：盈利稳健 看好提质增效及多元化门店布局】 10月31日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司拓店放缓，该机构将公司2025-2027 年归母净利润由17.68/19.82/22.28 亿元调整至16.89/19.55/22.63 亿元，对应当前市值的PE 为18/15/13X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【12:35 吉比特(603444)2025年三季报点评：流水超预期 新游有望持续贡献增量】 10月31日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到《杖剑传说》《道友来挖宝》表现超预期，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为16.8/17.6/19.0亿元（此前为15.9/16.4/17.5 亿元），2025 年10 月29 日收盘价对应2025-2027 年PE 分别为22/21/19 倍。公司新游周期驱动业绩强增长，同时高额分红回报股东，维持“买入”评级。 风险提示：新游表现不及预期风险，存量游戏流水超预期下滑风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次（买入入评级。 【12:35 老凤祥(600612)2025年三季报点评：25Q3营收同比+16% 业绩动能稳步增长】 10月31日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测与投资评级：老凤祥品牌作为强现金流、高壁垒品牌，25H2 迎来业绩拐点，去年同期低基数下有望实现高增，当前估值处于有吸引力的阶段。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测16.4/18.3/19.6 亿元，分别同比-16%/+12%/+7%，最新收盘价对应PE 分别为16/14/14X，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次藏买入、评级。 中财网
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