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【12:35 贵州茅台(600519)2025年三季报点评：结构压力逐步释放 费效管控边际加强】 10月31日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资评级：参考2025 年前三季度经营情况，该机构下调2025~2027 年归母净利预测为902、933、970 亿元（前值932、965、1030亿元），同比+5%、+3%、+4%，当前市值对应PE 为20、19、18x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观承压消费持续走弱，需求企稳不及预期；市场对增速规划的非理性反应等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【12:35 宇通客车(600066)2025年三季报点评：出口带动量利齐升 业绩超预期】 10月31日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于出口景气度持续超预期，该机构上调公司2025年营业收入预测为436 亿元（原为429 亿元），维持公司2026~2027 年营业收入预测为499/567 亿元，同比+17%/+14%/+14%，上调2025~2027年归母净利润为49.4/59.2/70.3 亿元（原为46.3/55.2/66.8 亿元），同比+20%/+20%/+19%，对应PE 为14/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“强烈推荐投评级。 【12:30 三峰环境(601827)2025年三季报点评：25Q3业绩同增24% 回款加速信用减值冲回】 10月31日给予三峰环境(601827)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司固废“运营+设备”一体化布局，运营稳健增长，期待设备及EPC 业务出海加速；现金流支撑分红提升潜力大。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测12.64/13.50/14.23 亿元，对应11/11/10 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：设备订单不及预期，资本开支上行，应收账款风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【12:30 有友食品(603697)2025年三季报点评：Q3收入略超预期 实现全渠道增长】 10月31日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司收入超预期，该机构略上调此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为 2.4/2.9/3.5 亿元（此前为2.3/2.9/3.3 亿元），同比+52%/+23%/+18%，对应PE 为21/17/15X。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:30 帝尔激光(300776)2025年三季报点评：业绩稳健增长 看好泛半导体领域业务布局】 10月31日给予帝尔激光(300776)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到订单收入确认节奏，该机构维持公司 2025-2027 年归母净利润为 6.4/7.2/7.6 亿元，当前市值对应动态 PE 分别为29/26/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:30 国泰海通(601211)2025年三季报点评：三季度扣非净利润同比增长超100% 经纪业务及负债成本下降为业绩增长主因】 10月31日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场延续活跃，该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为303/277/299 亿元，对应PB 为1.11/1.03/0.98 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业市场竞争加剧风险，证券市场恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【12:30 隆鑫通用(603766)2025年第三季度报告点评：Q3业绩强兑现 自主品牌趋势向好】 10月31日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司25Q3 表现亮眼，业绩强兑现，自主品牌趋势持续向好，出口持续增长且长期空间巨大。鉴于公司盈利能力及费用管控能力强于预期，该机构上调公司2025/2026/2027 年归母净利润至19.9/24.0/28.2 亿元（原18.7/22.8/25.4 亿元），当前市值对应PE 分别为14.21/11.75/10.03 倍。摩托车出海产业趋势确定，公司龙头地位稳固，未来成长空间巨大，同时三轮车、园林机械、全地形均实现高增长，该机构维持“买入”评级。 风险提示：全球贸易环境恶化风险；新车型上量不及预期风险；运价/汇率等波动风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【12:30 华泰证券(601688)2025年三季报点评：经纪、自营业务同比大幅增长 带动前三季度扣非净利润同比翻倍】 10月31日给予华泰证券(601688)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场持续活跃，该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为158.82/175.50/186.60 亿元，对应同比增速分别为+3.46% /+10.50%/+6.32%。公司当前市值对应2025-2027 年PB 估值分别为1.01 /0.95 /0.90 倍。维持“买入”评级。 风险提示：1）市场成交活跃度下降；2）股市波动冲击自营投资收益。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:30 宇通重工(600817)2025年三季报点评：剔除股权转让影响后归母同增104% 整车业务经营向好】 10月31日给予宇通重工(600817)买入评级。 盈利预测与投资评级：政策驱动&经济性改善，环卫新能源有望加速放量，公司受益电动化弹性最大；公司新能源矿用装备逆势增长，积极拓展海外市场。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测2.62/3.30/4.13 亿元，对应2025-2027 年PE 为 23/19/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源渗透率不及预期，市场竞争加剧，应收账期延长。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【12:25 瑞芯微(603893)2025年三季报点评：阶段性扰动不改长期动能 协处理器打开端侧算力新增长曲线】 10月31日给予瑞芯微(603893)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为国内SoC 行业领军企业所具备的竞争优势，旗舰芯片RK3588 领衔的多条AIoT 产品线在下游市场占有率正稳步攀升，该机构看好公司凭借高算力芯片的卓越性能，在汽车电子、机器人、机器视觉等新兴智能应用领域抢占市场先机、开拓崭新增长点的战略布局，该机构维持此前预期，预测公司2025-2027 年营业收入分别为43.71/55.58/69.62 亿元，归母净利润为10.6/14.5/18.7 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，供应链稳定性风险，下游需求持续性风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【12:25 会稽山(601579)：Q3营收保持高增 毛利率持续提升】 10月31日给予会稽山(601579)买入评级。 期待高端化加速，盈利能力稳步提升，维持“买入”评级考虑到公司处于全国扩张期，费用投入较大，该机构下调25-27 年盈利预测，预计25-27 年EPS 为0.45/0.55/0.71 元（较前次-13%/-15%/-15%），参考可比公司26 年平均PE 45x（Wind 一致预期），给予其26 年45x PE，给予目标价24.75 元（前次目标价25.07 元，对应25 年48xPE，可比公司估值对应25 年48xPE）。公司竞争格局稳步优化，高端化进程顺利，新品布局顺畅，销售旺季即将来临，经营势能持续释放，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级。 【12:25 兴业证券(601377)2025年三季报点评：经纪、自营业务带动公司3Q归母净利润同比增长超两倍】 10月31日给予兴业证券(601377)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场交投持续活跃，该机构维持公司此前的盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润为32.82/35.21/38.39 亿元，分别同比+52%/+7%/+9%，对应2025-2027 年PB 为0.98/0.93/0.89 倍。公司财富管理及大资管业务均有亮点，维持“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:25 徐工机械(000425)：前三季度扣非归母净利润同比增长23% 迈向全球工程机械龙头】 10月31日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:20 芯动联科(688582)：大客户订单交付波动致收入增长放缓】 10月31日给予芯动联科(688582)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：产品拓展和海外需求复苏不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【12:20 航天南湖(688552)：看好公司军贸和低空市场潜力】 10月31日给予航天南湖(688552)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品降价风险，军贸业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【12:20 联影医疗(688271)：3Q25收入及归母净利均明显提速】 10月31日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：核心产品销售不达预期，市场竞争加剧，核心技术人员流失。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【12:20 启明星辰(002439)：全面聚焦可持续发展】 10月31日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：与中国移动合作进展节奏不达预期，新业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:20 中国化学(601117)2025年三季报点评：Q3单季业绩提速 经营现金流大幅改善】 10月31日给予中国化学(601117)买入评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年归母净利润分别为63.13、68.53、74.13亿元，EPS 分别为1.03、1.12、1.21 元，维持“买入”评级。 风险提示：煤化工项目不及预期，己二腈项目进展不及预期，海外风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【12:15 爱柯迪(600933)2025年三季报业绩点评：公司业绩稳健增长 盈利能力同比提高】 10月31日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计爱柯迪2025-2027 年营业收入将分别达到73.64、98.04、118.69 亿元，归母净利润分别实现11.97、14.80、18.64 亿元，对应PE 为18.8x/15.2x/12.1x，6 个月A 股目标价为28.72 元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业景气度下滑风险；一体化压铸渗透率提升不及预期风险；机器人业务发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:10 航亚科技(688510)2025年三季报点评：Q3业绩短期承压 赛峰转动件结构件有望助力成长加速】 10月31日给予航亚科技(688510)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 中财网
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