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【22:32 皖能电力(000543)：成本下降对冲收入下降幅度 发电业务毛利率+4.92PCT至18.63%】 8月27日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑机组投运节奏与2025 年电价形势，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预计为23.73 亿元、24.66 亿元、26.16亿元，同比+15.0%、+3.9%、+6.1%，对应2025-2027 年PE 为7、7、6，考虑到安徽省的经济区位优势，维持“买入”评级。 风险提示：用电量增速放缓、煤价波动、项目投产进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【22:27 浩洋股份(300833)：中美关税致2025Q2收入承压 整合丹麦SGM影响短期费用】 8月27日给予浩洋股份(300833)买入评级。 风险提示：国际贸易摩擦的风险；经营模式的风险；汇率波动风险；外协加工生产的风险；海外疫情反复的风险；原材料供应风险；核心技术和管理人员流失风险；行业市场规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:27 神农集团(605296)：2025年出栏预期320万头 25Q2成本维持12.4元】 8月27日给予神农集团(605296)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【22:27 凯莱英(002821)：小分子主业维持稳健增长 新业务有望在25H2维持高速增长】 8月27日给予凯莱英(002821)买入评级。 投资建议： 公司作为国内领先的小分子CDMO 供应商，展望未来持续深耕小分子“中间体+API+制剂”一体化服务能力，另外在合成大分子和生物大分子领域持续强化布局，为公司的中长期业绩增长保驾护航。考虑到新兴业务伴随收入端增长毛利率端边际改善，调整前期盈利预测，即25-27 年营业收入从66.48/76.15/88.09 亿元调整为66.59/77.53/88.88 亿元， EPS 从3.17/3.66/4.21 元调整为3.36/3.82/4.27 元，对应2025 年08 月27 日102.69 元/股收盘价，PE 分别为31/27/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【22:27 金诚信(603979)：资源板块稳定放量 矿服业务潜力可期】 8月27日给予金诚信(603979)买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；政策变动风险；项目进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【22:27 中颖电子(300327)：Q2收入平稳 控制权完成变更提升资源整合能力】 8月27日给予中颖电子(300327)买入评级。 投资建议：公司是大陆家电MCU 龙头，致能工电成为公司第一大股东后，有望帮助公司提升资源整合能力；公司主业发展稳健，MCU 份额在国产厂商中领先、海外渗 透率不断提升，AMOLED 驱动和电源管理布局多年，已逐步导入品牌客户。此前预测25/26/27 年归母净利润为1.3/2.3/3.0 亿元，考虑到市场竞争激烈影响产品单价等因素预计对主业造成一定影响，调整25/26/27 年归母净利润为0.8/1.3/2.0 亿元，PE 为111/74/46 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：股权转让进度不及预期等、下游需求不及预期、新品推出不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【22:27 大金重工(002487)：Q2业绩超预告中值 新增首个风电运输船设计建造合同贡献增量业绩】 8月27日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持盈利预测，预计25~27 年归母净利润为11.0/15.1/19.9 亿元，同增133%/37%/32%，对应PE 为20.1/14.7/11.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，出口订单落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:22 珠海冠宇(688772)：折旧压力舒缓 大客户订单放量可期】 8月27日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 投资分析意见：考虑出口退税降低影响，该机构下调25 年盈利预测。考虑公司折旧会计准则自4 月1 日变更（房屋折旧年限由3-20 年变更为3-40 年，部分设备折旧年限由5 年变更为8 年）及26 年公司在大客户份额有望提升，该机构上调公司26-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润为6.70/14.47/17.90 亿元（原25-27 年预测为9.20/12.28/15.11亿元），对应8 月27 日收盘价PE 为36/17/13 倍。该机构认为，公司消费业务盈利稳定向上，动储业务规模效应持续彰显。因此，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:36 中汽股份(301215)：业绩稳健增长 推动呼伦贝尔试验场资产注入】 8月27日给予中汽股份(301215)买入评级。 投资策略：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:36 精测电子(300567)：25H1收入恢复增长业绩短期承压 看好半导体业务的成长性】 8月27日给予精测电子(300567)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:36 蓝思科技(300433)：业绩稳健增长 AI驱动引领成长】 8月27日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:36 中国平安(601318)：盈利降幅收窄 NBV同比高增】 8月27日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与评级：平安寿险持续深化“4 渠道+3 产品”战略，全面加强渠道建设，推动代理人渠道高质量发展，强化与国有大行合作，加强与头部股份行、城商行等潜力渠道关系，推动银保渠道扩面提质；同时依托集团医疗健康生态圈，布局“保险+健康管理”、“保险+居家养老”、“保险+高端养老”，通过升级“保险+服务”方案提升差异化竞争优势，赋能主业发展。未来随着产品结构进一步优化及服务加持效果持续释放，全年NBV 有望维持正增态势，推动估值进一步上修。结合上半年业绩表现，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测至1438/1603/1868 亿元（前值1550/1721/1992 亿元）。目前A/H 股价对应公司25 年PEV 为0.77/0.68，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；权益市场大幅波动；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级。 【14:36 天健集团(000090)：营业收入同比增长 毛利率下行影响利润】 8月27日给予天健集团(000090)买入评级。 天健集团发布2025 年半年度报告，公司实现营业收入同比增长，受毛利率下行影响归母净利润大幅下降，公司整体业务运行稳健，城市服务业务进展顺利。受项目结转进度影响，该机构下调公司2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为1.6、8.3、10.1 亿元（2025-2026 年原值11.6、15.1 亿元），对应EPS 为0.08、0.44、0.54 元，当前股价对应PE 为44.0、8.3、6.8 倍，该机构看好公司服务创新探索新的增长点，维持“买入”评级。 风险提示：工程技术服务行业政策风险、应收账款支付延期风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级。 【14:31 完美世界(002624)：中报业绩大增 看好新游上线及影视修复驱动成长】 8月27日给予完美世界(002624)买入评级。 中报业绩大增，关注重磅新游《异环》进展，维持“买入”评级公司2025H1 实现营收36.91 亿元（同比+33.74%），归母净利润5.03 亿元（同比+384.52%，落于预告中值），扣非归母净利润3.18 亿元（同比+235.12%）。单Q2，公司实现营收16.68 亿元（同比+16.57%），归母净利润2.01 亿元（同比+236.65%），扣非归母净利润1.55 亿元（同比+301.08%）。2025H1 毛利率同降8pct 至57%，主要系低毛利的影视业务收入占比提升；期间费用率同降26pct 至43%，净利率同升18pct 至14%。业绩增长主要得益于新游《诛仙世界》贡献增量、电竞业务流水2025H1 同比延续增长趋势以及公司降本增效举措初见成效。基于新游预期及增效举措推行，该机构上调2025-2027 年盈利预测至10.12/19.93/23.01（前值7.88/14.35/16.22）亿元，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为31.4/15.9/13.8 倍，该机构看好新产品周期驱动公司成长，维持“买入”评级。 风险提示：新游上线时间或流水表现不及预期，影视业务计提减值等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【14:11 依依股份(001206)：Q2关税短暂扰动 柬埔寨工厂正式投产】 8月27日给予依依股份(001206)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为1.29元、1.54 元、1.81元，对应PE 分别为20 倍、17 倍、14 倍。考虑到公司终端需求稳健，宠物行业增长前景较好，估值仍有上修空间，现金流及分红能力较强，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易摩擦加剧的风险；行业竞争加剧的风险；原材料成本大幅波动的风险；客户订单波动的风险；汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:11 江苏银行(600919)：规模高增 质量继续改善】 8月27日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为6.56%/8.05%，EPS 分别为1.77/1.91 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为6.32X/5.82X，对应25/26 年PB 分别为0.79X/0.71X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.05 倍PB，对应合理价值13.37 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【14:11 福斯特(603806)：胶膜盈利有望修复 电子材料进入兑现期】 8月27日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【14:11 隆鑫通用(603766)：无极品牌持续向上 三轮车+割草机带来新增量】 8月27日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司25Q2 业绩表现亮眼，无极品牌势能向上，出口持续高增长，三轮车+通机业务表现亮眼，贡献新增量。该机构基本维持公司2025-2027 年归母净利润预测18.7/22.8/25.4 亿元，2025-2027年对应PE 为14.3/11.8/10.5 倍。鉴于摩托车出海产业趋势确定，公司龙头地位稳固，未来成长空间巨大，同时三轮车、园林机械、全地形均实现高增长，该机构仍然维持“买入”评级。 风险提示：全球贸易环境恶化风险；新车型上量不及预期风险；运价/汇率等波动风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【14:11 天士力(600535)：业绩符合预期 加强创新驱动】 8月27日给予天士力(600535)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【13:56 安科生物(300009)：BD合作协同共赢 布局创新药管线进展顺利】 8月27日给予安科生物(300009)买入评级。 投资建议： 该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为26.77/30.50/35.29（前值为31.80/36.96/41.73 亿元），分别同比增长5.6%/13.9%/15.7%，归母净利润分别为7.56/8.62/9.97（前值为9.07/10.68/12.07）亿元，分别同比增长6.9%/14.0%/15.6%。该机构看好公司未来长期发展，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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