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【23:07 芒果超媒(300413)：会员与广告环比回暖 关注下半年政策红利释放】 8月27日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：结合上半年公司业绩表现，考虑到公司广告业务承压，剧集投入加大，该机构调整公司2025-2027 年营收为138/ 148/ 158 亿元（25-26 年前值为166/183 亿元），同比增长-2%/ 7%/ 7%，调整公司2025-2027 年归母净利润为14.9/ 16.5/ 17.4 亿元（25-26年前值为21.05/ 23.56 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：会员及流量增长不达预期；项目进度不达预期；广告主投放意愿恢复不及预期；行业监管及互联网平台监管趋严。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【23:07 海螺水泥(600585)：水泥主业稳量降本助力业绩高增 商混及海外业务亮眼】 8月27日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司实现归母净利润99.00/109.56/123.29 亿元，对应EPS1.87/2.07/2.33 元，维持公司“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期；能源成本超预期上涨；宏观经济下行；海外经营风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:02 丸美生物(603983)：25H1营收快速增长 投放加大致盈利短暂承压】 8月27日给予丸美生物(603983)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、14次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【23:02 中国汽研(601965)：传统检测业务收入略降 业绩略低预期】 8月27日给予中国汽研(601965)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到L2 国标落地会为公司带来较多业绩增量，该机构维持公司2025-2027 年的营收预测为54.7/70.0/83.9 亿元，同比增速+17%/+28%/+20%；维持2025-2027 年归母净利润为11.1/13.9/17.2 亿元，同比增速+23%/+25%/+23%，对应PE 分别为17/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：智能电动汽车行业发展不及预期，法律法规限制自动驾驶发展，下游车企价格战超预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【23:02 荣盛石化(002493)：油价下跌业绩承压下滑 静待大炼化迎来底部反转】 8月27日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到大炼化行业景气度下行，该机构下调公司2025-2027年盈利预测，预测2025-2027 年公司归母净利润分别为16.60（下调41%）/26.55（下调34%）/39.30（下调21%）亿元，对应EPS 分别为0.17 /0.27/0.39 元，公司新材料项目持续推进，未来成长动力充足，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：新增产能投放进度不及预期，全球经济复苏不及预期，原油价格波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【23:02 东华能源(002221)：Q2业绩承压下滑 万吨级碳纤维项目有序推进】 8月27日给予东华能源(002221)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到PDH 等C3 产业链整体景气度较低，因此该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.76（下调40%）/3.46（下调54%）/4.99 亿元，折合EPS 分别为0.11/0.22/0.32 元，公司茂名项目稳步推进，持续巩固PDH 龙头地位，同时积极布局氢能等新能源领域，未来发展可期，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：项目投产进度不达预期，产品价格大幅下跌风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次"买入"评级、1次谨慎增持评级、1次买入评级。 【23:02 中材国际(600970)：业绩稳健 海外营收订单双增】 8月27日给予中材国际(600970)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变。公司上半年营收业绩增长稳健，境外营收、新签订单增长支撑整体规模增长；境内水泥行业受益于反内卷推进，产线技改、绿色矿山建设将受益。该机构预测公司2025-2027 年EPS 为1.19/1.27/1.37 元，维持买入评级和目标价14.27 元不变。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:57 嘉友国际(603871)：短期波动不改长期成长 静待新老动能切换】 8月27日给予嘉友国际(603871)买入评级。 结合公司2025 年中报，下调盈利预测，维持“买入”评级：结合公司2025 年中报，考虑公司中蒙主焦煤业务量增速放缓，下调25-27 年盈利预测，预计公司2025E-2027E 归母净利润分别为13.17、15.47、17.76 亿元（原25E-27E 预测为14.10、15.95、19.49亿元），对应PE 分别为12/11/9 倍。选取顺丰控股及密尔克卫作为可比公司，以上两家公司的整体经营战略均采用轻资产运营和重资产物流基础设施投资的模式，与嘉友国际模式相似，结合以上两家公司归母iFind 一致预期，2025 年两家可比公司平均PE 估值倍数为18x，高于嘉友国际25 年估值倍数，维持嘉友国际“买入”评级。 风险提示：甘其毛都口岸通关车数不及预期，主焦煤价格大幅下滑，非洲公路车流量不及预期，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【22:57 豪迈科技(002595)：业绩稳健增长 大型零部件/数控机床业务进展顺利】 8月27日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测分别为25.13/30.48/36.34 亿元，当前股价对应动态PE 分别为20/16/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：轮胎模具需求不及预期、研发进度不及预期、宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:57 时代新材(600458)：多产品突破新材料成重要增长极 海内外双驱动风电业绩稳步提高】 8月27日给予时代新材(600458)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【22:52 斯迪克(300806)：公司高比例研发、资产投入 等待收获期】 8月27日给予斯迪克(300806)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【22:52 朗新集团(300682)：AI+电力交易积极推进 RWA探索增量价值】 8月27日给予朗新集团(300682)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：公司深耕能源IT 多年，是电力信息化领军企业，营销2.0 加速全国推广，并布局充电桩、虚拟电厂两大高景气赛道，并且聚合充电营销效率逐步提升，盈利能力转好，公司盈利空间前景可期。由于公司计划逐步剥离互联网终端业务，精简非核心业务投入。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为5.13/6.36/9.31 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场需求不及预期风险；市场竞争加剧的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【22:52 安井食品(603345)：上半年利润承压 新品推广/新渠道拓展驱动下半年增长】 8月27日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:52 菲利华(300395)：半导体领域需求复苏带动高毛利产品增长 航空航天订单回暖】 8月27日给予菲利华(300395)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，该机构基本维持先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.10/6.83/7.87 亿元，对应PE 分别为96/72/62 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）战略风险；2）宏观经济波动风险；3）行业竞争风险；4）采购与供应链管理风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。 【22:52 今世缘(603369)：二季度调整节奏 保持战略定力】 8月27日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【22:52 神州泰岳(300002)：产品周期过渡期 新游有望年内推广上线】 8月27日给予神州泰岳(300002)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【22:52 银轮股份(002126)：25H1营收/利润稳定增长 数字与能源热管理营收占比快速提升】 8月27日给予银轮股份(002126)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【22:52 恒力石化(600346)：中期分红提升回报 反内卷助力相对底部反转】 8月27日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与估值：受烯烃价差偏弱的影响，该机构将公司2025/2026 年归母净利润预测90/110 亿下调至70/101 亿，维持2027 年归母净利润预测130亿，2025 年8 月25 日收盘价对应PE 分别为17/12/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原油大幅波动风险；行业政策不及预期风险；市场竞争加剧风险；关税风险；安全生产风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【22:47 润和软件(300339)：创新业务增势延续 AI布局稳步推进】 8月27日给予润和软件(300339)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑到公司创新业务收入增速较快，与华为合作深入，在欧拉、鸿蒙、AI 平台及一体机方面技术实力领先、生态贡献亮眼、落地场景扩容，有望受益于OS 国产化进程而保持高速增长。考虑到各项业务增速情况及费用支出，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为1.89/2.31/2.68 亿元（调整前2025-2027年归母净利分别为1.96/2.33/2.66 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：信创进度不及预期的风险；技术落地进展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【22:47 中国中车(601766)：25H1业绩实现高增 铁路设备和新产业业务齐头并进】 8月27日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到铁路固定资产投资复苏向好，该机构维持公司2025-2027年归母净利润预测为138.08/148.00/159.04 亿元，当前股价对应动态PE 分别为16/15/14 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：铁路固定资产投资不及预期，动车组招标不及预期，宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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