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【23:22 再升科技(603601)：无尘空调增长动力强劲 公司账面资金充裕】 8月27日给予再升科技(603601)买入评级。 盈利预测与投资建议：再升科技依托玻璃棉基材优势持续向下游产业链延伸，目前已基本实现了从材料到终端设备的一体化整合，短期来看无尘空调板块或作为重点发力方向；另外，公司近期收购四川迈科隆，考虑明年冰箱新国标正式实施或推动VIP 板用量显著增长，中短期内VIP 相关业务板块或为公司贡献一定业绩增量。预计再升科技2025-2027 年归母净利润分别为0.9 亿元、1.4 亿元、1.7 亿元，对应PE 分别为70X、46X、39X，维持“买入”评级。 风险提示：下游新兴应用需求增长不及预期风险、竞争格局恶化风险、原材料及能源价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【23:22 金诚信(603979)：资源开发业务持续放量 铜金属产销量大幅增长】 8月27日给予金诚信(603979)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：宏观经济环境风险；金属价格大幅波动风险；安全环保风险；境外市场经营风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【23:22 双环传动(002472)：业绩符合预期 智能执行机构、减速器增速亮眼】 8月27日给予双环传动(002472)买入评级。 盈利预测与估值：公司主业竞争优势强，出口、智能执行机构等新业务贡献增量，预计公司2025-2027 年归母净利润12.6/15.5/18.7 亿元，对应PE 分别为25/21/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，海外工厂不及预期风险，新客户拓展不利风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【23:22 东山精密(002384)：盈利能力持续提升 AIPCB+光通信注入新动能】 8月27日给予东山精密(002384)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入436/588/676 亿元，同比增长18.5%/35.1%/15.0%。考虑到索尔思有望在第三季度内完成交割，调整2025 年归母净利润预计实现33 亿元，同比增长204.7%；预计2026/2027 年实现归母净利润53/64 亿元，同比增长60.3%/21.2%，当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为31/20/16X，维持“买入”评级。 风险提示：行业技术迭代不及预期；新能源扩产不及预期；行业竞争加剧；客户集中度较高。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:22 柳钢股份(601003)：上半年盈利大幅增长 产品结构持续改善】 8月27日给予柳钢股份(601003)买入评级。 投资建议。公司为华南区域钢企龙头，在行业盈利与板块估值向好的背景下，权益产量增长与产品结构优化进入关键兑现期，为市场稀缺的增量改善标的，其盈利有望在新产能投产后持续修复，参考近五年来估值变动情况，该机构认为公司估值有明显修复空间，公司近五年估值高位水平在0.56 倍左右，对应市值为266 亿元左右，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【23:17 华丰科技(688629)：线模组规模效应加速 Q2公司业绩超预期】 8月27日给予华丰科技(688629)买入评级。 投资建议： 风险提示：通信业务发展不及预期；防务订单复苏不及预期；大客户依赖风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、1次“买入”投资评级。 【23:17 三友医疗(688085)：脊柱主业企稳复苏 国际化业务快速增长】 8月27日给予三友医疗(688085)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【23:17 新产业(300832)：25Q2营收承压 海外业务快速增长】 8月27日给予新产业(300832)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到集采落地、检验拆套餐等可能对公司带来的持续影响，该机构下调公司25-27 年的归母净利润预测为18.76/22.06/25.98 亿元（原预测值为19.92 /24.45/29.32 亿元，分别下调5.8%/9.8%/11.4%），现价对应25-27 年PE 为24/21/17 倍。公司为国内化学发光头部公司，有望充分受益于进口替代，同时看好公司的海外拓展，继续维持“买入”评级。 风险提示：主营业务单一风险、新产品研发上市进度不及预期风险、汇兑风险、集采降价超预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【23:17 华统股份(002840)：养殖业务实现盈利 降本增效持续兑现】 8月27日给予华统股份(002840)买入评级。 投资建议：公司实现生猪全产业链布局，传统屠宰业务稳健，是浙江省生猪屠宰龙头企业；生猪养殖板块产能持续释放，弹性较充足，养殖成本下降逐步兑现且具备产销地价格优势，是生猪周期布局的优秀标的；肉制品加工业务不断深入，具备拳头产品和产业链资源。该机构预计公司2025-2027 年实现营收99.43/114.9/129.24 亿元，分别同比增长9%/16%/12%；实现归母净利润2.03/4.15/7.02 亿元，分别同比增长177%/105%/69%；对应PE 估值分别为41.7/20.3/12X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；监管政策变化；生猪价格波动风险；养殖产能释放不及预期；养殖业务盈利不及预期；政府补贴减少；利润率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【23:17 中际旭创(300308)：H1业绩符合预期 毛利率明显改善】 8月27日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球高速光模块需求不及预期；行业内价格竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【23:17 启明星辰(002439)：加强研发投入 优化经营质量】 8月27日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，该机构预计公司2025-2027 收入分别为37.14/41.64/46.70 亿元。参考可比公司Wind 均值6.1 倍25PS，考虑与中国移动合作产品仍处于商业化初期及AI 安全高投入加强产品竞争力，给予公司7.5 倍25PS，目标价22.99 元（前值19.81 元，对应6.5x 25PS，可比均值4.4x）。 风险提示：与中国移动合作进展节奏不达预期，新业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【23:17 广博股份(002103)：把握IP衍生品新机遇 外销盈利能力改善】 8月27日给予广博股份(002103)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【23:12 药康生物(688046)：业绩环比稳健增长 国际化发展持续推进】 8月27日给予药康生物(688046)买入评级。 2025H1，公司实现营收3.75 亿元，同比增长10.11%；归母净利润7091 万元，同比下降7.12%；扣非归母净利润6293 万元，同比增长14.75%。单看2025Q2，公司实现营业收入2.04 亿元，同比增长11.27%，环比增长19.37%；归母净利润4093 万元，同比下滑12.66%，环比增长36.51%；扣非归母净利润3782 万元，同比增长18.29%，环比增长50.61%。公司营收同比稳健增长，2025Q2 业绩环比持续改善。考虑政府补助等其他收益同比减少，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为1.33/1.62/1.93 亿元（原预计1.89/2.33 亿元），EPS 为0.32/0.40/0.47 元，当前股价对应PE 为56.1/46.0/38.7 倍，鉴于公司积极开发高附加值品系且积极拓展海外市场，维持“买入”评级。 风险提示：模式动物行业需求下降、核心成员流失、行业竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【23:12 诺邦股份(603238)：25H1利润同比高增长48% 盈利双击式弹性巨大】 8月27日给予诺邦股份(603238)买入评级。 公司是全球高端差异化水刺非织造材料引领者，二十余年深厚积淀终迎强β共振，下游个护家清（基本盘）与口含烟（新烟草）双爆发黄金窗口，维持“买入”评级。维持盈利预测，预计25-27 年归母净利润1.3/1.6/1.9 亿元，CAGR 高达+26%，对应PE 为29/24/20倍，期待口含烟布、自有品牌业务有突破性进展，维持“买入”评级。 风险提示：产能出清不畅；原材料成本上涨；全球关税博弈升级；口含烟市场监管加严。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【23:07 奥浦迈(688293)：海外培养基业务维持高增长 公司盈利能力持续提升】 8月27日给予奥浦迈(688293)买入评级。 2025 年上半年公司营收稳健增长，盈利能力持续提升2025H1，公司实现营收1.78 亿元，同比增长23.77%；归母净利润0.38 亿元，同比增长55.55%；扣非归母净利润0.30 亿元，同比增长76.73%。单2025Q2，公司实现营收0.94 亿元，同比增长47.21%；归母净利润0.23 亿元，环比增长55.98%；扣非归母净利润0.19 亿元，环比增长73.87%。公司2025 年上半年业绩表现亮眼，核心产品业务驱动公司收入稳健增长，盈利能力持续提升。该机构看好公司未来海外业务持续开拓。该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.75/1.02/1.33 亿元（原预计为0.59/0.99/1.32 亿元），EPS 为0.66/0.90/1.18 元，当前股价对应P/E 分别为85.9/62.9/48.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：培养基配方流失、客户在研管线推进不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【23:07 仙鹤股份(603733)：林浆纸用一体化全产业链成效显现】 8月27日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于25H1 公司业绩表现，同时考虑后续纸浆价格不确定性及宏观因素，该机构调整盈利预测，预计公司25-27 年营收125/146/165 亿，归母净利9.7/12.2/14.5 亿（前值为11.6/13.8/15.8 亿元），EPS 分别为1.4/1.7/2.1 元，对应PE 分别为19/15/12x。 风险提示：终端需求不及预期，原材料价格波动，产能投放不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。 【23:07 南方传媒(601900)：出版经营持续稳健 受免税政策影响利润端高增】 8月27日给予南方传媒(601900)买入-A评级。 投资建议：公司基本盘稳健，探索AI 新业务有望拓展增长点，预计2025-2027 年营业收入为95.6/100.8/106.2 亿元，对应归母净利润为11.13/12.4/13.65 亿元。参考历史估值水平，给予2025 年15 倍PE，对应6 个月目标价18.9 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：原材料成本上升，新业务拓展不及预期、教材教辅政策变化等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次强推评级。 【23:07 永艺股份(603600)：大力开拓非美市场 自主品牌业务占比持续提升】 8月27日给予永艺股份(603600)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次”买入”评级。 【23:07 今世缘(603369)：业绩释放真实经营压力 最差时点已过】 8月27日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【23:07 万和电气(002543)：热水与厨电并重 海外业务增长可期】 8月27日给予万和电气(002543)买入评级。 投资建议：公司向内积极推行营销业务改革、价值链降本、数字化转型等变革，财报端已见实质性改善，向外不断寻求新能源热水产业、厨房卫浴全案场景、海外广阔市场增量，公司整体进入内外兼修的发展新阶段。预计公司25-27 年的归母净利润分别为7.3/8.3/9.4 亿元，对应动态PE 为12.6x/11.1x/9.7x，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料波动风险、宏观经济和政策变化风险、汇率波动造成的汇兑损失风险、全球化运营风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次持有评级。 中财网
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