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【19:37 水星家纺(603365)26半年报业绩点评：Q2收入增速放缓 销售费用率增加】 8月26日给予水星家纺(603365)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:37 江丰电子(300666)：靶材产能持续释放 零部件平台化布局加速推进】 8月26日给予江丰电子(300666)买入评级。 “零部件+靶材”双轮驱动，营收/归母稳步增长，维持“买入”评级2026H1 公司实现营业收入27.37 亿元/yoy+30.68%；归母净利润5.40 亿元/yoy+113.61% ； 扣非归母净利润2.06 亿元/yoy+17.15% 。公司毛利率30.2%/yoy+0.48pct，净利率17.3%/yoy+6.14pct。先进制程与存储已进入新一轮扩产周期，资本开支持续上修，打开设备厂商以及配套零部件厂商成长空间，公司作为国内头部零部件平台型供应商，有望充分受益；同时公司靶材具备全球领先竞争实力，看好公司在新建产能争取更高份额。该机构上修公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润8.96/13.24/17.98 亿元(2026-2028 原值为8.66/11.43/15.36亿元)，当前股价对应72.6/49.1/36.2 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：研发及客户认证不及预期、半导体周期波动、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:37 锦波生物(920982)2026年中报点评：短期业绩承压 长期具备看点】 8月26日给予锦波生物(920982)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，行业政策变化风险，新品商业推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:37 云图控股(002539)：黄磷等业务毛利率大幅提升 全力推进磷矿建设完善产业链】 8月26日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司黄磷等业务毛利率的显著增加，该机构上调公司盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为14.33/16.51/18.37 亿元（前值分别为12.32/14.26/16.62 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:37 中海油服(601808)：主业盈利提升对冲汇率扰动 业绩实现平稳增长】 8月26日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2026-2028 年归母净利润分别为42.36、45.41 和46.77 亿元，同比增速分别为10.3%、7.2%、3.0%，EPS（摊薄）分别为0.89、0.95 和0.98 元 /股，按照2026 年8 月25日收盘价对应的PE 分别为14.00、13.06 和12.68 倍。该机构认为，考虑到公司未来持续海外拓展和国内工作量托底，2026-2028 年公司业绩有望持续增长，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济波动和油价下行风险；需求恢复不及预期风险； 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:37 中国平安(601318)：资管板块驱动集团利润增长 寿险CSM动能略有恢复】 8月26日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与评级：中国平安2026 上半年利润指标表现较好，寿险银保价值率和综合投资收益率略有承压，该机构看好公司寿险CSM 动能逐渐恢复后利润的释放能力，以及权益市场的投资能力。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1655/1902/2112 亿元，同比增速分别为22.8%/14.9%/11.0%，2026-2028 年每股内含价值为88.7/95.4/102.8元，当前股价对应PEV 估值为0.62/0.58/0.54 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级。 【19:37 万华化学(600309)：26H1业绩符合预期 新材料矩阵持续丰富】 8月26日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:37 兴发集团(600141)：26H1业绩持续增长 新建项目推进顺利】 8月26日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:32 珠海冠宇(688772)2026年中报点评：受退税政策+汇兑影响 Q2盈利水平有所承压】 8月26日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑原材料价格上涨、美元兑人民币汇率贬值及出口退税率下调等因素对盈利能力形成一定压力，该机构下修公司26-28 年归母净利润预测为2.2/8.1/12.8 亿元（原预期7.1/10.3/14.8 亿元），同比-54%/+270%/+58%，考虑到消费电芯价格传导的逐步推进、公司客户结构优化与动储业务规模增长，公司盈利能力有望逐步修复，对应PE 为73x/20x/13x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【19:32 光威复材(300699)2026年中报点评：营收稳增盈利阶段性承压 高端碳纤维与新兴应用拓展成长空间】 8月26日给予光威复材(300699)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司高性能碳纤维技术持续升级，航空航天应用拓展及低空经济项目推进有望打开中长期成长空间。考虑到2026 年上半年碳纤维及织物毛利率下降及财务费用增加，该机构将公司2026—2027年归母净利润预测由10.7/12.9 亿元下调至7.5/8.7 亿元，新增2028 年归母净利润预测为10.0 亿元，对应PE 分别约为26/22/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：装备业务订单及交付节奏不及预期；高性能碳纤维新产品研发验证及产业化不及预期；产品价格下降及市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【19:32 开立医疗(300633)：超声毛利率企稳 微创外科、IVUS战略业务发展亮眼】 8月26日给予开立医疗(300633)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为26.78/30.47/34.63 亿元，同比增速分别为16.00%/13.77%/13.65% ， 2026-2028 年归母净利润分别为2.42/3.97/5.39 亿元，增速分别为22.56%/64.10%/35.94%。当前股价对应的PE 分别为34x、20x、15x。基于公司在影像领域领先位置，内窥镜业务持续高速增长，维持“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧风险、新品推广不及预期风险、国内政策变动风险、境外贸易冲突风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:32 恩捷股份(002812)：隔膜供需紧张 价格持续上涨】 8月26日给予恩捷股份(002812)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:32 迎驾贡酒(603198)：省内外齐发力 彰显增长韧性】 8月26日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测和投资评级。预计2026-2028 年归母净利润分别为21.2 亿元、23.6亿元、26.9 亿元，EPS 分别为2.65 元、2.96元、3.37 元，对应PE 分别为15倍、13 倍、12倍。公司业绩逐步企稳，安徽基本盘稳健，省外逐步开拓，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【19:32 云天化(600096)：业绩韧性彰显 硫循环项目打开降本空间】 8月26日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为52.09/55.15/58.50亿元， 同比增速分别为1.02%/5.87%/6.08% ， 当前股价对应的PE 分别为10.42/9.84/9.28 倍。公司是磷化工行业龙头企业之一，未来看点丰富，分红力度大，维持“买入”评级。 风险提示。硫磺等原材料价格大幅上涨风险；主要产品价格大幅波动风险；全球政策变动风险；新产品开发风险 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:26 珀莱雅(603605)：多品牌矩阵加速兑现 并购落地拓宽长期成长边界】 8月26日给予珀莱雅(603605)买入评级。 公司持续推进“双十”战略，搭建多品类、多品牌、全球化渠道矩阵。公司持续推进“双十”战略，搭建多品类、多品牌、全球化渠道矩阵。主品牌势能持续修复，大单品策略成效显著，618 大促表现亮眼；OR、原色波塔孵化顺利，收购花知晓补齐彩妆短板并增厚利润，多品牌矩阵日益完善，出海布局加速打开第二成长曲线，全球化进程稳步推进，线上线下融合深化，第二增长极逐步形成。根据中报业绩情况，该机构上调盈利预测，预计 26-28 年归母净利润为20.1/20.8/22.9 亿元（原预测为16.05/17.73/19.40 亿元），对应 PE 为12/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求变动；行业竞争加剧；渠道费用高企；新品牌销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:26 牧原股份(002714)：猪价低谷考验盈利韧性 成本优势凸显】 8月26日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为0.38 元、4.14 元、4.98元，对应动态PE 分别为106/10/8 倍，给予2027 年12 倍估值，对应目标价49.68元，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张不及预期、产品销售情况不及预期、养殖业突发疫情等风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【18:32 泰鹏智能(920132)2026年半年报点评：硬顶帐篷高增 出口驱动成长】 8月26日给予泰鹏智能(920132)买入评级。 投资建议：公司凭借庭院帐篷ODM业务建立稳固的核心竞争力，深耕欧美市场并与劳氏、家得宝等全球知名零售商保持良好合作，同时泰国子公司产能逐步释放带来的成本摊薄与弹性，成长可持续性可期。预计公司2026—2027年的每股收益分别为0.28元、0.36元，当前股价对应PE分别为29.8倍、23.5倍，首次给予公司“买入”评级。 风险提示：境外需求波动、政策变动、原材料价格波动、汇率波动、泰国子公司产能爬坡不及预期、客户集中度较高以及行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:32 拓斯达(300607)动态点评：布局光通信设备赛道 打开潜在成长空间】 8月26日给予拓斯达(300607)买入评级。 投资建议：给予“买入”评级。预计公司2026-2028年EPS分别为0.29元、0.36元、0.44元，对应PE分别为126倍、102倍、83倍，给予“买入”评级。 风险提示：（1）行业竞争加剧风险；（2）业务技术迭代不及预期风险；（3）原材料价格波动风险；（4）自动化业务向光通信场景协同落地不及预期风险；（5）投资回报不确定性风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:27 苏轴股份(920418)2026年半年报点评：海外市场逆势增长 汇兑扰动短期利润 高端轴承打开成长空间】 8月26日给予苏轴股份(920418)买入评级。 投资建议：公司2026H1主营基本盘稳健，海外业务保持较快增长，利润下滑主要受汇兑损失及研发投入增加影响。公司持续布局新能源汽车、人形机器人、航空航天及线控转向等高附加值领域，凭借滚针轴承细分龙头地位、全球化客户优势及国产替代空间。根据iFind上机构一致预期，预计公司2026-2028年EPS分别为1.01/1.20/1.40元，对应当前股价PE分别为17.92/15.07/12.87倍，给予公司“买入”评级。 风险提示：下游汽车销量及核心客户项目放量不及预期风险；北美及泰国工厂产能爬坡不及预期风险；汇率大幅波动风险；新能源汽车连接器、储能及机器人等新业务客户验证及规模化量产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【18:27 嘉友国际(603871)：归母净利润高增 业绩符合预期】 8月26日给予嘉友国际(603871)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。结合公司2026 年中报，维持盈利预测，预计公司2026E-2028E 归母净利润分别为14.26/16.62/18.57 亿元，对应PE 分别为12/11/9 倍。维持嘉友国际“买入”评级。 风险提示：甘其毛都口岸通关车数不及预期，主焦煤价格大幅下滑，非洲公路车流量不及预期，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 中财网
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