296股获买入评级 最新:天奈科技
8月26日给予天奈科技(688116)买入评级。 投资分析意见：考虑锂电行业板块处于低位，公司高毛利率产品单壁管产能仍处于爬坡阶段，放量不及预期，该机构下调26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，该机构预计26-28 年归母净利润分别为4.59/6.81/8.97 亿元(原26-27 年预测为6.85/8.94 亿元),对应PE 为27/18/14倍。可比公司26-28 年PE 均值对应45/30/24 倍，考虑公司在导电剂的盈利稳定性及单壁产品盈利弹性突出，公司盈利能力仍将领先行业。因此，维持“买入”评级。 风险提示：1)下游新能源汽车产销不及预期;2)原材料价格上涨超预期;3)公司重点项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:17 凯莱英(002821)2026H1点评：新兴业务贡献业绩弹性 订单端呈现高速增长、为未来业绩增长奠定基础】 8月26日给予凯莱英(002821)买入评级。 投资建议： 公司作为国内领先的小分子CDMO 供应商，展望未来持续深耕小分子“中间体+API+制剂”一体化服务能力，另外在合成大分子和生物大分子领域持续强化布局，为公司的中长期业绩增长保驾护航。考虑到小分子CDMO 业务确认节奏影响以及新兴业务呈现高景气度， 调整前期盈利预测， 即26-28 年营业收入从81.06/100.55/126.85 亿元调整为80.59/101.18/125.48 亿元，EPS 从3.80/5.20/6.50 元调整为3.87/5.35/6.98 元，对应2026年08 月26 日171.9 元/股收盘价，PE 分别为44/32/25 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【22:47 航宇科技(688239)：境外营收占比过半 在手订单持续增长】 8月26日给予航宇科技(688239)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2026-2028 年的净利润为2.99 亿元、4.22 亿元、5.43 亿元，EPS 为1.56 元、2.21 元、2.85 元，对应PE 为30倍、21 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次强推评级。 【22:47 杰普特(688025)：26H1业绩yoy100%+ 光通信驱动公司迈入高成长期】 8月26日给予杰普特(688025)买入评级。 盈利预测及估值：基于光通信业务行业需求加速，公司布局前瞻，业务进展积极，因此该机构上调27-28 年盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为6.30、11.19、15.32 亿元（之前预计27-28 年利润分别为9.05、12.67 亿元），对应PE 分别为63、33、26X，维持买入评级。 风险提示：下游行业景气波动的风险、行业竞争加剧的风险、新品进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【22:47 青岛银行(002948)：区位、客群、牌照优势护航 盈利增长量质并行】 8月26日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测与评级：青岛银行立足青岛，辐射山东，享有区位红利；公司客群基础牢固，客户数量及价值稳步提升；理财、金租子公司及业务牌照形成经营壁垒，三大优势并驾护航，共同组成青岛银行业务发展和盈利增长的护城河。未来公司扩表动能充足，综合化经营能力或处于城商行头部，叠加息差降幅有望逐步趋缓，存量大 额不良有望陆续出清，未来公司盈利增长或进入量质并行的新常态。该机构预计青岛银行2026-2028 年归母净利润增速分别为18.1%、15.2%、15.1%， BVPS 分别为7.80、8.68、9.69 元/股，以2026 年8 月25 日收盘价计算，对应2026 年0.76 倍PB 估值，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：规模扩张不及预期、净利息收入增长承压、手续费收入增速下降、信用风险上行 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【22:47 嘉泽新能(601619)：业绩表现低于预期 绿色化工产业推进加快】 8月26日给予嘉泽新能(601619)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到上半年业绩表现，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润分别为6、7、14 亿元（下调前分别为7、9、15 亿元），同比增速分别为-15.6%、17.2%、98.3%，当前股价对应的PE 分别为20、17、9 倍，继续维持“买入”评级。 风险提示。发电量不及预期，电价下滑风险，项目推进不及预期的风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【22:47 理工能科(002322)：Q2归母净利润同比转正 继续实行半年度高额分红】 8月26日给予理工能科(002322)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润2.67、3.30、3.97 亿元（同比增速分别为24%、24%、20%），当前股价对应估值16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资力度下滑，特高压核准不及预期，网外业务增长不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【22:47 精工钢构(600496)：股息率具备高吸引力】 8月26日给予精工钢构(600496)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：钢材价格大幅上涨，下游行业景气度不及预期，回款不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:42 赛恩斯(688480)2026年半年报点评：矿冶环保&新材料双轮驱动业绩高增 铼资源回收产能逐步释放】 8月26日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测与投资评级：不考虑铼回收项目投产及铼价弹性背景下，该机构维持2026-2028 年归母净利润预测1.4/2.5/3.1 亿元，2026-2028 年PE52/29/23 倍（2026/8/25），铼回收资源稀缺，充分受益价格弹性，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化，投产进度不及预期，金属价格波动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【22:42 诺诚健华(688428)：药品收入快速增长 在研管线快速推进】 8月26日给予诺诚健华(688428)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【22:42 伟创电气(688698)2026年中报点评：业绩略不及市场预期 具身智能打造产业生态】 8月26日给予伟创电气(688698)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到原材料价格大幅上涨，该机构下修公司26-28 年归母净利润至2.7/3.4/4.2 亿元（原值为3.2/3.9/4.8 亿元），同比+2%/+25%/+25%，对应现价PE 为36/29/23 倍，考虑到机器人业务空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。 【22:42 华利集团(300979)：26H1业绩暂时承压 中期超额分红】 8月26日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：贸易摩擦加剧，汇率或原材料价格大幅波动，海外消费不及预期 该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【22:42 沪光股份(605333)：业绩承压 预计2H26E有望边际修复】 8月26日给予沪光股份(605333)买入评级。 维持“买入”评级：鉴于行业竞争加剧+原材料上涨风险，该机构下调盈利预测： 风险提示：客户集中度高的风险、下游客户销量不及预期、汽车电动智能化进展不及预期、新业务开拓进展不及预期、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【22:42 中宠股份(002891)2026年半年报点评：收入延续高增 多因素影响致利润承压】 8月26日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球宠物食品行业领跑者，境内自有品牌与境外OEM/ODM 双轨并行，同时完备全球产能布局且产能持续扩产。考虑到境外毛利率修复存在不确定性、汇率波动等外部环境扰动，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测由4.2/6.4/8.6 亿元至3.1/4.6/5.9 亿元，同比分别-14%/+46%/+29%，最新收盘价对应2026-2028年PE 为30/20/16X，该机构认为原材料上涨、汇兑扰动以及费用投放等为26 年短期利润压制因素，看好后续国内品牌快速成长，出口代工全球化布局，公司长期价值凸显，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，海外工厂拓展不及预期，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次增持-A评级。 【22:42 平煤股份(601666)2026年中报点评：焦煤价格上涨带来公司业绩改善】 8月26日给予平煤股份(601666)买入评级。 投资分析意见：该机构下调公司26-27 年盈利预测至15.39、17.25 亿元（原值17.91、18.65亿元）、新增28 年盈利预测19.51 亿元，eps 分别为0.62、0.7、0.79 元/股，对应26-28年PE 分别为15X、14X 和12X。可比公司山西焦煤、冀中能源、恒源煤电、盘江股份26 年平均PE 为20 倍，公司有23%的折价，由于焦煤行业供给偏紧，该机构看好未来焦煤价格回升，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期下滑、煤炭需求低于预期，煤价大幅下跌。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:42 万华化学(600309)：业绩符合预期 石化业绩弹性显现 聚氨酯全球竞争力凸显】 8月26日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与估值：维持公司2026-2028 年盈利预测，预计实现归母净利润231、300、352亿元，当前市值对应PE 估值分别为10X、8X、6X，维持“买入”评级。 风险提示：新项目投产不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【22:37 利柏特(605167)：核电模块化有望加速落地 员工持股彰显信心】 8月26日给予利柏特(605167)买入评级。 投资建议：公司专注于工业模块的设计和制造，拥有“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力，该机构预计公司2026-2028 年的归母净利润分别为2.1/3.0/4.2 亿元（26-27 年归母净利润原预测值为2.5、2.9 亿元，考虑到下游投资节奏变动，略有所调整），对应PE 为35.2/24.5/17.7 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：新签订单增速不及预期，回款难度增大导致现金流压力上升，核电投资景气不及预期，研报使用信息不及时。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【22:37 伟思医疗(688580)：磁刺激引领康复业务增长 医美业务加速放量】 8月26日给予伟思医疗(688580)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，结合各业务发展实际情况，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年营业收入5.10、5.72、6.36 亿元(+10%、12%、11%)，调整前分别为5.60、6.33、7.14 亿元；预计归母净利润1.79、1.85、2.20 亿元(+29%、4%、19%)，调整前分别为1.70、2.00、2.28 亿元。公司当前股价对应2026-2028 年25、24、20 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【22:37 瑞丰新材(300910)：26Q2收入创新高 看好公司中长期成长】 8月26日给予瑞丰新材(300910)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【22:37 珀莱雅(603605)：2026Q2营收转正 洗护品持续高增】 8月26日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议： 公司大单品战略持续推进有效，对红宝石系列、源力系列等明星产品进行升级，新品稳步推进。结合公司最新财报情况，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年公司收入为114.98/126.48/136.60 亿元（26-28 前值为112.44/118.96/124.91 亿元），归母净利润为16.37/17.81/19.67 亿元（26-28 前值为16.01/17.57/18.86 亿元），EPS 为4.13/4.50/4.97 元（26-28 前值为4.04/4.44/4.76 元）。对应2026 年8 月25 日61.2 元/股收盘价，PE 分别为15/14/12 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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