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【12:17 天宇股份(300702)：业绩亮眼 各项业务均稳健增长】 8月27日给予天宇股份(300702)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入31.85/36.85/43.39亿元，归母净利润3.08/4.16/5.38 亿元。对应PE 分别为22.3/16.5/12.7倍，维持“增持”评级。 风险提示：原料药价格波动；项目商业化不及预期；研发进展不及预期等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“推荐“评级、1次强推评级。 【12:17 长盈精密(300115)：业绩符合预期 双支柱+人工智能未来可期】 8月27日给予长盈精密(300115)增持评级。 投资建议： 参考2025 年半年报，该机构调整2025-27 年盈利预测，预计2025-27 年营业收入分别为191.30、222.03、252.94 亿元（原值为188.77 、218.38 、243.83 亿元）， 同比+13.0% 、+16.1% 、+13.9%。预计2025-27 年归母净利润分别为8.51、10.12、12.27亿元（ 原值为8.65 、10.07 、11.68 亿元）， 同比+10.2% 、+19.0%、+21.3%。预计2025-27 年EPS 分别为0.63、0.75、0.90元（原值为0.64、0.74、0.86 元）。2025 年8 月26 日股价为26.43 元，对应PE 分别为42.21x、35.47x、29.26x。维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次“增持”投资评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【11:52 新莱应材(300260)：半导体国内订单持续放量 AIDC液冷迎来快速突破】 8月27日给予新莱应材(300260)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【11:22 精测电子(300567)：25Q2半导体营收&利润大超预期 重视公司成长弹性】 8月27日给予精测电子(300567)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【11:17 志特新材(300986)：海外扩张推动主业修复 AI新材料研发稳步布局】 8月27日给予志特新材(300986)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为 1.78/2.36/2.89 亿元，分别同比增长 142.0%/32.6%/22.3%，8 月26 日收盘价对应 PE 为32.9/24.8/20.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，下游需求不及预期风险，海外市场经营风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级。 【11:12 盖世食品(836826)：拟发定向可转债加码预制水产 2025H1扣非净利润同比+28%】 8月27日给予盖世食品(836826)增持评级。 公司发布2025 年半年报，2025H1 公司实现营收2.70 亿元，同比增长11.39%，归母净利润2034.59 万元，同比增长4.77%；扣非归母净利润1967.14 万元，同比增长28.17%。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润0.44/0.50/0.59 亿元，EPS 为0.32/0.36/0.42 元/股，对应当前股价PE 为40.1/35.3/30.3倍，看好公司募投产能释放，维持“增持”评级。 风险提示：主要客户产品替代风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【10:37 新易盛(300502)：800G等高速率光模块放量 25Q2业绩环比高增】 8月27日给予新易盛(300502)增持评级。 投资建议：公司高速率产品占比不断提升、单季度增长持续提速，海外算力建设持续加码，有望为公司业绩带来更大上行空间及估值重估机会。预计公司2025-2027 年收入分别为256.1 亿元、368.6 亿元、459.0 亿元，归母净利润分别为93.8 亿元、134.1 亿元、167.8 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为29.9 倍、20.9 倍、16.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、技术升级风险、贸易摩擦与汇率波动风险、下游客户Capex 不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:37 海信视像(600060)：全球份额不断提升 H1业绩持续增长】 8月27日给予海信视像(600060)增持评级。 盈利预测与投资建议。公司未来有望受益于全球份额持续提升和高端化拉动，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润25.89/29.82/33.52 亿元，同比增长15.3%/15.2%/12.4%，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、汇率波动风险、市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【10:32 迎驾贡酒(603198)：二季度业绩继续承压 静待行业复苏】 8月27日给予迎驾贡酒(603198)增持评级。 投资建议：根据公司2025H1 业绩以及近期动销情况，该机构调整公司盈利预测。预计2025-2027 年收入增速分别为-16%/5%/6%，归母净利润增速分别为-17%/8%/8%，EPS 分别为 2.68/2.89/3.12 元，对应当前股价PE 分别为18x/16x/15x，按照2026 年18X 给予目标价52.02 元，给予“增持”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 今世缘(603369)：二季度释放报表压力 业绩短期承压】 8月27日给予今世缘(603369)增持评级。 投资建议：根据公司2025H1 业绩以及近期动销情况，该机构调整公司盈利预测。预计2025-2027 年收入增速分别为-8%/6%/11%，归母净利润增速分别为-12%/7%/12%，EPS 分别为 2.41/2.57/2.86 元，对应当前股价PE 分别为18x/17x/15x，按照2026 年18X 给予目标价46.26元，给予“增持”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【09:52 夏厦精密(001306)2025年半年报点评：营收增速超30% 紧抓人形机器人发展机遇】 8月27日给予夏厦精密(001306)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。 【09:52 联赢激光(688518)：业绩受营收结构影响承压 静待高毛利新兴业务贡献利润】 8月27日给予联赢激光(688518)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司未来全固态电池装配线以及高毛利IT 消费电子业务有望逐渐放量，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测值为2.9/4.5/6.1 亿元，2025-2027 年对应PE 分别为26/17/12 倍。维持“增持”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新产品研发及验证不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:42 晶澳科技(002459)2025年半年报点评：25Q2业绩环比改善 触底回升趋势显现】 8月27日给予晶澳科技(002459)增持评级。 投资建议：2 5Q2 公司已实现利润环比减亏，25H2 有望继续改善，根据员工持股计划草案，26 年净利润有望扭亏。该机构预计公司25-27 年的归母净利润分别为-38.73/19.64/39.48 亿元，EPS 分别为-1.17/0.59/1.19 元/股。参考可比公司，给予公司2026 年25xPE，目标价为14.84 元，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧；行业需求下滑；政策风险；产能不达预期；技术进步不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【09:42 安徽合力(600761)2025年半年报点评：收入稳定增长 江淮中心打开想象空间】 8月27日给予安徽合力(600761)增持评级。 风险提示。制造业景气修复放缓；国际贸易摩擦；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【09:42 昆药集团(600422)2025年半年报点评：国改进入深水区 争做银发健康引领者】 8月27日给予昆药集团(600422)增持评级。 风险提示。国企改革进度不及预期，产品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次*推荐”评级。 【09:42 锡业股份(000960)2025半年报点评：25H1业绩高增 资源优势持续巩固】 8月27日给予锡业股份(000960)增持评级。 风险提示：锡价大幅波动、需求不及预期，项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【09:37 登康口腔(001328)2025年半年报点评：业绩稳步增长 电商放量超80%高增】 8月27日给予登康口腔(001328)增持评级。 风险提示：行业景气下行，新品不及预期，新兴渠道拓展受限。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【09:37 迎驾贡酒(603198)2025年半年报点评：调整加快 底部蓄力】 8月27日给予迎驾贡酒(603198)增持评级。 投资建议：维 持增持评级。25Q2行业趋势恶化，下调 2025-2027 年EPS 预测值至2.59 元（前值3.30 元）、2.65 元（3.51 元）、2.80 元（3.74 元），参考可比公司估值，考虑公司报表风险释放较为充分，维持目标价63.6 元、对应2025 年PE 25X。 风险提示：行业竞争加剧、市场开拓不及预期、食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【09:37 今世缘(603369)2025年中报业绩点评：调整 再出发】 8月27日给予今世缘(603369)增持评级。 维持“增持” 评级，维持目标价 55.51 元。结合公司短期经营表现及产业趋势，下修盈利预测，预计2025-27 年EPS 分别为2.30 元、2.51 元、2.67 元（前值分别为2.91 元、3.08 元、3.28 元）；考虑到公司业绩修复可能，以及市场无风险收益率下行等因素，并考虑估值切换，给予2026 年22.12X 动态PE，维持目标价55.51 元。 风险因素：食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【09:37 杭氧股份(002430)2025年半年报点评：气体营收、毛利率双提升 拟设立新加坡、马来西亚海外公司】 8月27日给予杭氧股份(002430)增持评级。 投资建议。维 持公司 2025/2026/2027 年 EPS 预测为 1.07/1.21/1.37元。参考可比公司2025 年平均估值PE 为26.07 倍，该机构给予公司2025 年25 倍PE，目标价26.72 元，维持增持评级。 风险提示。设备订单执行进度低于预期；气体价格大幅度下跌；工业经济恢复程度低于预期；气体市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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