宁德时代换电加速+国产燃机突破 双主线催化电力设备行情

时间：2026年10月26日 14:41:33 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，电池级碳酸锂价格周跌5.04%至9.70万元/吨，六氟磷酸锂同步下滑6.81%；同期北汽与宁德时代签署全面换电合作协议，覆盖研发、建站、能源服务及标准共建，目标打造百万辆级换电生态。国产首台40MW级燃气轮机成功并网，标志整机及配套全链条自主可控取得实质性突破。

　　
　　近期机构研报指出，换电合作将加速换电站网络规模化落地，直接利好高压直流(HVDC)、智能变电设备及液冷温控环节；研报认为，电网“十五五”规划明确750千伏工程提速，叠加AIDC算力基建放量，电力设备从“滞后投资”转向“适度超前”，中国西电、许继电气等一次设备厂商订单可见度显著提升。

　　
　　研报指出，国产燃机突破不仅缓解进口依赖，更打开出海增量空间，东方电气、应流股份等核心部件企业有望受益于全球景气上行与供应链替代逻辑。液冷与储能订单高增进一步强化产业链业绩兑现预期，行情主线清晰聚焦在具备技术卡位与交付能力的头部公司。