26公司获得增持评级-更新中
10月26日给予海信家电(000921)增持评级。 下调盈利预测，维持增持评级 风险提示：原材料价格大幅上涨；地产回暖偏弱；中央空调需求遇冷。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次"增持"评级、1次优于大市评级。 【16:22 北新建材(000786)：收入同比上行 成本端压力仍大】 10月26日给予北新建材(000786)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为28.11 亿元、34.23亿元、40.45 亿元，对应当前股价PE 为10 倍、8 倍和7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：存量市场开拓低于预期，工程业务开拓低于预期，新业务拓展低于预期 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:12 山东赫达(002810)：需求淡季叠加海运费上涨 26Q3经营阶段性承压 美国工厂长期成长逻辑不变】 10月26日给予山东赫达(002810)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到需求端阶段性承压，海运费及原材料价格上涨，该机构下调公司2026-2027 年归母净利润预测为3.65、5.46 亿元（前值为4.26、5.83 亿元），维持2028年预测为7.62 亿元，对应PE 估值分别为16X、10X、7X，该机构看好公司植物胶囊美国工厂量利齐升，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。 【16:12 平高电气(600312)：Q3特高压项目交付加快 业绩超预期】 10月26日给予平高电气(600312)增持评级。 投资建议：公司高压业务优势稳固，随着特高压项目交付，盈利能力持续提升。十五五国内特高压建设仍是重点，且在手订单充足，看好业绩稳健增长。 风险提示：电力建设不及预期、公司中标情况不及预期、竞争格局变化等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【16:07 凯莱英(002821)2026年三季报业绩点评：新兴业务表现亮眼 锚定全年增长目标】 10月26日给予凯莱英(002821)增持评级。 盈利预测： 风险提示： 关键预期不能成立的风险：本报告中公司盈利预测部分对公司收入及主要盈利能力指标等多项数据进行预测，若未来行业发展或公司经营情况出现与预测变动较大的情况，将使测算模型存在偏差的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:17 西麦食品(002956)2026年三季报点评：收入环比提速 利润高增持续】 10月26日给予西麦食品(002956)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。上调公司2026-2028 年EPS预测分别至0.89、1.08、1.29 元（前次预测为0.86、1.04、1.25 元），参考可比公司平均估值，考虑公司成长性明显较强，给予27 年24XPE，维持目标价为25.8 元。 风险提示：市场竞争加剧、原材料成本上涨、新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【15:12 乐鑫科技(688018)：新兴应用领域保持快速成长】 10月26日给予乐鑫科技(688018)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求转弱，市场竞争加剧，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【15:07 宁德时代(300750)：Q3受短期因素扰动 超跌带来布局机会】 10月26日给予宁德时代(300750)增持评级。 维持增持评级。考虑到消费税等税费传导需要一定时间，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年的EPS 分别为18.85/23.00/27.37 元，可比公司2027 年平均估值为12 倍PE，公司作为龙头，该机构给予公司2027 年15 倍PE，目标价345.07 元，维持增持评级。 风险提示：储能需求不及预期，动力需求不及预期，储能政策不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次”买入”评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【15:07 拉卡拉(300773)：支付交易费率微降 跨境业务加速布局】 10月26日给予拉卡拉(300773)增持评级。 风险提示：经济复苏不及预期影响线下收单业务。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:02 三生国健(688336)：IL-17、IL-1β放量在即】 10月26日给予三生国健(688336)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润6.4、7.5、8.2 亿元（-78%、+17%、+9% yoy）。参考 Biotech 可比公司市值均值 334 亿元，考虑707 潜力、新药顺利兑现、商业化能力给予溢价，该机构给予公司494亿元合理估值，目标价 55.12 元（前值 60.94 元，变动主因可比公司市值下降），维持“增持”评级。 风险提示：医保政策变化，药品消费不及预期，研发不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【15:02 安宁股份(002978)：钛矿价格延续下滑致Q3利润承压】 10月26日给予安宁股份(002978)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求持续低迷；新项目投产进度不达预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【14:57 建发合诚(603909)：营收增长亮眼 费用管控能力持续改善】 10月26日给予建发合诚(603909)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；订单转化不及预期；应收账款收回不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【14:57 红旗连锁(002697)：Q3行业需求修复偏缓下营收小幅承压】 10月26日给予红旗连锁(002697)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：消费复苏弱于预期，供给投放快于预期，终端零售竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次红买入新评级、1次买入评级。 【14:42 华密新材(920247)：子公司盈利水平提升 橡胶新材料项目建设持续推进 2026Q3归母净利润同比+104.22%】 10月26日给予华密新材(920247)增持评级。 2026Q1-3 营业收入同比增长15.73%；归母净利润同比增长47.36%2026Q1-3，公司实现营业收入3.60 亿元，同比增长15.73%；归母净利润3681.79万元，同比增长47.36%。其中，2026Q3 实现营业收入1.24 亿元，同比增长14.61%；归母净利润1,678.00 万元，同比大幅增长104.22%。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.49/0.54/0.67 亿元，EPS 分别为0.26/0.29/0.36 元/股，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为59.1/53.3/42.9 倍，该机构看好公司未来橡胶新材料产能的投放及高端产品放量后带来的业绩增长，维持“增持”评级。 风险提示：项目建设不及预期、原材料价格大幅波动、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次“推荐”的投评级。 【13:47 温氏股份(300498)：猪业持续承压 鸡业盈利回升】 10月26日给予温氏股份(300498)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入994.67/1113.91/1170.27亿元，归母净利润-20.07/100.23/116.83 亿元，10 月23 日收盘价对应2027-2028年的PE 分别为10.5/9.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；出栏量不及预期风险；饲料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【13:47 天士力(600535)：政策红利与融合红利有望逐步释放】 10月26日给予天士力(600535)增持评级。 考虑到资产减值该机构下调26 年盈利预测，预计2026-28 年归母净利12.3、14.6、16.8 亿元 （较前值-2.8%、0%、0%），考虑到华润赋能，给予公司2026 年PE 估值21 倍（Wind 一致预期可比公司均值 16 x），维持目标价17.36 元（前值17.85 元，基于26E 16xPE 和12.7 亿元利润），维持“增持”评级。 风险提示：产品推广低于预期，整合进度不及预期风险，研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【13:47 东阿阿胶(000423)：业绩表现稳健 深挖二三增长曲线】 10月26日给予东阿阿胶(000423)增持评级。 考虑到药品保健品消费承压影响公司收入，该机构下调盈利预测，预计2026-28 年归母净利19.2、21.1、23.0 亿元（较前值-4%、-8%、-12%），给予2026 年PE 估值 25x（参考可比公司Wind 一致预期均值25x），目标价74.94 元（前值71.83 元，基于26 年23xPE 和20.0 亿元利润，目标价上调主因可比公司估值上升）。 风险提示：医保政策变化，中高端药品消费不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:42 永艺股份(603600)：看好H2内销维稳、外销延续较快增长】 10月26日给予永艺股份(603600)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：贸易摩擦风险，需求不及预期，原材料价格及汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【13:37 鱼跃医疗(002223)：业绩拐点基本确立 新品放量+全球化布局持续加速】 10月26日给予鱼跃医疗(002223)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:37 福耀玻璃(600660)：3Q26营收表现稳健 短期汇兑仍压制利润】 10月26日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 投资建议：整体看，公司高附加值产品仍持续渗透并逐步拓展新品，但考虑车市整体需求不及预期与汇兑影响， 该机构预计2026/2027/2028 年营收474.56/528.30/595.10 亿元，归母净利润88.39/102.03/117.90 亿元，以当前收盘价计算PE 为15.5/13.5/11.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：高附加值产品推出及销售不及预期；市场竞争加剧风险；海运费上涨风险；汇率波动风险；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 中财网
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