57股获买入评级 最新:卫星化学
10月26日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测。公司是国内轻烃化工龙头，受益于中东地缘局势带来的油价上涨，轻烃一体化路线成本优势持续放大。预计公司2026-2028 年营业总收入分别为601.48/613.19/663.87 亿元，归母净利润分别为117.20/119.55/128.98 亿元，对应PE 分别为7.2/7.0/6.5 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，产品供需格局恶化，新建项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:17 湖南黄金(002155)：价格波动影响业绩 外延并购拓展成长曲线】 10月26日给予湖南黄金(002155)买入评级。 投资建议：基于锑价回调较多，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为14.5/16.8/21.6 亿元（前值25.0/29.3/36.9 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：价格大幅波动，成本端超预期上升，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级。 【16:12 寒武纪(688256)：3Q25业绩符合预期】 10月26日给予寒武纪(688256)买入评级。 盈利预测：综合判断，预计2026-2028 年公司实现净利润56 亿元、125亿元和226 亿元，同比分别增长172%、124%和81%，EPS 分别为8.91 元、19.91 元和35.97 元。目前股价对应2026-2028 年PE 为105 倍、47 倍和26 倍，维持 “买入”评级。 风险提示： 下游需求不急预期，客户流失。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【16:12 甘源食品(002991)：Q3费用优化 静待改革兑现】 10月26日给予甘源食品(002991)买入评级。 投资建议：该机构认为甘源当前渠道调整正在逐步进行中，成本压力与费用控制双向对冲，利润有望延续相对稳定走势。预计2026-2028 年营收分别为22.3/24.5/26.6 亿元，分别同比+6.2%/+10.0%/+8.6%，归母净利润分别为2.1/2.5/2.8 亿元，分别同比+1.2%/+16.0%/+14.0%，维持“买入”评级。 风险提示：渠道调整不及预期，原材料价格大幅上涨，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:12 申通快递(002468)：丹鸟减亏与“反内卷”共振 26Q3业绩超预期】 10月26日给予申通快递(002468)买入评级。 盈利预测与估值：该机构认为，行业“反内卷”趋势延续与自身成本优化将形成共振，公司 2026 年利润弹性释放。该机构上调对公司的盈利预测，预计 2026-2028 年归母净利润分别为 23.34/26.29/29.10 亿元（原预测22.08/25.98/29.05 亿元），分别同比+70.5%/+12.6%/+10.7%，对应 EPS分别为 1.52/1.72/1.90 元/股。参考可比公司估值，并考虑到公司经营质量持续改善、份额净利同步提升，给予申通快递 2026 年 15 倍 PE 估值，对应合理估值约 22.87 元，维持“买入”评级。 风险提示：快递“反内卷”持续性不及预期；业务量不及预期；行业格局恶化；成本大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【16:12 焦点科技(002315)：费用管控释放经营杠杆】 10月26日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司前三季度毛利率同比承压，该机构下调公司营收及毛利率预测，预计2026~2028 年归母净利润为1.17/1.22/1.33 亿元（ 下调幅度14.97%/20.28%/19.25%），对应EPS 为0.88/0.92/1.01 元。可比公司2027年iFinD 一致预期PE 均值为26.62x，考虑到公司覆盖智能矿山全层级的布局及矿山智能驾驶等业务拓展潜力，给予公司2027 年27xPE（前值：2026年31x，本次切换估值年份），较可比公司均值小幅溢价，下调目标价至24.88 元（前值：32.21 元，主因盈利预测下调），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:07 松发股份(603268)：订单交付双高增 民营造船龙头加速崛起】 10月26日给予松发股份(603268)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:07 元力股份(300174)2026年三季报点评：Q3扣非后归母净利润同比增长1.77% 碳硅材料布局持续深化】 10月26日给予元力股份(300174)买入评级。 盈利预测与评级：由于下游需求回落，该机构下调公司2026、2027 年归母净利润17.76%、21.68%至2.76、3.19 亿元，但公司作为木质活性炭龙头企业，且持续深化碳硅材料布局，新增公司2028 年归母净利润预测为3.64 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料及能源成本上涨；新增产能释放不及预期；收购事项进展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【15:17 新集能源(601918)：完全煤电一体化兑现 关注分红和电价弹性】 10月26日给予新集能源(601918)买入评级。 投资建议：公司已兑现完全煤电一体化，公司盈利稳定性明显提升；重大资本支出基本结束，分红比例有望提升。预计公司2026—2028 年归母净利润分别为26.04/33.24/35.26 亿元， 同比+21.9%/+27.1%/+6.1% ； 对应EPS 为1.01/1.28/1.36 元，按2026 年10 月23 日收盘价9.64 元计算PE 为9.6/7.5/7.1 倍，看好公司一体化获利能力与分红提升潜力，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期；煤价下跌超预期；电价下行或长协电价不及预期；安全生产不合规；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【15:12 盛弘股份(300693)2026年三季报点评：Q3业绩稳健 电能质量+储能持续增长 现金流大幅改善】 10月26日给予盛弘股份(300693)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司电能质量业务延续高增，储能海外结构持续优化，该机构基本维持26-28 年公司归母净利润预期5.6/7.0/8.7 亿元，同比+18%/+25%/+25%，对应PE 为18x/14x/12x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、海外市场拓展不及预期、AIDC 产品研发及客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:12 石英股份(603688)：半导体业务拉动扣非净利同比高增】 10月26日给予石英股份(603688)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：供应链安全风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【15:07 登康口腔(001328)：26Q3收入提速增长 毛利率及毛销差继续提升】 10月26日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测：预计公司2026-2028 年营业收入分别为19.8、22.7、25.8 亿元，同比+15.5%、+14.3%、+14.1%；归母净利润分别为2.17、2.58、3.05 亿元，同比+19.7%、+18.9%、+18.4%，对应PE 为26x、22x、18x，维持“买入”评级。 风险提示：1）原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为二氧化硅、山梨（糖）醇、十二烷基硫酸钠、香精香料、牙膏管、包装盒等，其上游原料主要有玉米、棕榈油、石油、原浆纸等大宗商品，若公司原材料采购价格可能会产生重大波动，将对公司经营业绩产生不利影响。2）产品质量风险：公司主要产品是消费者日常生活用品，使用频率相对较高，如果公司生产的产品存在质量问题，可能影响消费者的使用体验及其身体健康。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:02 洛阳钼业(603993)：铜金产量持续增长 成本上涨影响利润】 10月26日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测。该机构预计2026-2028 年实现营业收入2345 亿元/2411 亿元/2527 亿元，同比增长13%/3%/5%; 实现归母净利润327 亿元/344 亿元/381 亿元， 同比增长61%/5%/11%。预测前值为2026-2028 年实现营业收入2339 亿元/2401 亿元/2515 亿元，实现归母净利润329 亿元/346 亿元/382 亿元，调整原因为小幅上修成本。考虑公司铜、金项目持续扩产，盈利逐步增长，维持买入评级。 风险提示。全球经济不确定性为金属价格带来不确定性；贸易业务规模大，风控不严可能导致较大亏损；扩产项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入“评级。 【15:02 中煤能源(601898)点评：煤价上涨增厚利润 化工板块盈利加速修复】 10月26日给予中煤能源(601898)买入评级。 风险提示：煤价大幅下跌，煤化工成本大幅上涨，煤矿投产进度放缓。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。 【15:02 中国神华(601088)：煤化工盈利修复对冲发电毛利下滑】 10月26日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价上涨幅度不及预期；成本修复不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:02 西部矿业(601168)：业绩高增 茶亭铜矿打开成长空间】 10月26日给予西部矿业(601168)买入评级。 投资建议：该机构上调公司2026-2027 年盈利预测，并新增2028 年预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为82.9/84.3/90.1 亿元（2026-2027 年前值38.1/41.3 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：美联储紧缩超预期，销量不及预期，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:02 中国巨石(600176)：前三季度业绩落在预增上沿 电子布高景气继续兑现】 10月26日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合粗纱稳价复价主旋律、电子布供需紧俏价格上行行情，以及公司新产能投产节奏，该机构调整公司2026-2028 年归母净利润至83.4、155.1、168.4（原2026-2028 年盈利预测为75.0、111.0、121.6 亿元），现价PE 为15.8、8.5、7.8 倍，PB 为3.4、2.5、1.9 倍。公司稳坐玻纤产业全球头把交椅，引领全球产业高端化绿色化发展，同步开拓特种电子布等高附加值创新业务，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新项目进度不及预期、原料价格涨幅超预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【15:02 普洛药业(000739)：CDMO业务快速增长 在手订单快速增长】 10月26日给予普洛药业(000739)买入评级。 2026 前三季度公司实现收入68.35 亿元（同比-11.97%，下文都是同比口径），归母净利润6.14 亿元（-12.37%），扣非归母净利润5.68 亿元（-12.22%），毛利率27.66%（+2.64pct），净利率8.96%（-0.06pct）。2026Q3 公司收入20.11 亿元（-13.28%），归母净利润0.91 亿元（-33.47%），扣非归母净利润0.73 亿元（-42.41%），毛利率23.13%（-0.23pct），净利率4.48%（-1.43pct）。考虑公司2026前三季度原料药中间体业务承压，该机构下调2026 年盈利预测，并维持2027-2028年预测，预计2026-2028 年归母净利润为9.05/12.43/15.21 亿元（原预测2026 年归母净利润分别为10.25 亿元），当前股价对应PE 为25.2/18.3/15.0 倍，估值性价比高，考虑公司CDMO 业务较快增长且在手订单快速增长，维持“买入”评级。 风险提示：CDMO 行业竞争加剧，化工原料价格走高，制剂放量不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次"买入-B"评级。 【14:42 温氏股份(300498)：猪业深亏鸡业量价齐升 行业产能去化加速下布局周期修复】 10月26日给予温氏股份(300498)买入评级。 猪业深亏鸡业量价齐升，产能去化加速下布局周期修复，维持“买入”评级公司发布2026 年三季度报告，2026Q1-Q3 营收721.97 亿元，同比-4.74%，归母净利润-49.61 亿元，同比由52.56 亿元转亏。资产减值损失1.47 亿元，信用减值损失0.13 亿元。2026Q3 营收254.50 亿元，同比-1.88%，归母净利润-5.96 亿元，同比由17.81 亿元转亏。受猪价下跌影响，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为-38.35/89.31/144.99（2026-2028 年原预测分别为-19.44/124.55/184.09）亿元，对应EPS 分别为-0.58/1.34/2.18 元，当前股价对应2027-2028 年PE 为11.8/7.3 倍。公司生猪养殖成本稳步下降，肉鸡出栏稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：养殖成本下降不及预期、动物疫病扰动、猪鸡价格修复不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【14:07 中煤能源(601898)：煤及煤化工景气上行 关注成长性和分红回报】 10月26日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资建议：考虑到四季度煤炭及煤化工产品价格有望维持高位，叠加公司多板块新项目持续建设，长期盈利有望持续增厚。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为190.80/204.66/218.80 亿元， 同比+6.7%/+7.3%/+6.9%；对应EPS 为1.44/1.54/1.65 元，2026 年10 月23 日股价对应PE 为10.1/9.4/8.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格下跌超预期，新项目产能释放不及预期，安全生产存在隐患，数据未经审计。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。 中财网
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