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9月22日给予中文在线(300364)买入评级。 投资建议：公司短剧及IP衍生品业务已成为主要收入来源，FlareFloW实现月度经营性盈亏平衡，叠加AI内容生产与投放体系逐步成熟，公司盈利能力有望持续改善。预计2026-2028年公司归母净利润分别为0.33/1.43/2.90亿元，EPS分别为0.05/0.20/0.40元，维持“买入评级提示：海外短剧市场竞争加剧风险；流量采购成本上升及平台盈利不及预期风险；AI 内容生产与商业化进展不及预期风险；传统网络文学业务持续下滑风险；海外内容监管、版权合规及汇率波动风险；参股公司经营及投资收益波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【21:44 百普赛斯(301080)：业绩快速增长 AI赋能高效发展】 9月22日给予百普赛斯(301080)买入评级。 投资建议：该机构维持盈利预测不变，预计公司2026-2028年实现归母净利润分别为2.26/2.93/3.74亿元，对应EPS分别为1.35/1.75/2.23元，对应PE分别为88.15/67.89/ 53.25倍。公司国内市场高速增长，新签订单充沛，AI赋能高效发展，维持“买入”评级。 风险提示：新品研发拓展不及预期风险；海外市场不确定风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:19 精智达(688627)：26H1业绩符合预期 存储测试设备进展持续加速】 9月22日给予精智达(688627)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计精智达2026-2028 年营业收入为18.68/28.44/38.00 亿元，同期归母净利润为3.02/5.08/6.96 亿元，结合可比公司的估值水平，考虑公司半导体业务占比占据主导，存储高速测试设备正加速释放，充分受益于存储厂商扩产浪潮；叠加公司在显示等领域布局的全面性，该机构给予公司27 年100 倍的PE 估值，对应合理价值499.60 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。客户集中度较高的风险，新业务拓展不及预期的风险，下游行业波动及技术更新风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【21:19 华峰测控(688200)：公司26H1营收持续高增 SoC测试机迈入小批量装机阶段】 9月22日给予华峰测控(688200)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计华峰测控2026-2028 年营业收入为21.54/30.27/39.16 亿元，同期归母净利润为7.89/11.30/14.43 亿元，结合可比公司的估值水平，考虑公司在半导体测试机领域的重要地位，测试机业务正加速释放，叠加公司积极布局SoC 测试机切入高性能芯片测试领域，该机构给予公司27 年80 倍的PE 估值，对应合理价值449.56 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。半导体行业投资不及预期，竞争加剧，研发新产品进度不及预期，股东减持风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级。 【21:14 万凯新材(301216)26年半年报点评：周期修复兑现 产能扩张启航】 9月22日给予万凯新材(301216)买入评级。 盈利预测：万凯新材330 万吨/年瓶片产能位居全球前列，随着未来印尼和浙江耀瑞兴项目投产，瓶片总产能将达到555 万吨/年，进一步巩固瓶片龙头地位。2026 年5月公司完成耀瑞兴收购、8 月尼日利亚项目投产，产能扩张贡献营收增量；但公司主产品瓶片加工差自三季度以来（截至9 月21 日）环比走差，该机构调整了公司盈利预期，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为10.7/13.0/14.9 亿元（26/27/28 前值为12.9/14.6/17.1 亿元），同比增速分别为532%/22%/14%，对应当前股价PE 分别为9.5x/7.8x/6.8x，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期风险、原材料成本上行风险、在建项目进度慢于预期风险、海外经营环境变化风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次"增持"评级。 【20:39 春风动力(603129)2026年半年报点评：三大业务齐头并进 全地形车均价上行】 9月22日给予春风动力(603129)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司营收及主要产品销量基本盘仍然表现优秀，未来随全地形车销量增长及高端化持续推进、燃油摩托车新品推出以及极核电动盈利能力转正，公司业绩有望持续增长，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为21.90/30.43/35.02 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：全地形车新品推出不及预期、摩托车出口不及预期、关税影响、汇率波动影响。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【20:39 潍柴动力(000338)：重卡发动机龙头 开启AIDC发电布局新篇章】 9月22日给予潍柴动力(000338)买入评级。 风险提示：重卡行业销量不及预期；天然气重卡渗透率不及预期；AIDC 发电业务拓展不及预期；汇率波动风险；海外政策变动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:49 洁美科技(002859)：深度受益MLCC景气与国产化浪潮 布局光刻机打造双引擎】 9月22日给予洁美科技(002859)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级。 【19:44 中谷物流(603565)：内贸稳中蓄势 外贸增量可期】 9月22日给予中谷物流(603565)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构预测26-28 年公司归母净利润分别为26/31/33 亿元，EPS 分别为1.23/1.46/1.57 元，当前股价对应PE 分别为10/8/8 倍。考虑到公司优质高股息红利属性以及未来6.84 万TEU 新增运力构建竞争壁垒，给予26 年目标P/E 13X，对应目标价16.02 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：国际贸易及地缘政治反复，汇率及宏观经济波动风险，运力配置及成本控制风险，“散改集”及多式联运推进不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次"买入"评级。 【19:09 信诺维(688837)：立足抗肿瘤与抗感染两大赛道 构建“1+3+N”梯次化管线体系】 9月22日给予C信诺维(688837)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028年营业收入分别为2.43/4.23/4.47亿元，归母净利润分别为-5.07/-4.96/-5.83亿元。XNW5004、XNW27011、XNW28012三款产品拥有多项快速通道资格，有望上市并快速放量，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：临床进展不及预期风险；临床研发失败风险；市场竞争加剧的风险；商业化不及预期风险；医保降价风险；持续经营风险；对标产品及数据仅供参考。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:09 邮储银行(601658)2026年中报点评：周期中的韧性与变革】 9月22日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资建议：作为顺周期大型零售银行，在当前不利的宏观环境中保持经营业绩的韧性，同时在对公业务、非利息收入（第二增长曲线）、自营存款拓展等方面寻找变革的机会。目前2026 年A/H 股PB 估值0.61x/0.52x，股息率4.4%/5.1%，未来宏观预期改善或零售资产质量企稳，将推动估值明显修复。长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【19:09 银龙股份(603969)：2026Q2业绩同环比高增 装备出海弹性可期】 9月22日给予银龙股份(603969)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、1次源买入一评级、1次增持评级。 【19:09 赛轮轮胎(601058)：Q2单季度收入创新高 坚定全球布局】 9月22日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【19:09 农业银行(601288)2026年中报点评：营收增速领跑的动能与意义】 9月22日给予农业银行(601288)买入评级。 投资建议：当前宏观环境下，国有大行处于市占率持续上行的强势周期。公司作为稀缺的成长型大行，县域市场优势及长期积累的债券投资浮盈、风险抵补能力等优势将继续支撑增速领跑。后续随着科创企业陆续上市，大行AIC 投资项目也将带来丰厚盈利。预计今年财政注资规模可控，考虑盈利增速上行，对股东回报摊薄影响有限。目前A 股/H 股2026年PB 估值为0.80x/0.64x，预期股息率4.0%/5.0%，中期分红比例提升1pct 至31%（占归母净利润），红利配置吸引力进一步抬升。长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次"增持"评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:34 南山智尚(300918)：赛道扩容、跨界突破】 9月22日给予南山智尚(300918)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：消费景气度不及预期，关税变化，产能爬坡进度不及预期，市场竞争激烈 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【18:34 交通银行(601328)2026年中报点评：业绩逐季加速源于哪些因素？】 9月22日给予交通银行(601328)买入评级。 投资建议：目前估值相对国有大行同业依然存在折价，市场主要分歧在于盈利能力和资产质量确定性。该机构认为近年来息差管控已全面见效，今年零售信贷规模也开始管控，随着零售资产质量企稳改善，估值修复具备弹性。目前A/H 股2026 年PB 估值0.56x/0.52x，预期股息率4.6%/5.0%，A 股股息率在大行中具备明显优势，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【17:04 上汽集团(600104)：自主品牌稳中向好 全球化纵深发展】 9月22日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:04 伊利股份(600887)：藏器于身 待时而动】 9月22日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2026~2028 年归母净利为101.6、125.9、138.8 亿元，同比-12.1%、+23.8%、+10.3%，对应PE 为17、13、12x。短期大额计提商誉减值影响表观盈利，基于需求改善和上游格局向好判断，以及分红回购保障股东权益，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：商誉减值风险，原奶价格波动风险，收购整合风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。 【14:49 老板电器(002508)收购iTronics Holding Limited点评：收购北美跨境品牌 打开海外第二增长曲线】 9月22日给予老板电器(002508)买入评级。 盈利预测、估值与评级：老板电器是国内烟灶行业龙头，分红稳定可预期，收购iTronics 有望进一步拓展海外市场。该机构维持26-28 年归母净利润预测为11/12/13 亿元，现价对应PE 为14、13、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：整合不及预期，市场竞争加剧，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次强推评级。 【14:34 博迁新材(605376)：收入延续高增 镍粉扩产规划与铜粉放量打开成长空间】 9月22日给予博迁新材(605376)买入评级。 投资建议：据中国电子元件行业协会数据，2026 年全球MLCC 市场规模预计约1341 亿元（同比+16.5%），2030 年有望达2129 亿元。作为国内MLCC 用镍粉龙头，公司有望充分受益AI驱动MLCC 行业成长带来的高端需求和光伏铜代银产业趋势，该机构据此上修盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为4.0/7.0/11.6 亿元（26/27 年前值为4.1/5.0 亿元），对应PE89/51/31x，维持“买入”评级。 风险提示：股价波动风险；需求波动风险；毛利率不及预期风险；行业竞争加剧风险；扩产进度不及预期风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；客户集中度较高风险；知识产权诉讼风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-B评级、1次推荐评级。 中财网
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