23股获买入评级 最新:伯特利
9月9日给予伯特利(603596)买入评级。 投资建议：公司线控制动产品持续获得头部车企定点并量产，轻量化产能加速释放， 2026 年6 月合并豫北转向将进一步扩大营收利润规模，公司线控底盘战略加速推进。该机构预计公司2026/2027/2028 年实现营业收入为153.41/192.77/228.67 亿元，归母净利润为15.81/18.93/22.83 亿元，对应当前PE 为17.1/14.3/11.8 倍。 风险提示：公司产品推出及销售不及预期；车市价格战竞争加剧风险；汽车智能电动化进展不及预期；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【17:58 淮北矿业(600985)：2026H1公司商品煤量价同比齐增 下半年信湖复产叠加煤价大涨、业绩有望显著增厚】 9月9日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入分别为473/499/513 亿元，同比+15%/+6%/+3%，归母净利润分别为41 /58/60 亿元，同比+171%/+41%/+4%；EPS 分别为1.52/2.14/2.22 元，对应当前股价PE 为12/8/8 倍。考虑到公司长协定价为主，煤炭业务经营有望稳健向好，未来煤炭、煤化工、石灰石等板块仍有产能增量，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【17:48 电投能源(002128)：2026H1公司煤电量价齐升 盈利同比改善】 9月9日给予电投能源(002128)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为495/567/582 亿元， 同比+64%/+15%/+3% ， 归母净利润分别为105/120/126 亿元，同比+94%/+14%/+4%；EPS 分别为3.37/3.85/4.02元，对应当前股价PE 为8.64/7.56/7.24 倍。考虑公司煤、铝、电业务均有增量，盈利持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：（1）煤、铝价超预期下跌风险；（2）安全生产风险；（3）绿电新项目投产不及预期风险；（4）研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；（5）测算误差风险；（6）二级市场交易风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【17:23 中炬高新(600872)：主业复苏拐点确立 多元布局开启新成长】 9月9日给予中炬高新(600872)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【17:18 华丰科技(688629)2026 年半年报点评：224G高速线模组批量交付大客户 同步实现AI服务器厂商全覆盖】 9月9日给予华丰科技(688629)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为防务和通讯类产品领先企业，其交换机、加速计算服务器、核心路由器等核心产品需求受益于人工智能、云计算、大数据技术的发展，数据中心建设进程加速。该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为38.62/76.32/114.10 亿元，归母净利润分别为5.10/13.98/21.99 亿元，当前股价对应2027-2028 年PE 分别为46/29X，维持“买入”评级。 风险提示：主要客户相对集中的风险、大客户依赖风险、毛利率波动的风险、存货跌价的风险、主要原材料价格上涨的风险、公司募投项目高速线模组投产进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:18 航天南湖(688552)：2026Q2业绩同/环比显著改善;持续开拓军贸、反无等市场】 9月9日给予航天南湖(688552)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一，数十年来深耕雷达产业，在高机动、低空目标预警探测等方面具备较强的竞争优势。该机构预计，受益于“十五五”国内装备、海外军贸以及低空、反无等领域需求发展，公司未来几年发展态势积极。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）行业政策变化；3）外贸市场需求拓展不及预期；4）产品降价风险；5）产品丰富度较低风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【17:13 稳健医疗(300888)：2026H1延续高质量增长 盈利能力持续提升】 9月9日给予稳健医疗(300888)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司医疗+消费双赛道具备协同优势，稳健医疗、全棉时代双品牌成长空间可期，随着疫情影响下医疗板块高基数影响逐渐消退，线上公域私域渠道布局领先，线下店效稳步提升。 风险提示：原材料价格波动，市场竞争日益加剧，全国化拓展不及预期，营销网络拓展不及预期，经营业绩波动风险，汇率波动风险，舆情风险，并购公司商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:13 盐津铺子(002847)：多品类战略持续推进 盈利能力同比提升】 9月9日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司坚持“多品牌、多品类、全渠道、全产业链”战略，以魔芋为核心带动多品类形成组合势能，持续推进全渠道布局，以标准化复制品牌沉淀的成功经验，实现更多品类突破。考虑到公司处于仍处于调整期，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028年营业收入分别为62.9/71.9/80.2亿元（26、27年前值为70.1/80.5亿元），同比+9%/+14%/+12%；归母净利润分别为8.5/10.1/11.6亿元（26、27年前值为9.9/11.8亿元），同比+14%/+19%/+15%；EPS分别为3.14/3.74/4.29元，对应PE分别为14/12/11X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观需求恢复不及预期：电商渠道调整不及预期：原材料价格波动：市场竞争加剧：食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【17:13 洽洽食品(002557)：坚果驱动增长 盈利能力持续改善】 9月9日给予洽洽食品(002557)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司专业从事坚果炒货类休闲食品的生产和销售，持续推进瓜子产品升级、坚果向日常化消费场景渗透，并积极拓展风味坚果、魔芋及冰淇淋等新品。考虑到公司上半年的业绩表现及坚果原材料成本仍在高位波动，该机构调整盈利预测，预计公司2026一2028年营业收入分别为77.0/83.0/89.0亿元（前值为74.2/79.9/85.8亿元），同比+17%/+8%/+7%；归母净利润分别为6.2/7.0/8.1亿元（前值为6.7/7.5/8.6亿元），同比+94%/+14%/15%；EPS分别为1.22/1.39/1.60元，对应PE分别为15/14/12X，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期；原材料价格波动：渠道拓展不及预期：海外市场及汇率波动：食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:13 新安股份(600596)：Q2盈利同环比均大幅改善 有机硅+农药板块景气共振修复】 9月9日给予新安股份(600596)买入评级。 投资建议：公司是有机硅+农药双龙头，两块业务目前均处于触底回升的趋势。此外，公司一直以来致力于有机硅终端高端产品布局，目前已推出机器人用硅胶产品、浸没式液冷用硅油、光纤用四氯化硅、新能源用硅胶等高成长性产品，既有周期涨价带来的弹性，又兼具新材料成长属性。考虑到近期有机硅价格的波动， 该机构调整此前预期，预计公司2026-2028 年实现营收155.72/ 170.38/186.01（前值为160.51/ 174.96/186.01） 亿元，同比分别+6.48%/+9.42%/ +9.17%；实现归母净利润5.21/ 8.26/10.55（ 前值为6.38/9.88/11.97）亿元， 同比分别+254.90%/+58.50%/+27.67%。当前股价对应PE 分别为31.28/19.74/15.46x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“增持”投资评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:08 翱捷科技(688220)2026H1业绩点评：盈利拐点逐步显现 ASIC与5G业务加速放量】 9月9日给予翱捷科技(688220)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为，公司蜂窝基带业务稳健增长，5G及智能终端SoC 持续放量，ASIC 定制业务加速兑现，推动收入结构持续优化。随着规模效应释放及费用管控成效显现，公司盈利能力有望进一步提升， 业绩增长动能持续增强。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为55.56/70.71/90.62 亿元， 同比增长46%/27%/28%，预计归母净利润分别为0.55/3.65/7.93 亿元，同比增长114%/564%/117%，对应当前PE 分别为750/113/52 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；ASIC 项目交付及量产进度不及预期；新产品研发及客户导入不及预期；其他系统性风 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【17:08 沪农商行(601825)2026年半年报点评：公司点评*收入结构优化 净息差企稳】 9月9日给予沪农商行(601825)买入评级。 盈利预测和投资评级：2026Q2 沪农商行单季营收、归母净利润增速环比Q1 加快，收入结构优化；净息差连续两个季度单季环比企稳；盈利结构多元均衡；资产质量优异，风险抵补能力充足。该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为2.49%、3.93%、3.81%，归母净利润同比增速为2.11%、2.37%、3.27%，EPS 为1.3、1.33、1.38 元；P/E 为6.83x、6.67x、6.46x，P/B 为0.61x、0.56x、0.52x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次中性评级。 【17:08 瑞鹄模具(002997)：中报业绩符合预期 静待后续成长】 9月9日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司是国内不断成长的优质国产装备制造企业，新能源、轻量化趋势下零部件业务有望驱动公司二次成长，机器人与智能化制造布局打开远期成长空间。该机构预计公司26-28 年EPS分别为2.32/2.62/2.91 元/股，考虑公司在轻量化、一体化、智能化产业趋势下的机遇，参考可比公司估值，给予公司26 年15 倍PE 估值，对应公司合理价值为34.75 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度下降；竞争加剧；客户及业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【17:08 晨光股份(603899)2026H1业绩点评报告：传统核心业务聚焦产品力提升 科力普稳健运营】 9月9日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司聚焦产品力提升与全渠道布局，传统业务保持稳健，晨光科技增速可观，零售大店收入增长与门店拓展成效亮眼，积极推进IP 战略布局。该机构预计2026-2028 年营业收入为271.24/294.16/315.80 亿元，归母净利润为14.56/16.15/17.65 亿元，对应PE 估值为15/13/12x，维持“买入”评级。 风险提示：科力普品类拓展不及预期，头部大店效提升不及预期，产品升级不及预期，行业竞争加剧，终端消费力疲软，科力普分拆上市进展不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【17:08 科大讯飞(002230)：业务结构持续优化 大模型商业化纵深推进】 9月9日给予科大讯飞(002230)买入评级。 投资建议：该机构认为公司在全栈自主可控大模型、教育医疗行业应用、企业级MaaS及AI 智能终端领域均已形成较为完整的产品和商业化布局。随着国产GPU 性能提升、学习机销售恢复、运营型业务占比提升及新品和海外业务逐步贡献收入，公司经营质量与盈利能力有望持续改善。考虑到公司上半年收入进入稳定增长区间，利润有一定改善，但业绩仍可能受下游预算、交付及回款等因素影响存在一定滞后，该机构预计公司26/27/28 年实现营业收入293.69/346.51/410.14 亿元（ 26/27 年前值为316.21/363.72 亿元），实现归母净利润11.16/13.89/15.63 亿元（26/27 年前值为12.15/15.97 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：技术落地不及预期，行业竞争加剧，下游客户预算不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:08 黄山旅游(600054)：26H1业绩稳健增长 项目扩容打开增量空间】 9月9日给予黄山旅游(600054)买入评级。 盈利预测和投资建议。26H1 公司业绩稳健，景区客流延续增长，旅游服务、酒店及徽菜业务增长显著。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为3.32、3.80、4.12 亿元，同比增速分别为13.4%、14.7%、8.2%。公司背靠稀缺名山大川景区，坐拥优质旅游资产，考虑东大门索道已于6月开通，索道投入使用后不仅扩容黄山景区、更能推动黄山东部区域开发、拓展黄山旅游空间布局，未来成长性充足，参考可比公司，给予公司2026 年30 倍PE 估值，对应合理价值为13.64 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动，自然灾害及恶劣天气，项目优化或运营效果不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级。 【17:03 宝钢股份(600019)：钢铁行业龙头 产品结构持续优化】 9月9日给予宝钢股份(600019)买入评级。 风险提示：经营安全生产风险；产品价格波动超出预期；项目建设低于预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:53 三鑫医疗(300453)：2026H1血液净化主业稳健增长 产能建设持续推进】 9月9日给予三鑫医疗(300453)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司血液净化业务稳步发展，湿膜透析器、血液透析滤过器等新品逐步放量，叠加募投产能释放，有望持续驱动业绩增长。该机构预计公司2026—2028 年营业收入分别为18.87 亿元、22.30 亿元和25.84 亿元，同比分别增长15.0%、18.2%和15.9%；归母净利润分别为3.01 亿元、4.29 亿元和5.09 亿元，同比分别增长13.4%、42.6%和18.7%，对应PE 分别为15.9 倍、11.2 倍和9.4 倍。公司持续完善血液净化产品矩阵，新品放量与产品结构优化有望带动盈利能力提升，维持“买入”评级。 风险提示：监管政策变动风险；质量控制风险；市场竞争风险；产品研发风险；海外市场销售风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【16:53 正海磁材(300224)：公司Q2业绩显著增长 人形机器人商业化进程加速】 9月9日给予正海磁材(300224)买入评级。 投资建议：考虑到稀土战略金属地位提升，稀土价格中枢抬升，因此该机构预计2026-2028 年公司EPS 分别为0.42、0.50、0.60 元，PE 分别为28.7、24.0、20.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:53 众生药业(002317)公司简评报告：传统主业短期承压 创新研发快速推进】 9月9日给予众生药业(002317)买入评级。 投资建议：该机构维持盈利预测不变，预计公司2026-2028年实现归母净利润分别为3.45/3.98/4.79亿元，对应EPS分别为0.41/0.47/0.56元，对应PE分别为63.85/55.28/45.98倍。公司传统中西成药业务短期承压，创新研发快速推进，维持“买入”评级。 风险提示：研发进展不及预期风险；产品降价超预期风险；产品销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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