26东莞03 : 东莞证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果
债券代码：524948.SZ 债券简称：26东莞03 东莞证券股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） 发行结果公告 发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 东莞证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1123号文注册。本次债券采用分期发行的方式，根据《东莞证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，东莞证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 20亿元，发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券网下发行时间自 2026年 8月 14日至 2026年 8月 17日，具体发行情况如下： 1、网下发行 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 20.00亿元；最终网下实际发行数量为 20.00亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 1.65%，认购倍数为 3.93。 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。 3、本期债券发行过程中，承销商万联证券股份有限公司的关联方广州银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配 1.00亿元，以上报价公允，程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，符合相关法律法规的规定。除以上情形外，承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
 |