26鄂交Y2 : 湖北交通投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果
证券代码：524955 证券简称：26鄂交 Y1 证券代码：524956 证券简称：26鄂交 Y2 湖北交通投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）发行结果公告 湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 100.00亿元（含 100.00亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕887号）。根据《湖北交通投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，湖北交通投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 分为两个品种，品种一基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5年，以每 5个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行金额为不超过 20.00亿元（含 20.00亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券网下发行时间为 2026年 8月 14日-2026年 8月 17日，具体发行情况如下： 本期债券品种一的发行规模为 10亿元，票面利率为 1.68%，认购倍数为 4.49；本期债券品种二的发行规模为 10亿元，票面利率为 1.84%，认购倍数为 4.21。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购本期债券。 中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购 29000万元；国泰海通证券股份有限公司作为本期债券主承销商及本期债券主承销商国信证券股份有限公司的关联方参与认购 30000万元；平安证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购 32000万元；方正证券股份有限公司作为平安证券股份有限公司的关联方参与认购 9000万元；华泰证券股份有限公司作为本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购 16000万元。报价公允、程序合规。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券募集资金专项账户为： 账户名称：湖北交通投资集团有限公司 开户银行：汉口银行股份有限公司中南路支行 银行账户：574011000348691 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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