上周公募调研41只个股 医药生物接力电子成新宠
医药生物行业热度攀升，前十占三席 从行业来看，上周3大申万一级行业最受公募调研青睐，被调研次数均不下50次。其中公募机构上周调研医药生物行业达104只，覆盖该行业百济神州、泽璟制药、九洲药业、爱伦医疗、三诺生物在内的5只个股；调研汽车行业达55次，覆盖到飞龙股份、涛涛车业、华阳集团和旷达科技4只个股；调研电子行业51次，覆盖到国瓷材料、红板科技、顺络电子、英唐智控、京东方A、晶丰明源、一博科技7只个股。总体来看，公募机构对医药生物行业的调研热度明显升温，反而对此前长期稳居最受公募调研青睐行业的电子行业，上周调研热情明显降温。 从个股来看，上周22只个股深受公募调研关注，被调研次数均不下5次。其中汽车行业个股飞龙股份最受公募机构调研关注，被公募机构调研达44次，并且吸引到国泰基金、南方基金、嘉实基金、招商基金在内的6家千亿规模公募机构扎堆调研。从调研内容来看，飞龙股份液冷业务的发展前景备受调研机构关注。 通信行业个股仕佳光子被公募机构调研达43次位列第二，其中国泰基金、富国基金、南方基金等5家千亿规模公募参与到该股调研活动中。今年上半年，仕佳光子紧抓住行业机会，上半年实现总营收14.95亿元，同比增加50.66%；归母净利润3.15亿元，同比提升45.30%。最核心的光芯片和器件业务表现亮眼，收入12.43亿元，同比增加77.64%，是拉动业绩增长最主要的动力。境外收入8.81亿元，同比增长95%，国际化运营水平稳步攀升，从而吸引到公募机构调研关注。 医药生物行业在被调研次数前十个股中占三席，百济神州、泽璟制药和九洲药业依次被公募机构调研42次、35次和23次，成为被调研次数前十个股中的第三、第四和第六名。其中百济神州吸引到华夏基金、国泰基金和富国基金等7家千亿规模公募机构参与调研，百济神州表示，本季度毛利达到15亿美元，毛利率接近90%。这主要得益于产品结构的改善以及百悦泽?和百泽安?运营效率的提升。经营费用总计达12亿美元，同比增长13%，反映了关键临床项目的推进以及对商业化增长的持续投入。 鹏华基金、华宝基金和华夏基金在内的8家千亿规模公募参与到泽璟制药调研活动中，公司注射用ZG006的最新临床、研发进展以及与艾伯维就ZG006的合作主要内容和目前的进展情况成为机构调研重点关注内容。 九洲药业吸引到国泰基金、富国基金、南方基金在内的5家千亿规模公募参与调研，整个调研内容主要围绕九洲药业CDMO(医药合同研发生产)业务展开。 31家公募密集调研，医药生物成调研主战场 上周31家公募机构调研积极性较高，均调研不下5次，平均每个工作日均有安排调研。其中银河基金调研最为勤奋，上周调研达14次，覆盖到汤臣倍健、迪普科技、百济神州等13只个股，其中医药生物行业个股数量最多达4只，分别是百济神州、九洲药业、爱伦医疗、泽璟制药。 富国基金上周调研11次位列第二，调研范围覆盖到10只个股，其中医药生物行业个股数量达3只，分别是百济神州、九洲药业和泽璟制药。 博时基金和国泰基金上周均调研10次并列第三，其中博时基金调研覆盖到10只个股，其中电子行业个股数量最多达3只。国泰基金调研覆盖到9只个股，其中医药生物行业个股数量最多达3只。 此外，华安基金、平安基金和华宝基金等上周调研次数位列前十公募机构，均对医药生物行业展现出极高的调研热情，调研医药生物行业个股数量均不少于3只。 富荣基金表示，未来创新药的投资逻辑或将逐步从Biotech(生物科技企业)转向Pharm(成熟制药企业)，更加看重企业的收入和盈利能力，对于早期管线的操作明显下降。药企BD合作落地带来的收入或将不断利好上游和CXO行业，国内医药投融资也持续向好。 □ .林.郑.宏 .新.华.财.经
 |