老乡别走，8月修复可期！

时间：2026年08月03日 08:01:35 中财网

　　今天8月首个交易日，周末十大机论市，其中中信证券提出“调整基本结束，8月修复可期”！是老乡别走，让我先跑，还是真的要修复？大家评论区留言。

　　周末科技消息偏多，科技上游的硬件套牢盘太多，资金开始换张桌子吃饭；目前从AI科技上游的光、芯、存等，转向了中下游的软件、AI应用、端侧等。

　　上周五美股三大指数收涨，苹果跌超7%，亚马逊涨超15%；光通信、存储板块涨跌不一。

　　科技需要修复，但是前面几次反弹都被砸，很多人已经放弃幻想了。对于半导体和AI硬件，观点不变，大部分的票短期回不到高点，反弹做好T减亏，该减仓减仓。

　　AI应用上周五也走出来，周末AI应用的消息发酵过于一致，很容易高开兑现被砸，今天如果开盘情绪过于一致，切勿追高，等分歧低吸。

　　还有AI应用的诟病多，每过一段时间都会出来炒一炒，但事后总是一地鸡毛。主要是暂时没业绩，应用端缺少爆款，而且A股正宗的公司并不多。

　　AI应用如果发酵过于一致容易砸，那么主要看辨识度高的，感兴趣的留意德才G份；另外AI应用核心的蓝色G标、昆仑W维、易点T下等，今天开竞价再决定。

　　7月份资金围绕医药、煤炭、金属、白酒等做轮动避险。对于7月不知不觉反弹的老登，8月市场如果继续没有强主线，老登不排除继续会有表现。

　　经历了极端的7月以后，8月可以积极些，行情慢慢磨出来，还是多点信心。但依然要注意节奏，如今底部还没有出现指数放量大阳线，右侧信号还在酝酿的时刻。