Meta500亿扩产AI出海提速 算力产业链景气爆发

时间：2026年07月19日 21:40:36 中财网

　　数据显示，全球企业正加速采用DeepSeek、智谱等中国AI模型，DoorDash、爱彼迎、西门子等纷纷引入，其低成本、开源及可定制优势显现。中国AI模型出海势头强劲。同时Meta将路易斯安那州Hyperion数据中心规划提升至5GW，总投资超过500亿美元，较此前大幅增加。日本计划投入24亿美元采购2.75万枚英伟达Rubin芯片建设大型数据中心和机器人模型。长飞光纤上半年归母净利润预计同比增长711%-914%，剑桥科技预计同比增长157%-197%，中际旭创也通过港交所上市聆讯拟募资约70亿美元。

　　
　　一份研报指出，海外AI资本开支持续上行与中国模型加速出海形成共振，将显著拉动全球算力需求。研报认为，中国AI模型全球竞争力提升将直接带动推理算力增长，Meta等云厂商大幅增加数据中心投资，明确利好服务器、光模块及光纤连接产业链。日本主权AI和具身智能项目加速，也进一步推高GPU、服务器及数据中心景气度。研报认为，月之暗面KimiK3发布、DeepSeek启动大额融资等动作，显示国产模型研发和部署投入加大，有望推动国产AI芯片、服务器及IDC建设需求扩张。

　　
　　研报认为，台积电先进制程需求仍难满足，长飞光纤北美涨价周期有望延续，剑桥科技800G产品放量，这些积极信号均验证了AI产业链的高景气。整体来看，AI资本开支超预期节奏正成为当前推动相关板块的核心动力，产业链公司订单和业绩释放有望持续加速。