5公司获得增持评级-更新中
11月29日给予浙商银行(601916)增持评级。 投资建议：浙商银行聚焦“深耕浙江”首要战略，不断夯实客群建设基础，业务规模保持稳健增长。2025-2027 年净利润增速预测为0.3%、0.7%、1.7%，对应BVPS 为6.58、6.99、7.39 元/股。给予浙商银行目标估值为2025 年0.55 倍PB，对应目标价3.62 元，维持增持评级。 风险提示：信贷需求弱于预期；结构性风险暴露超预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次中性评级。 【15:21 光大银行(601818)2025年三季报点评：手续费及佣金净收入增速转正 理财规模增势较好】 11月29日给予光大银行(601818)增持评级。 投资建议：光大银行不良生成延续改善趋势，信用成本下降，有效助力业绩表现。从中长期看，未来零售需求复苏、财富管理业务回暖下业绩有望表现出较好弹性。2025-2027 年净利润增速预测为0.3%、0.9%、2.1%，对应BVPS 为8.59、9.11、9.65 元。给予光大银行目标估值为2025 年0.50 倍PB，对应目标价4.29 元，维持增持评级。 风险提示：信贷需求弱于预期；结构性风险暴露超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【15:21 农业银行(601288)2025年三季报点评：营收利润增速逐季上行 资产质量稳中向好】 11月29日给予农业银行(601288)增持评级。 投资建议：农业银行客户及网点优势明显，近年来资产质量延续改善趋势，拨备安全垫较高。伴随农业银行持续深化县域金融战略，有望保持较快的扩表速度及业绩增速。2025-2027 年净利润增速预测为3.1%、3.6%、4.2%，对应BVPS 为7.94、8.54、9.17 元/股。给予农业银行目标估值为2025 年1.20 倍PB，对应目标价9.53 元，维持增持评级。 风险提示：信贷需求弱于预期；结构性风险暴露超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【15:21 长盈精密(300115)：人形机器人全材料、全工艺精密部件供应商】 11月29日给予长盈精密(300115)增持评级。 投资建议：公司是 3C 和新能源汽车精密部件的核心供应商，2017年与安川成立合资公司天机智能进入机器人行业，2023 年将其开发能力、精密加工能力应用于人形机器人领域，获得北美头部客户认可。看好公司作为人形机器人精密部件头部企业的前景，给予2025年EPS 为0.48 元（原0.65 元），上调2026-2027 年EPS 至0.83/1.22元（原0.81/0.93 元）。以2026 年为基准，参考可比公司估值，审慎起见给予公司65.60 倍PE，给予公司目标市值738.66 亿元，对应目标价54.45 元，维持增持评级。 风险提示：新能源结构件竞争格局恶化，机器人行业发展不及预期、机器人客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:21 广汽集团(601238)：电动化转型加速 华为合作开启增长新篇章】 11月29日给予广汽集团(601238)增持评级。 风险提示。新车销量不及预期，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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