[收购]国投丰乐(000713):国投丰乐种业股份有限公司收购报告书
原标题:国投丰乐:国投丰乐种业股份有限公司收购报告书 国投丰乐种业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：国投丰乐种业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国投丰乐 股票代码：000713.SZ 收购人名称：国投种业科技有限公司 住所：海南省三亚市崖州区崖州湾深海科技城招商科创广场一期T2栋5层527-3通讯地址：海南省三亚市崖州区崖州湾深海科技城招商科创广场一期T2栋5层527-3 签署日期：二○二五年十月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“国投丰乐”）拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在国投丰乐拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次向特定对象发行股票数量为不超过184,204,494股，本次向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，本次发行股票的价格为5.91元/股，国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）出资现金不超过108,864.86万元认购本次向特定对象发行的全部股份。本次向特定对象发行股票完成后，收购人国投种业持有上市公司股份的比例超过30%，导致国投种业认购国投丰乐本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于按照前款规定发出要约。国投种业已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行结束之日起36个月内不进行转让，公司股东大会已审议并同意免于发出要约。 五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，已获得国务院国资委批准，尚需深圳证券交易所审核通过、尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目录 收购人声明...................................................................................................................1 目录 3 第一节收购人介绍.....................................................................................................7 一、收购人基本情况............................................................................................7 （一）国投种业基本情况.............................................................................7 （二）国投种业股权结构及控制关系.........................................................7.........................................................8 （三）国投种业控制的主要企业情况 （四）收购人的控股股东及实际控制人情况.............................................9（五）国投种业的控股股东控制的主要企业.............................................9（六）国投种业主营业务情况...................................................................10（七）国投种业主要财务数据...................................................................11...........................11 （八）国投种业董事、监事、高级管理人员基本情况 二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况..........12三、收购人及收购人控股股东持有其他上市公司及其他金融机构5%以上股份的情况..............................................................................................................12 （一）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份5% .........................................12 达到或超过该公司已发行股份 的简要情况 （二）收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.......................................................15第二节收购决定及收购目的...................................................................................16 一、本次收购目的..............................................................................................16 二、本次收购所履行的相关程序......................................................................16 （一）本次交易已履行的程序...................................................................16.......................................................16 （二）本次交易尚需履行的审批程序 三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份......................................................................................................17 第三节收购方式.......................................................................................................18 一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及权利限制情况..............18二、本次收购基本情况......................................................................................18 （一）发行股票的种类和面值...................................................................18.......................................................................18（二）发行方式及发行时间 （三）发行对象及认购方式.......................................................................19（四）定价基准日、发行价格及定价原则...............................................19（五）发行数量...........................................................................................19 （六）限售期...............................................................................................19 ...........................................................................................20（七）上市地点 三、本次收购相关协议的主要内容..................................................................20（一）合同主体及签订时间.......................................................................20（三）股份发行及认购数量.......................................................................21（四）认购方式...........................................................................................21 （五）生效条件...........................................................................................21 .......................................................................21（六）股份认购价款的缴付 （七）股份登记...........................................................................................22 （八）锁定期...............................................................................................22 （九）滚存未分配利润的安排...................................................................22（十）违约责任...........................................................................................22 第四节资金来源.......................................................................................................24 一、收购资金总额和资金来源及声明..............................................................24..............................................................................................24二、资金支付方式 第五节免于发出要约的情况...................................................................................25 ......................................................................25一、免于发出要约的事项及理由 二、本次收购前后上市公司股权结构..............................................................25第六节后续计划.......................................................................................................26 一、未来12个月对上市公司主营业务的调整计划........................................26二、未来12个月对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..............................26三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划..............................26四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的计划..............................................................................................................................26 五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划..............................................27六、是否对上市公司分红政策进行重大调整..................................................27七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划..............................27第七节对上市公司的影响分析...............................................................................28 一、对上市公司独立性的影响..........................................................................28 ......................................................................28二、对上市公司同业竞争的影响 （一）同业竞争情况...................................................................................28 （二）关于避免同业竞争的承诺...............................................................28三、对上市公司关联交易的影响......................................................................30 （一）关联交易情况...................................................................................30 ...............................................................31（二）关于规范关联交易的承诺 第八节与上市公司之间的重大交易.......................................................................33 ..................................................................33一、与上市公司及其子公司的交易 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易..............................33三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排..33四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、合意或安排..............................................................................................................................33 第九节前6个月买卖上市公司股票的情况...........................................................34一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况..................................................34二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况..............................................................................................................34 第十节收购人的财务资料.......................................................................................35 一、国投种业最近两年一期的财务资料..........................................................35（一）最近两年一期的财务报表...............................................................35（二）最近两年财务报表的审计情况.......................................................39（三）最近两年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释.......................................................................................................39 二、国投集团最近三年一期的财务资料..........................................................39（一）最近三年一期的财务报表...............................................................39（二）最近三年财务报表的审计情况.......................................................45（三）最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释.......................................................................................................45 第十一节其他重大事项...........................................................................................47 第十二节备查文件...................................................................................................48 ......................................................................................................48 一、备查文件 二、备查地点......................................................................................................49 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
第一节收购人介绍 一、收购人基本情况 （一）国投种业基本情况
截至本报告书签署日，国务院国资委持有国投集团90.00%的股权，国投集团持有国投种业100.00%股权，国投集团为国投种业的控股股东，国务院国资委2023 9 26 为国投种业的实际控制人。自 年 月 日成立至今，国投种业的控股股东及实际控制人未发生变化。 截至本报告书签署日，国投种业的股权结构及控制关系如下图所示：国务院国有资产监督管理委员会 全国社会保障基金理事会 90.00 10.00 国家开发投资集团有限公司 100.00% 国投种业科技有限公司 （三）国投种业控制的主要企业情况 截至本报告书签署日，除国投丰乐外，国投种业控制的主要企业情况如下：
截至本报告书签署日，国务院国资委持有国投集团90%的股权，国投集团持有国投种业100%股权，国投集团为国投种业的控股股东。国投集团的简要情况如下：
截至本报告书签署日，除国投种业外，国投种业控股股东国投集团控制的主要企业情况如下：
（六）国投种业主营业务情况 按照国务院国资委对战略性新兴产业发展的部署安排，国投集团牵头参与生物育种领域的相关工作。2023年9月，国投集团投资设立国投种业，定位为以生物技术为核心的生物育种产业发展和专业化运营管理平台。 国投种业致力于发展生物育种产业，力争成为国内领先、国际一流的种业公司。截至本报告书签署之日，国投种业从事“研育繁推”现代种业全产业链业务，主要涉及生物育种技术研发、种子育繁推、高标准基地建设、数字农业等领域。 （七）国投种业主要财务数据 国投种业最近两年及一期的财务状况如下所示： 单位：万元、%
单位：万元、%
截至本报告书签署日，国投种业董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况 截至本报告书签署日，国投种业最近五年内没有受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 三、收购人及收购人控股股东持有其他上市公司及其他金融机构5% 以上股份的情况 （一）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况 截至本报告书签署日，除国投丰乐外，国投种业不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 截至本报告书签署日，除国投丰乐外，收购人控股股东国投集团持有境内、境外上市公司5%以上股份的情况如下：
截至本报告书签署日，国投种业不存在持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股东权益的情况。 截至本报告书签署日，收购人控股股东国投集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的基本情况如下：
第二节收购决定及收购目的 一、本次收购目的 国投种业作为国投丰乐的控股股东，基于对国投丰乐及其所在行业未来发展前景的信心和对上市公司长期投资价值的认可，决定认购国投丰乐本次向特定对象发行的股票。 二、本次收购所履行的相关程序 （一）本次交易已履行的程序 2024年10月26日，国投种业召开总经理办公会，审议通过收购人认购国投丰乐本次发行股票的方案，并同意提请国投集团及董事会决策； 2024年11月6日，国投集团召开董事会，审议通过收购人认购国投丰乐本次发行股票的方案； 2024年11月13日，国投丰乐召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的方案及相关事项；2024年12月30日，国务院国资委出具《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权〔2024〕611号）；2025年4月1日，国投丰乐召开2024年年度股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案，非关联股东通过股东大会决议同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份。 （二）本次交易尚需履行的审批程序 1、本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过； 2、本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的批复。 三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置 其已拥有权益的股份 截至本报告书签署日，除拟认购上市公司本次向特定对象发行股票外，收购人不排除在未来12个月内通过二级市场或协议方式继续增持上市公司股份，若今后拟进一步增持或因其他安排导致收购人持有国投丰乐权益发生变动，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关法定程序及履行信息披露义务。 截至本报告书签署日，收购人无在未来12个月内处置其已拥有权益的股份的计划。 第三节收购方式 一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及权利限制情况 本次收购前，收购人持有上市公司122,802,996股人民币普通股，占上市公司总股本的比例为20%，不存在质押、冻结等权利限制情况。 本次向特定对象发行股票的数量为不超过184,204,494股（最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量上限为准），本次向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，国投种业出资现金不超过108,864.86万元认购本次发行的全部股份。本次发行完成后，国投种业合计持有国投丰乐的股份数量及持股比例将增加，国投种业仍为国投丰乐控股股东，国务院国资委仍为国投丰乐实际控制人。控股股东国投种业认购本次发行的股份构成关联交易。 本次向特定对象发行股票完成后，收购人国投种业持有上市公司股份的比例超过30%，导致国投种业认购上市公司本次发行的股票触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《收购管理办法》规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于按照前款规定发出要约。 收购人已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司2024年年度股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。 二、本次收购基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）发行方式及发行时间 本次发行股票采用向特定对象发行A股股票的方式。 （三）发行对象及认购方式 本次发行对象为国投种业，发行对象以现金方式认购。 （四）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日。 本次发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） 其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。 （五）发行数量 本次向特定对象发行A股股票的数量为不超过184,204,494股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、深交所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 （六）限售期 根据中国证监会有关规定，本次发行对象国投种业认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象所取得的公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。相关法律法规对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。 （七）上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市交易。 三、本次收购相关协议的主要内容 （一）合同主体及签订时间 1、合同主体 甲方（发行人）：合肥丰乐种业股份有限公司 乙方（认购人）：国投种业科技有限公司 2、签订时间 公司与国投种业于2024年11月13日签署《合肥丰乐种业股份有限公司附条件生效的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》。（未完）  |