[HK]禾赛-W:最终发售价及配发结果
（「香結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與Hesai Group（「本公司」）日期為2025年9月8日（星期一）的招股章程（「招股章程」）所界定具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的1933年美國《證券法》（「美國證券法」）進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2025年9月5日向美國證券交易委員會遞交的經修訂F-3表格的登記聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。 就全球發售而言，中國國際金融香證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或代其行事的任何人士）可代表銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將B類普通股市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。一旦開始穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）合理認為對本公司最有利的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於遞交香公開發售申請截止日期計30日（即2025年10月11日（星期六））內結束。該等穩定價格行動一經展開，可在容許進行該等行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，括香法例第571章證券及期貨條例下的香法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。 潛在投資務請注意，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持B類普通股價格。穩定價格期間自上市日期開始，並預期將於2025年10月11日（星期六）（即遞交香公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此B類普通股的需求及其價格可能下跌。 發售股份的潛在投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年9月16日（星期二））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷－銷安排及開支－香公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香銷商）有權即時終止其根據香銷協議須承擔的責任。 本公司通過不同投票權控制。有意投資應注意，投資於具有不同投票權架構公司存有潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與全體股東利益一致，且不同投票權受益人可對股東決議結果施加重大影。有關本公司不同投票權架構相關風險的進一步資料，請參閱「風險因素－與全球發售及兩地上市有關的風險」一節。有意投資應在審慎考慮後方作出是否投資於Hesai Group 禾賽科技 * （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 ： 19,550,000股發售股份（經計及發售量 調整權獲悉數行使及視乎超額配 股權行使與否而定） 香發售股份數目 ： 1,955,000股發售股份（經計及發售量 調整權獲悉數行使） 國際發售股份數目 ： 17,595,000股發售股份（經計及發售量 調整權獲悉數行使及視乎超額配 股權行使與否而定） 公開發售價 ： 每股發售股份212.80元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費、0.00565%聯交所交易費 及0.00015%會財局交易徵費 （須於申請時以元繳足，多繳 款項可予退還） 面值 ： 每股發售股份0.0001美元 股份代號 ： 2525 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
配發結果詳情 公開發售
國際發售
董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除(a)獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第 10.04條及根據上市規則附錄 F1第 1C(2)段（「配售指引」）授出同意，允許向若干獲許可現有股東及／或彼等的緊密聯繫人配售國際發售中的發售股份；及(b)根據《新上市申請人指南》第 4.15章授出同意，允許本公司（其中包括）向基石投資者及／或彼等的緊密聯繫人另行分配國際發售中的發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其基石投資者
取得豁免╱同意的獲分配者
禁售承諾 控股股東
基石投資者
附註﹕ * 承配人排名基於配發予承配人的發售股份數量。 ** 經計及發售量調整權獲悉數行使。 ***經本公司審慎查詢後所知悉，此處所示數量代表承配人於本公司上市時所持 B類普通股的數量。 香港公開發售的配發基準 待招股章程所載的條件獲達成後，公眾作出的有效申請將按以下基準有條件分配： 獲配發股份佔所申請 申請發售股份 有效申請 發售股份總數的概約 數目 數目 配發／抽籤基準 百分比 甲組 26,117名申請者中 7,836名獲發 20股 20 26,117 30.00% 10,092名申請者中 3,243名獲發 20股 40 10,092 16.07% 4,394名申請者中 1,470名獲發 20股 60 4,394 11.15% 3,441名申請者中 1,257名獲發 20股 80 3,441 9.13% 5,774名申請者中 2,259名獲發 20股 100 5,774 7.82% 1,731名申請者中 716名獲發 20股 120 1,731 6.89% 1,159名申請者中 503名獲發 20股 140 1,159 6.20% 1,107名申請者中 501名獲發 20股 160 1,107 5.66% 859名申請者中 403名獲發 20股 180 859 5.21% 7,475名申請者中 3,616名獲發 20股 200 7,475 4.84% 3,360名申請者中 1,841名獲發 20股 300 3,360 3.65% 3,105名申請者中 1,858名獲發 20股 400 3,105 2.99% 2,286名申請者中 1,465名獲發 20股 500 2,286 2.56% 1,384名申請者中 938名獲發 20股 600 1,384 2.26% 760名申請者中 540名獲發 20股 700 760 2.03% 978名申請者中 724名獲發 20股 800 978 1.85% 713名申請者中 548名獲發 20股 900 713 1.71% 5,191名申請者中 4,114名獲發 20股 1,000 5,191 1.59% 2,860名申請者中 2,804名獲發 20股 2,000 2,860 0.98% 20股另加 1,473名申請者中 162名獲 發額外 20股 3,000 1,473 0.74% 20股另加 1,179名申請者中 251名獲 發額外 20股 4,000 1,179 0.61% 20股另加 904名申請者中 270名獲發 額外 20股 5,000 904 0.52% 20股另加 638名申請者中 238名獲發 額外 20股 6,000 638 0.46% 20股另加 414名申請者中 182名獲發 額外 20股 7,000 414 0.41% 20股另加 385名申請者中 193名獲發 額外 20股 8,000 385 0.38% 20股另加 332名申請者中 185名獲發 額外 20股 9,000 332 0.35% 20股另加 1,958名申請者中 1,187名獲 發額外 20股 10,000 1,958 0.32% 20股另加 1,152名申請者中 1,136名獲 1,152 發額外 20股 20,000 0.20% 91,221 總計 甲組獲接納申請人總數﹕45,071 乙組 140股另加 909名申請者中 455名獲 發額外 20股 30,000 909 0.50% 180股另加 257名申請者中 256名獲 發額外 20股 40,000 257 0.50% 240股另加 218名申請者中 106名獲 發額外 20股 50,000 218 0.50% 280股另加 111名申請者中 109名獲 發額外 20股 60,000 111 0.50% 340股另加 96名申請者中 45名獲發 額外 20股 70,000 96 0.50% 380股另加 73名申請者中 70名獲發 額外 20股 80,000 73 0.50% 440股另加 46名申請者中 21名獲發 額外 20股 90,000 46 0.50% 480股另加 224名申請者中 208名獲 發額外 20股 100,000 224 0.50% 980股另加 84名申請者中 65名獲發 額外 20股 200,000 84 0.50% 1,480股另加 38名申請者中 22名獲發 額外 20股 300,000 38 0.50% 1,980股另加 38名申請者中 14名獲發 額外 20股 400,000 38 0.50% 2,480股另加 10名申請者中 2名獲發 額外 20股 500,000 10 0.50% 2,980股 600,000 7 0.50% 3,460股另加 10名申請者中 7名獲發 額外 20股 700,000 10 0.50% 4,200股另加 50名申請者中 39名獲發 額外 20股 50 850,000 0.50% 2,171 總計 乙組獲接納申請人總數﹕2,171 截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，應聯絡其相關經紀。 遵守上市規則及指引 董事確認，除已獲豁免遵守的上市規則及╱或已取得的相關同意外，本公司已遵守有關 B類董事確認，據其所深知，承配人或公眾人士（視乎情況而定）直接或間接就所認購或購買每股發售股份支付的代價與最終發售價相同，另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費。 其他／新增資料 發售量調整權 本公司已悉數行使發售量調整權，據此，本公司按最終發售價發行及配發 2,550,000股額外發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的 15%。 據此，全球發售項下最終可供認購的發售股份總數（經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前）為 19,550,000股發售股份，而本公司於上市後的已發行股本總額（經計及發售量調整權獲悉數行使後及超額配股權獲行使前）將為 153,209,711股（假設(i)於最後實際可行日期至全球發售完成期間內並無根據 2021年計劃進一步發行股份，及(ii)於最後實際可行日期至上市日期間並無 A類普通股轉換為 B類普通股）。 根據新上市申請人指南第 4.15章同意向基石投資者及╱或彼等緊密聯繫人分配發售股份 本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出新上市申請人指南第 4.15章項下的同意，允許本公司於國際發售中向若干作為承配人的基石投資者及╱或彼等緊密聯繫人（「規模豁免參與者」）進一步分配發售股份，惟須符合以下條件（「規模豁免」）： (a) 全球發售的最終發售規模（不包括任何超額分配）總價值將至少為 10億港元； (b) 根據此項豁免獲允許分配予規模豁免參與者（不論作為基石投資者及╱或承配人）的發售股份，不得超過全球發售項下發售股份總數的 30%； (c) 本公司各董事、最高行政人員及控股股東確認，彼等或彼等各自的緊密聯繫人未有根據規模豁免獲分配任何證券； (d) 向規模豁免參與者分配股份將不會影響本公司符合上市規則第 8.08條的公眾持股量規定的能力；及 (e) 根據規模豁免向規模豁免參與者作出分配的詳情將於本公告內披露。 該等發售股份的分配符合聯交所授予同意項下的所有條件。 有關向基石投資者分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情 － 國際發售 － 取得豁免╱同意的獲分配者」一節。 根據配售指引第 1C(1)段取得事先同意後向關連客戶配售 根據國際發售，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連分銷商的關連客戶。 本公司根據配售指引第 1C(1)段向聯交所申請，且聯交所已授出同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售中的有關發售股份。分配發售股份予該等關連客戶符合聯交所授予同意項下的所有條件。向關連客戶配售的詳情載列如下：
附註： 1. 國泰君安證券投資將持有發售股份（作為國泰君安證券投資與國泰君安證券股份有限公司（「國泰君安境內母公司」）就國泰君安境內母公司與其最終客戶 （「國泰君安境內最終客戶」）將訂立的總回報掉期訂單（「國泰君安客戶總回報掉期」）而進行的背對背總回報掉期交易（「國泰君安背對背總回報掉期」） 的單一相關資產），以作對沖用途。有關國泰君安客戶總回報掉期將由國泰君安境內最終客戶全額出資。國泰君安證券投資將按非全權委託方式持有 B類 普通股，僅為對沖國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期的經濟風險，相關發售股份的經濟風險將轉移至國泰君安境內最終客戶，惟須受 及國泰君安客戶總回報掉期文件的條款及條件，B類普通股的所有經濟回報將轉移至國泰君安境內最終客戶，而所有經濟損失亦將由國泰君安境內最終客 戶承擔，國泰君安證券投資將不參與任何與發售股份有關的經濟回報，亦不承擔任何有關經濟損失。國泰君安境內最終客戶可酌情要求贖回 B類普通股， 屆時國泰君安證券投資將根據國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期文件的條款及條件出售 B類普通股並以現金結算國泰君安背對背總回 報掉期及國泰君安客戶總回報掉期。由於其內部政策，國泰君安證券投資於國泰君安背對背總回報掉期及國泰君安客戶總回報掉期文件的期限內將不會行 使 B類普通股所附帶的投票權。 據國泰君安證券投資於作出一切合理查詢後所深知，國泰君安境內最終客戶為國泰君安證券投資、國泰君安證券、海通國際以及與國泰君安證券及海通國 際屬同一集團的成員公司的獨立第三方。 2. CICC FT及中國國際金融股份有限公司將與對方及最終客戶（「CICC FT最終客戶」）訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易（「場外掉期交易」），據 此，CICC FT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖場外掉期交易，同時將相關發售股份的經濟風險及回報轉移至CICC FT最終客戶（須支付慣常費 用及佣金）。場外掉期交易將由CICC FT最終客戶全額出資。於場外掉期交易期限內，通過場外掉期交易，CICC FT所認購的發售股份的全部經濟回報將 轉移至CICC FT最終客戶，而所有經濟損失亦將由CICC FT最終客戶承擔，CICC FT將不參與任何與發售股份有關的經濟回報，亦不承擔任何有關經濟損 失。場外掉期交易與發售股份掛鉤，CICC FT最終客戶可能會酌情要求CICC FT贖回，屆時CICC FT將會根據場外掉期交易的條款及條件出售發售股份並以 現金結算場外掉期交易。雖然CICC FT將自行持有發售股份的法定所有權，但根據其內部政策，其於場外掉期交易的期限內不會行使相關發售股份所附帶 的投票權。 據CICC FT於作出一切合理查詢後所深知，CICC FT最終客戶均為CICC FT、中金香港證券及與中金香港證券屬同一集團的成員公司的獨立第三方。 3. 工銀理財將以代表其相關客戶管理資產的全權投資管理人身份持有發售股份。 據工銀理財於作出一切合理查詢後所深知，工銀理財的相關客戶均為工銀理財、工銀國際及與工銀國際屬同一集團的成員公司的獨立第三方。 4. 滙豐環球投資管理將以代表其相關客戶管理資產的全權委託投資管理人身份持有發售股份。 據滙豐環球投資管理於作出一切合理查詢後所深知，滙豐環球投資管理的相關客戶均為滙豐環球投資管理、滙豐金融證券及與滙豐金融證券屬同一集團的 成員公司的獨立第三方。 免責聲明
公眾持股量及自由流通量 緊隨全球發售完成後（經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前），公眾人士持有的 B類普通股總數約佔本公司已發行 B類普通股總數的 99.52%，高於根據最終發售價每股發售股份 212.80港元計算的上市規則第 8.08(1)條規定由公眾人士持有的 B類普通股的訂明百分比 15%，從而符合上市規則第 8.08(1)條的公眾持股量規定。 各基石投資者已同意自上市日期起計六個月的禁售期。因此，基石投資者於上市時持有的 B類普通股不會計入上市時本公司 B類普通股的自由流通量。按最終發售價每股發售股份212.80港元計算，本公司符合上市規則第 8.08A條有關自由流通量的規定。 董事確認，緊隨全球發售完成後（經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前），(i)概無承配人獲個別配售本公司緊隨全球發售後 10%以上的經擴大已發行 B類普通股總數；(ii)緊隨全球發售後本公司將不會有任何新的主要股東；(iii)本公司三大公眾 B類普通股股東在上市時持有的 B類普通股不超過公眾持股量的 50%，符合上市規則第 8.08(3)及 8.24條的規定；及(iv)上市時至少有 300名 B類普通股股東，符合上市規則第 8.08(2)條的規定。 開始買賣 股票將於 2025年 9月 16日（星期二）上午八時正（香港時間）方成為有效的所有權憑證，前提為全球發售成為無條件，且招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節所述的終止權未獲行使。投資者如在收取股票前或股票成為有效所有權憑證前根據公開的分配詳情買賣 B類普通股，須自行承擔一切風險。 假設全球發售於香港時間 2025年 9月 16日（星期二）上午八時正或之前成為無條件，B類普通股預計將於香港時間 2025年 9月 16日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。B類普通股將以每手 20股 B類普通股為買賣單位，B類普通股的股份代號將為 2525。 承董事會命 禾賽科技 執行董事兼首席執行官 李一帆博士 香港，2025年 9月 15日 截至本公告日期，董事會成員包括：(i)李一帆博士、孫愷博士、向少卿先生及楊彩蓮女士為執行董事；及(ii)張懌女士、陳劼博士及任佳先生為獨立非執行董事。 中财网
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