17公司获得增持评级-更新中
8月14日给予双汇发展(000895)增持评级。 二季度业绩改善，保持高分红，维持“增持”评级公司发布2025 年中报。2025H1 实现营收284.1 亿元，同比+3.0%；归母净利润23.23 亿元，同比+1.2%。Q2 单季营收141.4 亿元，同比+6.2%；归母净利润11.86亿元，同比+15.7%。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计公司归母净利分别为52.4、55.1、58.2 亿元，EPS 分别为1.51、1.59、1.68 元，当前股价对应PE 分别为16.6、15.8、15.0 倍。公司产业链布局完善、龙头地位稳固，中期分红率高达96.9%，是稳健价值投资标的，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场扩展不及预期、原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【16:19 铁大科技(872541)：布局无人配送赛道培育新增长极 2025H1归母净利润同比高增54%】 8月14日给予铁大科技(872541)增持评级。 ? 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.73、0.89 和1.06 亿元，对应 PE 为34.1、28.2、23.7 倍。公司在轨道交通领域的业务机遇体现在政策驱动与行业扩容，并拟通过全资子公司沪通智行投资推行科技和狗熊机器人布局无人配送等智能驾驶新场景切入高增长赛道，该机构看好公司未来发展潜力，维持“增持”评级。 风险提示：经营风险、行业需求变动风险、应收账款风 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次持有评级、1次买入评级。 【16:19 鹏鼎控股(002938)：加速产能扩张 产品线覆盖多元AI应用场景】 8月14日给予鹏鼎控股(002938)增持评级。 投资建议：产能方面，鹏鼎母公司臻鼎法说会上表示，根据客户对高阶AI 产品的未来订单需求，将规划提高今明两年的资本支出金额至新台币300 亿以上，其中近50%资本支出将用于扩大高阶HDI 和HLC 产能。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入413.65/475.23/544.52 亿元，归母净利润45.03/55.19/67.76 亿元。对应PE 分别为29.3/23.9/19.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业需求低于预期；同行竞争加剧；扩产进度低于预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次”买入”评级。 【16:19 伟星新材(002372)：业绩依然承压 静待触底信号出现】 8月14日给予伟星新材(002372)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为9.96、10.92、12.01亿元，对应EPS 为0.63、0.69、0.75 元，目前股价对应25-27 年PE 分别为18、16、15 倍，考虑伟星新材兼具内需政策受益弹性与高股息防御属性，该机构认为当前位置具配置价值，维持“增持”评级。 风险提示：存量市场开拓低于预期，工程业务开拓低于预期，新业务拓展低于预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:29 金龙鱼(300999)：25H1业绩同比高增 销量提升及成本下行是主因】 8月14日给予金龙鱼(300999)增持评级。 投资建议：根据25H1 经营情况，该机构小幅上调盈利预测，预计25~27 年归母净利润为33.08/35.36/42.16 亿元，同比+32.2%/+6.9%/+19.2%，对应PE 为52/48/41 倍。公司产品销量稳步提升，龙头地位稳固，维持“增持”评级。 风险提示：消费需求疲软，成本上升超预期，食品安全问题等 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:54 春风动力(603129)2025年半年年报点评：中报表现亮眼 三大业务不断向上】 8月14日给予春风动力(603129)增持评级。 风险提示：新车销量不及预期，贸易政策风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:54 伟星新材(002372)：需求压力仍存 开源节流持续推进】 8月14日给予伟星新材(002372)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为8.64/9.69/10.74 亿元，同比-9.34%/+12.19%/+10.82%，对应EPS 为0.54/0.61/0.67 元，最新收盘价对应2025-2027 年PE 为20.28x/18.07x/16.31x。维持“增持”评级。 风险提示：产品销售不及预期；行业竞争加剧；渠道拓宽不及预期等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:54 北汽蓝谷(600733)：极狐&享界双品牌战略 开启三年跃升新周期】 8月14日给予北汽蓝谷(600733)增持评级。 风险提示：新车型销量不及预期；新一轮车市价格战；享界品牌后续规划及华为合作不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:34 建邦科技(837242)：拓展营销渠道与丰富品类并举 Q2扣非归母净利润环比+65%】 8月14日给予建邦科技(837242)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司多渠道拓展与非汽车用产品开拓成效显著，上调2025~2027 年归母净利润预测为1.32/1.60/1.91 亿元（前值为1.17/1.47/1.83 亿元），对应最新PE 为18.00/14.92/12.49x，维持“增持”评级。 风险提示：1）国际贸易风险;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次持有评级。 【14:34 健盛集团(603558)：Q2净利降幅环比收窄 下半年棉袜业务有望改善】 8月14日给予健盛集团(603558)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司持续高分红+回购股份，管理层增持公司股份，彰显发展信心，棉袜业务新客户开拓及下半年订单恢复趋势明确，该机构预计25-27 年归母净利润分别为3.12/3.54/4.03 亿元，对应PE 分别为11/10/9X，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：外需疲软与全球经济波动、汇率波动、订单波动等风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:34 贵州茅台(600519)：业绩符合预期 茅台酒表现稳健】 8月14日给予贵州茅台(600519)增持评级。 投资建议：根据公司2025H1 业绩以及近期动销情况，该机构调整公司盈利预测。预计2025-2027 年收入增速分别为9.1%/9.4%/8.5%，归母净利润增速分别为9.6%/9.7%/8.6%，EPS 分别为 75.2/82.5/89.6 元，对应当前股价PE 分别为19x/17x/16x，按照2025 年21X 给予目标价1579.62元，给予“增持”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次强烈推荐评级、7次增持评级、5次优于大市评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【13:39 鹏鼎控股(002938)：紧抓AI发展浪潮 实现AI云-管-端全链条布局】 8月14日给予鹏鼎控股(002938)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次”买入”评级。 【12:59 泽璟制药-U(688266)：公司近况跟踪】 8月14日给予泽璟制药-U(688266)增持评级。 投资建议：公司是创新药领先企业。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入8.03/13.02/19.12 亿元，归母净利润0.21/3.36/7.11 亿元。维持“增持”评级。 风险提示：研发不及预期；商业化不及预期；监管不确定性 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【09:54 华勤技术(603296)：平台型智能硬件ODM龙头 深度受益AI浪潮】 8月14日给予华勤技术(603296)增持评级。 投资建议：公司作为智能产品平台型龙头企业，消费电子/汽车业务持续扩张，深度受益国产AI 浪潮。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为37.33/45.10/53.87 亿元，EPS 为3.67/4.44/5.30 元， 对应PE 为23.18/19.19/16.06 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：行业周期风险；国际贸易摩擦及政策限制风险；主要原材料价格波动的风险；汇率波动风险；股东减持风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:49 乖宝宠物(301498)：推出二期股权激励 百亿收入可期】 8月14日给予乖宝宠物(301498)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级，目标价119.7元。预测 2025-2027 年公司 EPS 分别为1.9/2.34/2.98 元。公司国内自主品牌持续增长，海外业务稳健，研发实力强。维持目标价119.7 元。 风险提示。汇率波动超预期；原材料价格大幅上涨；中美贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:49 川环科技(300547)：上半年业绩稳健 新兴业务进展顺利】 8月14日给予川环科技(300547)增持评级。 风险提示。汽车行业景气度下行；新能源汽车产销量不及预期；原材料价格大幅波动；新产品与新客户开发进度不达预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【09:49 卫星化学(002648)：Q2短期承压 蓄势待发可期】 8月14日给予卫星化学(002648)增持评级。 其中Q2 实现营收111.31 亿元（yoy+5.05%，qoq-9.72%），归母净利11.75亿元（yoy+13.72%，qoq-25.07%），低于该机构前瞻预期（15 亿元），主要是原材料进口不确定性因素导致的经营波动影响。考虑前期不利因素消除以及关税政策缓和下原料成本回落，该机构维持前次盈利预测，未来伴随行业景气修复以及增量项目释放，公司预计仍有成长空间，维持“增持”评级。 盈利预测与估值： 考虑前期不利因素消除以及关税政策缓和下原料成本回落，该机构维持前次盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为63/74/92 亿元，同比+3.1%/+18.4%/+23.6%，对应EPS 为1.86/2.20/2.72 元/股。参考可比公司2025 年Wind 一致预期13xPE，考虑公司原材料对美依赖度较高，给予25年12xPE（前值11xPE），目标价22.32 元（前值20.46 元），维持“增持”评级。 风险提示：关税政策不确定性风险，下游需求不及预期，项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 中财网
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