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【17:00 中国中免(601888)26Q3点评：收入小幅承压盈利弹性兑现】 11月3日给予中国中免(601888)买入评级。 投资建议： 预计2026-2028 年中国中免将实现归母净利润45.2/51.89/59.31 亿元，同比增速26.03%/14.81%/14.29%。预计2026-2028 年EPS 分别为2.18/2.5/2.85 元/股，对应2026-2028 年PE 分别为24X、21X 和18X，给予“买入”评级。 风险提示：存在宏观市场环境变化，免税需求减少风险；存在跨境电商平台竞争加剧，公司商品价格竞争力下降的风险。存在地缘政治导致的出入境人数下滑的风险。存在市内免税店销售情况低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【16:55 中顺洁柔(002511)：26Q3净利率改善 运营效率优化效果显现】 11月3日给予中顺洁柔(002511)买入评级。 盈利预测及投资建议。公司生活用纸业务受益于行业持续增长，同时公司具有较强的产品开发设计能力，借助于完善的渠道结构能够有效触达消费者，已经建立了较为突出的品牌势能，同步积极布局个人护理、家庭清洁等具有协同性的业务，该机构看好公司发展，预测公司2026-2028 年实现归母净利润4.74 亿元、5.60 亿元、6.46亿元，对应PE 20.6X、17.4X、15.1X，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，市场竞争持续加剧，渠道开拓不及预期，木浆价格大幅波动，汇率变动超预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:25 中国建筑(601668)2026年三季报点评：毛利率持续改善 新兴业务订单延续高增】 11月3日给予中国建筑(601668)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变。该机构预测公司2026-2028 年EPS 为0.90/0.90/0.91 元，维持买入评级不变。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【16:25 中国重汽(000951)：出口高景气 Q3份额与盈利双提升】 11月3日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测：预计2026-2028 年公司归母净利润分别为20.7/23.9/26.5 亿元，2026-2028 年对应PE 分别为10.7/9.2/8.3，维持“买入”评级。 风险提示：出口销量不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:25 古井贡酒(000596)：向好迹象初显 Q3营收转正】 11月3日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构认为，公司Q3 营收转正，叠加回款及合同负债环比改善，前期渠道调整效果逐步显现。古井在安徽省内具备较强的品牌及渠道优势，伴随主力产品动销企稳、市场需求逐步恢复，公司经营有望持续改善，利润端亦有望逐步修复。结合三季报情况，该机构调整公司盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为22.45/27.73/31.34 亿元（前值为36.11/39.65/44.57 亿元），对应26-28 年PE 分别为24.4/19.8/17.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【16:20 瑞丰新材(300910)：欧盟制裁致盈利阶段性承压 高端复合剂不断突破】 11月3日给予瑞丰新材(300910)买入评级。 投资建议： 受欧盟制裁因素影响，该机构下调公司盈利预测。伴随公司高端润滑油市场占有率逐步提升，海外基地落地建成打开成长空间，该机构预计公司2026-2028 年分别实现归母净利润7.43、9.55、11.48 亿元（2026-2028年原值为9.10、10.85、12.61 亿元），同比增长0.9%、28.5%、20.2%，对应PE 分别为11、8、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【16:20 晨光股份(603899)：26Q3收入增长稳健 盈利韧性突出】 11月3日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:20 新和成(002001)：26Q3业绩稳健增长 新材料打开成长空间】 11月3日给予新和成(002001)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级。 【16:15 中金黄金(600489)：矿产金产销波动拖累业绩】 11月3日给予中金黄金(600489)买入评级。 投资建议：基于公司2026 年矿产金销量小幅下滑以及金价波动，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为75.3/96.5/127.7 亿元（前值93.9/117.4/146.1 亿元），对应PE分别12/9/7X，维持“买入”评级。 风险提示：美联储紧缩超预期，销量不及预期，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次"增持"评级、1次优于大市评级。 【16:10 TCL科技(000100)：显示主业盈利稳健 中尺寸高增与产业协同持续推进】 11月3日给予TCL科技(000100)买入评级。 公司2026 年前三季度实现营业收入1387.0 亿元（同比+2.0%，下同），归母净利润51.2 亿元（+68.1%），扣非归母净利润41.5 亿元（+71.0%）。单季度看，2026Q3实现营业收入500.5 亿元（-0.7%），环比增长超10%；归母净利润13.1 亿元（+12.8%），扣非归母净利润10.1 亿元（+16.4%）。在终端需求整体承压背景下，看好公司聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料三大核心业务，半导体显示主业保持稳健盈利，光伏及半导体材料经营持续改善。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为71.1/104.2/135.7 亿元，对应EPS 分别为0.32/0.47/0.62 元，当前股价对应PE 分别为13.5/9.2/7.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：面板价格大幅波动风险、行业竞争加剧、业务拓展不及预期风险等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【16:10 水井坊(600779)2026年三季报点评：26Q3收入恢复正增 报表呈现改善】 11月3日给予水井坊(600779)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑次高端白酒需求恢复节奏，该机构下调2026-28 年归母净利润预测为3.13/3.73/4.31 亿元（较前次预测下调28%/25%/24%），折合2026-28 年EPS 为0.64/0.77/0.88 元，当前股价对应P/E 为44/37/32 倍。 风险提示：次高端白酒竞争加剧，费用投放效果不及预期，需求恢复速度较慢。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【15:40 阿特斯(688472)：储能出货高增 美国产能进展顺利】 11月3日给予阿特斯(688472)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级。 【15:40 安克创新(300866)：26Q3扣非利润增61% 品牌归一蓄力成长】 11月3日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测及投资建议：考虑Q3 投资公允价值损失及持续研发投入，更新2026-2028 年归母净利润预测至32.47/42.24/52.76 亿元，同比分别+27.6%/+30.1%/+24.9%。公司渠道拓展与产品迭代持续推进，维持“ 买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期；新品推广不及预期；关税及汇率波动；存货减值风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:40 潞安环能(601699)：Q3产量拖累 看好后市量增补涨空间】 11月3日给予潞安环能(601699)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑到当前煤价持续上涨，该机构维持原盈利预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为339.58、351.37、353.93亿元，实现归母净利润分别为39.32、41.96、45.10 亿元，对应PE 分别为11.1X/10.4X/9.7X，维持“买入”评级。 风险提示：煤价大幅下跌，公司产销量不及预期，在建项目不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【15:40 万通发展(600246)：备货&订单同步扩张 数渡Q3收入贡献超70%】 11月3日给予万通发展(600246)买入评级。 风险提示：研发进展不及预期、行业竞争加剧，房地业务出清进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【15:35 凯赛生物(688065)：PA产业布局深化有望打开增长空间】 11月3日给予凯赛生物(688065)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产业化推广不及预期，核心技术外泄风险，技术人员流失风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:05 华光新材(688379)：业绩高增 看好公司液冷产品持续放量】 11月3日给予华光新材(688379)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构维持26-28 年盈利预测，预计26-28 年营业收入44.8/57.5/66.4 亿元，实现归母净利润2.3/3.1/4.2 亿元，EPS 2.44/3.30/4.40 元。公司2026/10/30 日收盘股价45.60 元，对应26-28 年PE 为18.7、13.8 和10.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:05 长飞光纤(601869)：3Q业绩高增印证光纤景气延续】 11月3日给予长飞光纤(601869)买入评级。 盈利预测与估值： 公司持续拓展海外客户，全球化产能布局有望支撑高价值订单份额提升；同时AI 驱动数据中心建设提速，抗弯单模光纤、高端多模光纤，以及保偏、多芯及空芯光纤等高附加值产品占比持续提高，公司产品结构与盈利能力有望进一步优化。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润100.81/153.65/201.41 亿元，参考可比公司27 年一致预期PE 均值，该机构给予长飞A 股27 年PE18.74x（前值：26 年PE 37.14x），目标价347.80元（前值：452.22 元）；参考26 年3 月至今公司A/H 股动态PE 比率均值240%，汇率0.85，目标价170.49 港元（前值：230.84 港元）。上调至“买入”评级。 风险提示：海外市场风险；技术迭代风险；新业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:05 珀莱雅(603605)推广投入加大下利润阶段性承压】 11月3日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：销售费用率大幅提升，新品牌整合效果不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【15:05 海天精工(601882)：拓展产品应用场景有望打开成长空间】 11月3日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；海外产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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