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【14:28 鸿路钢构(002541)：Q3延续稳中向好态势】 10月31日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持公司26-28 年归母净利润至9.34/11.23/12.93 亿元。可比公司26年Wind 一致预期PE 均值为19 倍，该机构认为公司虽然短期恢复缓慢，但中长期产能利用率进入提升阶段，未来随着智能化改造逐步完成，进一步降本增效可期，认可给予公司26 年22xPE，调整目标价至27.19 元（前值29.76元，对应26 年22xPE，可转债转股稀释），维持“买入”评级风险提示：原材料钢材价格波动的风险；市场竞争风险；智能化改造降本增效不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次"优于大市"评级。 【14:28 华鲁恒升(600426)：煤价上行压制公司Q3盈利】 10月31日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤炭成本波动较大；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:28 上海家化(600315)：三季度业绩再超预期 持续看好经营势能回升与利润释放】 10月31日给予上海家化(600315)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司持续推进聚焦战略，管理势能进一步释放。三大主品牌全面升级，推品与渠道表现优秀，行业竞争加剧背景下实现逆势高增。同时积极剥离丝芙兰项目，进一步聚焦主业，显著改善报表利润与经营质量。当前公司处于向上修复阶段，持续兑现改革红利与利润预期，预计27年实现归母净利润5.8 亿元，参考可比公司，给予公司27 年25x PE，合理价值21.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。核心品牌及大单品增长不及预期、线上渠道运营及投放效果不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:23 中国人寿(601628)9M26业绩点评：剔除公开权益波动后的净利润持续增长 价值规模领跑同业】 10月31日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议：中国人寿9M26 业绩点评：剔除公开权益波动后的净利润持续增长，价值规模领跑同业。结合季报业绩，该机构下调投资收益率预期，并根据股债市场调整盈利预测，该机构预计2026-28 归母净利润为973.16、1166.48 和1397.40 亿元，同比增速为-36.8%、19.9%和19.8%（原预测为1300.76、1166.48 和1397.40 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，研报测算及更新不及时风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:23 海螺水泥(600585)：Q3业绩承压 收入同比降幅收窄 盈利能力触底】 10月31日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：水泥行业需求仍处于探底阶段，煤炭成本上行叠加水泥价格下跌致公司短期盈利承压。但公司作为水泥行业龙头，具备规模、成本及产业链布局优势，经营韧性强。且当前行业盈利能力已处于底部，向下空间小，反而可预期供给侧发生变化带来向上弹性。因需求持续下滑，行业减产执行力度弱，该机构调整公司2026-2028 年营收分别为756.65、816.81、873.43 亿元（26-28 年前值分别为738.91/772.54/826.95 亿元）；归母净利润分别为36.87、55.07、74.41 亿元（26-28 年前值分别为53.92/66.78/94.43 亿元）；当前股价对应PE 分别为26.0、17.4、12.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；市场竞争加剧；成本大幅波动；水泥价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级。 【14:23 云天化(600096)：Q3业绩阶段性承压 磷矿资源与降本举措夯实长期竞争力】 10月31日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测：公司是磷肥及磷化工龙头企业，产业链一体化优势突出，考虑到硫磺成本高企及肥料出口政策变化，该机构调整2026-2028 年归母净利润为43.3、50.8、57.7 亿元（原2026-2028 年归母净利润为51.8、54.5、58.5 亿元），当前股价对应PE 分别为10.4、8.9、7.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：磷矿石投产进度超预期、国内磷肥进出口政策变动、海内外宏观环境大幅波动、使用的第三方数据信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:23 泸州老窖(000568)：短期调整承压 期待后续改善】 10月31日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润同比-42%/+12%/+11%至63/70/78亿元，对应PE 估值16/15/13x，给予2027 年20 倍PE，合理价值95.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济增长不及预期；食品安全问题；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次”增持”评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【14:18 华熙生物(688363)：Q3扣非显著改善 经营趋势拐点确立】 10月31日给予华熙生物(688363)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司处于经营底部修复阶段，短期已实现渠道重构与投放压缩，收入与费用端压力逐步改善。当前原料业务PDRN 放量路径清晰，医美端Juvelook、ECM、肉毒三款新品落地有望带动医美板块回升。持续看好医美矩阵铺货动销与护肤品业务触底改善，预计27 年实现归母净利润4.4 亿元，参考可比公司，给予公司27 年40x PE，合理价值36.57 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：化妆品行业竞争加剧、新品培育不及预期、原料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【14:18 中国广核(003816)：装机投产Q3业绩大增 展望明年有望量价齐升】 10月31日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26~28 年归母净利润分别为110.84/129.59/138.63 亿元，按最新收盘价对应PE 为22.3/19.1/17.8 倍。参考同业估值给予A 股26 年25 倍PE，对应5.49 元/股合理价值，考虑AH 溢价比，给予中广核电力3.82 港元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。政策风险；电价风险；多基地安全稳定运行的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:18 华夏航空(002928)：油价上涨需求承压 Q3利润略低于预期】 10月31日给予华夏航空(002928)买入评级。 盈利预测和投资建议。考虑油价影响，结合三季报调整公司26-28 年归母净利润至0.8/6.7/9.4 亿元，短期成本扰动不改支线航空需求增长及公司长期发展空间，参考可比公司估值，给予15X 2027PE，对应合理价值7.82 元每股，维持“买入”评级。 风险提示：经济下行；油汇波动；安全与运营风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:18 长川科技(300604)：26Q3业绩持续高增 平台化布局充分受益于下游高景气度】 10月31日给予长川科技(300604)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计长川科技2026-2028 年营业收入为89.25/128.04/160.29 亿元，同期归母净利润为24.91/39.10/52.06 亿元。考虑公司在半导体测试领域的重要地位，且公司SoC 测试机不断放量，存储测试机等不断取得突破，结合可比公司情况及估值考虑，该机构给予公司26 年50 倍的PE 估值，对应合理价值191.89 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业整体周期性波动的风险，行业竞争加剧的风险，新产品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次“买入”的投评级、1次持有评级。 【14:18 华能蒙电(600863)：26Q3电力量、价延续承压 煤价延续改善】 10月31日给予华能蒙电(600863)买入评级。 2025-2027 保持高比例分红。公司规划2025-2027 年分红比例不低于70%，按照该机构的盈利预测，70%的分红比例对应26-27 股息率3.8%/4.4%。 盈利预测和投资建议。煤价持续上行，利好公司煤炭业务；煤电一体化优势下，公司燃料成本相对稳定；随电价见底回升，公司盈利能力有望修复。预计公司2026~2028 年归母净利润22.38、26.09、28.82 亿元，最新收盘价对应PE 为18.7、16.0、14.5x（2026/10/30）。参考同业给予27 年17xPE估值，对应5.66 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。电价波动，煤炭量、价波动，利用小时数不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:18 华能国际(600011)：Q3电价提升 煤价上涨拖累业绩】 10月31日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测和投资建议。燃料成本提升，下调26~28 年EPS 至0.58/0.75/0.84 元/股，PE12.9/9.9/9.0x。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:18 渤海租赁(000415)：业绩维持高增 盈利能力持续验证】 10月31日给予渤海租赁(000415)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计2026、2027 年归母净利润到51.90、52.54 亿元，对应EPS 为0.84、0.85 元/股，维持公司2026 年合理估值1.25xPB，对应合理价值6.79 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。利率上行财务费用增加、地缘政治风险、上游交付延期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:13 华利集团(300979)：2026Q3毛利率、净利率环比提升 期待改善趋势持续】 10月31日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议。公司是全球领先的运动鞋制造商，持续拓展优质客户。该机构根据近期订单及业绩趋势调整盈利预测，预计公司2026~2028 年归母净利润分别为22.7/27.8/32.2 亿元，对应2026/2027 年PE 为19/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张不及预期风险；终端消费环境波动风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【14:13 若羽臣(003010)：Q3延续自有品牌驱动高增】 10月31日给予若羽臣(003010)买入评级。 投资建议：公司持续验证其多品牌孵化能力，自有品牌业务进入收获期，品牌管理业务进入增长期。看好未来多品牌矩阵持续贡献增长。预计公司2026~2028 年实现营收57.00/75.65/95.46 亿元， 同比增长66.1%/32.7%/26.2%，归母净利润4.02/5.58/7.29 亿元，同比增长106.8%/38.8%/30.5%。对应当前股价PE 分别为19.9X/14.3X/11.0X，维持“买入”评级。 风险提示：品牌运营风险；自有品牌孵化风险；宏观经济波动风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:13 开润股份(300577)：2026Q3归母净利润同增12% 箱包代工估计健康增长】 10月31日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议。公司是出行赛道龙头之一，布局箱包+服装制造业务。该机构预计2026~2028 年归母净利润为3.75/4.25/4.81 亿元， 同比分别+13.2%/+13.3%/+13.2%，利润增速预计持续快于收入，对应2026 年PE 为10.5倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张风险；行业竞争加剧风险；经济环境及订单波动风险；测算误差风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:13 三峡旅游(002627)：省内提价支撑基本盘 省际游轮贡献增量 业绩高增】 10月31日给予三峡旅游(002627)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司依托“两坝一峡”及自有车、船、港、站、社形成旅游服务一体化体系，成长动力进一步延伸至省际度假游轮。短期看，“揽月”“极光”双船运营及后续完整年度贡献有望持续释放增量；中期看，另有2 艘省际度假游轮在建，该机构预计于2028 年投运，后续运力扩张有望延续增长。根据公司2026Q1-Q3 业绩情况，该机构调整2026-2028 年营业收入预计至9.47/11.25/13.42 亿元（前值为9.98/12.11/14.71亿元），归母净利润至1.55/2.21/2.79 亿元（前值为1.73/2.52/3.28 亿元），当前股价对应2026/2027/2028 年PE 约29X/20X/16X，维持“买入”评级。 风险提示：极端天气影响游轮运营；行业竞争加剧；省内观光及省际度假游轮需求不及预期；新船建设及投运进度不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:13 新金路(000510)：主营产品价格下降影响利润 矿山资源开发打开成长空间】 10月31日给予新金路(000510)买入评级。 投资建议：公司作为新进锡钨钽铌矿业的新星企业，充分享受锡、钨、钽价格中枢上移所带来的利润弹性，且公司主力矿山建设项目推进顺利， “ 量价齐升”未来公司业绩弹性较大。因主营产品价格下降，故下调盈利预测，该机构预计2026-2028 年公司实现归母净利-1.7/2.5/4.8 亿元，对应PE -/29/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险、矿业项目投资运营风险、有色金属产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入”评级、1次强推评级、1次增持评级。 【14:13 兴业银锡(000426)：三季度产销量下滑影响业绩 完成Atlas剩余25%股权收购】 10月31日给予兴业银锡(000426)买入评级。 投资建议：考虑2026 年初以来白银价格大幅下跌与公司生产事故影响，该机构下调公司盈利预测， 预计公司2026-2028 年营业收入分别为77.2/83.9/109.9 亿元，归母净利润分别为30.2/34.3/46.3 亿元，对应PE分别为15.2/13.4/9.9 倍。维持“买入”评级。 风险提示：公司生产运营风险，金属价格波动，美联储超预期加息风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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