43股获买入评级 最新:亚香股份
【15:03 深信服(300454)：收入提速 业绩创Q2历史最佳 Agent基础设施打开成长空间】 9月8日给予深信服(300454)买入评级。 投资建议：公司作为国内网络安全及云计算领导厂商，正加速完善AI 及Agent 业务布局，新业务将持续推动未来公司收入增长。预计公司2026-2028 年营业收入分别为92.21/106.31/122.39 亿元，同比分别增长14.65%/15.29%/15.13%,归母净利润为6.50/8.58/11.24 亿元，同比分别增长59.58%/57.53%/55.90%,对应PE89/68/52 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:48 可孚医疗(301087)：核心单品保持较快增长 海外产品矩阵进一步丰富】 9月8日给予可孚医疗(301087)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为4.6 亿元、5.8 亿元、7.1 亿元，同比增速分别为24.9%/25.7%/22.1%，当前股价对应的PE 分别为26X、21X、17X。可孚医疗作为家用医疗器械头部公司，积极平台化布局，未来预计将持续聚焦核心单品，产品管线丰富，盈利能力有望快速提升，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期；竞争格局恶化风险；健耳门店持续亏损风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级。 【14:48 青岛啤酒(600600)：销量承压 结构升级延续】 9月8日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：考虑到餐饮需求持续疲软，及Q2强降雨影响啤酒销量，适当调整盈利预测，预计2026/2027/2028 归母净利润分别为46.58/48.35/49.98 亿元（ 2026-2028 年原值为46.76/48.84/50.47亿元），增速分别为1.52%/3.81%/3.36%，对应EPS为3.41/3.54/3.66元（2026-2028年原值为3.43/3.58/3.70元），对应股价PE分别为15.08/14.52/14.05。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、产品结构升级受阻、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【14:43 胜蓝股份(300843)：2026H1业绩高增 AI算力驱动数据通讯业务放量】 9月8日给予胜蓝股份(300843)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.45/8.21/11.07亿元，对应同比增速分别为119.28%/234.53%/34.91%，当前股价对应PE 分别为81.79、24.45、18.12 倍。选取立讯精密、华丰科技作为可比公司，公司估值相对合理，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：AI 发展不及预期风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:43 申通快递(002468)：Q2盈利继续稳定提升 竞争力不断夯实】 9月8日给予申通快递(002468)买入评级。 盈利预测与评级：展望全年，公司有望充分受益行业“反内卷”，叠加数智化战略持续深化、网络基础设施不断夯实、双网协同战略带动资源利用率提升，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为23.05/27.36/30.48 亿元，当前股价对应的PE分别为9.50/8.01/7.19 倍，维持“买入”评级。 风险提示。行业需求降速风险，快递涨价持续性风险，油价上涨风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级。 【14:43 滨江集团(002244)：财务保持稳健 区域聚焦战略持续深化】 9月8日给予滨江集团(002244)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为23.23、24.05、24.98亿元，对应9 月7 日股价的PE 为11.5、11.1、10.7 倍。公司在财务结构保持稳健的前提下，做到拿地规模与资金安全之间的均衡，同时依托较强的产品竞争力，有望优先把握一线及强二线城市地产市场修复带来的发展机遇，维持“买入”评级。 风险提示。房地产行业销售增速超预期下滑，区域市场波动风险，房价下跌风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【14:43 瀚蓝环境(600323)：粤丰并表贡献增量 固废运营保持稳健】 9月8日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为22.8/24.1/25.2 亿元，同比增速分别为15.7%/5.4%/4.6%；当前股价对应的PE 分别为11/10/10 倍，按照分红比例43%计算，对应股息率分别为4.0%/4.2%/4.4%，维持“买入”评级。 风险提示：应收账款回收风险；供热拓展不及预期，分红比例提升不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:43 深桑达A(000032)：洁净室订单提速、毛利率阶段性承压 云数业务营收高增、亏损收窄】 9月8日给予深桑达A(000032)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润分别2.10/4.82/7.08 亿元，根据分部估值，公司合理总价值为225 亿元，对应合理价值18.53 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。下游需求不及预期、减值损失扩大、云数业务不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:38 润本股份(603193)2026年中报点评：驱蚊基本盘持续夯实 均价提升驱动毛利率优化】 9月8日给予润本股份(603193)买入评级。 投资建议：公司产品矩阵持续丰富，全渠道布局稳步推进，上半年毛利率提升彰显产品力与品牌力。该机构认为，公司供应链快反、组织效率及数字化运营等核心竞争力犹存，三季度建议关注驱蚊旺季销售表现、儿童防晒及新品类推广进展，以及线下渠道扩张的放量节奏，预计2026-2028 年公司EPS 为0.92、1.09、1.27 元/股，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:38 贝泰妮(300957)2026年中报点评：主品牌企稳 子品牌高增 Q2经营质量较大幅优化】 9月8日给予贝泰妮(300957)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司主品牌薇诺娜企稳、薇诺娜宝贝与瑷科缦等子品牌持续高增，叠加线上渠道高增与销售费用严格管控下的毛销差改善，收入与利润两端均呈向好趋势，主品牌美白、防晒、抗衰等品类持续发力及瑷科缦、初普等院线抗衰品牌布局，有望带动后续收入规模端的持续增长，预计公司2026-2028 年EPS 分别为1.57、1.98、2.41 元/股，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:38 中国石化(600028)：石化央企全产业链布局 2026上半年利润同比增长】 9月8日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司上中下游全产业链布局，同时油气储量丰富，增储增产强劲，炼油与销售能力强，化工板块有望底部反弹。公司作为炼化央企，油气资源保障能力强，石化产品一体化优势明显，相较同行业其他公司有一定估值溢价，该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为20.23%，给予2026 年20 倍PE，目标价6.60 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济形势变化风险；行业周期变化的风险；原油外购风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:33 鼎捷数智(300378)：国内外企业AI需求释放 助力公司业绩稳定向好】 9月8日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 盈利预测与评级：公司2026 年上半年业绩持续稳定增长，同时公司AI 矩阵逐步完善、市场拓展表现良好。行业端，海内外的AI 产业落地积极，企业级AI 的规模化部署特点开始呈现，客户为AI 付费意愿正在逐步释放。同时，根据公司中报数据显示，公司2026 年归母净利润大幅增长主要系报告期内公司子公司南京鼎华增资扩股后出表，剩余股份确认投资收益计入非经常性损益，因此上调2026 年利润预期。该机构持续看好公司未来发展，预计公司2026-2028 年实现营收26.65 亿元、29.86 亿元、33.90 亿元；归母净利润3.25 亿元、2.74 亿元、3.07 亿元；EPS 1.20元、1.01 元、1.13 元；PE 32.9X、39.1X、34.9X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；行业景气度下滑；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期；宏观环境波动 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次买入-A评级。 【10:33 北方华创(002371)：营收保持快速增长 持续完善平台化布局】 9月8日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司为国内平台型半导体设备领先企业，持续推进半导体设备技术迭代与品类拓展，不断完善平台化布局，多款新产品实现关键技术突破，多品类实现规模化交付与产业化验证，工艺覆盖度及市场份额持续提升，有望充分受益于半导体设备国产化浪潮，该机构预计公司26-28 年营收为491.50/623.07/782.16亿元，26-28 年归母净利润为69.02/92.72/122.53 亿元，对应的EPS为9.51/12.78/16.88 元，公司当前股价对应PE 为67.09/49.95/37.80 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，新产品研发或验证进展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【10:28 海思科(002653)：创新药矩阵持续扩容 研发兑现与全球化加速推进】 9月8日给予海思科(002653)买入评级。 事件：公司于2026 年8 月27 日公布半年报，2026H1 实现营业收入30.96 亿元（yoy+54.71%），扣非归母净利润7.52 亿元（yoy+324.18%）。（来源：公司2026 年中报）授权收入集中确认增厚业绩，药品销售保持稳健增长。2026H1 公司自主生产产品收入17.84 亿元（yoy+18.41%），合作生产产品收入5.16 亿元（yoy+9.30%），其他产品（服务）收入7.79 亿元，主要受海外授权项目带来的技术服务收入增长驱动。受高毛利授权收入贡献影响，公司医药行业毛利率提升至80.43%，同比提升7.28%。销售费用7.88 亿元（yoy+8.29%），研发投入7.29亿元（yoy+46.84%），公司持续加大创新研发投入。（来源：公司2026 年中报）创新药商业化、后期管线与国际化协同推进，未来增长动能持续强化。公司已形成思舒宁、思美宁、倍长平、思舒静及优可盼五款1 类创新药的商业化矩阵，其中环泊酚持续巩固国内静脉麻醉市场领先地位并于2026 年5 月获FDA 批准上市，思美宁“神经病理性疼痛”、思舒静“术后疼痛”等适应症持续拓展，优可盼于2026 年7 月获批PNH，现有创新药有望通过新品放量及适应症扩围构筑业绩基本盘。此外，公司后期管线持续推进：COPD 药物HSK39004 两种吸入剂型均已进入Ⅲ期，HSK31858 非囊性纤维化支气管扩张症处于Ⅲ期并计划推动哮喘等适应症进入Ⅲ期，HSK44459 特发性肺纤维化及进展性肺纤维化均处于Ⅲ期，HSK31679 亦已于2026 年6 月启动MASHⅢ期，优可盼原发性IgA 肾病适应症进入Ⅲ期，呼吸、自免及代谢领域有望逐步形成新的产品梯队。同时，公司创新资产的全球价值亦持续获得外部验证，2026H1 与AirNexis、艾伯维、礼来及Nuvectis 达成4 笔合作，累计潜在交易金额超60 亿美元。（来源：公司2026 年中报）盈利预测和投资建议。公司目前已建立起一系列具有差异化优势的创新产品梯队。预计26-28 年EPS 分别为1.34、0.83、0.99 元/股。通过DCF 法得到公司合理价值为74.66 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。药品审评风险，控费政策推进风险，研发进展不及预期，BD 合作收益兑现不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:03 长城汽车(601633)点评：8月销量11.3万辆 新能源占比提升 海外持续同比较高增长】 9月8日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：短中期看，公司出海加速叠加国内新能源转型加速及坦克等高价值车型占比提升有望推动公司销量与业绩成长，长期看，公司四大拓展战略打开销量长期增长空间，智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为119.7、149.5、195.8 亿元，对应A 股PE 分别为10.7X、8.6X、6.5X，对应港股PE 分别为4.8X、3.8X、2.9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:03 华菱钢铁(000932)：短期业绩扰动 高端化趋势不改】 9月8日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【09:48 艾迪精密(603638)：高端液压件高速增长 全球化布局加速深化】 9月8日给予艾迪精密(603638)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计公司2026-2028 年实现营收45/56/68 亿元，实现归母净利润5.7/7.4/9.2 亿元，对应的PE 分别为28/22/18X。公司受益工程机械行业β内外共振+全球化布局加速深化+高端液压件海外市场放量在即。该机构认为公司有望受益工程机械行业β内外共振，上调至“买入”评级。 风险提示：政策风险；基建、地产投资不及预期风险；市场风险；海外拓展不及预期；汇率波动风险；原材料价格波动风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【09:43 甘源食品(002991)：渠道调整延续 多品类平稳发展】 9月8日给予甘源食品(002991)买入评级。 投资建议：渠道方面，传统经销渠道重新恢复增长，量贩零食渠道通过增加SKU 和提高单店产出保持较快增长，电商经营趋于健康，东南亚等海外市场完成初期布局。产品方面，青豌豆、瓜子仁、蚕豆等老产品销售稳定，健康豆等采用锁鲜冻干、低温烘烤工艺的新品开始放量，有望成为新的增长来源。短期看，原材料涨价对毛利率有压力，但随着费用管控见效、渠道效率提升和下半年坚果旺季到来，盈利有望逐步回升。中长期看，公司在渠道和产品两方面的投入方向明确，建议积极关注。该机构预计2026-2028 年实现收入23.2/25.6/28.2亿元，同比增长10.9%/10.0%/10.2%，实现归母净利润2.3/2.7/3.1 亿元，同比增长11.2%/17.4%/14.8%，对应PE 为16x/13x/12x，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险。行业竞争加剧。原材料成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【09:43 爱美客(300896)2026年中报点评：上半年业绩承压 今年以来持续批证有望拓宽产品矩阵】 9月8日给予爱美客(300896)买入评级。 投资建议：今年以来，公司经销的注射用A 型肉毒毒素产品获得国家药监局颁发的《药品注册证》，公司控股子公司上海维脉公司研发的射频皮肤治疗仪产品获得国家药监局颁发的《医疗器械注册证》（Ⅲ类），公司研发的注射用透明质酸钠复合溶液产品增加面部适应症，并完成《医疗器械注册证》（Ⅲ类）的变更，以上获证产品进一步丰富了公司产品矩阵，有望助力公司在注射填充剂、肉毒毒素、医美设备联合应用领域构建全面部多维度美学产品体系，考虑下半年新产品商业化陆续推进以及激励机制的完善，公司后续收入端有望迎来改善。预计2026-2028 年EPS 分别为4.06、4.48、4.86 元，维持“买入”评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【09:43 上汽集团(600104)2026年8月销量点评：自主品牌持续贡献重要增量】 9月8日给予上汽集团(600104)买入评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
 |