43公司获得推荐评级-更新中
【09:46 图南股份(300855)公司点评：中小零部件规模化转产 第二增长曲线成型】 8月25日给予图南股份(300855)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.00/4.82/5.67 亿元，EPS 分别为1.01/1.22/1.43 元，对应PE 分别为42/35/30 倍，持续覆盖，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求波动的风险；客户延迟验收的风险；毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A投资评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【09:46 石药创新(300765)2026年半年度业绩点评：BD收入驱动业绩增长 全球合作兑现价值】 8月25日给予石药创新(300765)推荐评级。 投资建议：石药创新作为石药集团A 股创新药平台，核心产品SYS6010 有望全线覆盖肺癌治疗领域，传统业务与商业化产品持续贡献稳健现金流，与阿斯利康深度合作打开长期成长空间。考虑2026 年对外授权收入确认及后续递延，该机构预计公司2026-2028 年的营业收入为47.66/34.00/41.63 亿元；归母净利润为13.15/0.17/2.30 亿元， 经过DCF 估值模型测算，该机构认为公司合理市值市值区间为588.66-876.63 亿元。首次覆盖， 给予“推荐”评级。 风险提示：研发管线进展不及预期的风险；产品商业化不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；出海进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【09:01 东北证券(000686)2026年半年报点评：利润增速领先营收 经纪业务保持较快增长】 8月25日给予东北证券(000686)推荐评级。 投资建议：随着敦化农商行重大诉讼完结、历史风险出清，该机构看好公司“三一五三”战略纵深推进。结合财报，预计东北证券2026/2027/2028 年EPS 为0.7/0.74/0.81 元人民币，BPS 分别为9.09/9.6/10.13 元人民币，当前股价对应PB 分别为0.86/0.81/0.77 倍，加权平均ROE 分别为7.87%/7.95%/8.17%。参考可比公司估值，结合当前市场景气度及板块估值中枢变化，该机构将东北证券2026 年PB 估值预期下调至1 倍，目标价9.09 元，维持“推荐”评级。 风险提示：市场交易量回落；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期；控股股东股权变更。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级。 中财网
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