是反弹还是反转？ 明日三大看点
4 怒了！隔壁要抓人 经常留意龙轩内容的战友应该清楚，这几日龙轩一直强调科技股一波50-60%深度调整后，在产业趋势还在下，将带来创业板指来一波反弹。对此，部分战友是表示怀疑的，认为科技会一沉到底，这忽略其有真实业绩暴增的支撑。 隔夜美股硬核科技再次纷纷大涨，但早盘韩国股市却并没有表现，高开后还一波大跌3%的跳水。不过A股没再受棒子的影响，反而在科技带领下全线大涨，其中创指数暴涨5.64%，科创指数昨日暴跌5%、今日暴涨4%基本反包了，这极大鼓舞多方人气。 盘面上，CPO板块成反弹先锋，易中天纷纷暴涨超13%，直接力挺了创业板指；存储芯与先进封装以6.5、6.4%的涨幅紧接其后，联讯仪器20%涨停、股价再次挑战2000元，源杰科技也是暴涨近15%，股价站稳了千元关口。 此外，美股微软、亚马逊、谷歌等云厂商股价连续大涨，让算力租赁板块风云再起，宏景科技、利通电子涨停，协创数据暴涨18%.龙轩认为AI应用业绩上没体现出来，但算力租赁业绩却是很炸裂的，这一块可适当去关注。 今日比较好的现象是，科技股全线爆发下，中小微题材并没有被虹吸，而是一起向上推升，这也让今日市场再次普涨。而四大行为首的中特估是再次中阴杀跌，说明市场在进行技术与情绪上的修复。 尽管今日市场成交量才2.2万亿出头，与之前持续3万亿以上量能相差甚远，但龙轩还是之前的观点，各指数迎来一笔反弹是极大概率的，且仍是超跌的科技推动的反弹。 首先，海内外科技股经过7月暴跌后，去杠杆接近尾声。典型的代表就是美国24岁AI股神百亿爆仓，还有就是韩国120万股民爆仓，A股则是融资额快速降了4000多亿，这意味着全球科技最恐慌的跌势已过去。 其次，隔壁韩国股市百万人大爆仓后怒了，韩总统办公室政策室长金容范，因"仓促引入杠杆ETF"而面临刑事指控。韩政府为平息民怨，估计要抓人了，而金容范也是名副其实--"金融犯"。 若其被抓则正式宣告韩国股市杠杆资金的清理，在三星与海力士确实低估值下，韩股有望迎来新的反弹。而外围局势走好，对A股反弹也肯定是积极向上的。 最后，无论是2019-2020的茅类白马、还是2021年的新能源，出现第一波溃败暴跌后，其实都还能迎来一波反弹，部分还能历史新高，这就是产业趋势的作用。当前AI也一样，产业趋势还在，中国大模型AI算力还是很紧，那资金就还得折腾。 当然，这只是短期暴跌后的技术与情绪修复的反弹，而不是反转，对于仓位重、高位被套较多的，可等持续反弹后适当减仓。而抄底的，则明日有冲高就可出；同时AI应用方面的可多留意，不过这类股业绩还没体现出来，那就只能与游资、量化一起进行投机。 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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