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【21:31 小商品城(600415)点评：公司竞拍取得土地 计划建设进口相关文商旅综合体 进一步扩张国际商贸城市场版图】 11月12日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为公司开启新项目建设，将会进一步扩充义乌国际商贸城的经营版图，项目建成开业后有望进一步扩充公司市场经营业务的收入和利润，其承载的新的经营户也有望扩充公司贸易服务的空间。该机构维持公司2025-27 年归母净利润预期为49.0/ 61.6/ 72.8 亿元，同比+59%/ 26%/ 18%，对应11 月12 日收盘价P/E 估值为18/ 15/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：进口业务发展尚有不确定性，新项目进度不确定性等 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入评级、1次持有评级。 【21:26 威迈斯(688612)季报点评：Q3业绩同比高增 全球化战略持续推进】 11月12日给予威迈斯(688612)买入评级。 投资建议：公司是国内车载电源领域的龙头企业，研发能力及规模优势领先行业，随着公司产品更新迭代以及海外客户持续放量，公司具有较大成长空间。该机构预计2025-2027 年公司营收70.59/85.67/100.80 亿元，归母净利润6.57/8.74/10.49 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车消费不及预期、竞争加剧风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【21:26 中微公司(688012)深度报告：核心装备技术领先 研发与团队夯实成长根基】 11月12日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为23.25/31.44/42.21 亿元， 同比增速分别为43.90%/35.23%/34.27% ， 当前股价对应的PE 分别为82.44/60.96/45.40 倍。该机构选取芯源微、拓荆科技为可比公司，测得同行业可比公司2025年平均估值为102.36 倍，鉴于中微公司在刻蚀设备的龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户扩产不及预期的风险、研发风险、上游供应链风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:26 旗滨集团(601636)季报点评：光伏玻璃增量显著 多元化发展仍可期】 11月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。 截至上半年末，公司浮法产能达16600t/d，光伏玻璃产能达13000t/d(其中在产11800t/d、在建1200t/d)，规模均位列行业前三，在巩固浮法玻璃主业的基础上，公司纵向拓展至节能建筑玻璃、光伏玻璃电子玻璃及药用玻璃领域，横向规模化建设生产线，平滑经营周期波动，为长期稳定发展奠定坚实基础。考虑到光伏玻璃开始放量以及费用端优化，上调25-26 年盈利预测至10.2/9.5 亿元（前值7.5/8.2 亿元），但同时房地产市场恢复进度或相对缓慢，下调27 年盈利预测至12.5 亿元（前值15.3 亿元），对应25-27 年PE 分别为17.9/19.3/14.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机进度不及预期，房地产需求下滑超预期、原材料价格超预期上涨。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【12:11 怡合达(301029)：盈利能力持续修复 效率提升进行时】 11月12日给予怡合达(301029)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【12:11 中际联合(605305)：国内外营收快速增长 业绩持续释放】 11月12日给予中际联合(605305)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:11 麦格米特(002851)：业绩短期承压 AI电源业务未来可期】 11月12日给予麦格米特(002851)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:06 阿特斯(688472)：Q3光伏组件盈利承压 大储出货超预期且盈利维持良好】 11月12日给予阿特斯(688472)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【12:06 五芳斋(603237)：中秋错期影响三季度表现 基本盘整体稳定】 11月12日给予五芳斋(603237)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利分别为1.20、1.28、1.33 亿元，EPS 分别为0.61、0.65、0.68 元，对应当前股价PE 分别为29、27、26X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:06 诺思格(301333)：2025Q3收入、利润同比实现稳健增长】 11月12日给予诺思格(301333)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:06 巴比食品(605338)：店效同比增长亮眼 并表增厚公司业绩】 11月12日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利分别为2.90、3.25、3.63 亿元，EPS 分别为1.21、1.36、1.51 元，对应当前股价PE 分别为23、21、18X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:06 有友食品(603697)：收入利润增长亮眼 关注传统渠道调改成效】 11月12日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.18、2.56、2.87 亿元，EPS 分别为0.51、0.60、0.67 元，对应当前股价PE 分别为26、22、20X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:06 旭升集团(603305)：收入实现平稳增长 毛利率因产能利用率环比有所下降】 11月12日给予旭升集团(603305)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:06 应流股份(603308)：业绩连续高增 持续看好两机业务弹性】 11月12日给予应流股份(603308)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【12:06 美的集团(000333)：收入双位数增长 经营利润率明显提升】 11月12日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：公司已建立ToC 与ToB 并重发展的业务矩阵，可提供多元化的产品种类与服务，保持科技领先地位，持续强化全球业务布局，以实现业务规模的可持续增长；在此基础上，公司推动全价值链的数字化运营，以实现效率优化。公司C 端业务具备领先优势，B 端业务体现出较强势能，持续强化经营效率，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为448.17、481.31 和521.94 亿元，对应PE 分别为13.07、12.17 和11.22 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【12:06 浙江美大(002677)：费用管控优化 Q3盈利能力改善】 11月12日给予浙江美大(002677)买入评级。 投资建议：公司作为集成灶领域的开创者和引领者，虽由于外部环境的扰动营收阶段性回落，但公司依然保持行业头部地位，并积极探索多渠道多形式的矩阵式营销，有利于推动公司规模与盈利的回升。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.29、0.33、0.41亿元，对应PE 估值分别为171.58、147.89、119.10 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【12:06 恒立液压(601100)：业绩增长提速 盈利能力继续上行】 11月12日给予恒立液压(601100)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【12:06 妙可蓝多(600882)：奶酪加速增长 盈利能力延续改善】 11月12日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【12:06 安徽合力(600761)25Q3业绩点评：内外销持续向上改善 毛利率表现优异】 11月12日给予安徽合力(600761)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【12:06 首旅酒店(600258)：经济型酒店REVPAR回正 门店持续优化】 11月12日给予首旅酒店(600258)买入评级。 投资建议与盈利预测：展望未来，随着经济的稳步复苏和加盟商投资意愿的逐步提升，酒店行业有望迎来稳健增长。短期看，公司2025 年计划新开1500 家酒店，提速开店节奏，持续打造酒店产品力。长期看，公司在下沉市场的中高端酒店扩张仍有较大空间，高存量储备店为新店开拓打下坚实基础，如家NEO 等产品迭代升级的持续进行有望进一步提升品牌形象。预计 2025-2027 年归母净利润分别为9.1、10.46、11.83 亿元，对应PE 为18、15、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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