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【14:27 广信科技(920037)：2025H1归母净利润YOY+92% 在建产能稳步释放紧抓输变电设备市场战略机遇】 8月25日给予广信科技(920037)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为2.25、3.09 和4.28 亿元，对应PE 为40.5、29.4、21.2 倍。公司是专业从事绝缘纸板、绝缘成型件产品研发、生产和销售的高新技术企业，业务遍及国内外各大知名变压器厂商，主导和参与了多项产品国家标准的制定，在中国变压器绝缘材料行业中扮演着重要角色。在下游需求强劲增长背景下，该机构看好公司产能扩张带来的发展潜力，维持“增持”评级。 风险提示：下游行业投资放缓风险、行业竞争加剧风险、主要原材料价格波动的风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。 【14:22 金螳螂(002081)：订单连续改善 经营拐点体现】 8月25日给予金螳螂(002081)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：订单增长不及预期；工程回款不及预期 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【14:22 锡业股份(000960)：公司25Q2毛利率延续上升】 8月25日给予锡业股份(000960)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：锡下游需求不及预期，公司规划项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:17 鼎龙股份(300054)：Q2业绩符合预期 泛半导体材料业务快速成长】 8月25日给予鼎龙股份(300054)增持评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）客户导入不及预期；3）下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【12:52 福耀玻璃(600660)2025H1业绩点评：营收利润持续稳健增长 盈利能力进一步提升向上】 8月25日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，公司收入端持续增长确定性强（主要由全球市占率+ASP+单车面积提升驱动），利润端表现趋势向上，但会受到汇兑损益波动、SAM 亏损波动、纯碱和天然气等原材料成本影响。后续随着美国扩产项目、福清出口基地和福耀合肥基地等产能陆续释放，公司市占率提升速度有望超预期。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入465.03/563.14/679.14 亿元，同比增速为18%/21%/21%；实现归母净利润94.05/110.97/129.64 亿元，同比增速25%/18%/17%；EPS 为3.60/4.25/4.97 元，对应当前股价的PE 估值分别为18/15/13 倍，该机构看好公司持续向上趋势，维持“增持”评级。 风险提示原材料价格上涨；能源价格上涨；海运费上涨；市场竞争加剧；客户拓展不及预期；SAM 整合进度不及预期；全球贸易环境的不确定性；汇率波动风险；现金分红不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【12:47 深南电路(002916)：锚定算力 高端产能与先进技术双翼驱动成长】 8月25日给予深南电路(002916)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入225.39/266.33/303.53 亿元，归母净利润29.09/39.97/49.13 亿元,对应PE分别为34.4/25.0/20.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：产线爬坡不及预期；市场竞争加剧；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:47 福瑞达(600223)：25Q2业绩承压 预计25H2在新品带动下提速】 8月25日给予福瑞达(600223)增持评级。 福瑞达以研发优势为基石，以打造大健康全产业链为目标，在化妆品、原料、医药等行业齐头并进。美妆品牌矩阵初成，瑷尔博士产品升级迎接中高端客群，颐莲畅享高性价比消费红利。根据25H1 业绩，该机构下调25-27 年营收预测至39.87/45.16/51.75 亿元（原营收预测为40.10/45.62/54.56 亿元），下调毛利预测至57.6%/58.3%/58.5%（原毛利预测为57.8%/59.1%/59.3%），上调25-26年销售费用率至40%/40.5%（原预测为38%/40%），综合上述变动，预计25-27年归母净利润为2.62/3.02/3.38 亿元（原盈利预测为3.3/3.7/4.2 亿元），对应PE 为33/29/26 倍。下调评级至“增持”评级。 风险提示：消费不及预期；市场需求变动；行业竞争加剧；原材料价格上涨；优势平台流量下滑；医药监管趋严；新品表现不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:27 中工国际(002051)：营收下降毛利率提升 经营现金流同比改善】 8月25日给予中工国际(002051)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入116.77/119.37/121.20 亿元，归母净利润3.40/3.53/4.04 亿元，8 月22 日收盘价对应PE分别为32.9/31.6/27.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：订单释放不及预期，下游需求不及预期，宏观经济环境波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【12:22 宝丰能源(600989)2025年半年报点评：25H1业绩同比高增 在建项目稳步推进】 8月25日给予宝丰能源(600989)增持评级。 投资建议：公司项目投放按照预期进行，该机构预计公司25-27 年归母净利为120/133/150 亿元，对应PE 为9.9/9.0/7.9x，给予“增持”评级。 风险提示：项目投产进度不及预期；下游需求不及预期；原材料价格上涨等 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【12:22 深高速(600548)：公路、大环保业务稳健 非主业因素拉动25H1利润增长】 8月25日给予深高速(600548)增持评级。 风险提示：车流量增速不及预期；大环保业务增长慢于预期；行业政策发生变动；宏观经济增长不及预期；极端天气等随机事件影响 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【11:47 天合光能(688599)：储能累计出货超12GWH 钙钛矿/晶体硅叠层技术能力行业领先】 8月25日给予天合光能(688599)增持评级。 维持“增持”评级：2025H1 公司盈利持续承压，审慎起见该机构下调2025 年并维持26/27 年盈利预测， 预计公司2025-27 年实现归母净利润-20.22/17.63/36.41 亿元（原盈利预测25 年为-9.60 亿元）。公司聚焦大尺寸光伏组件并持续开发电池新技术，同时拓展多项业务品类，在光伏业务盈利承压的背景下，跟踪支架、储能等多业务有望给公司贡献新的业绩增长点，但分布式光伏和新能源电力市场化新政使得公司分布式光伏业务未来的收益不确定性有所增加，审慎起见维持“增持”评级。 风险提示：大尺寸组件竞争环境恶化导致盈利不及预期；公司分布式销售业务进度低于预期；产业链涨价影响光伏装机等；关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 确成股份(605183)：Q2收入及销量创新高 毛利率受益于结构优化持续提升 汇兑影响Q2盈利同比微降】 8月25日给予确成股份(605183)增持评级。 盈利预测与估值：公司此前发布股权激励，扣非盈利目标三年复合增速15%，代表公司拓展市场及产品多元化方面的信心。维持2025-2027 年盈利预测，预计三年归母净利润分别约6.0、6.6、7.2 亿元，对应PE 约14、13、12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游轮胎需求不及预期，原材料大幅度波动影响盈利能力 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【11:22 三美股份(603379)：业绩符合预期 制冷剂景气持续向上 公司或充分受益全新双相冷板技术】 8月25日给予三美股份(603379)增持评级。 风险提示：1）原材料价格大幅上涨；2）制冷剂价格上涨不及预期；3）制冷剂下游需求低于预期；4）新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【11:02 潮宏基(002345)：处于品牌力上升通道 2025H1业绩增速优异】 8月25日给予潮宏基(002345)增持评级。 盈利预测和投资建议：公司产品设计能力持续提升，该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为4.95/5.94/6.95 亿元，当前股价对应2025 年PE 为27 倍，维持“ 增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；渠道优化不及预期；消费环境波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【10:07 球冠电缆(920682)：2025Q2业绩同比略有下滑 持续中标国、南网项目助力成长】 8月25日给予球冠电缆(920682)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑市场竞争略有加剧，该机构下调2025 年业绩预测，基本维持2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，该机构预计2025-2027 年归母净利润为1.4/1.7/1.9 亿元（2025-2026 年前值为1.48/1.7亿元），同增5%/21%/12%，对应PE 为25/21/18 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级。 【09:52 大中矿业(001203)：铁锂双主业稳步发展 多次回购彰显企业信心】 8月25日给予大中矿业(001203)增持评级。 盈利预测和投资建议：结合公司铁矿石和锂矿的生产安排，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为10 亿元、12.8 亿元和15.9 亿元，PE 分别为18.3、14.2 和11.5 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【09:02 华辰装备(300809)2025年半年报点评：营收稳健增长 积极布局人形机器人&半导体等新兴领域】 8月25日给予华辰装备(300809)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为0.99/1.44/2.19 亿元。当前市值对应PE 分别为130/89/59 倍，考虑公司积极布局丝杠加工设备与半导体精密磨削领域，维持公司“增持”评级。 风险提示：人形机器人量产进展不及预期，磨床需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次强推评级、2次买入评级。 中财网
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