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【17:27 沪光股份(605333)25H1业绩点评：25Q2公司盈利能力修复 新领域获新突破】 8月25日给予沪光股份(605333)买入评级。 投资建议： 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:27 牧原股份(002714)：业绩表现亮眼 股东回报兑现】 8月25日给予牧原股份(002714)买入评级。 考虑公司成本下降持续兑现，该机构上调公司盈利预测。预计公司2025-2027 年营业收入分别为1434.91/1548.36/1961.42 亿元，同比分别+4.02%/+7.91%/+26.68%；归母净利润分别为224.36/277.63/332.24 亿元， 同比增速分别为+25.47%/+23.74%/+19.67%；EPS 分别为4.11/5.08/6.08 元。公司为行业龙头，成本优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：疫病风险，价格波动风险，原材料价格风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【17:27 洛阳钼业(603993)：上半年产量超预期 金矿多元化布局发力】 8月25日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：考虑公司KFM+TFM 两座铜矿产量稳定增长，钴价中枢上移，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为2301/2485/2684 亿元，归母净利润分别为176/193/203 亿元，对应PE 分别为13.5/ 12.3/11.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：投产不及预期，金属价格波动，成本控制风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:22 伟星股份(002003)：Q2业绩有所承压 看好下半年开始逐步改善】 8月25日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与投资建议 根据中报和下游服饰需求趋势，该机构调整对公司的盈利预测，预计公司2025-2027年每股收益分别为0.62、0.71 和0.82 元（原预测为0.70、0.80 和0.90 元），DCF估值对应目标价为17.07 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游服饰需求持续低于预期、国际贸易摩擦和海外产能爬坡低于预期等 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级。 【16:57 爱玛科技(603529)：Q2单车价利双增 H1分红比例提升】 8月25日给予爱玛科技(603529)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争恶化；原材料涨价超预期；市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:57 潮宏基(002345)：品牌势能释放 利润端延续高景气】 8月25日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：展店不及预期、金价波动、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【16:57 华鲁恒升(600426)：Q2利润环比改善 新项目有序推进】 8月25日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为38/50/58 亿元，对应EPS 为1.81/2.34/2.73 元。结合可比公司25 年Wind 一致预期平均14xPE，并考虑新项目成长性及未来新材料提升产品竞争力，给予公司25年16.5xPE，目标价29.87 元（前值为25.34 元，对应25 年14xPE vs 可比公司12xPE），维持“买入”评级。 风险提示：原料价格大幅波动；新项目达产不及预期；下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:52 华厦眼科(301267)：25Q2利润增长亮眼 利润率和费用率双重改善】 8月25日给予华厦眼科(301267)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：医疗事故风险、并购扩张不及预期风险、政策风险、业务复苏程度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:52 沪光股份(605333)2025年中报点评：25Q2量利齐升 业绩超预期】 8月25日给予沪光股份(605333)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2025-2027 年营业收入为100/121/143亿元，同比分别+26%/+21%/19%，基本维持公司2025-2027 年归母净利润预测为8.7/10.9/12.9 亿元，同比分别+30%/+25%/+18%，对应PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：核心客户销量不及预期，新客户及新产品开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 濮阳惠成(300481)：25H1业绩同比下降 顺酐酸酐衍生物销量同比增长】 8月25日给予濮阳惠成(300481)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于顺酐酸酐衍生物盈利仍承压，该机构下调公司25-26年盈利预测，新增27 年的盈利预测，该机构预计25-27 年公司归母净利润分别为1.78（下调36.1%）/2.14（下调32.8%）/2.45 亿元。由于公司顺酐酸酐衍生物下游的电网、风电需求仍较为旺盛，伴随着公司产能的持续放量，公司经营情况将向好发展，该机构仍维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原料价格波动，产能建设不及预期，产品验证风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:52 伟星股份(002003)：Q2受关税及汇兑损失影响】 8月25日给予伟星股份(002003)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级。 【16:47 聚飞光电(300303)：MINILED毛利率承压 光器件等新业务快速发展】 8月25日给予聚飞光电(300303)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： MiniLED背光渗透率不及预期；下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:47 罗莱生活(002293)：25H1家纺零售修复显著 莱克星顿静待拐点】 8月25日给予罗莱生活(002293)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：电商竞争加剧，线下客流低迷，家具业务恢复不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 中国中车(601766)：动车组增长亮眼 各板块均向好】 8月25日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测与估值： 25 年动车组招标超该机构预期，该机构上调动车组收入预测，进而上调公司盈利预测，预计公司25-27 年归母EPS 分别为0.51/0.53/0.57 元（前值0.47/0.51/0.54 元）。可比公司25 年iFind 一致预期PE 均值为16.59 倍（前值14.35 倍），考虑到公司为全球轨交装备龙头，充分受益于动车组及高级修招标增长，H 股参考近1 年对A 股估值折价约40%，该机构给予公司25 年A/H 股22/13.2 倍PE（前值18/12.6），对应目标价11.22 元/7.42 港币（前值8.46 元/6.44 港币），维持“买入”评级。 风险提示：铁路固定资产投资不及预期，高级修推进节奏存在不确定性。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:47 鱼跃医疗(002223)：呼吸机、血糖管理增长强劲 海外渠道持续拓展】 8月25日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，考虑公司基石业务稳健发展，新业务及海外增长强劲，该机构调整了盈利预测，预计2025-2027年营业收入85.37、96.85、109.45亿元(+13%、+13%、13%)，调整前分别为84.79、95.62、107.30亿元；预计归母净利润20.05、22.88、26.17亿元(+11%、+14%、+14%)，调整前分别为20.45、23.24、26.19亿元。公司当前股价对应2025-2027年18、16、14倍PE，考虑公司产品不断升级，国际化拓展较快，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:47 三一重工(600031)：工程机械龙头盈利能力持续提升】 8月25日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测， 预计公司2025-2027 年归母净利润为89.44/119.78/156.00 亿元，对应EPS 分别为1.06/1.41/1.84 元。可比公司25 年iFind 一致预期PE 均值为22.07 倍（前值19.70 倍），考虑到公司作为龙头引领行业的海外市场拓展，且有望充分受益国内工程机械本轮上升周期带来的盈利弹性，给予公司25 年25 倍PE（前值22 倍），对应目标价26.5 元（前值23.1 元）。 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 长安汽车(000625)：新能源新品周期起量减亏 关注全球化布局加速】 8月25日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测：长安汽车经过股东变更后步入发展新阶段，行业价格竞争激烈使收入端增速短期承压，因此该机构下调盈利预测，但新能源扭亏与出海高增长贡献利润，基本面拐点曙光初现，预计25-27 年营业收入分别为1749.2/1948.6/2207.4 亿元（前值1916.8/2437.1/2924.5 亿元），同比增速分别为10%/11%/13%，该机构预计归母净利润分别为87.5/105.0/124.8 亿元（前值91.4/106.8/128.8 亿元），同比增速分别为19%/20%/19%，维持“买入”评级。 风险提示：新能源渗透率放缓带来的行业增速变慢，新车型供给增多导致行业竞争加剧，新车型市场接受度不及预期的风险，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、12次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:42 时代电气(688187)：1H25轨交维修/半导体需求稳健向上】 8月25日给予时代电气(688187)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：半导体产品定点不及预期，国铁维修换新进度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:42 聚辰股份(688123)2Q25：汽车存储及SPD同比大增】 8月25日给予聚辰股份(688123)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：DDR5 渗透率不及预期，市场竞争加剧，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【16:42 福龙马(603686)：有望受益于环卫电动化和智能化】 8月25日给予福龙马(603686)买入评级。 维持盈利预测，目标价22.46 元 维持盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.43、0.51、0.59 元，2025 年BVPS 8.32 元，可比公司2025 年预期PB 均值为2.0 倍，考虑环卫项目进入稳定运营期后盈利增加，同时公司有望受益于环卫电动化和智能化趋势，成长空间广阔，给予公司2025 年2.7 倍PB，目标价22.46 元（前值14.84 元）。 风险提示：环卫服务新增订单不及预期，环卫装备销售需求不及预期，环卫电动化和智能化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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