远洋控股集团(中国)有限公司公司债券2019年定期受托管理事务报告 15远洋03 : 远洋控股集团(中国)有限公司公司债券2019年定期受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 15:11:08 中财网
原标题:远洋控股集团(中国)有限公司公司债券2019年定期受托管理事务报告 15远洋03 : 远洋控股集团(中国)有限公司公司债券2019年定期受托管理事务报告


债券简称:
15远洋
01 债券代码:
122437


债券简称:
15远洋
02 债券代码:
122436


债券简称:
15远洋
03 债券代码:
122401


债券简称:
15远洋
04 债券代码:
122497


债券简称:
15远洋
05 债券代码:
122498


债券简称:
16远洋
01 债券代码:
136436


债券简称:
17远洋
01 债券代码:
143402


债券简称:
18远洋
01 债券代码:
143666


债券简称:
19远洋
01 债券代码:
155255


债券简称:
19远洋
02 债券代码:
155256








远洋
控股集团(中国)
有限公司公司债


2019年定期
受托管理事务报告





发行人





C:\Users\钟继时\AppData\Local\Temp\WeChat Files\639836495657358230.png
远洋
控股集团(中国)
有限公司



北京市朝阳区东四环中路
56号远洋国际中心
A座
31层)


债券受托管理人





(深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层)


2020年
6月



重点声明

根据
《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、

远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)
之受托管理协议》、《
远洋地产
有限公司
2015年公司债券(第

期)
之受托管理协议》、《
远洋地产有限公司
2016
公司债券(第一期)
之受托管理协议》、《
远洋地产有限公司
2017年公司债
(第一期)
之受托管理协议》、《
远洋地产有限公司
2018年公司债券(第一期)
之受托管理协议》、

远洋控股集团

中国

有限公司公开发行
2019年公司债
(第一期)
之受托管理协议
》、

远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)
募集说明书》、《
远洋地产有限公司
2015年公司债券(第

期)
募集说明书》、《

洋地产有限公司
2016年公司债券(第一期)
募集说明书》、《
远洋地产有限公司
2017年公司债券(第一期)
募集说明书》、《
远洋地产有限公司
2018年公司债
(第一期)
募集说明书》
、《
远洋控股集团

中国

有限公司公开发行
2019年公
司债券
(第一期)
募集说明书》
等相关规定和
约定,
国信证券股份有限公司(以
下简称“国信证券”)
作为受托管理人,以
公开信息披露文件
、发行人
出具的相
关说明文件以及
第三方中介机构出具的专业意见
等为信息来源编制本定期受托
管理事务报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。







目录
重点声明
................................
................................
................................
.
1
释义
................................
................................
................................
.........
3
第一章
本次债券概况
................................
................................
..........
4
第二章
受托管理人履行职责情况
................................
....................
15
第三章
发行人经营及财务状况
................................
........................
16
第四章
发行人偿债意愿及能力分析
................................
................
21
第五章
发行人募集资金使用及专项账户运作情况
.........................
22
第六章
本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况
................................
................................
................................
...............
24
第七章
本次债券跟踪评级情况
................................
........................
26
第八章
募集说明书约定的其他义务情况
................................
.........
27
第九章
负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况
.................
28
第十章
债券持有人会议召开情况
................................
....................
29
第十一章
其他事项
................................
................................
............
31









释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:


发行人





远洋控股集团(中国)有限公司


远洋集团





远洋
集团
控股有限公司


国信证券





国信证券股份有限公司


15远洋
01





远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)
(品种一)


15远洋
02





远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)
(品种二)


15远洋
03





远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)
(品种三)


15远洋
04





远洋地产有限公司
2015年公司债券(第

期)
(品种一)


15远洋
05





远洋地产有限公司
2015年公司债券(第

期)
(品种二)


16远洋
01





远洋地产有限公司
2016年公司债券(第一期)


17远洋
01





远洋地产有限公司
2017年公司债券(第一期)


18远洋
01





远洋地产有限公司
2018年公司债券(第一期)


19远洋
01





远洋控股集团

中国

有限公司公开发行
2019年公司债

第一

)(
品种一



19远洋
02





远洋控股集团(中国)有限公司公开发行
2019年公司债券(第一
期)(品种二)



/万元
/亿元





如无特别说明,为人民币元
/万元
/亿元


报告期





2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日








第一章 本次债券概况

一、发行人名称


中文名称:
远洋控股集团(中国)有限公司


英文名称:
SINO-OCEAN HOLDING GROUP(
CHINA)
LIMITED


二、
本次债券
的基本情况


经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1943号”文核准,公司获准公开
发行总额不超过100亿元(含100亿元)的公司债券。其中远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)总额为50亿元,已于2015年8月21日发行完毕,
远洋地产有限公司2015年公司债券(第二期)总额为50亿元,已于2015年10
月21日发行完毕。


经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2973号”文核准,公司获准公开
发行总额不超过50亿元(含50亿元)的公司债券。其中远洋地产有限公司2016
公司债券(第一期)总额为40亿元,已于2016年5月23日发行完毕,远洋
地产有限公司2017年公司债券(第一期)总额为10亿元,已于2017年11月21
日发行完毕。


经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1116号”文核准,公司获准公开
发行总额不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。远洋地产有限公司2018年
公司债券(第一期)总额为20亿元,已于2018年8月2日发行完毕。


经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]232号”文核准,公司获准公
开发行总额不超过29亿元(含29亿元)的公司债券。远洋控股集团(中国)有
限公司公开发行2019年公司债券(第一期)总额为29亿元,已于2019年3月
20日发行完毕。



(一)“
15远洋
01”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)

品种一



2、债券简称
及代码

上海证券交易所,
简称为
“15远洋
01”,代码

“122437”


3、发行规模
及利率
:人民币
20亿

,发行利率为
3.78%


4、债券余额:人民币
15.2472亿元
,本年度利率为
4.90%


5、债券期限:
5年
,附第
3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2015年
8月
19日


7、付息日:
2016年至
2020年间每年的
08月
19日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息);如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2016年至
2018年每年的
08月
19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:
本品种的兑付日为
2020年
08月
19日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2018年
08月
19日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利




9、债券担保情况:
本期债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2015

7月
7日
发布的

远洋地产有限公司
2015年公司债

第一期

信用评级报

》(信评委函字
[2015]109号)
,发行人
的主体信用等级为
AAA,本次债券的信
用等级为
AAA,评级展望为
稳定


11、募集资金用途:
本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资



(二)“
15远洋
02”主要条款



1、债券名称:远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)

品种
二)


2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“15远洋
02”,代码

“122436”


3、发行规模
及利率
:人民币
15亿

,发行利率为
4.15%


4、债券余额:人民币
15亿元
,本年度利率为
4.15%


5、债券期限:
7年,附第
5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2015年
8月
19日


7、付息日:
2016年至
2022年间每年的
08月
19日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息);如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2016年至
2020年每年的
08月
19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:本品种的兑付日为
2022年
08月
19日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交
易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2020年
08月
19日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2015

7月
7日发布的《
远洋地产有限公司
2015年公司债

第一期

信用评级报

》(信评委函字
[2015]109号)
,发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的信
用等级为
AAA,评级展望为稳定。



11、募集资金用途:本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资



(三)“
15远洋
03”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期)

品种
三)



2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“15远洋
03”,代码

“122401”


3、发行规模
及利率
:人民币
15亿

,发行利率为
5.00%


4、债券余额:人民币
15亿元
,本年度利率为
5.00%


5、债券期限:
10年


6、起息日:
2015年
8月
19日


7、付息日:
2016年至
2025年间每年的
08月
19日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息)


8、
本金
兑付日:本品种的兑付日为
2025年
08月
19日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2015

7月
7日发布的《
远洋地产有限公司
2015年公司债

第一期

信用评级报

》(信评委函字
[2015]109号),
发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的信
用等
级为
AAA,评级展望为稳定。



11、募集资金用途:本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资



(四)“
15远洋
04”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2015年公司债券(第

期)

品种
一)


2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“15远洋
04”,代码

“122497”


3、发行规模
及利率
:人民币
20亿

,发行利率为
3.85%


4、债券余额:人民币
19.50亿元
,本年度利率为
5.15%


5、债券期限:
6年,附第
3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权



6、起息日:
2015年
10月
19日


7、付息日:
2016年至
2021年间每年的
10月
19日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2016年至
2018年每年的
10月
19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:本品种的兑付日为
2021年
10月
19日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2018年
10月
19日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2015

10月
12日
发布的

远洋地产有限公司
2015年公司债

第二期

信用评级
报告
》(信评委函字
[2015]255号)
,发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的
信用等级为
AAA,评级展望为稳定。



11、募集资金用途:本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资



(五)“
15远洋
05”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2015年公司债券(第

期)

品种
二)


2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“15远洋
05”,代码

“122498”


3、发行规模
及利率
:人民币
30亿

,发行利率为
4.76%


4、债券余额:人民币
30亿元
,本年度利率为
4.76%


5、债券期限:
10年


6、起息日:
2015年
10月
19日



7、付息日:
2016年至
2025年间每年的
10月
19日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息)


8、
本金
兑付日:
本品种的兑付日为
2025年
10月
19日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2015

10月
12日发布的《
远洋地产有限公司
2015年公司债

第二期

信用评级
报告
》(信评委函字
[2015]255号)
,发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的

用等级为
AAA,评级展望为稳定。



11、募集资金用途:本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资



(六)“
16远洋
01”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2016年公司债券(第

期)


2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“16远洋
01”,代码

“136436”


3、发行规模
及利率
:人民币
40亿

,发行利率为
3.50%


4、债券余额:人民币
34.556亿元
,本年度利率为
4.15%


5、债券期限:
5年,附第
3年末发行人
调整
票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2016年
5月
19日


7、付息日:
2017年至
2021年间每年的
5月
19日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项
不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2017年至
2019年每年的
5月
19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交
易日;顺延期间付息款项不另计息)



8、
本金
兑付日:本期债券的兑付日为
2021年
5月
19日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若
投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2019年
5月
19日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2016

5月
9日
发布的

远洋地产有限公司
公开发行
2016年公司债






用评级报告
》(信评委函字
[2016]G252-1号)
,发行人的主体信用等级为
AAA,
本次债券的信用等级为
AAA,评级展望为稳定。



11、募集资金用途:本期债券所募资金全部用于偿还借款和补充流动资金


(七)“
17远洋
01”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2017年公司债券(第

期)


2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“17远洋
01”,代码

“143402”


3、发行规模
及利率
:人民币
10亿

,发行利率为
5.29%


4、债券余额:人民币
10亿元
,本年度利率为
5.29%


5、债券期限:
5年,附第
3年末发行人
调整
票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2017年
11月
21日


7、付息日:
2018年至
2022年间每年的
11月
21日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2018年至
2020年每年的
11月
21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:本期债券的兑付日为
2022年
11月
21日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若



投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2020年
11月
21日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计
利息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无
担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2017

10月
16日发布的《
远洋地产有限公司
公开发行
2017年公司债





信用评级报告
》(信评委函字
[2017]G464-F4号)
,发行人的主体信用等级为
AAA,
本次债券的信用等级为
AAA,评级展望为稳定


11、募集资金用途:本期债券所募资金用于偿还借款


(八)“
18远洋
01”主要条款


1、债券名称:远洋地产有限公司
2018年公司债券(第

期)


2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“18远洋
01”,代码

“143666”


3、发行规模
及利率
:人民币
20亿

,发行利率为
4.70%


4、债券余额:人民币
20亿元
,本年度利率为
4.70%


5、债券期限:
5年,附第
3年末发行人
调整
票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2018年
8月
2日


7、付息日:
2019年至
2023年间每年的
8月
2日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项
不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2019年至
2021年每年的
8月
2日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交
易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:
本期债券的兑付日为
2023年
8月
2日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2021年
8月
2日(如遇法定
节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利



息)


9、债券担保情况:本期
债券本品种无担保


10、
发行时
信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2018

7月
18日发布的《
远洋地产有限公司
公开发行
2018年公司债






用评级报告
》(信评委函字
[2018]G253-X号),
发行人的主体信用等级为
AAA,
本次债券的信用等级为
AAA,评级展望为稳定


11、募集资金用途:本期债券所募资金用于
偿还公司债券及其他公司债






19远洋
01”主要条款


1、债券名称:
远洋控股集团(中国)有限公司公开发行
2019年公司债
(第
一期)(品种




2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“19远洋
01”,代码

“155255”


3、发行规模
及利率
:人民币
17亿

,发行利率为
4.06%


4、债券余额:人民币
17亿元
,本年度利率为
4.06%


5、债券期限:
5年,附第
3年末发行人
调整
票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2019年
3月
20日


7、付息日:
2020年至
2024年每年的
3月
20日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项
不另计息);若投资者在存续期第
3年末行使回售选择权,则回售部分债券的付
息日为
2020年至
2022年每年的
3月
20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:
兑付日为
2024年
3月
20日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者在第
3年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2022年
3月
20日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)



9、债券担保情况:本期债券本品种无担保


10、信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2019年
3月
11日发布的《远洋控股集团(中国)有限公司公开发行
2019年公司债
(第一
期)信用评级报告
》(信评委函字
[2019]G051-X2号),发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的信用等级为
AAA,评级展望为稳定


11、募集资金用途:
本期债券所募资金将用于偿还公司债券本息






19远洋
02”主要条款


1、债券名称:
远洋控股集团(中国)有限公司公开发行
2019年公司债
(第
一期)(品种




2、债券简称
及代码

上海证券交易所,简称为
“19远洋
02”,代码

“155256”


3、发行规模
及利率
:人民币
12亿

,发行利率为
4.59%


4、债券余额:人民币
12亿元
,本年度利率为
4.59%


5、债券期限:
7年,附第
5年末发行人
调整
票面利率选择权及投资者回售
选择权


6、起息日:
2019年
3月
20日


7、付息日:
2020年至
2026年每年的
3月
20日为上一计息年度的付息日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项
不另计息);若投资者在存续期第
5年末行使回售选择权,则回售部分债券的付
息日为
2020年

2024年每年的
3月
20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)


8、
本金
兑付日:
兑付日为
2026年
3月
20日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者在第
5年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2024年
3月
20日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)


9、债券担保情况:本期债券本品种无担保



10、信用级别及资信评级机构:
根据
中诚信证券评估有限公司
2019年
3月
11日发布的《远洋控股集团(中国)有限公司公开发行
2019年公司债
(第一
期)信用评级报告
》(信评委函字
[2019]G051-X2号),发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的信用等级为
AAA,评级展望为稳定


11、募集资金用途:
本期债券所募资金将用于偿还公司债券本息






第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为本次债券
的受托管理人,已按照
《公
司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及
《债券受托管理协议》
的相关
约定
,通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息
等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施
实施情况以及募集资金使用情况等进行监督,履行了

托管理人职责。

具体情况
如下:


针对
发行人
公司债
信息披露
负责人
发生变动的情况

国信证券
出具了临时
受托管理事务报告,于
2019年
3月
1日
在上交所网站
披露了《国信证券股份有
限公司关于远洋
控股
集团
(中国)有限公司
公司债券之临时受托管理事务报告》。







第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况


中文名称:
远洋
控股集团(中国)
有限公司


办公地址:
北京市朝阳区东四环中路
56号远洋国际中心
A座
31层


法定代表人:
李明


经营范围:
投资管理;资产管理;在规划范围内经营远洋天地一区、二区、
三区、远洋广场组团项目;远洋山水一期、二期、三期、四期、五期、六期;石
景山区石槽
E-01地块、石槽区居住项目、石景山区石槽
E-02/E-03地块;北四环
东路
B地块、
73号
A地块、
73号
CD地块项目等房地产项目;房地产相关咨询;
酒店和度假村的经营管理;出租自有商业用房、出租自有办公用房;在东至红军
营路中线、西至
94拨
181用地边界东红线及北
京市电影公司用地围墙、南至北
苑一号路中线、北至
88拨
102用地边界及其与
94拨
181用地东北角连线的规
划范围内,开发建设朝阳区来广营乡
A3地块居住项目。(市场主体依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)


二、发行人
20
1
9
年度经营情况


(一)公司业务情况


发行人的主营业务主要分为四大板块:


1、房地产销售


公司主要从事商业地产的开发、建设及销售,经营标的以商业住宅为主,业
务集中在北京、天津、武汉、深圳、上海等一、二线城市。凭借
“ 远洋集团(中
国)
”品牌广泛的认知度,发行人的业务在过去
3年持续增长。截至
2019年末,
发行人在全国
47个城市共有超过
180个项目(含发行人非控股部分),总土地储

3,925万平方米,其中超过
79%的投资位于一、二线城市,区域布局优势明显。




发行人重点关注中小规模、快速周转、可快速启动的项目,上述土地储备主要分
布于北京、天津、武汉、深圳、上海等重点发展的一、二线城市,能较好规避市
场风险,
可满足公司未来较长时间的发展需要。



2、租金收入


近年来,
发行人
不断地夯实招商招租、运营管理能力,同时也积累了商业项
目在前期定位、规划设计、开发建设等阶段的丰富经验。



发行人租金收入主要来源于其持有的投资性房地产。截至
2019年
12月
31
日,发行人主要持有及运营管理
13个运营中的投资物业,可租赁面积总计
89.30
万平方米。其中写字楼占比约
51%,商业占比约
45%。除此之外,共有
6个处于
规划建设阶段的商业物业项目,总规划建筑面积
178万平方米,主要分布于国内
一、二线城市,将于
2020-2025年陆续投入营运,
包括北京丽泽商务区、武汉东
方镜世界观、北京
CBD Z6等;将逐步形成跨区域、多元化的远洋商业地产品牌
系列,为公司未来收入及盈利水平的持续增长奠定基础。



3、物业服务


发行人物业管理业务运营主体主要为发行人旗下子公司远洋亿家物业服务
股份有限公司(以下简称
“远洋亿家
”)。远洋亿家成立于
1999年
9月,具有一级
物业管理企业资质,全面实施
ISO9001:
2008版质量保证体系,保证项目的各环
节、各专业服务质量。远洋亿家业务范围包括住宅及商业地产物业管理服务。目
前远洋亿家旗下管理物业分布于北京、天津、秦皇岛、长春、沈
阳等地,截至
2019
年末,公司物业服务面积为
6400万平方米,已进入
54个城市。



公司为住宅、酒店、写字楼、商业物业提供物业管理服务,通过多年来的不
断探索和创新,为用户提供优质物业管理服务,形成了独具特色的
“远洋物业
”服
务模式,致力于不断改善服务质量以提高客户满意度及忠诚度。



4、建筑工程


发行人建筑工程板块业务运营主体为旗下子公司远洋国际建设有限公司(以
下简称
“远洋建设
”),
远洋建设具有施工总承包和机电专业承包资质,是全国重
合同守信用企业、中国建筑业协会会员、北京建设行业诚信企业,业务范围覆盖



施工总承包、机电工程承包、建筑智能化、
PPP 项目、品牌代建、项目管理、工
程总承包(
EPC)等多专业业务领域,具备强大的
“策划
—设计
—融资
—建造
—运

”一体化经营能力,为各类建设项目提供项目开发、规划设计、资本运作、项
目管理、工程施工、专项技术研发和综合运营管理等全方位的优质服务。



(二)公司主要经营情况


截至
2019年
12月
31日,发行人总资产
2,119.02亿元,归属于母公司股东
权益合计
354.83亿元;
2019年度发行人实现营业收入
459.67亿元,实现息税折
摊前利润(
EBITDA)
78.89亿元,实现归属于母公司净利润
40.33亿元。



三、
发行人
201
9
年度财务情况


(一)
发行人
2019年度主要
财务数据


单位:万元


项目


2019年末


2018年末


同比变动比例


流动资产合计


16,158,909.34


16,741,931.00


-3.48%


货币资金


2,295,200.39


2,937,257.24


-21.86%


应收账款


439,732.24


242,126.14


81.61%


预付
款项


323,487.13


340,356.47


-4.96%


其他应收款


5,215,120.87


5,737,158.69


-9.10%


存货


7,386,341.83


6,906,468.87


6.95%


非流动资产合计


5,031,249.84


4,946,278.76


1.72%


总资产


21,190,159.19


21,688,209.77


-2.30%


流动负债合计


11,456,337.51


11,337,563.50


1.05%


短期借款


-


163,305.74


-100.00%


应付账款


1,744,585.35


1,703,235.59


2.43%


预收款项


2,827,124.36


2,912,588.45


-2.93%


一年内到期的非流动负债


749,055.44


757,886.62


-1.17%


非流动负债合计


4,224,723.48


5,295,686.75


-20.22%


总负债


15,681,060.99


16,633,250.25


-5.72%


所有者权益合计


5,509,098.19


5,054,959.52


8.98%


归属母公司股东的净资产


3,548,260.93


3,209,748.61


10.55%


营业

收入


4,596,738.98


3,071,758.75


49.65%


营业总成本


4,283,540.40


2,846,298.58


50.50%


归属母公司股东的净利润


403,320.41


285,722.94


41.16%


经营活动产生的现金流净额


869,244.29


255,901.15


239.68%


投资活动产生的现金流净额


311,737.25


-88,797.17


-451.07%





筹资活动产生的现金流净额


-1,814,463.48


1,047,995.03


-273.14%


期末现金及现金等价物余额


2,060,178.80


2,693,597.64


-23.52%









)发行人
2019年度主要财务指标


单位:
亿



主要财务指标


2019年末


2018年末


同比变动比例


流动比率


1.41


1.48


-4.48%


速动比率


0.77


0.87


-11.73%


资产负债率


74.00%


76.69%


-3.51%


息税折旧摊销前利润(
EBITDA)


78.89


74.88


5.35%


EBITDA利息保障倍数


2.37


3.07


-22.83%


贷款偿还率


100.00%


100.00%


0.00%


利息偿付率


100.00%


100.00%


0.00%




注:上述财务指标计算方法如下:


1、
流动比率=流动资产
/流动负债;


2、速动比率=(流动资产-存货)
/流动负债;


3、资产负债率=负债总额
/资产总额;


4、
EBITDA 利息保障倍数
=EBITDA/(计入财务费用的利息支出
+资本化的利息支出);


5、贷款偿还率
=实际贷款偿还额
/应偿还贷款额;


6、利息偿付率
=实际利息支出
/应付利息支出;


7、
EBITDA=利润总额
+利息支出
+固定资产折旧
+投资性房地产折旧
+无形资产摊销
+长期待摊费用摊


销。



(三)
财务数据及财务指标变动分析


发行人
的资产主要由货币资金
、其他应收款
、存货等构成。

2019年末
发行

资产总额
2,119.02亿元,较上年末
减少
2.30%,主要系当年发行人
当期偿还债
务支付现金所致




发行人
负债主要由应付账款、预收款项、其他应付款、长期借款、应付债券
等项目构成。

2019年末发行人
总负债
1,568.11亿元,
较上


减少
5.72%,主
要系当

偿付
短期借款

长期借款
所致。



2019年度,发行人实现营业收入
459.67亿元,同比
增加
49.65%;
营业总成

428.35亿元,同比增加
50.50%,主要系当年发行人
公司房地产销售规模大幅
增长
所致;归属于母公司的净利润
40.33亿元,同比
增加
41.16%,主要
系当期少
数股东占比降低,且受销售
规模增加影响,净利润有所增加所致。




2019年
发行人
经营活动产生的现金流净额为
86.92亿元,较上期增加
239.68%,
主要系公司当年销售项目回款较多,且收到其他与经营活动有关的往
来款金额较大所致


2019年
发行人
投资活动产生的现金流量净额为
31.17亿元,
较上期增加
451.07%,主要系
投资合营及联营公司支付的现金

关联方资金拆借
所支付的现金
所致。

2019年
发行人
筹资活动产生的现金流净额为
-181.45亿元,
较上期减少
273.14%,主要系新增借款减少,偿还存续借款增加所致。

2019年末
发行人
期末现金及现金等价物余额
206.02亿元,较上年末
减少
23.52%,主要系
当年
偿还借款支付的现金
增加所致。



2019年末,发行人流动比率为
1.41,速动比率为
0.77,较
2018年末分别下

4.48%和
11.73%。

2019年度,发行人息税折旧摊销前利润为
78.89亿元,同比
增加
5.35 %,发行人
EBITDA利息保障倍数为
2.37,同比下降
22.83%,主要系
发行人
2019年度资本化利息支出增加所致。




第四章 发行人偿债意愿及能力分析



发行人
偿债
意愿
分析


发行人主体信用等级为
AAA,评级展望为稳定,
表示发行人偿还债务的能
力极强,
基本不受不利经济环境的影响
,违约风险极低。

本报告涵盖的债券
信用
等级
均为
AAA,
表示债券信用质量极高,信用风险极低。



为充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为各期债券的按时、足额偿
付制定了一系列工作计划,包括设立专门的偿付工作小组、
切实做到专款专用

充分发挥债券受托管理人的作用

制定债券持有人会议规则
、严格的信息披露等,
努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。



综上,发行人具有

强的偿债意愿。



二、发行人偿债能力分析


2017年度、
2018年度

2019年度
,发行人合并报表范围实现营业收入分别

314.90亿元

307.18亿元

459.67亿元
,实现归属于母公司所有者的净利润
分别为
38.79亿元、
28.57亿元

40.33亿元
,发行人经营活动产生的现金流量净
额分别为
76.62亿元

25.59亿元

86.92亿元
。发行人较为良好的经营能力为债
券的还本付息提供了必要的保障。



公司长期以来保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好。

若出现公司现金不能按期足额偿付债券本息时,可以通过加强其他应收账款回收、
抵押或处置部分存货等方法来获得必要的偿债支持。



同时,发行人

银行等金融机构保持良好的长期合作关系,与多家金融机构
签署了合作协议或建立了战略合作关系,具备一定的间接债务融资能力
;此外,
另外,发行人可共享母公司远洋集团的授信额度,
充足的银行授信额度为债券本
息的偿付提供了充分的流动性支持。







第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况


发行人于
2015年
8月
21日
完成发行
远洋地产有限公司
2015年公司债
(第一期)
,规模为人民币
50亿元


本期公司债券募集款项已于
2015年
8月
25

汇入发行人的募集资金专户。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相
关内容,本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金




发行人于
2015年
10月
21日
完成发行
远洋地产有限公司
2015年公司债
(第

期)
,规模为人民币
50亿元。本期公司债券募集款项已于
2015年
10月
23日
汇入发行人的募集资金专户。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书
的相关内容,本期债券所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金




发行人于
2016年
5月
23日
完成发行
远洋地产有限公司
2016年公司债
(第一期)
,规模为人民币
40亿元。本期公司债券募集款项已于
2016年
5月
24

汇入发行人的募集资金专户。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相
关内容,本期债券所募资金全部用于偿还借款和补充流动资金




发行人于
2017年
11月
21日
完成发行
远洋地产有限公司
2017年公司债
(第一期)
,规模为人民币
10亿元。本
公司债券募集款项已于
2017年
11月
22

汇入发行人的募集资金专户。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书的相
关内容,本期债券所募资金用于偿还借款




发行人于
2018年
8月
2日
完成发行
远洋地产有限公司
2018年公司债券(第
一期)
,规模为人民币
20亿元。本期公司债券募集款项已于
2018年
8月
2日

入发行人的募集资金专户。

根据发行人披露的本次公司债券募集说明书
及《远洋
控股集团(中国)有限公司“
18远洋
01”

2018年第一次债券持有人会议决议》、
《远洋控股集团(中国)有限公司“
18远洋
01”

2018年第二次债券持有人会议
决议》
的相关内容,本期债券所募资金用于
偿还公司债券及其他公司债务。



发行人于
2019年
3月
20日
完成了发行
远洋控股集团(中国)有限公司公开
发行
2019年公司债券(第一期)

规模为人民币
29亿元


本期公司债券募集款



项已于
2019年
3月
21日
汇入发行人的募集资金专户


根据发行人披
露的本次公
司债券募集说明书的相关内容,本期债券所募资金用于偿还公司债




二、公司债券募集资金实际使用情况


截至
2019年
12月
31日

发行人已将

15远洋
01”、“
15远洋
02”、“
15远

03”

所募资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金


募集资金
使用情况与
募集说明书的约定
用途一致,
实际用途未发生变更。



截至
2019年
12月
31日
,发行人已将

15远洋
04”、“
15远洋
05”

所募资
金全部用于偿还银行借款和补充流动资金


募集资金
使用情况与
募集说明书的约

用途一致,
实际用途未发生变更。



截至
2019年
12月
31日
,发行人已将

16远洋
01”

所募资金全部用于偿还
借款和补充流动资金


募集资金
使用情况与
募集说明书的约定
用途一致,
实际用
途未发生变更。



截至
2019年
12月
31日
,发行人已将

17远洋
01”
所募资金全部用于偿
还借款


募集资金
使用情况与
募集说明书的约定
用途一致,
实际用途未发生变更。



截至
2019年
12月
31日
,发行人已将

18远洋
01”
所募资金全部用于

公司债券及其他公司债务。“
18远洋
01”募集资金用途发生变更,发行人已按
要求召开持有人会议,并及时进行信息披露。

募集资金
使用情况与《远洋控股集
团(中国)有限公司“
18远洋
01”

2018年第二次债券持有人会议决议》
约定

致。



截至
2019年
12月
31日

发行人

19远洋
01”、“
19远洋
02”
尚有
23.56
亿元募集资金未使用完毕。

发行人按照募集说明书的约定,剩余资金先用于补充
公司流动资金。上述债券实际使用用途未发生变更。



三、
募集资金专项账户运作情况


发行人


中信银行股份有限公司富华大厦支行
设立了募集资金专项账户。

发行人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理,将该专
项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

截至本报告披露日,
发行
人的募集资金专项账户运作不存在异常。




第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息
偿付情况

一、
本次债券
增信机制变更及执行情况
及有效性


本次债券无担保,增信机制未发生变化。





本次债券
偿债保障措施

变更及
相应的
执行情况
及有效性


为了充分、有效的维护债券持有人的利益,发行人已为
本次债券
的按时、足
额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定
并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严
格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。



报告期内,公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承
诺一致。



三、
本次债券的本息偿付情况


报告期内

15远洋
01已于
2019年
8月
19日按期足额
付息

截至本受托管
理事务报告出具日,本期债券尚未到本金兑付日。



15远洋
02已于
2019年
8月
19日按期足额
付息
,截至本受托管理事务报告
出具日,本期债券尚未到本金兑付日。



15远洋
03已于
2019年
8月
19日按期足额
付息
,截至本受托管理事务报告
出具日,本期债券尚未到本金兑付日。



15远洋
04已于
2019年
10月
21日按期足额
付息
,截至本受托管理事务报
告出具日,本期债券尚未到本金兑付日。



15远洋
05已于
2019年
10月
21日按期
足额
付息
,截至本受托管理事务报
告出具日,本期债券尚未到本金兑付日。



16远洋
01已于
2019年
5月
20日按期足额偿付利息及回售部分本金





17远洋
01已于
2019年
11月
21日按期
足额
付息
,截至本受托管理事务报
告出具日,本期债券尚未到本金兑付日。



18远洋
01于
2019年
8月
2日
按期足额
付息
,截至本受托管理事务报告出
具日,本期债券尚未到本金兑付日。



19远洋
01、
19远洋
02于
2019年
3月
20日
发行,因此本年度不存在付息
兑付的情况。













第七章 本次债券跟踪评级情况

2020年
5月
7日

中诚信国际信用评级有限责任公司

15远洋
01、
15远

02、
15远洋
03、
15远洋
04、
15远洋
05、
16远洋
01、
17远洋
01出具了《

洋地产有限公司
2015年公司债券(第一期、第二期)、
2016年公司债券(第一
期)、公开发行
2017年公司债券(第一期)跟踪评级报告(
2020)

(信评委函字
[2020]跟踪
0204号)
,评级结果如下:


(一)、本期债券信用评级:
AAA;


(二)、发行人主体信用评级:
AAA,评级展望为稳定。



2020年
5月
7日

中诚信国际信用评级有限责任公司

18远洋
01出具了

远洋地产有限公司公开发行
2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告(
2020)


评委函字
[2020]跟踪
0205号

,评级结果如下:


(一)、本期债券信用评级:
AAA;


(二)、发行人主体信用评级:
AAA,评级展望为稳定。



2020年
5月
7日,
中诚信国际信用评级有限责任公司

19远洋
01、
19远

02出具了《
远洋控股集团(中国)有限公司公开发行
2019年公司债券(第一
期)跟踪评级报告(
2020)
》(
信评委函字
[2020]跟踪
0206号
),评级结果如下:


(一)、本期债券信用评级:
AAA;


(二)、发行人主体信用评级:
AAA,评级展望为稳定。










第八章 募集说明书约定的其他义务情况

不适用。







第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

一、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况


发行人控股股东为
远洋
集团
控股有限公司
,发行人不存在实际控制人。

2019
年度,发行人控股股东未发生变动。




、发行人
信息披露负责人
变动情况


2019年度,发行人负责本

债券
的信息披露负责人
发生变动

国信证券
发行人
债券信息披露负责人发生变动的事项
披露了《国信证券股份有限公司关于
远洋控股集团(中国)有限公司公司债
之临时受托管理事务报告》


信息披露
负责人
联系方式如下:


姓名


朱晓星


联系地址


北京市朝阳区东四环中路
56
号远洋国际中心
A

31



电话


010
-
5929 9798


传真


010
-
5929 9877








、中介机构变动情况


2019年度

发行人
聘请的会计师事务所、债券受托管理人
未发生变动


具体
如下:


会计师事务



名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


办公地址


上海市黄浦区湖滨路
202号企业天地
2号楼普华永道中

11楼


签字会计师姓名


刘磊、徐建秋


受托管理人


名称


国信证券股份有限公司


办公地址


深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六至二十
六层


联系人


薛跃


联系电话



010)
88005037








第十章 债券持有人会议召开情况

报告期内
,发行人
未发生需召开
债券持有人会议
的事项

未召开债券持有人
会议




















第十一章 其他事项

一、对外担保情况


截至
2019年
12月
31日,发行人对外担保
金额合计
100.56亿
元,其中,远
洋集团为同系子公司借入
1.81亿
元借款提供连带责任担保保证,借款期限为自
2017年
4月至
2022年
4月
;为合营公司借入
10.59亿
元借款提供连带责任担保
保证,借款期限为自
2015年
11月至
2020年
12月
;此外,远洋集团对
有关若干
买家按揭贷款的担保
合计
88.16亿
元,远洋集团
的客户采取银行按揭

抵押贷款

方式购买
远洋集团
开发的商品房时,根据银行发放个人购房抵押贷款的要求,

洋集团
分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保

该项担保责任在
购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。



二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项


2019年度,发行人无重大诉讼、仲裁事项和媒体普遍质疑的事项。



三、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变
更情况及
涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况


2019年度,发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在
变更情况及
涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。



发行人不存在实际控制人。



四、其他重大事项


截至
2019年
12月
31日,发行人无需要披露的其他重要事项。



五、受托管理人采取的应对措施


不适用。









(本页以下无正文)






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