[发行]珠江钢琴：首次公开发行股票招股说明书摘要
广州珠江钢琴集团股份有限公司 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd （广州市荔湾区花地大道南渔尾西路） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼、17楼） 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网 (www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与 招股说明书具有同等法律效力。 第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东广州市国资委承诺：自发行人股票在证券交易所上市之 日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司股东无线电集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三 十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分股份。 3、本公司股东金宏利、知音琴行、欧雅乐器、三毛琴行承诺：自发行人股 票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前 已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、本公司全体自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在 其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后 半年内不转让其持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企【2009】94号）和广东省国资委《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司国有 股转持的批复》（粤国资函【2010】917号），由本公司国有股东转由全国社会保 障基金理事会持有的本公司国有股，该等转持国有股的禁售义务由全国社会保障 基金理事会承继。 二、关于本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例 1、股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 3、现金分红比例：单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可 分配利润的10%。 根据发行人2011年第四次临时股东大会审议通过的《股东未来分红回报规 划（2012—2014）》，2012—2014年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公 积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。 4、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后 未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。 5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策 的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关 调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会 审议后提交公司股东大会批准。 三、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据公司2010年度股东大会决议，本次发行前的滚存未分配利润由本次发 行完成后的新老股东按持股比例共享。 根据2012年2月召开的公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利 润分配方案》决议，公司以截至2011年末的股本43,000万股为基数，向现有股 东派发现金股利5,375万元（即每股0.125元，含税）。截至本招股说明书签署日， 该次利润分配已实施完毕。该次利润分配后，本公司发行前的滚存未分配利润为 16,117.65万元（母公司报表口径）。 四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险： （一）税收优惠政策变化的风险 本公司2008年12月16日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国 家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，取得编号为 GR200844000620的高新技术企业认定证书。按照《中华人民共和国企业所得税 法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收 企业所得税，企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。 公司前次取得高新技术企业认证的时间是2008年12月16日，有效期三年， 已于2011年12月15日到期。公司目前正在办理所属期为2011年—2013年的 高新技术企业认证工作，已于2011年10月通过广东省高新技术企业认定管理工 作领导小组办公室高新技术企业复审。目前复审结果正处于向国家科技部报备阶 段，已可在高新技术企业认定管理工作网站（承办单位：科技部火炬高技术产业 开发中心）查询到本公司的高新技术企业证书编号为GF201144001104，发证日 期为2011年10月13日，到期日为2014年10月13日。根据国家税务总局公告 2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》， 本公司在通过高新技术企业资格复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其 当年企业所得税暂按15%的税率预缴。2011年度，如果按照25%的税率缴纳企 业所得税，公司净利润将减少1,606.17万元，占公司当期净利润（母公司报表口 径）的比例为11.07%。 公司能否获得高新技术企业认定进而享受减按15%的税率缴纳2011年— 2013年企业所得税的税收优惠政策存在一定不确定性。同时，若未来国家税收 政策或高新技术企业的优惠税收政策发生调整，导致公司企业所得税税率发生相 应变动，本公司的经营业绩将会受到一定影响。 （二）存货占比较高的风险 2009年末、2010年末和2011年末，本公司存货账面值分别为41,150.04万 元、43,962.62万元和49,141.73万元，占公司总资产的比重分别为32.74%、34.51% 和35.74%， 2009年、2010年和2011年的存货周转率分别为1.45次、1.56次和 1.69次。2011年末，公司存货构成中主要包括在产品、库存商品和原材料，所 占存货的比重分别为42.87%、28.76%和22.10%。 公司存货占比较高的主要原因是：（1）与一般工业产品相比，钢琴产品的生 产周期相对较长，零部件加工装配及总装（不包括木材处理）阶段一般需要3—5 个月，导致公司存货中在产品的占比相对较高；（2）为了保证钢琴在各种气候、 环境下的优良品质和性能，公司依靠业内领先的木材加工处理能力，根据木材的 种类、使用要求等制定了相应的木材处理工艺，包括场外自然静置、干燥处理（气 干、窑干、棚干等）、应力释放、平衡处理等，其工艺流程根据不同种类的木材 需要一年到两年的时间，使得公司存货占比相对较高；（3）随着产销规模逐年扩 大和产品品种的不断丰富，公司需要保持一定的与销售周期相匹配的库存商品； （4）公司为应对原材料价格的上涨，对木材、铸铁等价格变化频率相对较大的 原材料增加储备。 公司存货占总资产的比重相对较高，如果不加强对存货的管理，将存在资产 流动性降低、存货跌价准备增加的风险。 （三）实际控制人控制的风险 本次发行前，本公司的控股股东及实际控制人广州市国资委直接持有本公 司92.09%的股份，另通过其控制的无线电集团间接持有本公司0.93%的股份。 本次发行后，广州市国资委仍将继续拥有对本公司的控制权。 虽然《公司章程》对控股股东的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决 制度作出了规定，并建立了独立董事的监督制约机制，但仍存在广州市国资委利 用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、 关联交易和利润分配等重大事项实施影响的可能，从而影响公司决策的科学性和 合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。 五、本次发行的国有股转持相关安排 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企【2009】94号）和广东省国资委《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司国有 股转持的批复》（粤国资函【2010】917号），在本次公开发行上市后，本公司国 有股股东将向全国社会保障基金理事会转让本次实际发行股份数量10%的股份， 预计为480万股（其中：广州市国资委475.20万股，无线电集团4.80万股）划 转给全国社会保障基金理事会持有。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数、占发行后 总股本的比例 4,800万股，占发行后总股本的10.04% 每股发行价 通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其它方式来确定发行价格 发行市盈率 44.63倍（摊薄后） 发行前每股净资产 2.15元/股（根据2011年度股东大会决议分配现金股利后为2.025元/股） 发行后每股净资产 3.20元/股（按全面摊薄法计算，扣除发行费用） 发行市净率 6.28倍 发行方式 采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国 证监会核准的其它发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法 律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 和净额 预计募集资金总额64,800万元、净额60,188.66万元 发行费用概算 承销保荐费用：3,984.80万元 审计验资费用：78.42万元 律师费用：66万元 印刷及信息披露费：401.21万元 登记托管费、印花税等：80.91万元 发行费用合计：4,611.34万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 中文名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司 英文名称：Guang Zhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd 注册资本：43,000万元 法定代表人：王润培 整体变更设立股份公司日期：2008年12月31日 公司住所：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 邮政编码：510388 联系电话：020- 81514020 传真号码：020- 81503515 联系人：杨伟华 互联网网址：http://www.pearlriverpiano.com/ 电子邮箱：yang@pearlriverpiano.com 本公司集钢琴研发、生产、销售与服务为一体，倡导钢琴、数码钢琴和音乐 文化教育共发展。本公司主要从事恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等自主品牌钢 琴的研发、生产、销售及服务，产品包含立式钢琴、三角钢琴两大系列共三百多 种型号，涵盖高档、中档和普及型各系列钢琴，拥有较为完整的钢琴产品系列。 本公司是目前全球年产量最大的钢琴制造商，是《钢琴》国家标准的主要起 草和修订者之一，拥有具备国际竞争力的钢琴民族自主品牌，拥有国内乐器行业 唯一一家国家级企业技术中心，钢琴研发能力及制造技术国内领先。 本公司是中国乐器协会副理事长单位和中国乐器协会钢琴分会的会长单位， 是国家乐器标准化中心委托的钢琴国家标准（GB/T10159-2008《钢琴》）的起草 和修订者之一，同时作为主要起草单位之一参与了《钢琴零部件名称》、《音准仪 校准规范》、《十二平均律音名标注方法》、《乐器音准装置准确度等级判断》等十 多项国家、行业标准、规范的起草工作，参与完成了《钢琴调律师》、《钢琴制作 工》等国家职业标准的编写。 珠江钢琴是新中国历史最悠久的钢琴民族自主品牌之一。经过多年的持续发 展，本公司已形成以恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠为主的自主品牌体系，其中 “Pearl River”是最早获得“中国驰名商标”（1999年认定）的乐器品牌，珠江牌 钢琴于2003年获得“中国名牌产品”认证（行业首批），连续多年评为“全国用 户满意产品”，是顾客首选的中国乐器品牌；恺撒堡牌钢琴是本公司2007年新推 出的中高档钢琴品牌，填补了国内自主品牌高档钢琴生产领域的空白，被科技部 列入“2008-2009年国家重点新产品计划”，荣获“中国轻工业联合会科学技术进 步二等奖”（2009年），是中国音乐金钟奖比赛（2007年—2011年）指定用琴，并 入选庆祝祖国60华诞大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》的演出；“RITMIILLER”商 标为“广东省著名商标”，“Ritmüller”牌钢琴被认定为“广东省名牌产品”。 公司连续两次共四年被商务部、文化部认定为“国家文化出口重点企业” （2007年—2010年）；荣获中国质量协会评定的“2009年全国质量奖”（乐器行业 唯一一家）；2010年，公司被科技部认定为“国家创新型试点企业”（乐器行业唯 一一家），被文化部评为“国家文化产业示范基地”，被国家标准化管理委员会确 定为“第三批国家标准化良好行为试点企业”，并通过“国家AAAA级标准化良 好行为企业”确认；公司PTR钢琴成套技术研发及产业化项目被科技部列为2010 年“国家火炬计划项目”；在由中国轻工业联合会、中国乐器协会评价的“2010 年度中国轻工业乐器行业十强企业”中排名第一。 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人是经广州市国资委《关于广州珠江钢琴集团有限公司整体变更设立股 份有限公司折股方案的批复》（穗国资批【2008】90号）批准，以珠江钢琴有限 截至2008年6月30日经审计的账面净资产按1.53848972517：1的比例折股整 体变更设立的股份有限公司，2008年12月31日，公司在广州市工商局注册登 记，并领取《企业法人营业执照》，注册号为4401011101955，注册资本为40,000 万元。 （二）发起人投入资产内容 发行人是由珠江钢琴有限整体变更设立的股份公司，原有限公司的股东为新 设股份公司的发起人，持股比例保持不变。公司设立时发起人的持股情况如下： 序 号 发 起 人 出 资 方 式 持 股 数（股） 持 股 比 例 1 广州市国资委 净资产折股 396,000,000 99% 2 无线电集团 净资产折股 4,000,000 1% 公司成立前主要从事钢琴的研发、生产、销售和服务，成立后承继了珠江 钢琴有限的业务，主营业务未发生变化。 （三）股份公司成立之后的股权变动 为加快实施公司发展战略，进一步优化公司法人治理结构，经公司股东大会 同意及广州市国资委批准，公司实施增资扩股，引进行业上下游投资者和管理层、 核心技术人员及管理骨干持股。本次增资3,000万股，占增资前总股本的7.5%； 增资定价按2008年12月31日本公司每股净资产评估值作为定价基准，通过广 州产权交易所挂牌交易向符合条件的4家行业上下游公司法人、公司175名管理 层、核心技术人员及管理骨干增资扩股。本次增资的出资形式全部是货币资金。 2009年12月29日，公司领取了广州市工商行政管理局颁发了《企业法人营业 执照》，注册号为440101000048506，注册资本为43,000万元。 2010年1月28日，广东省国资委出具《关于广州珠江钢琴集团股份有限公 司增资扩股国有股权管理方案的批复》（粤国资函【2010】56号），批准同意珠 江钢琴本次增资扩股国有股权管理方案。 三、有关股本的情况 根据2010年11月25日召开的发行人2010年第一次临时股东大会决议，本 次拟发行4,800万股，占发行后总股本的10.04%。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财 企【2009】94号）和广东省国资委《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司国有 股转持的批复》（粤国资函【2010】917号），由本公司国有股东转由全国社会 保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股 东的禁售义务。 发行前后公司股本结构如下表所示： 股 份 类 型 发 行 前 发 行 后 股份数额（万股） 股份比例（%） 股份数额（万股） 持股比例（%） 一、有限售条件股份 43,000 100 43,000 89.958 1、境内国有股 40,000 93.023 40,000 83.682 其中：广州市国资委（SS） 39,600 92.093 39,124.80 81.851 无线电集团（SS） 400 0.930 395.20 0.827 社保基金（SS） 0 0 480.00 1.004 2、境内非国有法人股 1,400 3.256 1,400 2.929 其中：金宏利 1,000 2.326 1,000 2.092 知音琴行 300 0.698 300 0.628 欧雅乐器 60 0.140 60 0.126 三毛琴行 40 0.093 40 0.084 3、174名自然人股 1,600 3.721 1,600 3.347 二、本次发行流通股 0 0 4,800 10.042 三、股份总数 43,000 100 47,800 100 1、本公司控股股东广州市国资委承诺：自发行人股票在证券交易所上市之 日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司股东无线电集团承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三 十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分股份。 3、本公司股东金宏利、知音琴行、欧雅乐器、三毛琴行承诺：自发行人股 票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前 已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、本公司全体自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在 其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后 半年内不转让其持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 四、发行人业务情况 （一）公司主营业务及主要产品 本公司主要产品是钢琴，包括立式钢琴、三角钢琴和数码钢琴，立式钢琴有 14个品种（UP108～UP132）292个型号，三角钢琴有12个品种（GP142～GP275） 80个型号，形成了全球范围内较为完整的钢琴产品系列。本公司生产钢琴按照 性能与质量标准可以划分为高档、中档和普及型三种，其中高档指恺撒堡系列； 中档指“PTR三大系列”及其他120（含120）以上的系列钢琴；普及指其他系 列钢琴。 （二）生产模式 本公司根据市场特点、产品特点以及自身生产能力，合理地进行资源配置和 利用，形成“核心产品和整机整合自主生产，部分标准化产品，如外壳、琴凳、 键盘自主生产和委外加工相结合，铁板委外加工”的生产模式。 （三）销售模式 本公司坚持“全球化”的经营战略，建立了较为完善的营销体系。截至2011 年末，公司拥有国内销售网点278个，服务网点177个，国外销售服务网点235 个，营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区。公司国内销售由经营部负责、 国外销售由外贸部负责。 （四）主要产品产能、产量及销量 本公司近三年的产品产能、产量、销量、产销率如下表： 产 品 年 份 产 能（架） 产 量（架） 销 量（架） 产 销 率 立式钢琴 2011年 100,000 111,412 109,707 98.47% 2010年 88,000 96,112 96,293 100.19% 2009年 80,000 80,851 84,560 104.59% 三角钢琴 2011年 5,000 4,589 5,496 119.76% 2010年 5,000 3,918 4,112 104.95% 2009年 5,000 4,606 3,545 76.96% （五）主要产品销售额及其变动情况 本公司主要产品为立式钢琴和三角钢琴，报告期内销售额及其变动情况如 下： （单位：万元） 产 品 2011年度 2010年度 2009年度 金 额 增长率 金 额 增长率 金 额 立式钢琴 102,009.91 17.50% 86,814.50 15.81% 74,963.33 三角钢琴 12,645.39 37.02% 9,228.77 16.47% 7,923.81 合计 114,655.30 19.38% 96,043.27 15.87% 82,887.15 （六）主要原材料采购情况 本公司生产所需原材料主要包括木材、铁板、线材等。报告期内，公司主要 原材料采购金额的情况如下： （单位：万元） 项目 2011年度 2010年度 2009年度 木材 16,789.85 12,465.23 10,828.98 铁板 7,317.30 5,455.38 4,699.57 漆包线 2,130.41 1,667.69 800.17 不饱和树脂漆 1,513.59 1,417.63 1,068.12 （七）固定资产 本公司固定资产主要为生产经营用的房屋建筑物和各种机器设备，固定资产 的总体资产质量情况良好。截至2011年末，公司各类固定资产情况如下： （单位：元） 项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 综合成新率 房屋及建筑物 351,205,807.87 104,402,669.21 0.00 246,803,138.66 70.27% 机器设备 326,036,100.89 246,010,823.73 0.00 80,025,277.16 24.54% 运输工具 23,785,266.60 16,911,543.92 0.00 6,873,722.68 28.90% 办公及电子设备 17,661,950.82 12,576,047.59 0.00 5,085,903.23 28.80% 固定资产装修 16,906,946.80 6,675,591.38 0.00 10,231,355.42 60.52% 合计 735,596,072.98 386,576,675.83 0.00 349,019,397.15 47.45% （八）房屋所有权 公司主要生产及办公用房为自建或购买取得，产权明晰，已取得了所有权证。 截至本招股说明书签署日，发行人及控股子公司共拥有81项房产，总建筑面积为 260,182.44平方米，此等房屋及建筑物均已取得合法有效的产权证书，不存在被 抵押、扣押、冻结等他项权利。发行人及控股子公司房屋所有权具体情况如下： 序 号 所有者 证书编号 建筑面积 （㎡） 用途 房屋坐落 有效期至 1 发行人 粤房地权证穗字第 0140120233号 133,085.00 工业 花地大道南路渔尾西8号12 栋,14栋 2052-10-10 花地大道南路渔尾西8号5栋 2052-6-17 花地大道南路渔尾西（其它 89,918.12平方米） 2051-11-7 2 发行人 粤房地权证穗字第 0140112939号 64.93 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编1栋 2057-12-27 3 发行人 粤房地权证穗字第 0140113081号 996.79 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编2栋 2057-12-27 4 发行人 粤房地权证穗字第 0140113082号 796.10 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编3栋 2057-12-27 5 发行人 粤房地权证穗字第 0140113083号 63.23 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编4栋 2057-12-27 6 发行人 粤房地权证穗字第 0140113087号 59.64 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编5栋 2057-12-27 7 发行人 粤房地权证穗字第 0140113088号 39.57 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编6栋 2057-12-27 8 发行人 粤房地权证穗字第 0140113086号 1,408.50 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编7栋 2057-12-27 9 发行人 粤房地权证穗字第 0140113092号 1,522.24 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编8栋 2057-12-27 10 发行人 粤房地权证穗字第 0140113096号 3,762.63 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编9栋 2057-12-27 11 发行人 粤房地权证穗字第 0140113098号 268.15 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编10栋 2057-12-27 12 发行人 粤房地权证穗字第 0140113101号 4,439.03 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编11栋 2057-12-27 13 发行人 粤房地权证穗字第 0140113102号 7,824.70 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编12栋 2057-12-27 14 发行人 粤房地权证穗字第 0140113105号 22.31 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编13栋 2057-12-27 15 发行人 粤房地权证穗字第 0140113109号 868.37 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编14栋 2057-12-27 16 发行人 粤房地权证穗字第 0140113111号 632.85 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编15栋 2057-12-27 17 发行人 粤房地权证穗字第 0140113114号 922.29 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编16栋 2057-12-27 18 发行人 粤房地权证穗字第 0140113117号 54.90 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编17栋 2057-12-27 19 发行人 粤房地权证穗字第 0140113120号 60.70 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编18栋 2057-12-27 20 发行人 粤房地权证穗字第 0140113121号 10.47 工业 荔湾区芳村大道茂香园13号自 编19栋 2057-12-27 21 发行人 粤房地权证字第 0140113132号 7,257.40 工业 白云区石井红星工业路155号 自编1栋 2044-7-24 22 发行人 粤房地权证穗字第 0140113134号 296.61 工业 白云区石井红星工业路155号 自编2栋 2044-7-24 23 发行人 粤房地权证穗字第 0140113137号 35.24 工业 白云区石井红星工业路155号 自编3栋 2044-7-24 24 发行人 粤房地权证穗字第 0140113147号 531.38 工业 越秀区解放南路濠畔街104号 厂房 2057-12-27 25 发行人 粤房地权证穗字第 0140113139号 3,020.48 工业 白云区石井镇石沙公路红星工 业路157号自编1栋 2047-2-27 26 发行人 粤房地权证穗字第 0140113142号 5,633.75 工业 白云区石井镇石沙公路红星工 业路157号自编3栋 2047-2-27 27 发行人 粤房地权证穗字第 0140113144号 130.25 工业 白云区石井镇石沙公路红星工 业路157号自编4栋 2047-2-27 28 发行人 粤房地权证穗字第 0140113145号 43.80 工业 白云区石井镇石沙公路红星工 业路157号自编5栋 2047-2-27 29 发行人 粤房地权证从字第 0109004733号 60.00 商铺 从化市街口街城中路44号 2066-10-16 30 发行人 粤房地权证穗字第 0140114118号 417.43 办公 东山区文德路58号1,2楼 2057-12-27 31 发行人 粤房地权证穗字第 0140113146号 124.30 住宅 天河区天河南一路六运二街49 号之二首层 2067-1-26 32 发行人 粤房地权证穗字第 0140113125号 299.30 工业 海珠区敦和路100号自编1号 2057-12-27 33 发行人 粤房地权证穗字第 0140113126号 1,156.79 工业 海珠区敦和路100号自编2号 2057-12-27 34 发行人 粤房地权证穗字第 0140113127号 254.98 工业 海珠区敦和路100号自编3号 2057-12-27 35 发行人 粤房地权证穗字第 0140113128号 2,071.80 工业 海珠区敦和路100号自编4号 2057-12-27 36 发行人 粤房地权证穗字第 0140113130号 204.50 工业 海珠区敦和路100号自编5号 2057-12-27 37 发行人 粤房地权证穗字第 0140120422号 13.61 住宅 越秀区人民南路状元坊96号 102房 2080-4-5 38 发行人 粤房地权证穗字第 0140120417号 74.19 住宅 越秀区人民南路状元坊96号 103房 2080-4-5 39 发行人 粤房地权证穗字第 0140120416号 40.22 住宅 越秀区人民南路状元坊96号 202房 2080-4-5 40 发行人 粤房地权证穗字第 0140120415号 267.90 住宅 越秀区人民南路状元坊96号三 楼 2080-4-5 41 发行人 粤房地权证穗字第 0140120414号 267.90 工业 越秀区人民南路状元坊96号四 楼 2060-4-5 42 发行人 粤房地权证穗字第 0140120380号 357.26 工业 越秀区人民南路状元坊96号后 座 2060-4-5 43 发行人 粤房地权证从字第 0140120436号 65.50 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 602房 2080-4-5 44 发行人 粤房地权证穗字第 0140120425号 42.83 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 711房 2080-4-5 45 发行人 粤房地权证穗字第 0140120426号 24.31 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 707房 2080-4-5 46 发行人 粤房地权证穗字第 0140120429号 29.87 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 706房 2080-4-5 47 发行人 粤房地权证穗字第 0140120432号 18.19 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 703房 2080-4-5 48 发行人 粤房地权证穗字第 0140120434号 66.48 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 702房 2080-4-5 49 发行人 粤房地权证穗字第 0140120424号 31.02 住宅 越秀区人民南路状元坊94号 712房 2080-4-5 50 发行人 粤房地权证穗字第 0140118183号 199.01 商铺 荔湾区中山七路王家园上街34 号首层 2047-12-27 51 发行人 粤房地权证穗字第 0150047507号 8,843.73 工业 海珠区新港东路2440号厂房 2046-2-4 52 发行人 粤房地权证佛字第 0200039336号 100.50 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨“村 前田”钢琴木制件深加工(厕所 2) 2050-4-19 53 发行人 粤房地权证佛字第 0200039342号 258.07 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(易燃 2050-4-19 易爆品仓库) 54 发行人 粤房地权证佛字第 0200039313号 3,625.54 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(4号主 车间) 2050-4-19 55 发行人 粤房地权证佛字第 0200039315号 55.91 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(值班 室—鼓风机房) 2050-4-19 56 发行人 粤房地权证佛字第 0200039319号 605.64 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(动力 车间) 2050-4-19 57 发行人 粤房地权证佛字第 0200039320号 6,191.13 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(3号主 车间) 2050-4-19 58 发行人 粤房地权证佛字第 0200039323号 37.99 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(污泥 脱水机房) 2050-4-19 59 发行人 粤房地权证佛字第 0200039345号 8,686.12 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(木制 品仓库) 2050-4-19 60 发行人 粤房地权证佛字第 0200039326号 6,176.81 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(1号主 车间) 2050-4-19 61 发行人 粤房地权证佛字第 0200039335号 107.63 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(排水 泵房) 2050-4-19 62 发行人 粤房地权证佛字第 0200039334号 6,191.13 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(2号主 车间) 2050-4-19 63 发行人 粤房地权证佛字第 0200039333号 100.50 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(厕所 1) 2050-4-19 64 发行人 粤房地权证佛字第 0200039331号 465.95 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(除尘 车间) 2050-4-19 65 发行人 粤房地权证佛字第 0200039338号 441.18 工业 南海区狮山镇松岗显纲绿杨”村 前田”钢琴木制件深加工(非易 燃易爆品仓) 2050-4-19 66 广州珠江 制造 粤房地权证穗字第 0510002979号 9,485.47 工业 广州开发区东区沧联一路5号 2045-4-19 67 广州珠江 制造 粤房地权证穗字第 0510002415号 79.87 工业 广州开发区东区春晖三街24号 704房 2064-5-22 68 广州珠江 制造 粤房地权证穗字第 0510002416号 79.87 工业 广州开发区东区春晖三街24号 604房 2064-5-22 69 香港公司 香港NO.4085519 130.20 商业 香港铜锣湾加宁街13~15号美 亚美大厦21FD室 2088-5-21 70 发行人 粤房地权证佛字第 0200224616号 274.41 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田” 2027-3-14 71 发行人 粤房地权证佛字第 0200224610号 924.75 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（三号车间） 2027-3-14 72 发行人 粤房地权证佛字第 0200224612号 18,921 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（中转仓） 2027-3-14 73 发行人 粤房地权证佛字第 0200224614号 456.40 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（食堂） 2027-3-14 74 发行人 粤房地权证佛字第 0200224621号 200.00 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（冲凉房） 2027-3-14 75 发行人 粤房地权证佛字第 0200224620号 125.00 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（二号卫生间） 2027-3-14 76 发行人 粤房地权证佛字第 0200224619号 150.00 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（一号卫生间） 2027-3-14 77 发行人 粤房地权证佛字第 0200224617号 211.90 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（锅炉房） 2027-3-14 78 发行人 粤房地权证佛字第 0200224611号 703.80 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（四号车间） 2027-3-14 79 发行人 粤房地权证佛字第 0200224609号 1,336.50 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（一号车间） 2027-3-14 80 发行人 粤房地权证佛字第 0200224618号 1,468.70 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（干燥房） 2027-3-14 81 发行人 粤房地权证佛字第 0200224613号 3,808.04 工业 佛山市南海区狮山镇松岗办事 处显纲“大布田”（生活楼） 2027-3-14 注：根据《中华人民共和国物权法》，房地产权证书是权利人享有房屋及其所占用土地 使用权的证明。 （九）无形资产 1、土地使用权 截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司拥有的土地使用权情况如下 表所示： 序 号 土地使用权证号 土地位置 土地 使用权人 土地面积 （㎡） 取得 方式 用途 使用期限至 1 佛府南国用 （2009）第 0603994 南海区狮山镇松岗 办事处显岗村委会 “村前田” 发行人 62,360.6 出让 工业 2050-4-19 2 粤房地权证穗字 第0140112939号、 第0140113081号、 第0140113082号、 第0140113083号、 第0140113087号、 第0140113088号、 第0140113086号、 第0140113092号、 第0140113096号、 第0140113098号、 第0140113101号、 第0140113102号、 第0140113105号、 第0140113109号、 第0140113111号、 第0140113114号、 第0140113117号、 第0140113120号、 第0140113121号 荔湾区芳村大道茂 香园13号 发行人 9,816.15 出让 工业 2057-12-27 3 粤房地权证穗字 第0140113125号、 第0140113126号、 第0140113127号、 第0140113128号、 第0140113130号 海珠区敦和路100 号 发行人 2,947.53 出让 工业 2057-12-27 4 粤房地权证穗字 第0140113132号、 第0140113134号、 第0140113137号 白云区石井红星工 业路155号 发行人 6,687.07 出让 工业 2044-7-24 5 粤房地权证穗字 第0140113139号、 第0140113142号、 第0140113144号、 第0140113145号 白云区石井镇石沙 公路红星工业路 157号 发行人 6,573.60 出让 工业 2047-2-28 6 粤房地权证穗字 第0140120233号 荔湾区花地大道南 路渔尾西8号 1-16，18-19栋 发行人 77,744.20 出让 工业 2052-10-10， 2052-6-17， 2051-11-7 7 粤房地权证穗字 第0510002979号 广州开发区东区沧 联一路5号 发行人 9,485.47 出让 工业 2045-4-19 8 粤房地权证穗字 第0150047507号、 海珠区新港东路 2440号厂房 发行人 8,843.73 出让 工业 2046-2-4 9 京通国用（2009 出）第097号 北京通州区经济开 发区东区 北京珠江 制造 14,666.7 出让 工业 2059-11-10 10 增国用（2011）第 B0401961 增城市经济技术开 发区香山大道东侧 珠江 恺撒堡 112,057.1 出让 工业 2061-3-17 （十）商标 （1）截至本招股说明书签署日，本公司及控股子公司已取得国内商标合计 34项，具体情况如下： 序号 注 册 人 商标注册证号 商标内容 核定使用商品 注册有效期限 1 珠江钢琴 第3037732号 第15类（注1） 2003.04.14-2013.04.13 2 珠江钢琴 第4215069号 第15类 2007.07.21-2017.07.20 3 珠江钢琴 第4215087号 第15类 2007.07.21-2017.07.20 4 珠江钢琴 第665983号 第15类 2003.11.14-2013.11.13 5 珠江钢琴 第633399号 VIOLET 第15类 2003.03.10-2013.03.09 6 珠江钢琴 第4215068号 RITMIILER 第15类 2007.07.21-2017.07.20 7 珠江钢琴 第3358916号 帮巴哈 第15类 2004.05.14-2014.05.13 8 珠江钢琴 第1592118号 第15类 2001.06.28-2021.06.27 9 珠江钢琴 第103295号 第15类 2003.03.01-2013.02.28 10 珠江钢琴 第1545860号 第15类 2001.03.28-2021.03.27 11 珠江钢琴 第3984599号 VANWARD 第15类 2006.12.07-2016.12.06 12 珠江钢琴 第1058200号 Pearl River 第15类 2007.07.21-2017.07.20 13 珠江钢琴 第671835号 第15类 2003.12.28-2013.12.27 14 珠江钢琴 第1676509号 HEILMANN 第15类 2001.12.07-2021.12.06 15 珠江钢琴 第4425995号 凤凰＋Feng Huang 第15类 2008.03.28-2018.03.27 16 珠江钢琴 第4431754号 第15类 2008.04.14-2018.04.13 17 珠江钢琴 第5120851号 Pearl River 第15类 2009.05.14-2019.05.13 18 珠江钢琴 第6323734号 第15类 2010.02.14-2020.02.13 19 珠江钢琴 第6323755号 第15类 2010.02.14-2020.02.13 20 珠江钢琴 第665933号 第28类（注2） 2003.11.14-2013.11.13 21 珠江钢琴 第6323768号 第15类 2010.02.14-2020.02.13 22 珠江钢琴 第6323785号 第15类 2010.02.14-2020.02.13 23 珠江德华 第4086555号 第15类 2007.03.21-2017.03.20 24 珠江德华 第4124035号 ＋威腾 第15类 2007.04.28-2017.04.27 25 艾茉森 第7012800号 第15类 2010.06.07-2020.06.06 26 艾茉森 第7012799号 艾茉森 第15类 2010.05.28-2020.05.27 27 艾茉森 第8115017号 第15类 2011.10.14-2021.10.13 28 艾茉森 第8115030号 第15类 2011.10.14-2021.10.13 29 艾茉森 第8115025号 第15类 2011.03.21-2021.03.20 30 珠江钢琴 第885929号 Laurel 第15类 2006.10.21-2016.10.20 31 珠江德华 第4008457号 WAYCOMM 第15类 2006.12.14-2016.12.13 32 珠江钢琴 第7457303号 里特米勒 第15类 2010.10.07-2020.10.06 33 珠江钢琴 第7666974号 京珠 第15类 2010.11.28-2020.11.27 34 珠江钢琴 第7667001号 第15类 2010.11.28-2020.11.27 注1：核定使用商品第15类的内容为中西乐器；乐器弦轴；乐器键盘；乐器弦；吹奏乐 器的管口；乐器盒；小提琴腮托；琴码；乐器制音器；乐器用弱音器。 注2：核定使用商品第28类的内容为舞狮用品：狮头，狮被，龙头，龙被，大头佛。 （2）截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司正在申请注册的国内 商标共4项，具体情况如下： 序 号 申 请 人 商 标 申 请 号 申 请 注 册 商 标 注 册 地 1 珠江钢琴 第9171192号 德洛伊 中国 2 珠江钢琴 第9171205号 中国 3 珠江钢琴 第9811440号 PEARL RIVER.BJ 中国 4 艾茉森 第8115002号 中国 （3）截至本招股说明书签署日，公司已取得境外商标的情况如下： 序 号 商标图案 马德里 注册号 马德里 注册日 单独国家注册号 注册日 到期日 单独国家注 册地点 1 766504 2001.9.13（续展待 审中） 003040480 2000.7.12 2020.7.30 法国 P-479469 2000.7.13 2020.7.13 瑞士 0688576 2000.7.13 2020.7.13 比荷卢 2.335.293 2000.7.26 2020.7.26 西班牙 191243 2000.9.28 2020.9.30 奥地利 140323 2007.7.25 2021.7.24 以色列 RM2000c004734 2000.7.26 续展待审中 意大利 1162834 2009.10.31 2019.10.31 德国 08454 2007.3.16 2017.3.16 香港 2477732 2001.8.14 2021.8.13 美国 2465455 2001.7.3 2021.7.2 美国 IDM000142927 2006.04.04 2016.4.4 印度尼西亚 85789 2006.05.08 2016.05.07 约旦 76899 2006.8.13 2016.8.13 科威特 107387 2006.07.03 2021.07.03 黎巴嫩 N/021857 2006.08.10 2013.08.10 澳门 06010659 2006.06.21 2016.06.21 马来西亚 4-2006-007710 2007.12.30 2017.12.30 菲律宾 937/22 2006.08.21 2016.05.04 沙特阿拉伯 01248966 2007.02.01 2017.01.31 台湾 TM256834 2006.06.23 2016.06.22 泰国 82631 2006.08.14 2016.08.14 阿联酋 2006/13179 2006.06.14 2016.06.14 南非 EE060820 2006.04.04 2016.04.04 突尼斯 828529698 2008.5.6 2018.5.6 巴西 TMA690,987 2007.6.27 2022.06.27 加拿大 784.971 2007.04.19 2017.04.19 智利 336749 2007.7.31 2017.7.31 哥伦比亚 5472-07 2007.06.26 2017.06.26 厄瓜多尔 937605 2006.03.30 2016.3.30 墨西哥 15383701 2006.08.22 2016.8.22 巴拿马 00123828 2007.01.23 2017.1.23 秘鲁 69074 2006.06.22 2016.06.22 波多黎各 48875 2006.06.30 2016.06.30 牙买加 745633 2006.03.31 2016.03.31 新西兰 27000 2008.12.24 2015.12.24 尼泊尔 61336 2007.11.18 2017.11.18 巴林 47379 2008.6.1 2018.6.1 阿曼 41018 2006.8.24 2016.08.24 卡塔尔 2 880909 2006.1.9 2006/13180 2006.06.14 2016.06.14 南非 EE060819 2006.04.04 2016.04.04 突尼斯 TMA690,988 2007.06.27 2022.06.27 加拿大 773.271 2006.11.27 2016.11.27 智利 329158 2007.3.9 2017.3.9 哥伦比亚 15383601 2006.08.22 2016.8.22 巴拿马 69072 2006.06.22 2016.06.22 波多黎各 48876 2006.06.30 2016.06.30 牙买加 45341 2006.07.17 2016.07.17 马耳他 258/06 2006.04.24 2020.04.24 斐济 191199 2006.06.18 2016.06.18 以色列 85820 2006.05.08 2016.05.08 约旦 78769 2006.08.13 2016.8.13 科威特 107386 2006.07.03 2021.07.03 黎巴嫩 4-2006-007711 2007.12.30 2017.12.30 菲律宾 937/25 2006.08.21 2016.05.04 沙特阿拉伯 82630 2006.08.14 2016.08.14 阿联酋 27001 2008.12.24 2015.12.24 尼泊尔 61335 2007.11.18 2017.11.18 巴林 47380 2008.7.13 2018.7.13 阿曼 848317 2006.06.20 2016.6.20 印度 41019 2006.8.24 2016.8.24 卡塔尔 3 712942 2009.5.17 2308295 2000.1.18 2020.1.17 美国 745629 2006.03.31 2016.03.31 新西兰 IDM000142928 2006.04.04 2016.04.04 印尼 N/021859 2006.08.10 2013.08.10 澳门 01234391 2006.11.01 2016.10.31 台湾 TM264229 2006.06.23 （未完）  |