[收购]江河幕墙：关于香港子公司收购承达集团85%股权事项公告
证券代码：601886 证券简称：江河幕墙 公告编号：临2012-011 北京江河幕墙股份有限公司 香港子公司收购承达集团85%股权事项公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2012 年5月16日，公司全资子公司江河幕墙香港有限公司（以下简称“香港江 河”）与香港上市公司承达国际控股有限公司（以下简称“承达国际”，02288.HK） 签署股权收购协议，香港江河拟收购承达国际全资子公司承达集团有限公司 （Sundart Holdings Limited，以下简称“承达集团”）85%之股权。现将本次收购 情况公告如下。 一、收购标的情况 （一）承达集团简介 承达集团为承达国际之全资子公司，负责承达国际旗下的综合室内装潢工程承 建业务，专门为大型住宅及酒店项目提供专业、高档的室内装潢工程承建服务。 承达集团为香港内装潢业务承建商，拥有超过20年室内装潢工程的丰富经验， 目前拥有员工近900人。凭借与香港主要物业发展商及香港、澳门酒店营运商的长期 工作关系及在室内装潢工程业的良好业绩和声誉，曾参与香港、澳门及中国大陆多 个大型室内装潢工程项目，包括香港半岛酒店水疗中心、澳门银河娱乐城等项目。 （二）承达集团基本财务情况 承达集团经安永会计师事务所按照国际会计准则审计的2011年1月1日至2011 年12 月31 日年度主要财务概况如下： 1 项目 金额（万港元） 营业收入 175,020 净利润 12,452 净资产值 46,722 截至 2012 年 1月31 日，承达集团未经审计的净资产值约为 40,045万港元。 二、收购方案简述 1、收购价格。综合考虑承达集团所处行业地位、经营发展、盈利能力和财务状 况等因素，参考承达集团截至2012年1月31日未经审计的净资产值，经双方友好协商， 香港江河拟出资49,300万港元收购承达国际持有的承达集团85%的股权。 2、付款方式。上述收购价款通过以下方式支付： （1）于收购完成日当天支付全部收购价款之71%，即35,003万港元。 （2）于收购完成日后21天内支付全部收购价款之29%，即14,297万港元。 三、收购程序安排 该收购事项尚须经承达国际股东大会批准及公司董事会批准。香港江河将在完 成上述审批程序及必要的政府部门或监管机构的批准下，尽快完成收购事宜。 四、收购事项影响 系统化是公司重要的发展战略之一，公司要将幕墙行业独有的系统化经验复制 到其他相关行业，进行充分整合，资源共享。内装修业务市场容量巨大，集中度不 高，与幕墙业务协同效应最大,并且承达集团业绩显著，其定位和客户与公司重合度 较高，协同效应明显。该收购事项有利于公司向内装修业务的产业链延伸，从而为 公司进一步扩大业务规模，打造新型绿色建筑系统的战略规划奠定基础。 特此公告。 北京江河幕墙股份有限公司 董事会 2012年5月16日 2 中财网
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