[年报]三友化工(600409)2009年年度报告
唐山三友化工股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 么志义 主管会计工作负责人姓名 刘宽清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王习文 公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三友化工 公司的法定英文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司法定代表人 么志义 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 刘和 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-8519078 0315-8511642 传真 0315-8519188 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 河北省唐山市南堡开发区 注册地址的邮政编码 063305 办公地址 河北省唐山市南堡开发区 办公地址的邮政编码 063305 公司国际互联网网址 http://www.sanyou-chem.com.cn 电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层 (五) 公司股票简况 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三友化工 600409 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月28 日 公司首次注册登记地点 河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2008 年9 月 18 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 最后一次变更 企业法人营业执照注册号 130000000009500 税务登记号码 130213721620963 组织机构代码 72162096-3 公司聘请的会计师事务所名称 北京中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦A 座 11层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 77,824,464.79 利润总额 79,519,905.66 归属于上市公司股东的净利润 38,466,305.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,857,671.09 经营活动产生的现金流量净额 39,348,885.31 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,843,645.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 4,437,382.76 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,445,392.78 所得税影响额 184,323.94 少数股东权益影响额（税后） -411,324.35 合计 5,608,634.74 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 本期比 2007 年 主要会计数 上年同 2009 年 据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 3,587,574,012.46 5,084,172,574.78 5,084,172,574.78 -29.44 3,874,317,612.31 3,874,317,612.31 利润总额 79,519,905.66 292,787,136.49 302,577,687.71 -72.84 460,570,915.70 466,951,498.17 归属于上市 公司股东的 38,466,305.83 196,598,217.06 206,045,786.69 -80.43 323,553,923.68 329,416,402.86 净利润归属于上市 公司股东的 32,857,671.09 173,018,209.54 182,465,779.17 -81.01 282,997,558.23 288,860,037.41 扣除非经常 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 性损益的净利润经营活动产 生的现金流 39,348,885.31 156,512,195.03 156,512,195.03 -74.86 281,920,357.32 281,920,357.32 量净额 2008 年末 本年末 2007 年末 比上年 2009 年末 调整后 调整前 末增减 调整后 调整前 (%) 总资产 6,943,406,821.53 5,813,335,623.98 5,818,380,906.75 19.44 4,314,602,918.26 4,315,044,993.56 所有者权益 （或股东权 2,655,796,154.17 2,478,636,952.13 2,483,655,288.16 7.15 1,613,931,202.85 1,613,855,174.86 益） 2008 年 本期比上年 2007 年 主要财务指标 2009 年 同期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0410 0.2101 0.2202 -80.48 0.5926 0.5612 稀释每股收益（元／股） 0.0410 0.2101 0.2202 -80.48 0.5926 0.5612 扣除非经常性损益后的 0.0350 0.1849 0.1950 -81.08 0.5183 0.5290 基本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 减少8.11 1.50 9.61 10.06 21.95 22.35 （%） 个百分点 扣除非经常性损益后的 减少 7.18 加权平均净资产收益率 1.28 8.46 8.91 19.20 19.60 个百分点 （%） 每股经营活动产生的现 0.0419 0.1667 0.1667 -74.86 0.52 0.52 金流量净额（元／股） 2008 年末 本期末比上 2007 年末 2009 年末 年同期末增 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 2.8279 2.6393 2.6446 7.15 2.96 2.95 每股净资产（元／股） 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股/万元 币种:人民币 股票及其衍生 获准上市 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 证券的种类 交易数量 A 股 2008 年 1 月 18 日 20.35 4,096 2008 年2 月 1 日 4,096 公司债券 2009 年11 月26 日 100 96,000 2009 年 12 月18 日 96,000 (1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3 号文核准,公司于2008 年 1 月 18 日公开发 行人民币普通股4096 万股，总股本由 54,600 万股增加到58,696 万股。 （2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110 号文核准，公司于2009 年 11 月26 日至2009 年 12 月2 日向社会公开发行面值不超过96,000 万元的公司债券。发行总额为人民币 9.6 亿元，发行价格为 100 元/张，发行利率为固定利率6.32%，全部采取网下面向机构投资者协 议发行的方式发行。 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 78,457 户 前十名股东持股情况 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 减 件股份数量 份数量 唐山三友碱业（集团）有限 质 国有法人 50.18 471,277,648 0 0 115,999,999 公司 押中国建设银行－华夏优势 未知 1.97 18,470,242 18,470,242 0 未知增长股票型证券投资基金 唐山投资有限公司 国有法人 1.42 13,305,877 0 0 无交通银行－海富通精选证 未知 1.28 12,000,049 12,000,049 0 未知券投资基金招商银行股份有限公司－ 富国天合稳健优选股票型 未知 1.09 10,264,400 10,264,400 0 未知证券投资基金上海浦东发展银行－广发 小盘成长股票型证券投资 未知 0.96 9,000,000 9,000,000 0 未知基金中国建设银行－交银施罗 未知 0.91 8,509,910 8,509,910 0 未知德蓝筹股票证券投资基金交通银行－华安策略优选 未知 0.85 8,000,000 8,000,000 0 未知股票型证券投资基金中国工商银行－申万巴黎 新经济混合型证券投资基 未知 0.80 7,515,977 7,515,977 0 未知金中国银行－海富通股票证 未知 0.72 6,796,383 6,796,383 0 未知券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 唐山三友碱业（集团）有限公司 471,277,648 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 18,470,242 人民币普通股 唐山投资有限公司 13,305,877 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 12,000,049 人民币普通股招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投 10,264,400 人民币普通股资基金 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 8,509,910 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 7,515,977 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 6,796,383 人民币普通股 截止2009 年 12 月31 日,持有本公司股份超过5%以上的股东只有唐 山三友碱业（集团）有限公司一家,为本公司的控股股东，其所持本公 司的9600 万股股份质押给中国信达资产管理公司，2000 万股质押给 上述股东关联关系或一致行动的说明 交银金融租赁有限责任公司。第三大股东同时是唐山三友集团有限公 司的股东。除此之外，本公司未知悉 10 位流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人，未知其所持股份的质押、冻结情况。 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司 50.18%的股权，为本公司的控股股东，唐山三友 集团有限公司持有碱业集团 100%的股权，是碱业集团的控股股东。唐山三友集团有限公司有9 家股东，且任何一家股东的持股比例均不超过50%，公司无法确定实际控制人。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：万元 币种：人民币 名称 唐山三友碱业（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 曾宪果 成立日期 1996 年3 月 1 日 注册资本 159,265 火力发电；蒸汽、热水生产和供应(仅限工业供热、主要经营业务或管理活动 供气）；普通货运。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司的产权及控制关系方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 单位：股 是否在 报告期 年 年 股东单 内从公 初 末 位或其 性 年 司领取 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 他关联 别 龄 的报酬 股 股 单位领 总额（万 数 数 取报酬、 元） 津贴 么志义 董事长 男 53 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 87.20 否 于得友 副董事长 男 51 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 77.28 否 王春生 董事 男 47 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 77.28 否 王兵 董事 男 50 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 2.56 是 张梅红 董事 女 42 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 0 是 毕经喜 董事 男 47 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 31.16 否 程凤朝 独立董事 男 51 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 5 否 廖俊 独立董事 男 39 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 5 否 宋淑艾 独立董事 女 66 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 5 否 周金柱 监事会主席 男 41 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 28.84 否 席长龙 监事 男 57 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 0 是 杨增华 监事 男 39 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 0 是 李建渊 总经理 男 44 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 77.93 否 常务副总经 张建敏 男 45 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 70.17 否 理 李瑞新 副总经理 男 46 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 71.81 否 李木臣 副总经理 男 47 2008 年 12 月6 日 2011 年9 月26 日 0 0 32.63 否 冯树红 副总经理 男 44 2009 年 12 月24 日 2011 年9 月26 日 0 0 22.61 否 副总经理兼 黄银龙 男 46 2009 年 12 月24 日 2011 年9 月26 日 0 0 70.17 否 总经济师 总会计师兼 刘宽清 男 40 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 70.18 否 财务负责人 徐智海 总工程师 男 45 2009 年 12 月24 日 2011 年9 月26 日 0 0 8.11 否 张建华 董事会秘书 女 45 2008 年9 月26 日 2011 年9 月26 日 0 0 61.39 否 注：上述薪酬由以下部分组成： 2009 年度基本年薪预发部分、根据2008 年度业绩考核结果兑 现的2008 年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬。 么志义：研究生学历，中共党员，汉族，第九、十、十一届全国人大代表。历任唐山化纤集团公 司党委书记、董事长、总经理，三友集团董事长、总经理、党委书记。现任三友集团董事长、党 委书记，碱业集团董事、三友化工董事长。 于得友：大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任三友集团副总经理，三友化工总经理，大清 河盐化董事长。现任三友集团副总经理、碱业集团董事、三友化工副董事长，兴达化纤董事长兼 党委书记。 王春生：研究生学历，中共党员，汉族。历任三友集团总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅 业公司总经理、董事长。现任三友集团总经理、碱业集团总经理兼董事、三友化工董事。 王兵：研究生，高级经济师。历任唐山投资有限公司总经理、董事，唐山市经济开发投资公司总 经理，唐山市中小企业信用担保中心主任，唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心主任，唐山市 建设投资公司总经理。现任三友集团总经济师、三友化工董事。 张梅红：高级经济师，经济学硕士，中共党员，汉族。曾任河北省经济技术投资担保有限公司副 总经理。现任河北省国富农业投资集团有限公司投资发展部总经理及资产管理部总经理、三友化 工董事。 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 毕经喜：大学学历，高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团董事会秘书、总经理助理，经营总公司总经理，现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团监事、三友化工董事。程凤朝：管理学博士，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、具备证券从业资格。历任中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理、中国长城资产管理公司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处总经理。现就职于中国投资有限责任公司，任中国农业银行股份有限公司股权董事、三友化工独立董事。廖俊：中共党员，研究生学历，硕士学位，博士研究生在读，教授级高级工程师，现任武汉大学"有机硅化合物及材料教育部工程研究中心"主任，武大有机硅新材料股份有限公司董事、总经理，中国氟硅有机材料工业协会常务理事、专家委员会委员、培训中心副主任，三友化工独立董事。宋淑艾：大学学历，高级经济师，中共党员。历任中国证监会行政事务中心主任，大连商品交易所理事长。现任三友化工独立董事。周金柱：中共党员，研究生学历，汉族。历任中共唐山市委办公厅综合二处副处长，三友集团总经理助理兼战略部主任。现任三友化工人力资源部负责人，三友化工监事会主席。席长龙：大学本科，政工师。历任唐山投资有限公司董事、副总经理，唐山市经济开发投资公司副总经理。现任唐山投资有限公司董事长、三友化工监事。杨增华：中共党员，高级会计师，获经济学学士学位。历任中国出口商品基地建设河北公司计财部副经理、石家庄市自动化技术公司财务部会计主管、河北省国富农业投资集团公司财务审计部会计主管，现任河北省国富农业投资集团公司财务监管部总经理助理、三友化工监事。李建渊：中共党员，大学学历，高级经济师。历任三友化工副总经理、常务副总经理。现任三友化工总经理。张建敏：中共党员，大学学历，高级工程师。历任三友化工总经理助理兼设备部部长、党支部书记，总工程师，副总经理兼总工程师。现任三友化工常务副总经理。李瑞新：中共党员，大学学历，经济师。历任三友化工总经理助理兼供应部部长、书记，副总经理兼供应部长、书记。唐山三友集团经营总公司副总经理兼原料供应部部长、常务副总经理、总经理。现任三友化工副总经理。李木臣：大专学历。历任唐山氯碱有限公司副总经理、志达钙业公司董事长、总经理。现任三友化工副总经理。冯树红：中共党员，大学学历，工程师，汉族。历任三友化工生产部副部长、部长兼书记，总经理助理兼安全生产部部长，现任三友化工副总经理。黄银龙：中共党员，研究生，高级工程师。历任三友化工企管部部长、总经济师。现任三友化工副总经理兼总经济师。刘宽清：研究生学历，高级会计师，高级风险管理师。历任氯碱公司总会计师、有机硅项目筹建处副主任、副总经理。现任三友化工总会计师兼财务负责人。徐智海：中共党员，大学学历，工程师，汉族。历任三友化工设备部部长助理、副部长、党支部书记， 唐山三友有机硅项目筹建处设备部部长，唐山三友硅业有限责任公司总经理助理兼设备部部长，现任三友化工总工程师。张建华：大学学历，经济师。历任三友化工证券部部长助理、副部长、部长兼证券事务代表。现任三友化工董事会秘书兼证券部部长。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 么志义 唐山三友集团有限公司 董事长、党委书记 否 ☆ 唐山三友碱业（集团）有限公司 董事 否 于得友 唐山三友碱业（集团）有限公司 董事 否 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 唐山三友集团有限公司 副总经理 否 王春生 唐山三友碱业（集团）有限公司 总经理兼董事 否 唐山三友集团有限公司 总经理 否 毕经喜 唐山三友集团有限公司 纪委书记 是 唐山三友碱业（集团）有限公司 监事 是 王兵 唐山三友集团有限公司 总经济师 是 席长龙 唐山投资有限公司 董事长 是 在其他单位任职情况 是否领取报酬津 姓名 其他单位名称 担任的职务 贴 于得友 唐山三友集团兴达化纤有限公司 董事长、总经理 否 程凤朝 中国农业银行股份有限公司 股权董事 是 投资发展部总经理、 张梅红 河北省国富农业投资集团有限公司 是 资产管理部总经理 武汉大学"有机硅化合物及材料教育部 廖俊 主任 是 工程研究中心" 武大有机硅新材料股份有限公司 董事、总经理 是 常务理事、专家委员会 中国氟硅有机材料工业协会 是 委员、培训中心副主任 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事、监事和高级管理董事、监事、高级管理人 人员的业绩指标完成情况进行考核，根据考核结果由董事会薪酬与考核员报酬的决策程序 委员会提出薪酬方案。经董事会讨论通过后，向股东大会报告并执行。 董事、监事、高级管理人 《公司董事、监事及高管人员基本年薪方案》和《高级管理人员奖励基 员报酬确定依据 金管理办法》。 2009 年度实际支付的报酬由以下部分组成： 2009 年度基本年薪预发董事、监事和高级管理人 部分、根据2008 年度业绩考核结果兑现的2008 年度基本年薪剩余部员报酬的实际支付情况 分和绩效薪酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 冯树红 副总经理 聘任 工作需要 徐智海 总工程师 聘任 工作需要 黄银龙 副总经理兼总经济师 聘任 工作需要 (五) 公司员工情况 在职员工总数(人) 5,381 公司需承担费用的离退休职工人数(人) 165 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 4,010 销售人员 124 供应人员 83 技术人员 681 财务人员 63 行政人员 143 其他人员 277 教育程度 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 教育程度类别 数量（人） 研究生 10 本科 586 大专 1,159 中专 1,014 高中 1,518 初中及以下 1,094 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，根据证监会公告【2008】48 号的要求，对公司三届十二次董事会审议 通过的《董事会审计委员会年报工作规程》的内容进行了核对完善，并经2009 年2 月 12 日召开的四届四次董事会审议通过。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。具体内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，并按照相关要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理办法》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会有9 名董事组成，其中独立董事3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 5、关于信息披露与透明度 公司证券部在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充 分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、 准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获 得信息。 6、关于投资者关系 2009 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、 电子信箱的接收和回复。2009 年公司证券部共接听来自全国各地的投资者电话600 多人次，接 待了20 多个机构投资者来公司实地调研和会议交流。公司还建立了与投资者经常化的互动机制， 在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生 产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。公司为中小投资者参与股东大 会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决。 7、绩效评价和激励约束机制 公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。 每年年初，公司总经理、主管副总经理（含相应职级人员）以及各部室负责人签订当年经营目标 责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工 及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。 8、开展上市公司专项治理活动情况 自2007 年3 月证监会开展上市公司治理专项活动至今已近三年时间，通过该项活动，公司全 面查找了公司治理方面存在的问题，并对大部分问题进行了整改，公司规范运作意识明显增强， 内控制度得到进一步完善，有力地推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。目前公司基 本完成整改工作，为巩固上市公司治理专项活动取得的成果，彻底解决尚存在的治理问题，持续 推进公司治理整改工作，按照证监会上市部函[2009]88 号文件要求，公司把董事长作为公司治理 整改工作的第一责任人，切实履行职责，加强领导，认真安排，制订计划，针对公司治理方面发 现的问题指定专人负责整改落实。并积极配合河北证监局的发函、约见谈话、走访座谈、培训和 现场检查等工作，通过采取上述措施，不断提高公司治理水平和公司透明度，做到给投资者一个 真实的、高回报的、有持续发展能力的自觉践行科学发展观的上市公司。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 本年应参 以通讯 是否连续两 是否独立 亲自出席 委托出席 董事姓名 加董事会 方式参 缺席次数 次未亲自参 董事 次数 次数 次数 加次数 加会议 么志义 否 9 8 3 1 0 否 于得友 否 9 9 3 0 0 否 王春生 否 9 9 3 0 0 否 王兵 否 9 9 3 0 0 否 张梅红 否 9 8 3 1 0 否 程凤朝 是 9 9 3 0 0 否 宋淑艾 是 9 9 3 0 0 否 廖俊 是 9 6 2 2 1 是 毕经喜 否 9 9 3 0 0 否 公司召开四届四次董事会和四届五次董事会时，因与独立董事廖俊本人公司的董事会会议时 间冲突，故独立董事廖俊未能出席，委托独立董事程凤朝代为出席并行使了表决权。 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。 （2 ）独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、 任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作 作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以 及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。 （3）独立董事履职情况： 报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会 议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司 情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况， 所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是 确保中小股东的合法权益不受损害。 独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任 公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表 了独立意见。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 对公司产生 情况说明 改进措施 立完整 的影响 公司拥有完整的生产系统及有关采购和销 业务方面独立 是 售渠道，具有独立完整的产供销系统。公 不适用 不适用 完整情况 司自主经营，业务结构完整。 公司具有独立的劳动人事部门，建立健全 了人事管理制度，独立履行人事管理职责。 公司高级管理人员的选聘均经过了董事会 和股东大会的法定程序进行。总经理、副 人员方面独立 是 总经理、财务负责人、营销负责人、董事 不适用 不适用 完整情况 会秘书等高级管理人员和核心技术人员专 职在公司工作并领取薪酬，未在关联公司 担任任何职务，财务人员亦未在关联公司 兼职。 公司拥有开展生产经营所需资产的所有 资产方面独立 是 权、使用权，与控股股东在资产上完全独 不适用 不适用 完整情况 立。 公司建立了完整的组织体系，董事会、监 机构方面独立 是 事会、经理层分工负责、独立运作，各职 不适用 不适用 完整情况 能部门根据部门职责独立开展工作。 公司设立了独立的财务部门，建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度，独立在 财务方面独立 是 银行开户，办理了独立的税务登记手续， 不适用 不适用 完整情况 并依法独立纳税，公司独立对外签订合同， 独立进行财务决策。 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 目前，公司已建立了一系列的内控制度，下一步公司将按照《公司法》、《证券 法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上 市公司内部控制指引》等要求，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水内部控制建设的总 平和风险防范能力。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、体方案 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。本公司建立和实施内部控制制度时，全面考虑了内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。 健全内部控制工作计划，通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资 源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。根据行业以及公司具体经营特内部控制制度建立 点，有针对性地开展风险评估工作，并根据已分析出的风险因素确定相应策略。 健全的工作计划及 通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用交易授权控制、责任分工控制、 其实施情况 凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制 等措施，将风险控制在可承受度之内。加强公司内外部信息沟通，完善了内部监 督机制。 公司设有审计部和纪委监察室负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期内部控制检查监督 对公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务内部控制检查监督部门 部门的设置情况 的设环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和设置情况实 施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。 公司董事会审计委员会对监督和核查工作以及内部控制有效实施进行监督，若发内部监督和内部控 现内部控制存在缺陷，及时加以改进。公司对内部控制执行情况进行了全面的检 制自我评价工作开 查与评价，具体内容详见《内部控制自我评估报告》。董事会对公司的年度自我 展情况 评估报告进行审查。并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以 及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事 董事会对内部控制 会将根据中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的法规要求进一步健全 有关工作的安排 和完善内控管理体系，并在执行过程中自我监控，使公司的各项内控制度科学化 和体系化。 本公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据相关规定制定了了一系列 与财务核算相关的 财务管理制度，分别对资金、预算管理、担保和抵押、流动资产、固定资产、无内部控制制度的完 形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作作了具体规定， 善情况 并要求所属控股子执行公司统一的财务管理制度。完善和加强了会计核算、财务 管理的职能和权限。 经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加 强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关内部控制存在的缺 部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增陷及整改情况 强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率 和效益。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月部分预发， 根据年度业绩考评情况兑现基本年薪剩余部分和绩效年薪。 公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效考评标准和程序，对高级管理人员的考评 由董事会薪酬与考核委员会负责，按照年初制定的目标管理标准和程序对高级管理人员进行考 评。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 2009 年度履行社会责任的报告 披露网址：www.sse.com.cn 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 经公司四届九次董事会审议通过，公司建立了《年报披露重大差错责任追究制度》。对于在年报信息披露中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。 公司在报告期内没发生年报披露重大差错情况。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年年度股 《中国证券报》《上海证券报》 2009 年4 月28 日 2009 年4 月29 日 东大会 《证券日报》 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第一次 《中国证券报》《上海证券报》 2009 年9 月 1 日 2009 年9 月2 日 临时股东大会 《证券日报》 2009 年第二次 《中国证券报》《上海证券报》 2009 年 12 月3 日 2009 年 12 月4 日 临时股东大会 《证券日报》八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 2009 年，面对国际金融危机的冲击和诸多不确定因素，公司认真部署，全面分析，科学研判，超前决策。按照“抓管理、防风险、调结构、保发展”十二字方针，积极应对市场变化，以经济运行、风险防范为主线，深化链管理、问题管理，推进极限管理，达到了管理效益双提升的目标。报告期公司实现利润 7951.9 万元，净利3846.6 万元，每股收益0.041 元。 1、统筹供销两市场，加强产、供、销衔接，最大限度争取利润空间。09 年在纯碱、氯碱市场相继低迷的情况下，公司坚持以价定销，以销定产；以供促销，供销结合的原则。重点提高核心用户、腹地市场、新产品、自营出口比例，紧跟市场变化，调结构、调价格；面对原盐、石灰石、原煤等资源类原料日益趋紧，采购价格震荡上行，公司坚持以降价、提质为主线，明确从源头抓价格最低，从渠道保价格最低，用灵活和多元化达到价格最低的成本措施。 2、加快新产品研发步伐，采用新技术新工艺，通过小投入、高产出，实现效益最大化。为了占领高端市场，增强企业抗风险能力，公司在本期成功开发了SG-8 型树脂。同时为了在市场低谷期，创造企业效益，公司实施了石灰窑富氧空气助燃技术应用、氯碱单体接收等投入少、见效快的项目，并获得了超额回报。 3、通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，实现企业可持续性发展。主导产品售价的持续降低，给企业生产经营带来巨大压力。为了提高企业获利能力，公司深挖内潜，通过实施蒸馏塔热泵改造回收废热、蒸汽提级利用、余热回收等项目以及进一步改造污水、杂水系统，使直流水利用更为充分，应用生物粘泥脱除新技术，提高碳化塔冷却效果，提高水利用率等节能减排措施，在节能降耗的同时，打开企业获利空间。 4、敢于否定自我、超越自我，挑战极限管理，不断向管理要效益。市场不可控，但管理可提升。本年度公司从产、供、销、储、运等 19 个链条抓起，实施流程再造，原料“吃粗粮”措施，缩短链条，节约成本；同时以“超越同行、超越过去、超越自我”为目标，全方位深入对标，制定极限管理措施，可控费用同比降低 15%。 5、通过收购股权，实现多元化经营和跨行业发展。报告期内，公司斥资30461 万元购买集团公司旗下兴达化纤公司39.87%股权，实现公司多元化经营和跨行业发展，并增强了公司未来 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 获利能力和抗风险能力。 6、开拓融资渠道，优化负债结构，防范资金风险。本年度，公司成功发行总额为96000 万 元、期限5+3 年、年利率6.32%的公司债券。公司债券的发行，不仅调整了负债结构，防范了资 金风险，在加息预期下，还将为公司节约资金成本。 报告期公司财务状况分析 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 2009 年 12 月31 2008 年 12 月31 项目 变动幅度 原因 日 日 应收票据 169,065,913.97 244,738,095.47 -30.92% 公司将收到的票据背书转让所致 上期预付的工程款、原材料及设备款 预付款项 203,822,202.03 318,705,257.76 -36.05% 本期结算 公司收购了唐山三友集团兴达化纤 长期股权投资 475,655,629.65 20,000,000.00 2278.28% 有限公司39.87%的股权 公司本期将位于唐山市南堡经济技 投资性房地产 47,090,594.21 - 100.00% 术开发区的 1 号综合办公楼租赁给唐 山三友集团有限公司 工程物资 3,050,163.02 30,117,686.70 -89.87% 本期工程领用 公司持有的土地使用权转入无形资 无形资产 121,558,004.18 29,666,195.59 309.75% 产核算 公司生产运营的需要，银行借款有 短期借款 574,000,000.00 397,600,000.00 44.37% 所增加 应付票据 461,112,456.80 650,820,000.00 -29.15 本期承兑了到期的票据 应付职工薪酬 37,384,016.73 57,398,618.67 -34.87% 本期支付了前期计提的工资 应交税费 -49,275,971.45 -6,276,544.59 685.08% 本期增值税留抵税额增加 利润表项目 项目 本年 上年 变动幅度 原因 营业收入 3,587,574,012.46 5,084,172,574.78 -29.44% 本期产品售价及销量同比下降 ☆ 营业成本 3,059,796,544.69 4,214,930,916.82 -27.41% 本期产品成本同比下降 营业税金及附加 15,431,498.62 33,561,376.91 -54.02% 本期实现增值税同比下降 资产减值损失 -1,499,079.56 1,526,179.80 -198.22% 本期存货减值准备转回 营业外收入 5,677,410.23 13,513,863.67 -57.98% 去年同期氯碱有土地增值评估收入 所得税费用 28,527,069.71 70,380,975.29 -59.47% 本年应纳税所得额同比减少 现金流量表项目 项目 本年 上年 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 39,348,885.31 156,512,195.03 -74.86% 本期销售商品收到的现金减少 本期收购了热电公司的少数股 投资活动产生的现金流量净额 -990,691,364.40 -539,433,383.79 83.65% 东股权及唐山三友集团兴达化 纤股份有限公司39.87%股权 本期收到9.6 亿元公司债及借 筹资活动产生的现金流量净额 1,124,815,596.51 852,407,638.47 31.96% 款增加所致 主要客户及供应商 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,004,382,997.44 占采购总额合计 35.90% 前五名客户销售金额合计 516,789,318.12 占销售金额合计 15.08% 主要控股子公司情况 1、唐山三友志达钙业有限公司 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂产品的生产与销售；注册资本：12138 万元；总资 产：22042 万元；净资产：3450 万元。本报告期，公司共生产氯化钙8.92 万吨，销售氯化钙 9.43 万吨，实现主营业务收入9260.56 万元，净利润458 万元。 2、唐山氯碱有限责任公司 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产与销售；注册资本：51805.20；总资产： 199862 万元；净资产：83170 万元。本报告期，公司共生产聚氯乙烯树脂23.31 万吨，烧碱 26.07 万吨，销售聚氯乙烯树脂23.31 万吨，烧碱26.15 万吨，实现主营业务收入 166,663.51 万元， 主营业务利润 11136 万元,净利润 1648 万元。 3、唐山三友热电有限责任公司 公司主营业务为电、蒸汽的生产与销售；注册资本：23893.80 万元；总资产：89543 万元； 净资产：41060 万元。本报告期，公司共销售电 71242 万度，蒸汽205.25 万吨，实现主营业务 收入59722.32 万元，净利润5354 万元。 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局受国际金融危机的影响，2008 年 10 月 份，纯碱市场形势急转直下，价格大幅下滑。进入2009 年，市场供需矛盾依然突出，价格低位 运行，纯碱行业整体开工率降低。在国家相继出台刺激经济增长的各项政策后，房地产、汽车行 业拉动了玻璃行业的好转，进而纯碱行业逐步回暖，表现在市场需求量增加，行业开工率提高， 市场价格从 12 月份开始上涨。相关数据显示2010 年纯碱产能仍将小幅增加，且目前纯碱价格处 于上涨趋势，有可能造成纯碱产能的进一步释放。目前国家对玻璃及纯碱行业调控政策的出台， 将有利于纯碱行业的稳定发展。 2010 年氯碱行业基本面转暖，下游市场需求逐步恢复，但行 业产能过剩，烧碱2010 年上半年国内计划新投建的项目将达到297.5 万吨，下半年还将继续增 加300 万吨；聚氯乙烯产能释放，供大于求。聚氯乙烯产能 1750 万吨，而09 年实际产量950 万吨，国内表现消费量为 1100 万吨。由这些产能所带来的产品，必将导致进一步市场竞争。 2、宏观政策的影响2009 年 11 月 10 日国家发改委下文叫停未开工水泥和平板玻璃项目（9 月30 日前尚未点火的在建项目、已备案未开工项目），有利于玻璃行业的良性发展。 2009 年 11 月27 日，工业和信息化部组织起草了《纯碱行业准入条件》（征求意见稿）， 如果2010 年该文件得以实施，将有效的规范纯碱行业的发展，防止纯碱行业的重复建设，有利 于提高行业的综合竞争力，从而促进纯碱行业的良性发展。 国家对高污染、高耗能行业限制，对聚氯乙烯原料电石行业影响较大。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 入比上 本比上 营业利润率比上年增 或分产 营业收入 营业成本 润率 年增减 年增减 减（%） 品 (%) (%) (%)分行业 化工 3,428,586,888.20 3,038,568,121.07 11.38 -28.05 -24.78 减少 3.85 个百分点电及蒸 579,614,593.13 474,395,817.73 18.15 -4.94 -0.81 减少 3.41 个百分点汽内部抵 -581,545,121.41 -629,118,472.19 消 合计 3,426,656,359.92 2,883,845,466.61 分产品 纯碱 1,651,737,571.28 1,419,051,122.27 14.09 -46.50 -43.50 减少4.55 个百分点 电 328,083,880.18 312,050,577.56 4.89 10.44 20.83 减少 8.17 个百分点 蒸汽 251,530,712.95 162,345,240.17 35.46 -19.56 -26.22 增加5.83 个百分点 烧碱 335,287,194.38 225,209,851.18 32.83 -6.79 9.06 减少 9.76 个百分点 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 聚氯乙 1,282,220,798.08 1,270,980,792.67 0.88 6.68 5.66 增加0.80 个百分点烯树脂内部抵 -581,545,121.41 -629,118,472.19 消 合计 3,267,315,035.46 2,760,519,111.66 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 2,960,268,021.71 -29.38 国外 466,388,338.21 -34.20 合计 3,426,656,359.92 2、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划 收入计划 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 纯碱 185 万吨、氯化钙 10.2 万吨、 实施管理变革，深化全面绩效考核，加快 52.60 亿元 PVC30.5 万吨、烧碱（折百）31 万 技术进步，加快新产品开发进度。提高对 吨、有机硅单体6.5 万吨。 供、销两个市场的预见性，提高运营效率。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (3) 资金需求、使用计划及来源情况 资本支出承诺 时间安排 融资方式 资金来源安排 17324 万元 全年 其他 自有资金及银行贷款 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 130,752.08 投资额增减变动数 22,183.43 上年同期投资额 108,568.65 投资额增减幅度(%) 20.43 被投资的公司情况 占被投资公司权 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 益的比例(%) 唐山三友集团兴达化纤 化纤等产品的生 39.87 工商登记变更相关手续已办理完毕 有限公司 产销售 唐山三友热电有限责任 火力发电、热力生 本报告期内持股比例由 50.22%增 100 公司 产 至 100%，相关手续已办理完毕 唐山三友硅业有限责任 有机硅单体及下 95.29 已投入试运行 公司 游产品生产销售 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募 募集年 募集方 募集资金总 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 集资金用途 份 式 额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 及去向 2008 增发 83,353.60 413.97 83,353.60 0 2009 发行公 96,000.00 73,084.00 73,084.00 22,916.00 存于募集资 唐山三友化工股份有限公司 2009年年度报告 司债 金专用账户 合计 / 179,353.60 73,497.97 156,437.60 22,916.00 / 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3 号文核准,公司于2008 年 1 月 18 日公开发行人 民币普通股4096 万股，募集资金总额83,353.60 万元，扣除发行费用 1626.2208 万元，募集资 金净额为81,727.3792 万元。募集资金项目已使用81,313.41 万元，剩余413.97 万元已全部补 充流动资金，目前募集资金已全部使用完毕。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110号文核准，公司于2009 年11月26 日至2009 年 12 月2 日向社会公开发行面值不超过96,000 万元的公司债券。募集资金总额为人民币 96000 万元，扣除发行费用 1584 万元，募集资金净额为94,416 万元。本年度已使用 71,500 万元，剩 余募集资金22916 万元。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 （未完）  |