[年报]盐湖钾肥(000792)2009年年度报告
青海盐湖钾肥股份有限公司2009年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、公司应到董事 11 名，实到 9 名董事出席会议。其中：沈奇董事因出差原因委托郑长 山先生、冯明伟董事因出差原因委托徐世森先生参与表决。 3、本公司2009年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无 保留意见的审计报告。 4、公司法定代表人郑长山先生，总经理刘生福先生，总会计师唐德新先生，财务部部长 叶发银先生声明：保证2009年度财务报告的真实、准确、完整。 二零一零年二月三日 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：青海盐湖钾肥股份有限公司 公司英文名称：QINGHAI SALT LAKE POTASH CO.，LTD. 二、公司法定代表人：郑长山 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱： 公司董事会秘书：张继文 公司证券事务代表：李勇 常增宽 联系地址：青海省格尔木市黄河路28号 联系电话：（0979）8448121、8448123 传 真：（0979）8434445 电子信箱：yhjf0792@sina.com 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。 公司注册地址：青海省格尔木市察尔汗 公司办公地址：青海省格尔木市察尔汗 邮政编码： 816005 公司国际互联网网址：http://www.yhjf.com 公司电子信箱：yhjf0792@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：青海省格尔木市青海盐湖钾肥股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：盐湖钾肥 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 股票代码：000792 七、其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册日期：1997年8月25日 变更登记日期：2006年5月24日 注册地点：青海省西宁市 2、企业法人营业执照注册号：6300001200955 3、税务登记号码：632801226593742 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地 会计师名称：国富浩华会计师事务所有限公司 公司住所：青海省西宁市创业路26号，南川工业园区管委会办公楼6楼 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据和指标情况 1、 公司前三年主要会计数据 单位：元 本年比 2009 年 2008 年 上年增 2007 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 3,109,373,717.7 营业总收入 4,560,115,455.25 4,068,901,991.90 4,068,901,991.90 12.07% 8 3,109,373,717.78 2,068,115,853.2 利润总额 2,462,599,129.21 3,001,159,628.23 2,954,665,019.72 -16.65% 3 2,036,428,044.59 归属于上市 1,006,432,299.2 公司股东的 1,229,746,627.62 1,364,330,069.62 1,353,560,128.48 -9.15% 2 990,292,941.23 净利润 归属于上市 公司股东的 1,028,739,609.5 扣除非经常 1,226,290,203.31 1,381,169,293.19 1,370,399,352.04 -10.52% 8 1,012,662,602.94 性损益的净 利润 经营活动产 1,681,847,151.3 生的现金流 1,000,800,791.70 2,120,176,799.89 2,120,176,799.89 -52.80% 4 1,681,847,151.34 量净额 本年末 比上年 2009 年末 2008 年末 2007 年末 末增减 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 6,777,545,890.3 总资产 9,489,052,708.91 8,028,566,032.34 8,088,881,545.53 17.31% 3 6,782,500,776.57 归属于上市 2,429,513,744.9 公司股东的 3,026,607,454.96 2,872,783,814.52 2,995,583,311.06 1.04% 0 2,401,069,226.72 所有者权益 股本 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 0.00% 767,550,000.00 767,550,000.00 2、 公司前三年主要财务指标 单位：元 本年比上年 2009 年 2008 年 2007 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后基本每股收益（元/ 1.60 1.78 1.76 -9.09% 1.31 1.29 股）稀释每股收益（元/ 1.60 1.78 1.76 -9.09% 1.31 1.29 股）扣除非经常性损益 1.60 1.80 1.79 -10.61% 1.34 1.32 后的基本每股收益 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 （元/股）加权平均净资产收 40.84% 51.46% 50.16% -9.32% 44.45% 44.14%益率（%）扣除非经常性损益 后的加权平均净资 40.73% 52.10% 50.79% -10.06% 45.44% 45.13%产收益率（%）每股经营活动产生 的现金流量净额 1.30 2.76 2.76 -52.90% 2.19 2.19 （元/股） 本年末比上 2009 年末 2008 年末 年末增减 2007 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股 东的每股净资产 3.94 3.74 3.90 1.03% 3.17 3.13 （元/股） 3、 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 5,643,639.40 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,526.06 所得税影响额 -885,474.82 少数股东权益影响额 -1,561,266.33 合计 3,456,424.31 - 4、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 767,550,000.00 767,550,000.00 资本公积 208,368,324.23 208,368,324.23 盈余公积 340,621,528.30 123,825,489.21 464,447,017.51 本年度根据经审计后净 利润提取盈余公积， 专项储备 162,013,955.86 150,269,929.65 65,648,813.37 246,635,072.14 专项计提及盐田、输卤 渠维护、环境保护 未分配利润 1,517,029,502.67 1,229,746,627.62 1,407,169,089.21 1,339,607,041.08 会计政策变更调整所致 股东权益合计 2,995,583,311.06 1,503,842,046.48 1,472,817,902.58 3,026,607,454.96 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期，公司股本结构及股份总数未发生变化，见以下股本变动情况表。 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 比例(%) （＋，－） 数量 比例％ 限售股解禁 数量 比例％ 一、有限售条件股份 376,802,657 49.091 376,802,657 49.091 国家持有股份 国有法人持股 234,839,404 30.595 234,839,404 30.595 境内法人持有股份 141,907,561 18.488 141,907,561 18.488 2、内部职工股 3、高管股份 55,692 0.007 55,692 0.007 4、其他 二、无限售条件股份 390,747,343 50.908 390,747,343 50.908 1、人民币普通股 390,747,343 50.908 390,747,343 50.908 2、其他 三、股份总数 767,550,000 100 767,550,000 100 二、股票发行与上市 截止到报告期末为止的前三年内，除因股权分置改革导致公司股权结构发生变化外，未 有发行股票导致公司总股本发生变化的事项。 三、股东持股情况介绍 （一）报告期末股东总数为 40754 户。 （二）持有本公司 5％以上股份的股东情况 1、青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“盐湖集团”）,股份性质发起人国有法人股东，报告期持有本公司总股本的30.6％，即23484万股。 2、截止报告期，中化化肥有限公司持有本公司总股份的 18.49％，即 14191 万股,股份性质为外国法人独资股。 以上持有本公司5％以上的股东，股权均无质押或冻结的情况。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 （三）前 10 名股东持股情况 占总股本 持有股份的 期末股数 序号 股东名称 的比例 质押、托管 股份性质 （股） （％） 或冻结情况 1 青海盐湖工业集团股份有限公司 234,839,404 30.60 无 发起人国有法人股 2 中化化肥有限公司 141,907,561 18.49 无 外国法人独资股 3 中国工商银行－广发聚丰股票型证券 26,181,588 3.41 不详 流通A 股 投资基金 4 北京华北电力实业总公司 11,952,157 1.56 无 流通A 股 5 中国农业生产资料成都公司 8,307,026 1.08 无 流通A 股 6 中国光大银行股份有限公司光大宝德 7,566,158 0.99 不详 流通A 股 信量化核心证券投资基金 7 泰康人寿保险股份有限公司－投连－ 7,477,837 0.97 不详 流通A 股 个险－投连 8 中国工商银行－易方达价值成长混合 7,407,062 0.97 不详 流通A 股 型证券投资基金 9 中国建设银行－交银施罗德稳健配置 6,485,367 0.84 不详 流通A 股 混合型证券投资基金 10 中国农业银行－交银施罗德精选股票 6,399,621 0.83 不详 流通A 股 证券投资基金注：1、前10名股东中：青海盐湖工业集团股份有限公司，向本公司供应水、编织袋、药剂，成矿及卤水存在关联关系；中化化肥有限公司购买本公司产品－氯化钾，存在关联关系。 2、前十名股东中，除中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金系交银施罗德基金管理公司管理旗下的投资基金存在关联关系外，其他法人股股东之间不存在 《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。 （四）公司控股股东情况： 1、控股股东名称：青海盐湖工业集团股份有限公司 2、法定代表人：安平绥； 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 3、成立日期：1995年2月17日； 4、注册资本：306761.6万元； 5、股权结构为：青海省国有资产投资管理有限公司出资 144014.62 万元,占总股本的 46.95%；中国中化集团公司出资69765.30万元，占总股本的22.74%；中国信达资产管理 公司出资 33549.86 万元，占总股本的 10.94%；中国建设银行青海省分行出资 18196.07 万元，占总股本的5.93%；中国华融资产管理公司出资9543.89万元，占总股本的3.11%。； 广州市华美丰收资产管理有限公司出资 8854.50 万元，占总股本的2.89%。 6、主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素等 的制造和销售；建设监理；设备安装工程施工；出口自产的化学产品；进口本企业生产、 科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件、房地产开发、物业管理。 （五）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青海盐湖钾肥股份有限公司 青海盐湖工业集团股份有限公司持有盐湖钾肥公 司30.6%的股权 青海省国 中国中化 中国信达 中国建设 中国华融 广州市华 有资产投 集团公司 资产管理 银行青海 资产管理 美丰收资 资管理有 出资 公司出资 省分行出 公司出资 产管理有 限公司出 69765.30 33549.86 资 9543.89 限公司出 资 万元，占盐 万元，占盐 18196.07 万元，占盐 资 144014.62 湖集团总 湖集团总 万元，占盐 湖集团总 8854.50 万元,占盐 股本的 股本的 湖集团总 股本的 万元，占盐 湖集团总 22.74% 10.94% 股本的 3.11%。 湖集团总 股本的 5.93% 股本的 46.95% 2.89% （六）持股 10%以上的法人股东，法定代表人 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 法人股东名称：中化化肥有限公司 2、法定代表人：杜克平 3、成立日期：1993年4月5日 4、注册资本：766000万元； 5、主要业务和产品：生产化肥原材料、化肥成品、销售自产产品、化肥原材料、化肥成 平、农药的进出口业务、佣金代理及相关配套业务（不含国营贸易进口）、化肥原材料、 化肥成品、农药的国内批发零售等 （七）前 10 名流通股股东持股情况 序 股东名称 期末股数 占总股本的比例 股票种类 号 （万股） （％） （股） 1 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 26,181,588 6.70 A 2 北京华北电力实业总公司 11,952,157 3.06 A 3 中国农业生产资料成都公司 8,307,026 2.13 A 4 中国光大银行股份有限公司光大宝德信量化核心证券 7,566,158 1.94 A 投资基金 5 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险－投连 7,477,837 1.91 A 6 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,407,062 1.90 A 7 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资 6,485,367 1.66 A 基金 8 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 6,399,621 1.64 A 9 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基 5,999,887 1.54 A 金 10 中国银行－工银瑞信核心价值股票证券投资基金 5,980,000 1.53 A 前十名流通股股东中，中国农业银行－交银施罗德稳健配置 混合型股票证券投资基金，中国农业银行－交银施罗德精选 前十名流通股股东关联关系的说明： 股票证券投资基金为交银施罗德基金管理公司管理的基金。 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其 他流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》 一致行动人关系。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 第五节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 报告期，鉴于公司原职工代表监事赵文明先生因病去世，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2009 年 3 月 12 日在公司会议室召开职 工代表大会，同意增选叶发银先生为公司第四届监事会职工代表监事， 报告期从公司领 年初和年末持股数 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 取的薪筹 （万元） （股） 年初数 年末数 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 董德敏 男 54 独立董事 2.00 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 王天恒 男 43 独立董事 2.00 2008 年12 月24日-2010 年5 月16 日 王建军 男 45 独立董事 2.00 2008 年12 月24日-2010 年5 月16 日 程友海 男 44 独立董事 2.00 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 郑长山 男 55 董事长 0.00（股东单位领薪） 2008 年5 月15 日-2010 年5 月16日 刘生福 男 47 副董事长、总经理 28.70 2008 年5 月15 日-2010 年5 月16日 冯明伟 男 48 董事、副总经理 0.00（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 徐世森 男 49 董事 23.00 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 安平绥 男 59 董事 0．0（股东单位领薪） 34944 34944 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 沈奇 男 37 副董事长、董事 0.0（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 唐德新 男 44 董事、副总经理 23.00 总会计师 2009 年3 月24 日-2010 年5 月16日 陈丰 男 44 监事会主席 0.0（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 秦丽萍 女 45 监事 0.0（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 李春仓 男 45 监事 0.0（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 叶小玲 女 54 监事 0.0（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 王永晏 男 44 监事 0.0（股东单位领薪） 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 何世钎 男 42 监事 7.23 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 魏业秋 男 46 监事 0.0（股东单位领薪） 2007 年9 月17 日-2010 年5 月16日 杨占山 男 38 监事 4.60 2009 年3 月12 日-2010 年5 月16日 叶发银 男 43 监事 7.23 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 于树德 男 53 副总经理 23.00 21840 21840 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 唐永新 男 46 副总经理 23.00 17472 17472 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 张信龙 男 43 技术总监 23.00 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 李延昌 男 54 质量管理中心主任 23.00 2007 年5 月17 日-2010 年5 月16日 张继文 男 38 董事会秘书 7.23 合计 200.99 74，256 74,256 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历，以及在股东单位外的任职或兼职情况 （一）董事会成员情况： ☆ 郑长山 男，1954 年出生，研究生学历，高级经济师。2000 年至今任青海盐湖工业集团有限公司（以下简称盐湖集团公司）副总经理，青海盐湖钾肥股份有限公司董事（以下简称盐湖钾肥公司）；2002年1月至今任盐湖钾肥公司董事长、盐湖集团副总经理。 安平绥 男，1950年出生，大专文化程度，高级经济师。2000年－2002年1月任青海盐湖工业集团有限公司董事长、盐湖钾肥公司董事长；2002年1月至今任盐湖集团董事长、盐湖钾肥公司董事。 沈奇：男，1972 年出生，大学文化。2000 年－2003 年 1 月任中化国际化肥投资管理部副总经理；2003 年 1 月－2006 年2 月任中化化肥有限公司副总经理投资合作部总经理；2006 年2 月至今任中化香港控股有限公司副总经理；2005 年3 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司董事。 刘生福 男 1963 年出生，中共党员，大学学历。曾任原青海钾肥厂副科长、科长，青海盐湖动力有限公司党委书记、工会主席，本公司监事、青海盐湖三元钾肥股份有限公司总经理。现任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理。 徐世森 男，1962年出生，研究生学历，高级政工师。2000年－2005年3月任公司副董事长。现任青海盐湖钾肥股份有限公司董事、销售总经理。 唐德新 男，1964年出生，研究生学历，会计师。2000年－2003年3月任盐湖钾肥公司董事、总会计师；2003年3月至今任盐湖钾肥公司董事、副总经理、总会计师。 冯明伟：男，1962年出生，大专文化。曾任中化集团驻巴基斯坦代表处代表、中化国际塑料事业部副总经理、中化化肥有限公司事业部职员、副总经理、分销部总经理。现任中化化肥有限公司总经理助理兼钾肥业务部总经理。2008年5月至今青海盐湖钾肥股份有限公司董事。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 董德敏 54岁，本科学历，高级会计师，2000年至今任青海省注册会计师协会秘书长。 2003年9月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。 王天恒 43岁，大学本科，三级律师，2000年至今任青海西平律师事务所专职律师。 2003年9月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。 王建军 男 1965年出生，中共党员，研究生学历。曾任青海量具刃具厂科员，青海财经委员会科员、青海大学经济系副教授、教授、系主任。现任青海大学财经学院副院长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。其本人已通过上市公司独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2008年10月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。 程友海 男 1966年出生，本科学历。曾任青海省黄南州同仁县司法局科员，青海汇元律师事务所任律师、青海昆宇律师事务所律师。现在青海夏都律师事务所担任律师、合伙人。其本人已通过独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格，本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2008 年 10 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。 以上人员任职期限见上表。 （二）监事会成员情况： 陈丰 男 1972年出生，研究生学历。曾任中化集团分析评价部副总经理，中化化肥有限公司财务总监，2009年3月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司监事 叶小玲 女，1956 年出生，大专文化程度，会计师。2000 年至今任北京华北电力实业总公司副总会计师；2000年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。 王永晏 男，1966年出生，大学文化程度，注册会计师，2000年至今任中国科学院青海盐湖研究所办公室主任、财务处处长。2000年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。 李春仓 男，1965年出生，大专文化程度，会计师。2000年至今任盐湖集团公司审计处副处长；2001年9月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。 何世钎 男 1967年出生，研究生学历。2000年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司办公室主任；2002 年4 月任青海盐湖钾肥股份有限公司监事。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 魏业秋 男，1964 年出生，大学文化程度，教授级高级工程师，曾任长沙设计研究院团委书记、珠海分院院长、蓝星工程公司长沙院院长、化工部长沙设计研究院副院长。现任化工部长沙设计研究院院长兼党委书记。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 秦丽萍 女，1965 年出生，大专学历，会计师，曾在青海省海北州财政局、青海省轻纺工业厅、经委工作，现任青海省国资委主任科员。其本人未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 叶发银，男，汉族，现年43 岁，研究生学历，助理会计师职称，。现任本公司财务部部长。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司本股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨占山，男，汉族，现年 38 岁，中共党员，助理工程师职称，大专学历。现任本公司质量管理中心科员。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司本股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 以上人员任职期限见上表。 （三）高级管理人员情况： 于树德 男，1957 年出生，中专文化程度，助理经济师。2000 年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。 唐永新 男，1962 年出生，研究生学历，工程师。2000 年至今任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。 张信龙 男，1966 年出生，研究生学历，工程师。2000 年至 2002 年 1 月任青海盐湖钾 肥股份有限公司生产部部长；2002年1月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司总工程师。 李延昌：男，1956 年出生，研究生学历，高级工程师、国家注册设备监理工程师、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会会员，取得国家CNAB 质量管理体系注册主任审核员培训证书，中国质量管理协会高级会员。2000 年以来,任青海盐湖钾肥股份有限公司质量管理管部部长。 张继文 男，1971 年出生，研究生学历，经济师。2000 年至 2003 年 3 月任青海盐湖钾肥股份有限公司证券事务代表、证券部部长；2003年3月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告董事会秘书。 以上人员任职期限见上表。 三、年度报酬情况 （一）高级管理人员报酬的决策程序由公司年度董事会确定。2009年公司董事、监事享受公司津贴人民币 5000 元。公司经营层在公司领取薪酬，确定依据是：2009 年初董事会确定的生产经营目标和公司经营层的基薪，2009年底，根据目标实现情况，由董事会进行考核，确定全年的薪酬。 （二）董事兼任高级管理人员，只享受高级管理人员的薪酬。外部董事、监事、高管人员均在各自股东单位领取薪酬,在本公司不拿薪。分别是：董事安平绥、郑长山、冯明伟、沈奇；监事张宝红、李春仓、叶小玲、王永晏、秦丽萍、魏业秋。 （三）独立董事的津贴:每人20000元/年 四、报告期公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况： 序号 姓 名 担任职务（已离任） 离任原因 1 赵文明 监事 逝世 2 张宝红 监事、监事会主席 工作变动 序号 姓 名 担任职务（现任） 原因 1 叶发银 监事 选举 2 陈丰 监事会主席 选举 1、鉴于公司原职工代表监事赵文明先生因病去世，为保证公司监事会的正常运作，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2009 年 3 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，同意增选叶发银先生为公司第四届监事会职工代表监事。 2、2009 年 3 月 24 日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届七次监事会在青海省西宁市天年阁酒店四楼3 号会议室召开，增选陈丰先生任公司四届监事会监事。 3、2009 年 7 月 24 日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届八次监事会在青海省格尔木市盐湖集团二楼会议室召开，选举陈丰先生任公司四届监事会主席 以上会议内容分别刊登在2009年3月14日、3月26日、7月25 日的《证券时报》上。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 五、公司员工情况 （一）报告期公司员工人数共计 1546 人。其中：生产人员 1027 人，销售人员 254 人，财务人员 26 人，行政人员人 115 人,技术人员 124 人。大学本科 64 人，大专 321 人，中专 125人。高级职称22人，中级职称101人，初级职称215人。 （二）公司员工已于1996年开始参加统筹社会养老保险，公司无需单独承担离退休职工费用。 第六节 公司治理结构 一、 对照《上市公司治理准则》公司治理的实际状况 报告期，公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司逐步建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，形成规范的企业法人治理结构。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求无重大差异。 公司开展治理专项活动情况 报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和青海证监局、深圳证券交易所的相关文件要求，以规范公司日常运作、提高公司治理水平、增强公司独立性、切实提高公司质量为总体目标，本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，认真开展了上市公司治理专项活动。 （1）、由于公司控股子公司及二级子公司较多，导致内部信息流通性有一定的不畅，可能会影响及时有效的收集信息，本报告期公司逐步理顺了公司与控股公司的信息畅通。 （2）、公司董事、监事及高级管理人员对相关法律、法规和部门规章的学习不够及时、完整。公司已统一印制公司及所属各公司的《公司章程》、《制度汇编》并已下发给各公司管理层及职能部门要求定期进行学习和交流。公司应中国证监会青海证监局的要求参加了监管部门组织的董事、监事的培训和考试，系统学习了相关法律、法规。提高董事、监事、高级管理人员规范运作意识,增强公司管理水平。 （3）、董事会专门委员会没有充分发挥其职能，在一定程度上限制了公司经营能力的提高和公司管理质量的提升。在今后的工作中,将明确专门委员会工作流程,切实发挥专门委员 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告会在公司治理方面的作用。 （4）、随着国家现行法律法规的完善，上市公司加强与投资者的信息沟通和投资者关系管理成为上市公司必须做好的重要工作，目前公司的投资者关系管理工作尚有诸多不足，尚须进一步加强和改进。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定认真履行了职责，均参加了历次董事会，自担任公司独立董事以来，能够依法履行职责，认真阅读公司财务及其他相关资料，公司独立董事在任职期间，能根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董事会和股东大会；从行业发展、法律、财务角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表专业性的意见，对重大关联交易发表了独立意见，切实履行了诚信、勤勉义务。报告期公司独立董事对公司召开的董事会议题均无异议。有效保证了董事会的科学决策、促进公司良性发展，切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。 公司独立董事出席董事会情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 董德敏 6 6 王天恒 6 6 王建军 6 6 程友海 6 6 三、公司五分开情况 公司控股股东为青海盐湖工业集团股份有限公司。公司与控股股东之间业务、人员、资产、机构、财务等业务部门完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。 （一）业务分开情况 公司主营氯化钾的开发、生产、销售，兼营光卤石及其它矿产品开发、加工、冶炼。公司控股股东青海盐湖工业集团有限公司氯化钾经营性资产均已合并进入本公司，所以公司与控股股东公司在业务方面没有相近、相似处。盐湖钾肥公司拥有独立对外的产、供、销系统。公司独立拥有销售部门，负责钾肥产品的销售；公司独立拥有供应部门，负责公司主要原料 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告的采购。公司与控股股东业务完全分开，不存在同业竞争情况。 （二）资产分开情况 在资产方面，公司与控股股东之间产权清晰、资产独立完整，不存在控股股东占用公司资产的情形。本公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立开展生产经营活动，双方资产完全分开。 （三）人员分开情况 公司设立了独立的劳动人事和工资管理部门，公司主要领导都在本公司领取薪酬，且不在控股股东任职。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属公司完全分开。上市公司推荐董事和经理人选均通过合法程序进行，不存在由控股股东直接推荐公司经理的情况。不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 （四）机构分开情况 公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、经理层、监事会等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理职责》等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东之间不存在交叉关联、合署办公情况。 （五）财务分开情况 公司与控股股东之间各自拥有独立的财务负责人和财务工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，依法独立纳税。四、公司内部控制自我评价 1、公司内部控制的组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会监事会等机构的规范运作，维护公司和投资者利益。 公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告策机构、监督机构和执行机构的职能，报告期运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项在其专业领域里起到了咨询、建议，并独立作出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理对董事会负责。公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。 2、对子公司的内部控制情况 公司建立了《公司内控制度》及一系列对子公司的内部管理规定，对子公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用，并通过向子公司委派董事、监事及高级管理人员、定期获取子公司财务报表及经营情况汇报等方式对子公司进行管理。子公司所有与生产经营相关的重大活动如对外贷款、对外担保、对外投资、处置资产、签署重大合同等必须事先经过本公司的批准。 截至报告期末，公司共拥有三家控股子公司，两家孙公司，控制结构及持股比例如下： 青海盐湖钾肥股份有限公司 青海盐湖发展有限 青海盐湖三元钾肥股 青海晶达科技股份 公司50.91％ 份有限公司 57％ 有限公司73.2％ 青海元通钾肥有限 青海盐湖三元化工 公司51％ 有限公司 57％ 3、关联交易的内部控制情况 公司针对关联交易建立了一系列的长效机制。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 （1）在《公司章程》中约定了关联交易的审批权限，规定了关联董事回避制度与关联股东回避表决机制；建立了独立董事审查机制，在关联交易提交董事会审议时，需取得独立董事的事前认可，并对外披露独立董事的独立意见。 （2 ）本公司关联交易的审批程序均严格依照中国证监会、交易所、《公司章程》的相关规定，对关联交易的内容、关联人和关联关系、关联交易的决策程序等进行审议和披露。公司独立董事进行事前和事中审核。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反以上规定的情形发生。另外，外部审计机构在对公司进行年度报告审计时，需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见。 （3）信息披露的内部控制情况 公司已按有关规定制订了《信息披露事务管理制度》，对定期报告的编制、审议、披露程序，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序及保密措施等做出了明确的规定，并得到了有效贯彻执行，及时充分地履行了信息披露义务。公司自上市以来，未出现延期披露定期报告的情形，年度财务报告未被审计机构出具过非标准意见。除此以外，公司始终保持日常主动信息披露的自觉性，力保投资者平等获得信息的权利。公司不存在因信息披露问题而被深交所实施批评、谴责等惩罚措施的情况。 4、存在的问题及整改计划 随着公司业务的不断发展和扩大，将对公司全面科学管理提出新的课题，同时公司所面临新的挑战也会增多，故而公司应对突发事件的能力还需加强；由于新的内部控制制度的健全，执行仍将有一个适应过程，相关部门和人员在执行过程中仍会出现偏差，在实际运作方面也缺少经验，为此公司将严格遵守中国证监会的有关规定及深交所《内部控制指引》的要求，一方面要不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，另一方面要继续加强公司内部控制，持续规范运作，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平。 5、内部控制制度的检查监督及其评价 （一）公司现有的内部管理控制制度基本符合国家法律法规要求。 （二）内部管理控制制度完善有效，并得到了有效的贯彻执行。在公司安全生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面发挥 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告了较好的管理控制作用。 （三）公司的内部管理控制制度能确保公司长期稳定发展，可持续发展。 （四）公司内部控制制度对公司为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。 6、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 （1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）、2009 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。 7、独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司内部控制制度较为健全完善，上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 五、高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施 公司建立了高级管理人员考评及激励机制，主要内容是：总经理向公司董事会负责，总经理按照董事会下达的年度生产经营计划要求组织生产经营。年度终止，董事会对总经理完成的经济效益情况进行考核，考核的结果作为确定经营者年薪和奖惩的依据，从而有效地激励和调动公司经营层的工作积极性。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了2008 年度股东大会，2009 年度第一次临时股东大会。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 一、股东大会的通知、召集、召开情况及股东大会公告披露情况 （一）2009 年度第一次临时股东大会 经公司四届十三次董事会于2009 年 1 月 15 日决议通过，决定公司将于2009 年2 月 17 日召开公司 2009 年度第一次临时股东大会，（本次股东大会开通了网络投票）。会议如期于 2009 年 2 月 17 日上午召开，出席会议的股东及股东代表共 1320 人，代表股份 124130433 股，占公司总股本的 16.1723%。其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 54855301 股，占公司总股份的7.1468% 2、通过网络投票的股东及股东代理人 1314 人，代表股份 69275132 股，占公司总股份的 9.0255%。 审议通过会议议案： 1、审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司及所属公司 2008 年向控股股东缴纳矿产资源使用费用的关联交易议案； 2、审议关于修订本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司与青海盐湖工业集团有限公司矿产资源使用费关联交易期限的议案； 3、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司 2008 年购买控股子公司盐湖发展公司光卤石向控股股东盐湖集团缴纳矿产资源使用费的议案； 青海竞帆律师事务所律师事务所律师李金泉、王正文出席了会议并对会议的合法性和有效性出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2009 年 2 月 18 日《证券时报》，公告披露的网站为：www.cninfo.com.cn 。 （二）2008 年度股东大会 经公司四届十四次董事会于2009 年3 月24 日决议通过，决定公司将于2009 年4 月29 日召开公司2008 年度股东大会，会议如期于 2009 年 4 月29 日召开，本次股东大会通过现 场投票和网络投票方式表决。出席会议的股东及股东代理人共 560 人，代表股份 551,658,962 股，占公司总股本的71.8727%。其中：1、出席现场会议的有表决权的股东及股东代理人9 人，代表股份468,453,511 股，占公司总股份的 61.0323%；2、通过网络投票的股东及股东代理人 551 人，代表股份 83,205,451 股，占公司总股份的 10.8404%。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 审议通过会议议案： 1、审议公司2008 年度财务决算2009 年度财务预算报告； 2、审议公司2008 年度董事会工作报告； 3、审议公司2008 年度监事会报告的议案； 4、审议公司2008 年度利润分配的议案； 5、审议公司续聘会计师事务所的议案； 6、审议增选公司四届监事会监事的议案； 7、审议公司2009 年日常关联交易的议案； ①关联交易议案之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编织袋、药剂、劳务， 向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案； ②关联交易议案之二：审议本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司向本公司控股股东盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的议案； ③关联交易议案之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水、光 卤石）向盐湖集团交纳费用的议案； 本项议案及子议案关联股东青海盐湖工业集团股份有限公司、中国中化化肥有限公司回避了表决。 8、审议修改《公司章程》的议案； 本次股东大会没有否决变更议案情况。 青海竞帆律师事务所律师事务所律师李金泉、张广寿出席了会议并对会议的合法性和有效性出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2009 年 4 月 30 日《证券时报》，公告披露的网站为：www.cninfo.com.cn 。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 第八节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 2009年，公司以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受宏观经济及国内氯化钾产品价格大幅下跌影响， 2009年公司氯化钾产品销售量虽完成了全年计划，但由于平均售价大幅降低，全年经营业绩小幅下降。 2009年全公司生产氯化钾214万吨，较上年总产量提高约5万吨。母公司及各子公司均完成或超额完成了2009年初制定的生产目标。报告期各公司一级品率均为100％，在上年基础上产品产量和质量均再次创历史最好水平。全年仍取得了较好的经营业绩，保证了公司股东的利益。 报告期,公司实现营业收入456,011.55万元、实现营业利润为205,098.82万元，实现归属于母公司股东的净利润为122,974.66万元。 2009年公司按照董事会的要求，结合公司实际，引导和支持各单位提升产品产量、品质，确立了在工作中坚持科学务实的态度，大力推进技术创效和节能减排，积极开展管理创新、重视节约型、精益化企业管理工作。 2009 年公司继续实施“连续稳定、满负荷高产”的主导方针，确保全年产量任务的顺利完成。 从战略管理、系统管理、细节管理三个主要环节开展管理创新、技术创效，重视节约型、精益化企业管理工作，进一步完善了质量保证体系和质量检测保证体系，对影响产品质量的每个环节全过程进行严格的质量控制，确保影响产品质量的技术、管理和人员等因素处于受控状态，从产品生产的源头抓质量管理，全面提高产品的档次和质量管理水平。 2009年公司产品销售遭受到近年来年最严重的挑战。2008年受全球钾肥涨价因素影响，许多钾肥使用厂家及流通领域商家购买了部分高价钾肥产品，2009年上半年国际、国内钾肥产品滞后于其他大宗商品价格大幅下跌，导致下游无法顺利消化库存，国内对氯化钾的需求亦大幅萎缩，再加上受观望和国际价格不确定等因素，对本公司二、三季度的销售带来巨大的压力，市场极度萎缩，甚至出现了公司历史上少见的月销量只有几千吨的情况，这种极度 的销售不均衡情况对公司的正常运输也带来了巨大的压力。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 面对严峻的市场形势，公司根据市场情况，多次调低了产品销售价格，但亦不能很快改善销售被动局面，在这种情况下，销售部门专门派出大量人员到厂家及流通领域了解情况，积极帮助他们找问题，想办法。根据下游厂家流动资金不足的情况，公司将运费计算方式由原来的企业暂代垫付，结算由用户承担，修改为销售报价直接为用户包到价格；为降低公司异地库存仓储费用公司将近几年积累的 30 余万吨 90％品位的产品按照市场价格销售，迅速降低了公司的异地仓储费用。随着四季度初，国际主要钾肥生产厂家对中国的售价出台，国内钾肥价格逐步摆脱了不断下降的局面，价格逐步趋于稳定，并处于地位徘徊的状态，公司的销量亦开始回暖，四季度销量大幅回升。 随着公司钾肥产量的增加，市场供应量也随之增大，市场比重也较以前有较大的增长。盐湖钾肥的价格波动已对中国钾肥市场的价格起到了不小的影响。2009年钾肥价格的制定，公司销售不再是钾肥价格的追随者更是钾肥价格的参与与制定者。公司四季度开始逐步开始采取区域区别定价的方式，取得了较好的效果，整个四季度的销量达到了 100 万吨，但由于产品增值税因各种原因无法缴纳，导致四季度的返税工作亦不能按期完成，对公司的本期效益产生一定影响。 回顾2009年的销售，让我们清醒的认识到了市场的残酷，但同时我们也看到通过多年的市场探索，公司销售部门已逐渐成熟，已逐步成为中国钾肥市场上有一定话语权的规则的制定与参与者；在渠道和客户的建设上亦逐步形成了较稳固的客户群。这些都是销售多年来在市场上得到的最宝贵的财富，这也为今后销售在市场上如何定位，如何实施营销战略与策略提供了最有效的依据。 2009年公司确立在工作中坚持科学务实的态度，大力推进技术创效和节能减排，积极开展管理创新、重视节约型、精益化企业管理工作，较好地完成了董事会年初所制定的各项生产经营任务指标，圆满完成生产经营各项任务，全年创造了较好的经营业绩。 二、公司经营情况回顾 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 1、营业收入和营业利润情况 公司唯一产品为氯化钾，属化学肥料业，销售地区主要为西南、华东、东北、华北地区。报告期,公司实际生产氯化钾产品214万吨，销售202万吨， 2009年公司产品平均含税销售单价 2523 元，比上年平均销售单价 3670 元下降 32％。实现营业收入 456,011.55 万元，同比增长12.07%、实现营业利润为205,098.82万元,同比下降23.24%，实现归属于母公司股东的净利润为122,974.66万元，同比下降9.15％。 截止 2009 年 12 月 31 日,公司总资产 948,905.27 万元,比上年增加 140,017.12 万元,增幅 17.31%,股东权益 511,772.28 万元,比上年略减少 432 万元;全年实现全面摊薄每股收益 1.6022元/股。全年实现摊薄净资产收益率40.63%。 2、主营业务收入10％以上的按行业分类或产品构成情况 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 分产品 (万元) （万元） （％） 年增减（％） 年增减（％） 上年增减（％） 化学肥料制 456,011.55 162,293.07 44.98 12.07 73.38 -21.83 造 3、主要产品销售及市场占有率情况 ☆ 单位：万元 行业、产品 销售收入 销售成本 毛利率（％） 氯化钾 451,009.09 156,024.16 65.41 报告期，公司唯一产品氯化钾，市场占有率约为25%。公司“盐桥”牌氯化钾产品是“国家名牌产品”和“国家免检产品”。 4、报告期公司资产构成变动情况 单位：元 本年末 上年末 本年占总资产比例 项 目 较上年增减% 金 额 占总资产 金 额 占总资产 比例％ 比例％ 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 应收账款 254,277,246.47 2.68 43,439,231.89 0.54 485.47 其它应收款 53,069,500.06 0.56 40,806,793.45 0.50 29.86 存货 1,737,976,494.22 18.32 1,369,522,011.65 16.93 26.90 长期股权投资 41,011,000.00 0.43 10,000,000.00 0.12 310.10 固定资产 2,289,773,956.55 24.13 2,272,768,679.03 28.10 0.75 在建工程 1,069,052,080.95 11.27 847,231,220.09 10.47 26.18 短期借款 0 长期借款 516,500,000.00 5.44 745,400,000.00 9.22 -30.71 总资产 9,489,052,708.91 100 8,088,881,545.53 100 17.31 说明: 报告期公司资产采用的计量属性为历史成本。 （1）应收账款本期较上期增加的主要原因是货款尚待结算。 （2）长期股权投资增加的主要原因：报告期公司孙公司元通公司对海虹公司追加投资 0.20 亿元、公司孙公司三元化工对五彩水务公司新增投资 0.11 亿元。（五彩水务为三元化工公司所在地的大柴旦行委，海西州政府下属投资公司等五家政府单位及企业共同投资，专门向大柴旦工业园区提供工业用水的供水公司，三元化工本次投资占该公司股份的15％，本次投资于2009年12月底完成）。 （3）长期借款较上期减少的主要原因是报告期偿还银行借款所致。 5、报告期公司期间费用、所得税情况 项 目 本年数 上年数 增减（％） 销售费用 326,602,408.36 71,529,349.97 356.60 管理费用 173,778,584.40 161,575,806.41 7.55 财务费用 43,892,122.29 66.869,796.42 -34.36 所得税 371,010,204.21 443,971,861.58 -16.43 说明： （1）、财务费用减少的主要原因系公司借款减少。 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 （2）、销售费用增加的主要原因系2009年中后期，铁路运费改由公司承担，系销售结算方式变更及异地存货大幅导致仓储费用大幅增加所致。 6、现金流量变动情况 项 目 本期数 上年数 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 1,000,800,791.70 2,210,176,799.89 -54.72 投资活动产生的现金流量净额 -316,894,631.52 -349,381,866.19 -9.30 筹资活动产生的现金流量净额 -1,434,426,788.21 -1,635,038,543.00 12.27 说明：（1）、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期销售商品收到现金减少所致。 （2）、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系报告期偿还长期借款及向股东分配现金股利所致。 7、主要供应商、客户情况： 报告期，公司向前五名供应商合计的采购金额为 105199.27 万元，占年度采购总额的 64.99％。前五名客户销售总额为284995.17万元，占公司销售总额的62.49％。 8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 主要控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司，报告期的注册资本 13,500 万元，总资产为188,173.42万元，2009年实现合并净利润为14,223.66万元。 青海晶达科技股份有限公司，报告期的注册资本 11,091.40 万元，总资产为 23,606.09 万元，2009年实现净利润为5,888.12万元。 青海盐湖发展有限公司，报告期的注册资本11,0000.00万元，总资产为486,219.07万元，2009年实现净利润为150,992.98万元。 公司控股子公司三元股份有限公司控股的元通公司，报告期注册资本 2,4000 万元，总资产为124,207.37万元，2009年实现净利润 11,578.42万元。 三、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 公司生产的氯化钾产品，是公司的唯一的终端产品，目前公司也是全国最大的氯化钾生 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告产企业，由于行业的特殊性和资源的垄断性，国内氯化钾产品的竞争性相对较弱。由于我国是一个缺钾大国，每年三分之二的需求依赖进口，加之近年国家对农业方面政策的倾斜，从宏观上对公司长远发展构成有力的支持。 2、近期公司发展规划 由于我国土壤缺钾严重，国内氯化钾产品多数依赖进口，市场价格稳步攀升，公司上市几年来利用资本市场的有力支持，产品产量和质量稳步提高，公司计划： （1）2010 年继续建立公司科学管理的长效机制，不断提高产品质量，提升产品的科技含量，公司坚持以规模扩张为导向，以综合效益为核心，以资源配置为保证，实施高效益、低成本的快速扩张，迅速做大做强主业，实现健康、稳定、快速发展。 （2）公司认真做好节能减排各项工作，加强计量基础管理工作，同时采取积极措施，对影响矿耗、能耗的关键设备加大投入力度，进行必要的技术改造。 （3）通过对资源的再勘测，利用现代科学技术手段，借住国家对西部企业和对农业工作的政策倾斜，努力延长矿山使用年限，加大矿山的科学采掘规模，力争使本公司的产品产量再上新台阶。 3、新年度的经营计划 2010 年公司将继续做好基础工作，争取 2010 年产、销量同比增加 10%以上，成本费用控制在合理范围内，为实现此经营目标，公司将主要做好以下工作： （1）加强生产管理，提高运行质量。确保本公司及控股子公司生产装置安全、优质、 低耗、长周期稳定运行。公司通过不断创新、精细管理，继续优化成本管理，降本增效，实现公司经济效益稳步增长。 、继续抓好各生产装置安全、稳定运行，力争“多出产品，出好产品”，在节能降耗， （2）挖掘装置潜能上加大力度，进一步提高产品质量，力争主要技术指标有新的突破； 4．公司未来发展战略所需资金及使用计划以及资金来源： 根据公司目前实际情况，预计2010年除公司已披露的工程项目外不会有大额的资本支出和新的大额资金使用计划。 5、公司未来的政策风险和不确定因素 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 目前，氯化钾市场价格相对波动较大，出厂价略有回升，不排除公司氯化钾产品市场价格继续下行的风险。 6、执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。 公司逐条对照未来将实施的新企业会计准则及对照参照财政部对新会计准则的进一步解释后，结合本公司的实际情况，公司认为：新的会计政策、会计估计变更等基本不会对公司财务状况和经营成果产生负面影响。 四、公司投资情况 （一）报告期，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （二）报告期非募集资金的重大项目进度情况 1、公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产 10 万吨热溶精制氯化钾项目2009 年末已基本建成，计划 2010 年中期投入运行。公司控股子公司盐湖发展公司建设的供热中心项目， 2009 年末已投入试运行。 2、公司实际控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司拟投资建设年产20 万吨农用硝酸钾副产 11 万吨氯化氨项目、公司控股子公司三元钾肥股份有限公司拟出资组建“柴达木三元 化工有限公司”建设年产 20 万吨硫化碱、联产 1 万吨聚苯硫醚项目建设正按计划进行，报告期进展顺利。 五、会计师对公司年度财务报告审核的意见 国富浩华会计师事务所有限公司接受公司委托，审计了截止公司2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表、合并及母公司的利润及利润分配表和2009年度的合并及母公司的现金流量表。出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会会议召开情况见下表： 会议届次 召开日期 信息披露报纸 披露日期 四届十三次会议 2009年1月15日 证券时报 2009年1月16日 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 四届十四次会议 2009年3月24日 证券时报 2009年3月26日 四届十五次会议 2009年4月27日 证券时报 2009年4月28日 四届十六次会议 2009年7月24日 证券时报 2009年7月25日 四届十七次会议 2009年10月26日 证券时报 2009年10月27日 四届十八次会议 2009年12月24日 证券时报 2009年12月26日 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2008 年度股东大会审议通过了以 2008 年 12 月 31 日总股本 767,550,000.00 股为基准，向全体股东每10 股派现金12.72 元（含税），共计派送现金红利1,283,343,600.00元，本次分红派息股权登记日为2009 年6 月25 日，除息日为2009 年6 月26 日，报告期已实施完毕。本次分红派息公告刊登于 2009 年 6 月 19 日的《证券时报》，公告披露的网站为：www.cninfo.com.cn。 （三）2009 年度利润分配预案 1、根据四届十九次董事会审议通过：经国富浩华会计师事务所有限公司审核， 2009 年度公司合并会计报表中实现归属于本公司的净利润 1,229,746,627.62 元，按 10%提取法定盈余公积金 123,825,489.21 元，报告期末未分配利润为 1,339,607,041.08 元； 经公司控股股东提议，本报告期分红预案为：以2009 年 12 月31 日总股本767,550,000.00 股为基准，向全体股东每 10 股派现金4.03 元（含税），共计派送现金红利309,322,650.00 元，本年度不进行公积金转增股本，本次利润分配预案尚须经本公司2009 年度股东大会审议批准后实施。 2、公司近三年已实施的利润分配情况 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 分红年度 中归属于上市公司 于上市公司股东的 年度可分配利润 税） 股东的净利润 净利润的比率 2008 年 1,283,343,600.00 1,364,330,069.62 94.06% 1,462,811,518.54 2007 年 921,060,000.00 1,006,432,299.22 91.52% 1,080,360,945.04 2006 年 675,444,000.00 827,316,558.28 81.64% 678,106,019.41 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 270.15% （%） 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 （四）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。 第九节 监事会报告 报告期，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，公司监事会对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司利用内幕交易侵害上市公司股东及中小股东权益的情况。报告期监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与企业的 经营活动监督，为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见。 2009年公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度进行了监督，并列席了董事会和股东大会，认为：公司董事会能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及 《公司章程》相关的法规细则依法规范运作，不断完善内部控制制度和治理结构，工作认真负责。监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见。 监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，并详细审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2009 年度财务决算报告、公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、经审计的2009年公司年度财务报告等有关资料。监事会认为：公司财务结构合理，财务状况良好，财务管理规范，各项财务报告真实地反映了公司财务状况。国富浩华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告的利益。 监事会成员列席了公司 2009 年度董事会历次会议和股东大会并对公司定期报告发表了审核意见。 一、 报告期内公司监事会召开会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开二次会议 （一）四届届七次监事会 2009 年3 月24 日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届七次监事会在青海省西宁市天年阁酒店四楼3 号会议室召开。应到公司监事9 人，实际参会监事6人。监事会主席张宝红、监事叶小玲和魏业秋因出差分别委托李春仓、何世钎、杨占山监事表决，经全体参会监事推举由李春仓监事主持会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 1、公司2008 年度监事会工作报告； 2、公司2008 年度财务决算2009 度财务预算报告的议案； 3、公司2008 年度利润分配方案的议案； 4、公司2009 年度续聘会计师事务所的议案； 5、张宝红先生辞去公司监事及监事主席职务的议案； 6、增选陈丰先生任公司四届监事会监事的议案； 7、审议公司2009 年日常关联交易的议案： 关联交易之一：审议本公司向关联方盐湖集团采购水、电、编制袋、药剂、劳务，向中化化肥有限公司、山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的议案； 以上关联交易均在公司近年董、监事会进行审议，属例行关联交易。 关联交易之二：审议本公司控股子公司青海盐湖发展有限公司向本公司控股股东盐湖集团采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水）的议案； 关联交易之三：审议本公司及所属公司采购氯化钾生产所需矿产资源（卤水、光卤石）向盐湖集团交纳费用的议案； 8、审议公司内部控制及自我评价的报告； 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告 9、审议公司计提维简费、安措费，因此事项按照会计规章规定对相关年份进行追溯调整暨会计政策变更的议案； 10、审核2008 年年度报告及摘要的准确真实性。 根据《证券法》第68 条要求，公司监事会对公司2008 年年度报告及摘要的内容和编制情况进行了全面审核，意见如下： （1）公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所报告的信息真实反映了公司本年度财务状况和经营成果。 （2）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。 （3）公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）四届八次监事会 2009 年7 月24 日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届八次监事会在青海省格尔木市盐湖集团二楼会议室召开。应到公司监事9 人，实际参会监事5 人。因出差原因陈丰、叶小玲监事委托李春仓；魏业秋监事委托何世钎、秦丽萍监事委托叶发银监事表决。经全体参会监事推举由李春仓监事主持会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 1、审议《关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份构成重大关联交易的议案》； 2、审议《关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案》； 3、审议《关于<青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）>的议案》； 4、审议《吸收合并协议》的议案； 5、审议增选陈丰先生拟任公司四届监事会主席的议案； 6、审议通过《关于青海盐湖钾肥股份有限公司会计政策变更、会计差错更正的专项说明 青海盐湖钾肥股份有限公司 2009 年年度报告的议案》； （未完）  |