[股东会]好当家(600467)2008年度股东大会会议资料
山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年度股东大会会 议 材 料 山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程 会议时间：2009 年5 月23 日上午9：30 会议地点：公司十二楼会议室 会议主持人：董事长李鹏程先生 会议议程： 一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长李鹏程先生） 二、听取审议的各项议案 序号 审 议 议 案 报告人 1 审议公司2008 年度董事会工作报告 李鹏程 2 审议公司2008 年度监事会工作报告 孙宗辉 3 审议公司2008 年度财务决算报告 冯永东 4 审议公司2008 年年度报告及其摘要 冯永东 5 审议公司关于2008 年度利润分配方案的议案 冯永东 6 审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 张术森 7 审议关于公司2009 年度银行借款计划的议案 冯永东 8 审议《公司2009 年度日常关联交易报告》 张术森 9 审议关于修订《公司章程》的议案 冯永东 10 审议关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制 度》的议案。 张术森 三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（董事长李鹏程先生） 四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（董事长李鹏程先生） 五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决 六、宣布表决结果（总监票人） 七、宣读股东大会决议（董事长李鹏程先生） 八、律师宣读本次大会的法律意见书 九、致闭幕词并宣布大会闭幕（董事长李鹏程先生） 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 3 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 一* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 董事长：李鹏程 各位股东、股东代表： 大家好！ 2008 年，公司在严峻的经济形势下保持了健康、持续、稳定的发展态势， 取得了较好的经营业绩。 下面，我向大家汇报2008 年度公司董事会工作，请审议。 一、公司各项产业发展状况 公司主营海水养殖、冷冻食品加工业务和海洋捕捞业。2008 年，公司董事 会及经营管理层坚持以市场为中心，以产品结构调整为主线，积极进取，克服国 内外经济各种不利因素所带来的负面影响，确保了公司主营业务平稳发展。 2008 年度海参产品、海蜇产品等深受消费市场萎缩的影响，市场平均价格 同比出现了较大幅度的下降，致使公司的利润也同比下降，食品加工产业也一直 笼罩在阴影当中，特别是出口业务受到更加明显的影响。2008 年，公司实现营 业收入47495.61 万元，净利润12445.70 万元，分别比去年同期下降38.63％和 38.26%。 公司目前拥有海水养殖面积24 万多亩，其中完全利用海域4 万亩主要用于 养殖海参、鲍鱼、海蜇、杂色蛤、牙鲆鱼等海产品。公司新确权20 万亩海域由 于受宏观经济的影响，在2008 年度没有进行大规模集中开发，待经济复苏后， 我们相信新海域一定会为公司做大做精海水养殖业务，为公司可持续发展提供新 的增长点。 二、董事会会议召开情况及决议内容 （一）、公司于2008 年4 月13 日召开第五届董事会第十九次会议，本次会 - 4 - 议审议通过了下列议案：1、2007 年度总经理工作报告。2、2007 年度董事会工 作报告。3、2007 年度财务决算报告。4、2007 年年度报告及其摘要。5、2007 年度利润分配方案。6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。7、关 于公司2008 年度银行借款计划的议案。8、山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年度日常关联交易报告的议案。9、关于董事会换届及提名第六届董事会董 事侯选人的议案。10、关于召开2007 年度股东大会的议案。 （二）、公司于2008 年4 月21 日召开第五届董事会第二十次会议，本次会 议审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年第一季度报告》。 （三）、公司于2009 年5 月23 日召开第六届董事会第一次会议，本次会议 审议通过了下列议案：1、关于选举公司董事长的议案。2、关于聘任公司总经理、 董事会秘书的议案。3、关于聘任公司财务总监的议案。4、关于选举董事会各专 业委员会委员的议案。 （四）、公司于2008 年7 月17 日召开第六届董事会第二次（临时）会议， 本次会议审议通过了下列议案：1、关于公司治理整改报告中所列事项整改情况 的说明。2、关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。 （五）、公司于2008 年8 月20 日召开第六届董事会第三次会议，本次会议 审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年中期报告》的议案。 （六）、公司于2008 年10 月24 日召开第六届董事会第四次会议，本次会议 审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年第三季度报告》的议案。 三、2002009 年公司经营计划 2009 年，围绕公司的发展战略，我们将力争实现整体经营业绩的全面提升 争取实现主营业务收入和主营业务利润同步增长，同时，继续保持公司在海水养 殖领域的竞争优势，努力开拓新的经济领域和发展空间。 2009 年公司将重点做好以下几方面工作： 1、控制风险，稳扎稳打。面对当前起伏跌宕的经济形势，我们要把风险控 制放在第一位，以保存企业实力，实现稳定发展。 2、抓好内部管理，激发内生动力。抓好制度化、标准化、规范化建设，要 从源头上保证质量和效益，提高公司核心竞争力，力求以优良业绩回报广大投资 者。建立合理的组织结构，使部门之间形成相互支持、相互协调的关系，根据企 - 5 - 业特点和公司的发展规划制定与之相适应的管理理念。 2、优化产品结构，提高产品档次，适应市场需求，通过创品牌、拓市场， 提高市场占有率。2009 年，公司将把市场开发作为工作重点，加强产品广告的 宣传力度，深化“好当家”品牌在投资者心目中的形象，提高品牌知名度和美誉 度。建立良好的销售体系，完善直营店、加盟店的管理，以建设覆盖全国的销售 网络为目标，以优良的品质、热忱的服务让广大顾客满意，从而整体提高公司的 销售水平，增加经济效益。 3、加强产品的研发力度，要从生产销售型向销售生产型转变，提高市场前 瞻性，生产定量性，减少产品积压，确保资金的合理运转。 4、以科技创新为公司增加效益。2009 年，公司将继续保持与中科院海洋研 究所、黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院等科研单位及院校的合作， 在海水养殖及食品研发等领域开展更加广泛的技术合作。 在新的一年里，公司董事会还要做好以下三方面的工作： 一是不断完善公司治理结构，规范“三会”运作，加强信息披露工作，切实 提高公司管理水平。 二是要加强对证监会、上交所新发布的各项规则的学习，积极参加证监会的 培训，特别是对《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交 易所《股票上市规则》以及新的《公司法》、《证券法》以及新的《会计准则》， 要深入学习理解和掌握，并以此为依据来履行董事职责。独立董事要继续依据《上 市公司治理准则》、《独立董事指导意见》文件的要求，发挥好独立董事的作用。 三是董事们要积极参与董事会工作，要有足够的时间研究和了解公司情况， 创新思维，对重大决策积极论证，提出建设性意见。 各位董事，形势催人奋进，发展重任在肩。让我们团结一致，充分发挥董事 会的决策作用，为公司的发展壮大做出新的更大贡献。 谢谢大家！ 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事长：李鹏程 2009 年5 月23 日 - 6 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 二* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年监事会工作报告 各位股东、股东代表： 二OO 八年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行 了监督职责。 二OO 八年，公司监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作， 对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、预决议 案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及做出的具体决定是否符合国 家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。 公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认 为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵 守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地 以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股 东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现有违反法律、法规和《公 司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。 二OO 八年，公司监事会的具体工作如下： 一、2008 年4 月13 日召开公司第五届监事会第十次会议,本次会议审议并 通过了如下议案：1、2007 年度董事会工作报告;2、2007 年度监事会工作报告;3、 2007 年度财务决算报告;4、2007 年年度报告及其摘要;5、2007 年度利润分配方 案;6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案;7、山东好当家海洋发展 股份有限公司2008 年度日常关联交易报告;8、关于监事会换届选举的议案。 二、2008 年4 月21 日召开公司第五届监事会第十一次会议,本次会议审议 并通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年第一季度报告》。 三、2008 年5 月9 日召开公司第六届监事会第一次会议,本次会议审议并通 - 7 - 过了《关于选举山东好当家海洋发展有限公司第六届监事会监事会主席的议案》。 四、2008 年8 月20 日召开公司第六届监事会第二次会议,本次会议审议并 通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年中期报告》。 2008 年10 月24 日召开公司第六届监事会第三次会议，本次会议审议通过 了《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年第三季度报告》。 2009 年4 月27 日，公司监事会听取了公司董事会关于2008 年度经营情况 的工作报告，并认真审核了公司2008 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金 融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事 宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的 经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司 章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。 2009 年4 月27 日，公司监事会审议了山东汇德会计师事务所的审计报告， 认为会计师事务所所出具的2008 年的审计报告，真实、客观和准确地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2008 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在 公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。 公司监事会认为，2008 年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取， 务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该 以市场为中心，做销售方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞 争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。 2009 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策， 以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做 好各项工作。 山东好当家海洋发展股份有限公司 监事会主席：孙宗辉 2009 年5 月23 日 - 8 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 三* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年度财务决算报告 各位股东、股东代表： 我现将2008 年度财务决算情况汇报如下： 一、2008 年财务决算完成情况 （一） 财务收支损益与去年同期对比完成情况： 2008 年度累计实现销售收入474,956,113.94 元，比同期下降38.63％；完 成归属于母公司普通股股东的净利润为124,457,082.66 元，比同期下降38.26 ％；基本每股收益0.20 元，比同期下降37.5％；稀释每股收益0.20 元，比同 期下降37.5％；净资产收益率为10.29％。 各会计科目指标与同期比较发生较大变化（幅度限30％） 单位：元 项 目 注释 2008 年度 2007 年度 增减(%) 货币资金 注1 43,576,872.00 74,516,341.78 -41.52 应收票据 850,000.00 应收账款 注2 10,651,887.26 17,643,377.34 -39.63 预付款项 注3 9,879,920.86 4,383,570.25 125.39 其他应收款 注4 7,594,907.46 13,740,973.91 -44.73 应收补贴款 注5 1,344,323.67 4,608,222.27 -70.83 存货 352,504,273.05 281,043,127.12 25.43 其他流动资产 170,566.49 -100.00 长期股权投资 43,000,000.00 43,000,000.00 固定资产 1,011,329,947.26 1,014,216,607.42 -0.28 在建工程 注6 25,786,046.75 2,038,108.38 1165.20 无形资产 58,957,898.46 58,764,125.71 0.33 - 9 - 长期待摊费用 注7 681,700.69 339,925.21 100.54 递延所得税资产 2,202,780.66 2,004,318.21 9.90 短期借款 注8 149,000,000.00 207,000,000.00 -28.02 应付票据 注8 24,000,000.00 37,000,000.00 -35.14 应付账款 29,808,784.50 39,442,245.91 -24.42 预收款项 注9 8,267,395.95 6,136,701.94 34.72 应付职工薪酬 注10 43,804,634.33 32,939,556.70 32.98 应交税费 注11 1,199,098.58 525,636.47 128.12 应付利息 293,289.25 589,798.75 -50.27 应付股利 注12 6,976,957.10 4,648,903.60 50.08 其他应付款 注13 3,970,386.19 1,182,785.96 235.68 一年内到期的非 流动负债 注8 18,000,000.00 17,000,000.00 5.88 其他流动负债 注14 6,252,248.50 1,847,114.80 238.49 长期借款 注8 10,000,000.00 28,000,000.00 -64.29 长期应付款 6,605,018.00 6,605,018.00 递延收益 注15 6,096,350.00 股本 633,600,000.00 633,600,000.00 资本公积 135,595,226.43 135,595,226.43 盈余公积 106,416,221.60 91,083,014.93 16.83 未分配利润 注16 333,740,106.27 224,616,230.28 48.58 少数股东权益 44,734,841.42 48,657,030.32 -8.06 营业收入 注17 474,956,113.94 773,877,230.91 -38.63 营业成本 注18 273,024,932.15 514,414,840.02 -46.93 营业税金及附加 1,631,473.61 1,808,003.96 -9.76 销售费用 7,112,360.73 6,210,643.22 14.52 - 10 - 管理费用 注19 36,887,240.13 18,636,343.13 97.93 财务费用 注20 12,255,786.79 18,817,949.93 -34.87 资产减值损失 注21 23,801,748.02 1,448,899.28 1542.75 营业外收入 注22 11,148,040.61 614,235.04 1714.95 营业外支出 1,423,815.91 1,813,153.25 -21.47 所得税费用 7,045,849.94 7,046,341.56 -0.01 归属于母公司所 有者的净利润 124,457,082.66 201,579,547.58 -38.26 少数股东损益 -1,536,135.39 2,715,744.02 -156.56 经营活动产生的 现金流量净额 注23 135,209,184.11 189,873,356.14 -28.79 投资活动产生的 现金流量净额 -69,552,809.04 -62,861,987.51 10.64 筹资活动产生的 现金流量净额 -90,273,540.70 -109,406,985.87 -17.49 与上年同期相比分析如下： 注1：货币资金报告期比同期降41.52％，主要原因报告期内国际市场不景气， 出口受抑制，国内消费市场疲软，消费能力下降，导致产品价格下降（公司主导 产品海参价格比同期降10.68％），产量下降（公司主导产品海参产量比同期减 少145 吨），影响销售收入，造成现金流净流出所致; 注2：应收帐款报告期比同期下降39.63％，因报告期内收回赊销货款所致; 注3：预付帐款报告期比同期增125.39％，因报告期内公司展厅工程预付设备工 程款524.5 万元，及控股子公司（捕捞公司）预付购燃油款所致; 注4：其他应收款比同期下降44.73％，因报告期内个人性质借款清还所致; 注5：应收补贴款比同期下降70.83％，因控股子公司报告期内收到出口退税补 贴款所致; 注6：在建工程比同期增1165.2％，因报告期内有参池改造、防潮堤项目工程、 金海湾大坝工程、展厅工程发生，部分工程未完工或继续发生，期间内累计发生 - 11 - 100,424,638.53 元，在建工程转固定资产76,676,700.16 元所致; 注7：长期待摊费用比同期增100.54％，因报告期内控股子公司（好当家销售公 司）开专卖店而发生的装修费用三年待摊所致; 注8：短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款根据报告期内 银行贷款利率变动情况而进行不同种类的借贷; 注9：预收帐款比同期增34.72％，系控股子公司（好当家销售公司）报告期内 对外销售货物卡款扣减消费后余款所致; 注10：应付职工薪酬比同期增32.98％，系报告期内计提职工工资未全部支付所 致; 注11：应交税费比同期增128.12％，因报告期内计提各项税费与上缴税款后增 加余额所致; 注12：应付股利比同期增50.08％，系报告期内对2007 年度的未分配进行分配， 尚欠少数股东的股利所致; 注13：其他应付款比同期增235.68％，系报告期内在建工程欠付工程设备款及 欠付的部分专项资金所致; 注14：其他流动负债比同期增238.49％，系报告期内依据荣成市人民政府“荣 政发[2005]24 号”文件<<关于荣成市海域使用金征收使用权管理暂行办法>> 的征收标准计提的2008 年度尚未缴纳的海域使用费用所致; 注15：递延收益比同期增6,096,350.00 元，系报告期内收到的3 个未完工项目 资金所致（详见审计报告附注）; 注16：未分配利润比同期增48.58％，系报告期内形成未分配利润所致; 注17：营业收入比同期下降38.63％，主要原因是：第一：受国际市场影响，出 口企业对外销售收入大幅下降; 第二：受国内消费市场影响，海产品价格下降， 产量减少，导致销售收入减少; 注18：营业成本比同期下降46.93％，因销售收入减少，产量下降，其直接成本、 间接成本也随之下降; 注19：管理费用比同期增97.93％，因报告期内办公费、管理人员的工资有所 增加以及2007 年度按照会计准则的要求转回无列支计划的职工福利费所致; 注20：财务费用比同期降34.87％，系报告期内银行借款总额减少，银行贷款 - 12 - 利率调整所致; 注21：资产减值损失比同期增1542.75％，系报告期内对荣兴食品厂、荣华食 品厂、荣泰食品厂多年不盈利而计提固定资产减值准备所致; 注22：营业外收入比同期增1714.95％，系报告期内控股子公司（好当家捕捞 公司）收到的燃油补贴款（558.9 万元）和捞浒苔补助款（420.7 万元）所致; 注23：经营活动产生的现金净流量比同期减少28.79％，主要因为受经济危机 影响，收入减少，现金流流入减少，但原材料、人工等支出费用上升，现金流 流出增加，从而导致现金净额的流出。 二、2008 年财务决算各项收益率 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于母公司普通 股股东的净利润 10.29 10.85 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的 归属于母公司普通 股股东的净利润 9.71 10.23 0.19 0.19 三、报表有关情况说明 本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及 其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会 计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资 与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内 部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。 以上是公司2008 年财务指标完成情况和资产结构分析，请各位与会股东审 议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 13 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 四* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于2008 年年度报告及其摘要的议案 各位股东、股东代表： 根据公司2008 年度的经营成果、年度审计情况并根据《证券法》第六十八 条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—〈年度 报告的内容与格式〉》（2005 年修订）的有关要求，我们编制了《山东好当家海 洋发展股份有限公司2008 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2008 年年度报告摘要》，供各位董事对公司的整体经营状况进行审核。 2009 年4 月27 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司2008 年 年度报告及其摘要，公司2008 年年度报告及其摘要已于2009 年4 月29 日分别 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 现提请本次股东大会审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 14 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 五* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于2008 年度利润分配方案的议案 各位股东、股东代表： 根据山东汇德会计师事务所的审计，公司2008 年度实现归属母公司所有者 的净利润 124,457,082.66 元，提取法定盈余公积金计15,333,206.67 元，加上年 初未分配利润224,616,230.28 元，2008 年度可供股东分配的利润为333,740,106.27 元。 现提出如下分配方案：拟不分配现金红利，不送红股；拟不以资本公积金转 增股本。未分配利润将用于公司生产经营。 以上议案请各位与会股东认真审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 15 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 六* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 各位股东、股东代表： 根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于山东汇德 会计师事务所有限公司在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业 道德，公司拟继续聘任该公司做我公司的财务审计工作，聘期一年。 以上议案请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 16 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 七* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司2009 年度银行借款计划的议案 各位股东、股东代表： 根据公司2009 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划： 2009 年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不 超过45000 万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性， 拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000 万元。 上述议案请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 17 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 八* ******************* 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年度日常关联交易报告 各位股东、股东代表： 以下是公司2009 年度日常关联交易报告，请审议并表决。 一、预计2009 年度日常关联交易的基本情况 关联交易 类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 预计总金 额（万元） 预计占总购 货额(或总销 售)的比例 货物 采购 电、汽、包装物、 面包粉、蔬菜、 纸制品等 荣成邱家水产有限公司、荣成荣 盛包装材料有限公司、荣成加荣 食品有限公司 不超过 5,000 不超过12.5% 销售产 品、设备 捕捞产品、运输 设备 荣成荣茂水产开发有限公司、好 当家集团有限公司、荣成加荣食 品有限公司、荣成邱家水产有限 公司 不超过 3,000 不超过6% 接受 劳务 修理、工程建 筑、人工礁加 工、商务服务等 荣成邱家水产有限公司、好当家 集团有限公司、荣成荣安建筑工 程有限公司 不超过 4,000 不超过10% 注：公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将 继续有效。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、 好当家集团有限公司 成立时间：2000 年2 月23 日 注册资本：86276.9 万元人民币 法定代表人：唐传勤 主营业务：水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险 品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经营）；纸制品生产销售； 零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理（分公司经营）；煤灰砖加工销售；普 通货物装卸、驳运。 2、 荣成邱家水产有限公司 - 18 - 成立时间：2006 年8 月17 日 注册资本：19,363.90 万元 法定代表人：唐传勤 主营业务：水产品加工，渔船修建，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料、 化工原料（不含化学危险品），铝合金门窗制作安装；塑料制品制造销售，火力 发电、蒸汽、热汽生产和供应。 3、 荣成荣盛包装材料有限公司 成立时间：1992 年12 月28 日 注册资本：50 万美元 法定代表人：唐传勤 主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。 4、 荣成加荣食品有限公司 成立时间：1995 年7 月20 日 注册资本：100 万美元 法定代表人：唐传勤 主营业务：面包粉、水产品加工及销售。 5、荣成荣安建筑工程有限公司 成立时间：2006 年8 月17 日 注册资本：600 万元 法定代表人：唐传勤 主营业务：房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装。 6、荣成荣茂水产开发有限公司 成立时间：1994 年8 月23 日 注册资本：50 万美元 法定代表人：唐传勤 主营业务：加工销售鱼粉、鱼油和水产品。 （二）关联关系 关联方 关联关系 好当家集团有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响 荣成邱家水产有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响 荣成荣盛包装材料有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响 荣成加荣食品有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响 荣成荣安建筑工程有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响 荣成荣茂水产开发有限公司 受同一自然人唐传勤先生影响 （三）履约能力分析 本公司关联交易主要为公司向以上关联方采购生产经营所需的电、汽和包 - 19 - 装材料、面包粉、蔬菜等，关联方荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、 荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成荣安建筑工程有限公 司以及荣成荣茂水产开发有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约 能力方面的障碍以及履约方面的风险。 （四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额 预计2009 年公司向上述关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜等交易 的总金额不超过9,000 万元；向关联方销售产品或运输设备的销售金额不超过 3,000 万元。 三、定价政策和定价依据 定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。 定价依据：市场价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司以上关联交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平、合理原则，依 据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。 五、审议程序 以上关联交易事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事回 避表决。 以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。 以上关联交易事项已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。 六、关联交易协议签署情况 上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议，该类协 议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 20 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 九* ******************* 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会[2008]57 号《关于修改上市公司现金分红若 干规定的决定》的要求，将《公司章程》第一百五十五条“公司可以采取现金或 股票方式分配股利。公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上 市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资 金。”修改为 “公司的利润分配政策是： （一）公司的利润分配重视投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续 性和稳定性； （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配， 公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； （三）公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年 均可分配利润的百分之三十； （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进 行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此 发表独立意见。” 上述议案请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 - 21 - ******************* *2008 年度股东大会* *文 件 之 十* ******************* 关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 各位股东、股东代表： 为了建立防止控股股东及关联方占用山东好当家海洋发展股份有限公司（以 下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了关于制订《防范控股股东 及关联方占用公司资金制度》。具体内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 上述议案请各位与会股东审议表决。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2009 年5 月23 日 中财网
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